企業(yè)發(fā)行上市實(shí)務(wù)講解(參考版)
2025-01-07 16:57本頁面
【正文】 35謝 謝 !36。?機(jī)構(gòu)及零售渠道的構(gòu)建為公司與眾多機(jī)構(gòu)及散戶投資者的溝通提供了雙重保障，同時(shí)也 提升及鞏固了公司在資本市場的影響度，確立了公司強(qiáng)大的資本定價(jià)能力。31投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢優(yōu)秀的投資銀行業(yè)務(wù)表現(xiàn)及業(yè)績? 2023年，公司擔(dān)任并購財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目的數(shù)量在全國證券公司中位居第一位? 2023年，公司股票發(fā)行總家數(shù)分別名列全國同業(yè)第二位；公司股權(quán)分置改革保薦業(yè)務(wù) 穩(wěn)居同行業(yè)第二位? 2023年至今，公司權(quán)證創(chuàng)設(shè)量和市場交易份額全國排名第一? 2023年，承銷保薦新老劃斷后第一單：長江電力認(rèn)股權(quán)證? 累計(jì)完成主承銷項(xiàng)目 120多家，大部分為民營企業(yè)與較高成長性的中小型企業(yè)? 2023年，公司已成功發(fā)行 25個(gè) IPO和再融資項(xiàng)目，發(fā)行數(shù)量市場排名第三32創(chuàng)新能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先? 1994年，在國內(nèi)首創(chuàng) “ 全額預(yù)繳、比例配售、余額即退 ” 、 “ 免費(fèi)預(yù)約、限量申購、抽簽分 配 ” 等在 19941999年間被廣泛使用的發(fā)行方式? 1999年，率先在國內(nèi) A股市場引入 “ 路演推介 ”? 2023年，在閩東電力發(fā)行中首次采用 “ 荷蘭式競標(biāo) ” 發(fā)行方式，創(chuàng)下國內(nèi) IPO發(fā)行市盈率 88倍的最高記錄? 2023年，在中信證券 IPO發(fā)行中，率先采用 “ 市值配售和上網(wǎng)定價(jià)相結(jié)合，實(shí)施單向回?fù)? 機(jī)制 ” 的發(fā)行方案，實(shí)現(xiàn)了發(fā)行人和投資者的雙贏投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢33投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢 ? 2023年，武鋼股份股改中率先提出蝶式權(quán)證理念，豐富了證券市場的金融交易品種? 2023年，推出中國證券市場第一個(gè)集合理財(cái)產(chǎn)品 廣發(fā)證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（ 2號）? 2023年，率先推出我國首例券商資產(chǎn)證券化產(chǎn)品 “ 莞深收益計(jì)劃 ”? 2023年，相隔多年后首次推出長江電力權(quán)證融資業(yè)務(wù) ……34投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢?在 2023年以來相繼收購武漢證券及第一證券后，廣發(fā)證券在全國實(shí)際控制的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已 超過 217家，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)居同行第二。30投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢人才優(yōu)勢公司 員 工平均年 齡 32歲 ，其中博士、博士后及在 讀 博士 53人， 碩 士研究生 505人，公司以集中的人才 優(yōu)勢 享有中國 證 券行 業(yè) “ 博士 軍團(tuán) ” 的美譽(yù)，是中國金融行 業(yè) 首批 獲 得國家人事部批準(zhǔn) 設(shè) 立博士后流 動 站的企 業(yè) 。目前注冊 資 本 20億 元。 獨(dú)立性 規(guī)范運(yùn)作盈利能力 募投 問題：新資投資規(guī)模過大，產(chǎn)品有所不同，讓人對公司 是否有足夠的能力實(shí)施以及新增的利潤能否抵銷 新增的折舊存在疑慮。本次募集資金投資 項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 38403萬元。獨(dú)立性 規(guī)范運(yùn)作盈利能力 募投問題：投資項(xiàng)目尚不具備實(shí)施條件 (產(chǎn)品認(rèn)證何時(shí)取得以及 能否取得，項(xiàng)目何時(shí)達(dá)產(chǎn)以及能否取得效益 )，項(xiàng)目 可行性存在重大不確定性。獨(dú)立性 規(guī)范運(yùn)作盈利能力 募投注意：過往業(yè)績對非經(jīng)常性損益的依賴性21獨(dú)立性 規(guī)范運(yùn)作盈利能力 募投與主營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度投資的必要性 募集資金投向投資的可行性相關(guān)手續(xù)的完備募集資金額度的合理性充分有效地論證是否用于公司主業(yè)發(fā)展投資規(guī)模
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