【正文】 十二、片式電感主要企業(yè)概況 根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會的調(diào)研數(shù)據(jù)，全球前十大片式電感廠商全部集中在日本、中國廣東和中國臺灣，2010 %，行業(yè)集中度較高。 主要原材料價格波動 銀漿是占片式電感及片式LTCC 射頻元器件生產(chǎn)成本比重較高的原材料。 十一、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 人民幣升值對產(chǎn)品出口存在不利影響 隨著電子元器件制造中心向中國大陸的深度轉(zhuǎn)移，國內(nèi)電子元器件生產(chǎn)廠商開始逐步參與國際市場的競爭，出口額在行業(yè)銷售總額中占較高的比重。 高技術(shù)門檻保證行業(yè)有序競爭 電子信息產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對電子元器件提出了小型化、高頻化、復(fù)合化、功率化、高可靠性等要求，一些規(guī)模大、技術(shù)領(lǐng)先的廠商通過加大技術(shù)投入和研發(fā)力量，引進更為先進的生產(chǎn)設(shè)備和測試儀器，對已有產(chǎn)品持續(xù)改良，并不斷研發(fā)推出新產(chǎn)品。國際電子元器件制造中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移 自上世紀(jì)六七十年代以來，日本、中國臺灣一直是新型電子元器件產(chǎn)業(yè)的國際制造中心。片式化率成為衡量一個國家和地區(qū)電子元器件制造工藝水平高低的重要標(biāo)志。新型電子元器件對傳統(tǒng)電子元器件的替代進程加快 隨著電子產(chǎn)品向“輕、薄、短、小”方向發(fā)展，傳統(tǒng)的插裝電感器已不能適應(yīng)表面安裝技術(shù)發(fā)展的需要。特別是以手機為中心的移動通訊技術(shù)和有線、無線數(shù)字通訊網(wǎng)的不斷更新?lián)Q代，以及便攜式計算機等數(shù)碼產(chǎn)品在高速度、高存儲密度、輕薄化等方面的日益進步，電子產(chǎn)品向著小型化、便攜化以及多功能化等方向飛速發(fā)展，直接帶動了表面貼裝技術(shù)的崛起。電感和射頻元器件由于材料工藝精度較高，制作工藝難度也較大，其片式化進程遠滯后于其他電子元器件，片式電感和片式LTCC射頻元器件的研發(fā)、生產(chǎn)、制造成為國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持的對象。電子元器件制造水平的高低對于整個電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和系統(tǒng)集成能力都具有重要影響。國內(nèi)市場方面，由于國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展在地區(qū)上的漸進性，珠江三角洲、長江三角洲是目前我國最主要的兩大電子元器件制造業(yè)聚集區(qū)。 行業(yè)的區(qū)域性 本行業(yè)產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域相對比較集中。當(dāng)經(jīng)濟環(huán)境低迷時，消費群體對經(jīng)濟前景預(yù)期下降，進而影響到電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求，電子元器件的市場需求也會有所降低。全球經(jīng)濟增長波動帶來的電子信息產(chǎn)業(yè)的波動對本行業(yè)存在一定影響。行業(yè)平均利潤水平，在今后較長的一段時間內(nèi)，還會維持在一個較高的水準(zhǔn)。電子產(chǎn)品層出不窮，每年都會涌現(xiàn)大量新概念、新設(shè)計、新功能的電子產(chǎn)品，趨于成熟的電子產(chǎn)品也會不斷地推陳出新、升級換代以滿足下游客戶日益廣泛的個性化需求。同時，由于下游電子產(chǎn)品市場變化非常快，如何快速把握下游市場的最新動向，依靠自主創(chuàng)新能力，開發(fā)出尺寸更小、性能更高、功率更大的片式電感產(chǎn)品以及如何根據(jù)客戶電路設(shè)計出適銷對路的射頻元器件成為進入本行業(yè)的主要壁壘之一。 