【正文】 結(jié) 束 語由于時(shí)間較短，加之水平有限，有不妥之處，請(qǐng)大家包涵。請(qǐng)大連友好路、北京裕民東路、杭州體育場(chǎng)路、杭州莫干山路、上海浦北路、杭州慶春路、鹽城解放北路、烏市文藝路、烏市新華南路、克拉瑪依塔河路、?？邶埨ケ甭?0家營(yíng)業(yè)部在4月28日前提交下降原因及整改措施材料。杭州地區(qū)營(yíng)業(yè)部需求：大集中上線后客戶委托較以前慢了很多，建議改進(jìn)。（3） 網(wǎng)上交易對(duì)于交易密碼只能設(shè)到8位或8位以內(nèi)太少，不安全。 奎屯烏魯木齊西路營(yíng)業(yè)部需求：（1）我部有客戶在網(wǎng)上（）做農(nóng)行轉(zhuǎn)賬，有時(shí)不顯示銀行。（4） 新系統(tǒng)中成本價(jià)的核算和老系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，且找不到偏差規(guī)律。（2）查詢資金、股份在熱自助系統(tǒng)中，顯示在“股東信息”一欄，且此項(xiàng)有快速委托功能，因此易被許多老年客戶誤操作，將股票賣掉，建議將資金信息、股票信息單獨(dú)列示。216。（8）網(wǎng)上交易界面:能否把成本價(jià)計(jì)算由單邊變成雙邊（9）外圍熱自助調(diào)出后，背景行情揭示為靜態(tài)顯示，能否改為動(dòng)態(tài)顯示。（3）需要《證券買賣清算匯總表》 “券商實(shí)收付”只反應(yīng)當(dāng)日買賣凈額，剔除派息配股等金額，以便于記帳；另外需要此表能分“存管”和“非存管”分別打??； 解答：可打印分紅派息明細(xì)表來解決。（2）需要外幣保證金日結(jié)表反應(yīng)所有未交收金額合計(jì)數(shù)，目前只反應(yīng)前一日未交收金額，且無合計(jì)數(shù)，記帳后無法準(zhǔn)確核對(duì)當(dāng)日保證金余額。需求:無法匯總整個(gè)營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)人名下客戶市值，只能輸入經(jīng)紀(jì)人代碼做逐一統(tǒng)計(jì)，建議增加； 216。 上海長(zhǎng)壽路營(yíng)業(yè)部：?jiǎn)栴}：（1）實(shí)時(shí)交易排行不刷新，營(yíng)業(yè)部無法及時(shí)了解客戶交易情況；解答：實(shí)時(shí)刷新所占系統(tǒng)內(nèi)存較大，為保證客戶交易速度，此問題目前暫時(shí)無法解決。（9）反映在帳戶對(duì)帳單查詢中能否將各種費(fèi)用增加進(jìn)去，如手續(xù)費(fèi)、印花稅、過戶費(fèi)等。（7）在證券交易中歷史成交查詢中只有成交金額，無法查到手續(xù)費(fèi)，這樣不是很方便，希望能將手續(xù)費(fèi)也增加進(jìn)去。 （5）證券費(fèi)用類別無法進(jìn)行復(fù)制，每增加新的費(fèi)用都需要完全重新設(shè)置，而不是可以復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用后在此其基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，需要改進(jìn)，其次所設(shè)費(fèi)用無法打印，不便于留檔查看。（3）由于清算交收日的不同，深圳的ETF在賬務(wù)處理時(shí)每天是掛賬的，而在系統(tǒng)“保證金日結(jié)表”中無法取得該項(xiàng)數(shù)據(jù)，建議將該項(xiàng)數(shù)據(jù)單獨(dú)列示。解答：原新證營(yíng)業(yè)部的熱自助還在使用原恒升系統(tǒng)的熱自助，等換成金證系統(tǒng)的熱自助后上述（9）、（10）問題就會(huì)解決。（10）帳完成后顯示“異步處理”，客戶不理解。（9）自助委托中當(dāng)日委托部分成交的顯示“已報(bào)”，最好能和已前恒升系統(tǒng)一樣顯示“部成”。經(jīng)查，系810800104087客戶轉(zhuǎn)入款項(xiàng)，資料流水顯示成功。 解答：XONE系統(tǒng)有根據(jù)各自營(yíng)業(yè)部的需求將資金密碼和交易密碼設(shè)置為聯(lián)動(dòng)的功能。能否把營(yíng)業(yè)部與服務(wù)部作為多選項(xiàng)列示？解答：只要在選機(jī)構(gòu)時(shí)為空，即為營(yíng)業(yè)部與服務(wù)部合并數(shù)據(jù)。（5）根據(jù)不同的管理要求，營(yíng)業(yè)部對(duì)內(nèi)、對(duì)外需報(bào)送各種業(yè)務(wù)報(bào)表，系統(tǒng)中能否把滬市、深市市場(chǎng)作為多選項(xiàng)列示？如“證券買賣清算匯總表”等，以提高工作效率。（4）聯(lián)合開戶結(jié)束時(shí)和股東賬戶上海開戶時(shí)都提示是否發(fā)送指定交易，盡管選擇的發(fā)送標(biāo)志，但卻好像無效，建議對(duì)此進(jìn)行完善。（3）金證系統(tǒng)在為客戶三方存管解約時(shí)，實(shí)際操作過程柜員是零資金解約，但柜員結(jié)賬時(shí)，業(yè)務(wù)代碼顯示為：帶資金解約，即實(shí)際操作和業(yè)務(wù)類型不符。(2)金證系統(tǒng)客戶的三方存管和銀證轉(zhuǎn)賬可以同時(shí)并存，容易形成單邊帳，建議能從系統(tǒng)上做一些屏蔽，比如當(dāng)客戶有銀證轉(zhuǎn)帳關(guān)系時(shí)，不允許做三方存管補(bǔ)登。 