【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 融資能力強(qiáng)，通過內(nèi)源融資、債權(quán)融資和股權(quán)融資可以獲得 4億左右的資金 融資渠道 目前狀況 內(nèi)源融資 04年 05年 1－ 7月 營(yíng)運(yùn)資本： 8867萬 9610萬 營(yíng)運(yùn)資金需求： 3520萬 5724萬 現(xiàn)金支付能力： 5347萬 3886萬 通過經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)可提供 4000萬元左右的內(nèi)源融資 銀行貸款 02年 12月與華融資產(chǎn)管理公司進(jìn)行債務(wù)重組，以 3000萬元償還累計(jì)欠款 息，實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組收益 94年向農(nóng)行擔(dān)保貸款 446萬元，逾期未還；目前本息余額 555萬元， 2023年還清 9 92年建行抵押貸款 500萬元，逾期未還；設(shè)備抵押原值 978萬元 工行信用等級(jí)： BBB 中行信用等級(jí)： AA 可獲得中行、光大銀行的短期借款和項(xiàng)目貸款 其它方借款 98年向長(zhǎng)安汽車集團(tuán)累計(jì)借款 1582萬元，目前尚余 1012萬元未歸還 05年 7月集團(tuán)借款 500萬元，投資財(cái)務(wù)公司，為期一年 可向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司籌集短期借款及項(xiàng)目融資 上市 目前在上市輔導(dǎo)期內(nèi) 計(jì)劃 2023年上半年實(shí)現(xiàn)上市，融資 融資能力 70 Copyright169。 員工心系企業(yè)，并以積極的態(tài)度關(guān)注和參與企業(yè)未來的發(fā)展，是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力 68 Copyright169。 土地廠房 現(xiàn)有設(shè)備： 1654臺(tái)（非限制使用設(shè)備）設(shè)備種類：主要集中在機(jī)加、鍛造、鑄造方面； ? 設(shè)備利用率在 50%以下； ? 設(shè)備通用性較高； ? 可以利用增量盤活存量 生產(chǎn)設(shè)備 67 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 廠房設(shè)備資源存量較大，通用性強(qiáng)，稍加改造或更新可以利用 工業(yè)用地面積：共 ， 在用廠房： 132棟，共計(jì) 104397平方米； 閑置廠房： 7棟，共計(jì) 17031平方米。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 導(dǎo)讀 環(huán)境分析 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實(shí)施 公司戰(zhàn)略 使命遠(yuǎn)景 成長(zhǎng)階梯 戰(zhàn)略陳述 連桿業(yè)務(wù)分析 機(jī)床業(yè)務(wù)分析 連桿業(yè)務(wù) 機(jī)床業(yè)務(wù) 軍品業(yè)務(wù) 資源和能力分析 戰(zhàn)略方法論 公司層面舉措 實(shí)施計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)及措施 65 Copyright169。數(shù)控功能部件在國(guó)內(nèi)有很大的發(fā)展空間 ,由于技術(shù)和資金瓶頸 ,還沒形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn) ,目前大部分中高端功能部件依賴進(jìn)口 ?光機(jī)屬基礎(chǔ)件，由于“大而全”、“小而全”的發(fā)展思路 ,國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)光機(jī)的廠家少 粗加工能力 精加工設(shè)備 工藝開發(fā)能力 生產(chǎn)組織能力 精加工設(shè)備 技術(shù)研發(fā) 技術(shù)服務(wù) 軟件技術(shù)開發(fā) 技術(shù)研發(fā)能力 生產(chǎn)組織能力 市場(chǎng)營(yíng)銷能力 配套體系完善 售后服務(wù) 機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈 63 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 中國(guó)機(jī)床行業(yè)波特五力分析 行業(yè)內(nèi)部 競(jìng)爭(zhēng)激烈 賣方議價(jià)能力 新進(jìn)廠商的威脅 替代品的威脅 買方議價(jià)能力 弱 強(qiáng) 技術(shù) 政府 高端功能部件議價(jià)能力強(qiáng) ? 廠商更換供貨商的成本高 ? 供貨商度身定制部件 中低端部件議價(jià)能力弱 ? 整機(jī)廠商自我配套生產(chǎn) ? 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)化 金屬原材料供應(yīng)廠商議價(jià)能力較強(qiáng) ? 金屬原材漲價(jià) ? 目前沒有替代品 ? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、兼并重組加速 ? 分工協(xié)作、專業(yè)化趨勢(shì)明顯 ? 中低端產(chǎn)品國(guó)內(nèi)品牌有渠道和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) ? 境外品牌有技術(shù)、品牌和服務(wù)優(yōu)勢(shì) ? 同一檔次產(chǎn)品主要是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 高端數(shù)控機(jī)床買方議價(jià)能力弱 ? 國(guó)內(nèi)消費(fèi)額 70％從國(guó)外進(jìn)口，以高檔數(shù)控機(jī)床為主，集中在日本、中國(guó)臺(tái)灣、德國(guó)等地 ? 國(guó)內(nèi)廠商滿足不了用戶需求 中低檔產(chǎn)品議價(jià)能力強(qiáng) ? 國(guó)內(nèi)廠商有較強(qiáng)的中低檔機(jī)床供應(yīng)能力 ? 用戶轉(zhuǎn)換成本較低 ? 用戶可選擇品牌較多 ? 機(jī)床行業(yè)為完全開放市場(chǎng)，無任何政策保護(hù) ? 國(guó)家對(duì)進(jìn)口機(jī)床事實(shí)上的免稅，使企業(yè)偏向購(gòu)買進(jìn)口產(chǎn)品 ? 核心零部件技術(shù)相對(duì)比較集中于國(guó)外廠商 ? WTO后更多國(guó)外和中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床廠商進(jìn)入，在研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)全方位競(jìng)爭(zhēng)，具有明顯優(yōu)勢(shì) ? 