為了增強對產(chǎn)品品質(zhì)的控制，下游廠商通常對上游電子元器件的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)體系進行嚴(yán)格認(rèn)證，客戶通常都會要求與電子元器件供應(yīng)商簽訂PCN 協(xié)議（過程更改協(xié)議，即供應(yīng)的產(chǎn)品的制作過程雙方一旦約定，不能隨意更改），以保證產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。因此，行業(yè)下游大型廠商對上游電子元器件供應(yīng)商的認(rèn)證周期通常比較長。此外，本行業(yè)具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，需要進行較大規(guī)模的后續(xù)資金投入，才能實現(xiàn)較高的產(chǎn)銷量，進而獲得較好的投資回收。 資金壁壘 片式電感及片式LTCC 射頻元器件生產(chǎn)屬于精密電子制造范疇，且生產(chǎn)過程的自動化程度高，從產(chǎn)品的材料開發(fā)、元器件設(shè)計開發(fā)到小批量試產(chǎn)、大規(guī)模生產(chǎn)，需要購置整套專用的高精度測量儀器、檢測設(shè)備、制造設(shè)備、精密工夾具等， 生產(chǎn)設(shè)備單位價值昂貴，并且整個制造過程對關(guān)鍵核心工序的凈化等級以及溫濕度控制均有嚴(yán)格的要求，需在高規(guī)格生產(chǎn)車間完成。 人才壁壘 本行業(yè)涉及材料、電路、射頻無線電、半導(dǎo)體、化工、測量、可靠性實驗等方面的知識，需要一批掌握材料學(xué)、電路、射頻無線電理論、半導(dǎo)體、化工、測量、自動化控制等領(lǐng)域?qū)I(yè)知識并具有多年電子元器件生產(chǎn)經(jīng)驗的技術(shù)團隊。下游整機對電子元器件嚴(yán)格的品質(zhì)要求決定了片式電感及片式LTCC 射頻元器件行業(yè)具備較高的進入壁壘。因此，如何準(zhǔn)確設(shè)計出各個產(chǎn)品的原材料配方、如何精確控制產(chǎn)品的物理化學(xué)參數(shù)及盡可能的確保產(chǎn)品內(nèi)部電路處于通路狀態(tài)并且保證產(chǎn)品具備高可靠性，對于本行業(yè)的新進入者而言是一個重要門檻。 一方面，由于下游電子整機產(chǎn)品中包含的電子元器件數(shù)目巨大，如果電子元器件的品質(zhì)出現(xiàn)問題，會直接導(dǎo)致下游產(chǎn)品功能出現(xiàn)故障。主要表現(xiàn)在下游電子產(chǎn)品整機市場競爭激烈，電子產(chǎn)品整機生產(chǎn)廠商必須以質(zhì)取勝，元器件的品質(zhì)是下游廠商的重點控制環(huán)節(jié)。相對于電阻和電容等被動電子元器件而言，電感及射頻元器件的片式化制造工藝難度最高，屬于電子元器件行業(yè)中技術(shù)門檻較高的行業(yè)。長寬通常不超過2 毫米，體積非常微小，但內(nèi)部卻分布著多層復(fù)雜電路，尤其是片式LTCC 射頻元器件通常為多個電子元件的集成。隨著通訊工具智能化與功能多樣化趨勢，特別是手機和便攜式計算機產(chǎn)品市場需求的不斷增長，片式LTCC 射頻元器件的市場需求將大幅增加。主要電子產(chǎn)品整機需要使用的片式電感數(shù)量如下表所示：（2）片式LTCC 射頻元器件的下游主要應(yīng)用產(chǎn)品 LTCC 射頻元器件屬于定制化的產(chǎn)品，下游應(yīng)用對象主要為手機、便攜式計算機等通訊類電子產(chǎn)品的藍牙模塊、WIFI 模塊、GPS 天線模塊以及新興的手機支付模塊等。由于片式LTCC 射頻元器件的制造工藝難度高，國內(nèi)片式LTCC 射頻元器件制造工藝發(fā)展較晚，生產(chǎn)廠商相對較少，目前中國片式LTCC 射頻元器件產(chǎn)品主要來自進口，國內(nèi)的生產(chǎn)規(guī)模尚不能滿足市場需求，進口替代空間廣闊。20112014 年全球市場對LTCC %。片式LTCC 射頻元器件的銷售單價較高，其市場容量巨大。由于LTCC 產(chǎn)品的高可靠性，在汽車電子、通訊、宇航與軍事、微機電系統(tǒng)與傳感技術(shù)等領(lǐng)域的應(yīng)用也日益上升。隨著國內(nèi)廠商片式電感器產(chǎn)量的增長，片式電感的進口替代效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。 