烏市新華南路營(yíng)業(yè)部問題：（1）原吐魯番和阿勒泰服務(wù)部在做數(shù)據(jù)合并和集中上線業(yè)務(wù)過程中，存在一部分屬于服務(wù)部的客戶，大集中后統(tǒng)一平移到新華南路營(yíng)業(yè)部，由于資金帳號(hào)有所區(qū)分和柜臺(tái)業(yè)務(wù)權(quán)限范圍公司有限制要求，現(xiàn)造成服務(wù)部柜臺(tái)無法對(duì)該部分客戶進(jìn)行柜臺(tái)服務(wù)。清算崗：周迅 010622677996915， 技術(shù)崗：陳俊峰 010622677996802。如有涉及具體業(yè)務(wù)的日常事務(wù)性問題，可聯(lián)系公司總部三板業(yè)務(wù)的相關(guān)崗位人員。近期業(yè)務(wù)提示原新證營(yíng)業(yè)目前已完成集中交易上線，可以開展代辦轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。216。216。216。近期重要政策提示216。如何扭轉(zhuǎn)當(dāng)前局面，我們首先從以人為本做起（1）將客戶利益放在第一位，每個(gè)員工根據(jù)自身工作的側(cè)重點(diǎn)做好服務(wù)工作，遇事相互提醒，盡量做到事事想在客戶前面；（2）每位員工無論前、后臺(tái)都全力以赴做好客戶工作，沒有“誰的客戶誰維護(hù)”的說法；（3）營(yíng)業(yè)部多渠道收集時(shí)常最新的研究報(bào)告，并及時(shí)通過各種渠道提供給客戶；（4）還通過電子郵箱和手機(jī)給每位客戶公開營(yíng)業(yè)部各部門員工的電話，讓客戶隨時(shí)能聯(lián)系到我們。針對(duì)年初總部下達(dá)的考核目標(biāo)，長(zhǎng)壽路營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身底子薄客戶的特點(diǎn)制定了以高端客戶為主，中小客戶為輔的發(fā)展方向。著眼高端客戶，拓展市場(chǎng)份額——上海長(zhǎng)壽路營(yíng)業(yè)部經(jīng)驗(yàn)介紹上海地區(qū)證券營(yíng)業(yè)部家數(shù)位居全國(guó)第一，證券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在加強(qiáng)營(yíng)銷工作的同時(shí)今年我營(yíng)業(yè)部把風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，努力做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作。在服務(wù)客戶的時(shí)候，不但能動(dòng)用本營(yíng)業(yè)部的資源，還能動(dòng)用關(guān)系網(wǎng)的資源，達(dá)到為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的目的。除了內(nèi)部培訓(xùn)外，我營(yíng)業(yè)部還借助其他金融單位的力量來培訓(xùn)員工，努力開拓員工的視野，提高員工的業(yè)務(wù)水平。五、進(jìn)一步提高客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)水平通過營(yíng)銷實(shí)踐，我們深深感覺到，如果一個(gè)營(yíng)銷人員同時(shí)具備金融工程師設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的能力，那么營(yíng)銷的效果會(huì)大大提高，未來金融的混業(yè)經(jīng)營(yíng)，離滿足綜合理財(cái)服務(wù)的要求則相去甚遠(yuǎn)。正是因?yàn)閱T工無私奉獻(xiàn)，才保證了營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)任務(wù)順利完成。去年年底，營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理祁世群參加“宏源證券領(lǐng)導(dǎo)力提升研討班”歸來后，帶領(lǐng)大家一起學(xué)習(xí)本次培訓(xùn)的主要內(nèi)容。營(yíng)業(yè)部較好地完成了各項(xiàng)工作，這和營(yíng)業(yè)部有一個(gè)訓(xùn)練有素團(tuán)結(jié)互助的團(tuán)隊(duì)是分不開的。渠道營(yíng)銷將大大擴(kuò)大博樂服務(wù)部的營(yíng)銷半徑，從而增加博樂服務(wù)部的客戶數(shù)量和交易量。為了杜絕風(fēng)險(xiǎn)，在精河的現(xiàn)場(chǎng)人員只能驗(yàn)證客戶的身份，并留存客戶的身份復(fù)印件和開戶表格，具體的開戶手續(xù)均在服務(wù)部辦理。為了進(jìn)一步開發(fā)客戶，博樂服務(wù)部和周邊縣以及團(tuán)場(chǎng)的農(nóng)業(yè)銀行合作，借助銀行的平臺(tái)，完成客戶的開發(fā)。除了和金融單位開展渠道銷售外，我營(yíng)業(yè)部還計(jì)劃和電信保險(xiǎn)等部門開展類似的服務(wù)?？傊?，利用渠道開發(fā)客戶和提供服務(wù)，肯定存在銀行將客戶轉(zhuǎn)移到其他券商的風(fēng)險(xiǎn)，但是我們認(rèn)為所產(chǎn)生的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。其次，在渠道為營(yíng)業(yè)部中高端客戶提供服務(wù)的同時(shí)，我營(yíng)業(yè)部的投資顧問仍然和客戶