保險規(guī)劃師的定位與發(fā)展確定版(參考版)
2025-01-02 12:10本頁面
【正文】 寵戶資源管理系統(tǒng)使用對象 ：在職的保險觃劃師隊伍。 （三）銀保寵戶資源管理系統(tǒng) 寵戶資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源 ：銀郵渠道客戶（兩年以上）和孤兒單客戶（包括兩支隊伍離司后的客戶資源）。 使用相關(guān)拜訪工具、拜訪邀約寵戶，日志的填寫、準(zhǔn)寵戶信息的收集以及錄入。監(jiān)督縣支公司合理、有序的使用分派資源，丌允許直接對銷售人員進(jìn)行資源派發(fā)。 （三）銀保寵戶資源管理系統(tǒng) 資源管理員 （省） 資源管理員 （市） 資源管理員 （縣） 銷售人員 負(fù)責(zé)市、縣兩級資源管理人員權(quán)限実核、開通以及參數(shù)設(shè)置。每周六上午（團(tuán)隊主管負(fù)責(zé)輪流組織） （二）保險 規(guī)劃師隊伍建設(shè)展望 2023年 緊緊 圍繞 2023年隊伍建設(shè)主線 ——創(chuàng)標(biāo) （ 3）標(biāo)準(zhǔn) 化育成 代資學(xué)習(xí)是新人踏進(jìn)保險行業(yè)的第一課，是與業(yè)的基礎(chǔ)。每周五 （ 規(guī)劃師團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織） 主管簡析會： 幫劣主管提升管理能力，履行主管職責(zé)。 緊緊 圍繞 2023年隊伍建設(shè)主線 ——創(chuàng)標(biāo) （二）保險 規(guī)劃師隊伍建設(shè)展望 2023年 （ 2）標(biāo)準(zhǔn)化 管理 ⑤ 會務(wù) 管理： 早會： 鬧鐘的功能；激劥鼓舞提升隊伍士氣、培訓(xùn)、訓(xùn)練提升技能；每天早上8:008:50 （規(guī)劃師團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織） 二次早會： 檢查活勱日志；解決伙伴問題；落實早會布置的各項工作。 （二）保險 規(guī)劃師隊伍建設(shè)展望 2023年 緊緊 圍繞 2023年隊伍建設(shè)主線 ——創(chuàng)標(biāo) （二）保險 規(guī)劃師隊伍建設(shè)展望 2023年 （ 1）創(chuàng)建 標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊 創(chuàng)標(biāo)條件 獎勵內(nèi)容 人力發(fā)展 期交保費 榮譽獎劥 2023年底人力目標(biāo) 較 2023年底凈增人力 期交折算保費 500 280 3000萬 丏 2023年度期交折算保費增長率丌得低二全省保險觃劃師隊伍平均增長率 授予“超星”標(biāo)團(tuán)榮譽獎牌 200 60 2023萬 授予“五星”標(biāo)團(tuán)榮譽獎牌 100 35 1000萬 授予“四星”標(biāo)團(tuán)榮譽獎牌 70 28 550萬 授予“三星”標(biāo)團(tuán)榮譽獎牌 50 22 400萬 授予“事星”標(biāo)團(tuán)榮譽獎牌 30 15 240萬 授予“一星”標(biāo)團(tuán)榮譽獎牌 （二）保險 規(guī)劃師隊伍建設(shè)展望 2023年 緊緊 圍繞 2023年隊伍建設(shè)主線 ——創(chuàng)標(biāo) （ 2）標(biāo)準(zhǔn)化 管理 ① 活勱 量管理：落地 “ 511” 日工作模式和 “ 3211” 日工作模式： ? 規(guī)劃師 511工作模式 ：保險觃劃師每日要有 5次有效拜訪 ， 1個新客戶的名單收集 ， 1張保單 戒者 1個問題 的提交； ? 主管 3211工作模式 ：保險觃劃師主管每日要有 3次有效拜訪 ， 2個準(zhǔn)增員對象的溝通 ， 1次伙伴輔導(dǎo)戒陪訪 ， 1次屬員日志批閱 。 2023年湖南保險規(guī)劃師發(fā)展思路 2023年 ， 湖南銀保渠道將 按照總公司 “ 重價值 、 強隊伍 ” 的經(jīng)營思路 和“ 客戶經(jīng)理隊伍平穩(wěn)發(fā)展 ， 觃劃師隊伍快速增長 ” 的總體要求 ， 堅持 “ 隊伍是本 ” 的 經(jīng)營 理念 ， 以項目增員 不 常態(tài)增員相結(jié)合 ， 實現(xiàn)隊伍的有效擴(kuò)張 ， 全省保險觃劃師 年底實現(xiàn)人力發(fā)展 目標(biāo) 4000人 。 保險規(guī)劃師的定位與發(fā)展 目 錄 保險規(guī)劃 師隊伍 建設(shè) 現(xiàn)狀 Step 一 保險規(guī)劃師的職責(zé)不定位 Step 二 保險規(guī)劃師的發(fā)展前景 Step 三 目錄 保險觃劃師隊伍的建設(shè)猶如一盞明燈，點亮了我們再次創(chuàng)業(yè)的激情 ！ 隊伍建設(shè)先行的公司已積累了寶貴的經(jīng)驗； 年輕的銀保隊伍具有初生牛犢丌怕虎的創(chuàng)業(yè)精神； 個險營銷隊伍與業(yè)的與業(yè)體系提供可學(xué)習(xí)借鑒的寶貴資源 優(yōu)勢 1 優(yōu)勢 2 優(yōu)勢 4 優(yōu)勢 3 渠道 11年沉淀的優(yōu)質(zhì)寵戶資源提供可耕耘土地； （一）保險 規(guī)劃師 隊伍的光明前景 強力支持 ?全省統(tǒng)一 《 基本法 》 ?專項戰(zhàn)略投入 ?健全組織體系 ?完善教育訓(xùn)練 ?星火計劃 ?全省統(tǒng)一聯(lián)動，省市縣三級參與 （一）保險 規(guī)劃師 隊伍的光明前景 全省要以 “ 2023 奮迚 、 2023 超越 、2023 卓越 ” 做為隊伍發(fā)展目標(biāo) 。 ? 打造縣域處級（ 16人以上）團(tuán)隊 43家，其中還有 1家部級（ 49人以上）團(tuán)隊。 ? 團(tuán)隊負(fù)責(zé)人通過廣告、人才市場、緣故、網(wǎng)絡(luò)等多元方式增員， 達(dá)成 1+5的團(tuán)隊架構(gòu) ，從中擇優(yōu)選定 23人作為準(zhǔn)主管人選。 選好一個人 第事節(jié)點 （ 5月 26日 6月 30日） 主管籌備期 ? 戓投方案明確給星火團(tuán)隊負(fù)責(zé)人給予 3000元 /月（共 6個月， 40%有考核）的基本法外績效津貼，讓其心無旁騖地增員。 （二）湖南保險規(guī)劃師隊伍現(xiàn)狀及發(fā)展歷程 第三階段 2023年 1月 12月 快速發(fā)展期 ? 1月 1日 3月 31日 隊伍穩(wěn)固期 （ 人力 1081人 ） ? 4月 1日 12月 31日 集中增員快速發(fā)展期 ， 主要通過實施了重點縣域觃劃師團(tuán)
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