根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010 年中國市場對片式電感需求量達到978 億只，合計約45 億元，%，由于液晶電視、手機、數(shù)碼相機、筆記本電腦、個人電腦外圍設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)行業(yè)對片式電感產(chǎn)品需求的快速增長，預(yù)計2011 年將達到1,169 億只，2014 年將達到1,542 億只，合計約74 億元。工信部2010 年電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計公報顯示，2010 億臺、 億部、 億臺、數(shù)碼相機9,000 萬臺，均名列全球第一。②中國片式電感市場容量 隨著中國電子整機制造水平的不斷提高，全球電子產(chǎn)品制造基地正在快速向中國大陸遷移，配套的電子元器件制造業(yè)也隨之向中國大陸轉(zhuǎn)移。 ①全球片式電感市場容量 根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會整理的數(shù)據(jù)，2010 年全球市場對片式電感的需求量達到1,505 億只， 億元，%，預(yù)計2011 年將達到1,766 億只，2014 年將達到2,225 億只， 億元，20112014 %。 隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，片式電感憑借其體積小、成本低、屏蔽性能優(yōu)良、可靠性高、便于表面高密度貼裝等優(yōu)異特性，在移動通信、計算機、汽車電子、高分辨電視、廣播衛(wèi)星等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，逐步成為電感市場的主流發(fā)展方向。（1）片式電感市場容量 作為三大基礎(chǔ)電子元器件之一，電感是電路的基本構(gòu)件，在各類電路中均需大量運用。隨著電子整機制造業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國大陸對電子元器件的需求日益強勁，電子元器件制造產(chǎn)業(yè)也隨之快速向中國大陸轉(zhuǎn)移，尤其是此前主要依賴進口的高端電子元器件的進口替代效應(yīng)明顯，預(yù)計2011～2013 年，中國電子元器件行業(yè)仍將保持較高的增長速度。根據(jù)《世界電子數(shù)據(jù)年鑒》，2010 年中國已成為世界電子元器件第一生產(chǎn)大國。無論是全球市場還是國內(nèi)市場電子信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展都給上游電子元器件產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的市場空間。 行業(yè)市場容量 被動電子元器件主要應(yīng)用于信息、通訊及消費性電子產(chǎn)品等三大類。模組化技術(shù)主要包括將多個電感復(fù)合成排感，將多個濾波器制成LTCC 基板，將IC 和與之匹配的電容、電感元件貼裝在LTCC 基板上，從而減少電子元件間距、減少組裝空間的需求，同時節(jié)約下游電子產(chǎn)品制造企業(yè)對電子元器件進行表面貼裝的人工時間， 進而降低成本，并提高終端產(chǎn)品的各項功能指標(biāo)，如天線開關(guān)、WIFI 模塊等。 （3）大功率化 隨著未來電子產(chǎn)品大數(shù)據(jù)量的傳輸和處理速度的提高，市場對元器件的功率需求也會越來越大，因此電感和射頻元器件可耐電流也需要隨之提高，適應(yīng)小尺寸大功率的要求。（2）高頻化 目前通訊產(chǎn)品傳輸頻率朝向高頻化方向發(fā)展，如WLAN 逐步往5GHZ 以上發(fā)展。新型片式電子元器件體現(xiàn)了當(dāng)代和今后電子元器件向高頻化、片式化、微型化、薄型化，低功耗，響應(yīng)速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、組件化、復(fù)合化、模塊化和智能化等發(fā)展趨勢，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）小型化受到下游手機及其它電子產(chǎn)品小型化、輕薄化發(fā)展趨勢，使用片式電感等產(chǎn)品的比重將逐步提高。行業(yè)需求特點發(fā)展趨勢下游電子整機產(chǎn)品“輕、薄、短、小”的發(fā)展趨勢決定了上游電子元器件朝小型化和片式化發(fā)展是