民營(yíng)資本大量涌入，成本低，經(jīng)營(yíng)靈活 高端弱 低端強(qiáng) 高端強(qiáng) 低端弱 機(jī)床行業(yè)波特五力分析 62 Copyright169。 機(jī)床產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，但是快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境又給新進(jìn)入者提供了一定的機(jī)會(huì) 60 Copyright169。 國(guó)內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新進(jìn)入者進(jìn)入分銷渠道和尋找穩(wěn)定客戶將面臨很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力 資金壁壘 人才技術(shù)壁壘 對(duì)市場(chǎng)大量定制需求的快速反應(yīng) 高端產(chǎn)品的關(guān)鍵在于技術(shù)含量高，現(xiàn)有產(chǎn)品依賴進(jìn)口，國(guó)外企業(yè)掌握著核心技術(shù)，新的進(jìn)入者需要擁有一批高素質(zhì)的科研人員，需要具備先進(jìn)的技術(shù)，需要大量熟練技工進(jìn)行加工制造 高端產(chǎn)品多屬小批量定制產(chǎn)品，一般沒有足夠的產(chǎn)量達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，企業(yè)要依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)和柔性制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)大量定制，在短時(shí)間里滿足客戶個(gè)性化要求，及時(shí)交貨，具備對(duì)客戶需求做出快速反應(yīng)的能力 中低端產(chǎn)品 1 2 3 4 高端產(chǎn)品 規(guī)模經(jīng)濟(jì)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售大量產(chǎn)品時(shí)保持較低的成本費(fèi)用。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 中國(guó)機(jī)床行業(yè)整體處于成長(zhǎng)期，其中國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床處在成長(zhǎng)階段，發(fā)展空間大 成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期 導(dǎo)入期 機(jī)床行業(yè)生命周期 發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)床行業(yè) – 國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)處在成長(zhǎng)期 – 國(guó)外機(jī)床行業(yè)處在成熟期 中國(guó)機(jī)床行業(yè) 國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)品生命周期 – 國(guó)內(nèi)和國(guó)外機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品生命周期不同 – 國(guó)內(nèi)柔性制造系統(tǒng)處于研發(fā)培育階段 – 數(shù)控機(jī)床和加工中心處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)蘊(yùn)含機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)加大市場(chǎng)投入 – 國(guó)內(nèi)普通機(jī)床處在成熟期，但市場(chǎng)需求在萎縮， 成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期 導(dǎo)入期 加工中心 數(shù)控機(jī)床 普通機(jī)床 柔性制造系統(tǒng) 1 2 3 4 59 Copyright169。 %%% % % %%%% % % %0%20%40%60%80%100%1999 2023 2023 2023 2023 2023進(jìn)口數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率 按臺(tái)數(shù) 國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率 按臺(tái)數(shù)中高檔機(jī)床以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國(guó)產(chǎn)機(jī)床的品種和質(zhì)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求 國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)金額中進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)的百分比 國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)臺(tái)數(shù)中進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)的百分比 1 2 3 4 57 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 在市場(chǎng)供給方面，中高檔機(jī)床國(guó)內(nèi)供給無法滿足需求，導(dǎo)致進(jìn)口機(jī)床幾乎占據(jù)了機(jī)床的高端市場(chǎng) % % %% % %% % %% % %0%20%40%60%80%100%1999 2023 2023 2023 2023 2023進(jìn)口數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率按金額 國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率按金額? 2023年數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率按臺(tái)數(shù)計(jì)進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)相差無幾，但按金額計(jì)算，進(jìn)口數(shù)控機(jī)床卻占到 73％； ? 2023年金屬加工機(jī)床進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng) %，金額同比增長(zhǎng) %； ? 2023年我國(guó)進(jìn)口金屬切削機(jī)床 84300臺(tái)，花費(fèi) 。 2023 2023 2023 2023 2023 2023億元 “十一五”期間國(guó)產(chǎn)機(jī)床光機(jī)需求額預(yù)測(cè) ? 