咨詢項(xiàng)目組工作手冊(cè)范本(參考版)
2025-07-02 00:28本頁(yè)面
【正文】 專業(yè)整理分享 。7． 附則7．1．本手冊(cè)由公司咨詢中心擬訂修改解釋，由公司董事會(huì)通過(guò)。書面咨詢報(bào)告原件一式兩份，公司留存一份，客戶留存一份。必要性范圍包括，工商登記，實(shí)收資本，長(zhǎng)期股權(quán)投資，機(jī)器設(shè)備，車輛，房屋建筑物，土地使用權(quán)，商標(biāo)，專利，短期借款，應(yīng)付票據(jù)，其他應(yīng)付款，長(zhǎng)期借款，長(zhǎng)期應(yīng)付款，取得外單位擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保，原告訴訟，被告訴訟情況。6．4．所有盡調(diào)資料按照盡調(diào)檔案目錄的順序裝訂。6．2．所有客戶編制的表格，單位名稱，會(huì)計(jì)報(bào)表截止日，編制人，編制日期，復(fù)核人，復(fù)核日期，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，確認(rèn)日期，這些欄目?jī)?nèi)容要填寫準(zhǔn)確齊全。項(xiàng)目階段性工作結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)將自己留存的項(xiàng)目階段性工作的所有電子資料和項(xiàng)目階段性工作確認(rèn)單照片上傳到公司OA系統(tǒng)中。項(xiàng)目第一階段工作負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目第二階段工作負(fù)責(zé)人或公司檔案管理人員移交項(xiàng)目第一階段工作的所有書面咨詢工作底稿，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)在書面的項(xiàng)目第一階段工作確認(rèn)單原件的專門復(fù)核人員簽名欄目?jī)?nèi)簽上本人姓名和日期。5．21．項(xiàng)目第二階段工作啟動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目第一階段工作負(fù)責(zé)人或公司檔案管理人員應(yīng)即時(shí)向項(xiàng)目第二階段工作負(fù)責(zé)人移交項(xiàng)目第一階段工作的所有書面咨詢工作底稿。 專門復(fù)核人員復(fù)核通過(guò)咨詢工作底稿，所有專門復(fù)核人員應(yīng)即時(shí)在書面的項(xiàng)目工作確認(rèn)單原件上簽上本人姓名和日期。，專門復(fù)核人員尚未簽名復(fù)核通過(guò)的項(xiàng)目工作確認(rèn)單外，項(xiàng)目組完成了其他所有咨詢工作底稿，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)提請(qǐng)專門復(fù)核人員復(fù)核咨詢工作底稿，同時(shí)提請(qǐng)客戶對(duì)接人員驗(yàn)收咨詢工作底稿。項(xiàng)目組成員應(yīng)主動(dòng)提請(qǐng)客戶提出一些方案，一起探討一下。討論過(guò)程必須形成記錄，發(fā)給項(xiàng)目組成員知曉。5．18．在項(xiàng)目第二階段工作期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)就方案執(zhí)行與會(huì)計(jì)檢查與客戶溝通，明確調(diào)賬時(shí)間，資料保管，資料出示，如何解釋等。5．16．在項(xiàng)目第一階段工作期間，針對(duì)客戶重大事項(xiàng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)把法務(wù)和財(cái)稅專業(yè)人員召集在一起與客戶充分討論，從各個(gè)方面共同分析客戶當(dāng)前的情況和做法，明確事情的輕重緩急，提出更穩(wěn)妥一些，更保險(xiǎn)一些的可操作性方案。5．15．在項(xiàng)目第一階段工作期間，第一階段工作確認(rèn)單經(jīng)所有客戶對(duì)接人員簽名驗(yàn)收，并加蓋客戶公章后，項(xiàng)目組成員整理裝訂項(xiàng)目第一階段工作期間的所有資料。5．14．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫項(xiàng)目第一階段工作確認(rèn)單（格式可參考“”） ，即時(shí)發(fā)給所有客戶對(duì)接人員簽名驗(yàn)收，然后加蓋客戶公章。復(fù)核無(wú)誤后，報(bào)給客戶對(duì)接人員審閱。編好后，發(fā)給項(xiàng)目組成員復(fù)核。向客戶講解盡調(diào)報(bào)告時(shí)，一定要提供出所有盡調(diào)書面資料，放在客戶面前，讓客戶知道咨詢工作情況，隨時(shí)備查。5．12．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自向客戶、公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)講解盡調(diào)報(bào)告。5．11．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一定要親自完整仔細(xì)復(fù)核所有項(xiàng)目組成員編制的盡調(diào)報(bào)告及有關(guān)資料，然后報(bào)給專門復(fù)核人員復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后，報(bào)給客戶對(duì)接人員審閱，完善盡調(diào)報(bào)告及有關(guān)資料。5．10．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目組成員相互復(fù)核對(duì)方編制的盡調(diào)報(bào)告及有關(guān)資料，完善盡調(diào)報(bào)告及有關(guān)資料。5．9．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目組成員編制盡調(diào)報(bào)告。5．8．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目組成員從客戶取得電子表格，復(fù)核電子表格，完善電子表格資料。5．7．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目組成員督促客戶編制電子表格。5．6．在項(xiàng)目第一階段工作期間，進(jìn)行第1步的同時(shí)，進(jìn)行本步驟，側(cè)重財(cái)稅的項(xiàng)目經(jīng)理從客戶取得會(huì)計(jì)報(bào)
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