經(jīng)預(yù)測(cè)，到 2023年我國(guó)機(jī)床光機(jī)的消費(fèi)額將會(huì)達(dá)到 ? 其中普通機(jī)床光機(jī)價(jià)格按 8000元 /臺(tái)、數(shù)控機(jī)床光機(jī)按 8萬元 /臺(tái)計(jì)算 1 2 3 4 55 Copyright169。 1 2 3 4 54 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 到“十一五”期末，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到近 500億元 我國(guó)數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量預(yù)測(cè) 02468101214162023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量( 萬臺(tái))? 據(jù)中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到 2023年我國(guó)數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到 14萬臺(tái)左右。 我國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率預(yù)測(cè) %%%%%%%%%%%%%%%%%2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023金切機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率? 據(jù)中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到 2023年我國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量的數(shù)控化率達(dá)到 20%左右。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 預(yù)計(jì)“十一五”期間國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額數(shù)控化率到 2023年將達(dá) 66％，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額將達(dá) 997億元 國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額 4695726407157998939970200400600800100012002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額億元 國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額數(shù)控化率 44%45%57%66%65%64%63%62%61%52%49%60%0%10%20%30%40%50%60%70%1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023? 預(yù)計(jì)“十一五”期間國(guó)內(nèi)機(jī)床消費(fèi)額數(shù)控化率從 60%上升到 2023年 66%，數(shù)控機(jī)床的消費(fèi)比例將逐年上升 ? 預(yù)計(jì)“十一五”期間國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)額到2023年將達(dá) 997億元 1 2 3 4 52 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 機(jī)床業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析 宏觀環(huán)境 市場(chǎng)分析 產(chǎn)業(yè)分析 內(nèi)部資源能力分析 50 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 機(jī)床業(yè)務(wù)分析 宏觀環(huán)境 市場(chǎng)分析 產(chǎn)業(yè)分析 內(nèi)部資源能力分析 48 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 導(dǎo)讀 環(huán)境分析 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實(shí)施 公司戰(zhàn)略 使命遠(yuǎn)景 成長(zhǎng)階梯 戰(zhàn)略陳述 連桿業(yè)務(wù)分析 機(jī)床業(yè)務(wù)分析 連桿業(yè)務(wù) 機(jī)床業(yè)務(wù) 軍品業(yè)務(wù) 資源和能力分析 戰(zhàn)略方法論 公司層面舉措 實(shí)施計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)及措施 46 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析總結(jié) 通過外部環(huán)境分析，我們發(fā)現(xiàn)： ?汽車連桿市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間，競(jìng)爭(zhēng)者各有優(yōu)缺點(diǎn)，西儀的優(yōu)勢(shì)不明顯，這幾年將是西儀確定市場(chǎng)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵時(shí)期； ?盡快行業(yè)發(fā)展速度快，但是連桿市場(chǎng)容量相對(duì)有限，西儀公司要持續(xù)發(fā)展必須在穩(wěn)定連桿業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上盡快建立新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 行業(yè)關(guān)鍵成功因素因此發(fā)生變化 由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心轉(zhuǎn)變 成熟期的關(guān)鍵成功因素 成長(zhǎng)期的關(guān)鍵成功因素 產(chǎn)品線擴(kuò)張 先行者優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)能擴(kuò)張 客戶獲得 客戶服務(wù) 規(guī)模與成本 較強(qiáng)的研發(fā) 穩(wěn)定的質(zhì)量 43 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 連桿行業(yè)從成長(zhǎng)期走向成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心轉(zhuǎn)變 評(píng)述 ?從整體上看，我國(guó)轎車連桿行業(yè)已經(jīng)從成長(zhǎng)期逐步走向成熟期。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd