【正文】 表17 主要燃氣公司在我國內地各省區(qū)的布局情況公司新奧燃氣中國燃氣港華燃氣華潤燃氣中油燃氣昆侖燃氣濱海投資深圳燃氣大通燃氣百江燃氣其他競爭企業(yè)北京●●●●●北京控股天津●●●●●河北●●●●●●內蒙古●●●山西●●河南●●●鄭州燃氣山東●●●●●●●●●黑龍江●●●吉林●●●長春燃氣遼寧●●●●●上?！瘛翊蟊姽蒙昴芄煞萁K●●●●●●●浙江●●●●●安徽●●●●●●●江西●●●●●●福建●●●湖北●●●湖南●●●●●●廣西●●●廣東●●●●●●●●海南●華聞傳媒重慶●。全國范圍內爭奪城市燃氣項目的競爭日趨激烈。（二）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭我國內地城市燃氣行業(yè)，自2003年經(jīng)營體制改革以來，燃氣分銷領域的競爭格局逐漸由地方壟斷轉向跨區(qū)域的市場競爭。我國的煤氣產量呈現(xiàn)逐步遞減趨勢，煤制氣已不再是城市燃氣的主流。這五種競爭力量的現(xiàn)狀，消長趨勢及其綜合作用強度，決定了行業(yè)競爭的激烈程度和行業(yè)獲利能力。第三節(jié) 2009年城市燃氣行業(yè)競爭結構分析一、“波特五力”模型分析按照波特的觀點：一個行業(yè)的激烈競爭，根據(jù)在于其內在的競爭結構。另外燃氣的儲存、監(jiān)控、安防等設備也具有專用性，固定成本較高。二、退出壁壘分析退出壁壘，就是企業(yè)在退出某個行業(yè)市場時所遇到的限制等，很顯然，進入壁壘的因素和退出壁壘的因素密切相關，一般來講，進入壁壘高的行業(yè)，退出壁壘也較高。不同規(guī)模城市的管網(wǎng)建設投資的大致情況為：15萬戶以下初期投資500～1000萬元，全部投資5000 萬元；15～25萬戶初期投資1000～3000萬元，～3億元；25～50萬戶初期投資3000～5000萬元，全部投資3～5億元。雖然天然氣管道建設與運營在產業(yè)政策上并不屬于限制類，但由于其上下游產業(yè)政策均存在限制要求，上游資源開采目前壟斷在中石油等巨頭手中，下游城市燃氣供應要求中方控股，中游長輸管道除中石油等巨頭外，一般由省屬國有控股企業(yè)實施。目前政府通過氣源分配、價格核準、新建項目核準等方式對該行業(yè)進行監(jiān)管，使得投資者難以自由投資該行業(yè)，形成了事實上的進入障礙。第二節(jié) 2009年城市燃氣行業(yè)進入與退出壁壘分析一、進入壁壘分析進入壁壘是說新企業(yè)在進入該產業(yè)中時所遇到各種不利因素和限制。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，主要城市燃氣公司服務提供商的市場分額已經(jīng)從2005年的27%大幅上升到2008年的39%。2010年5月31日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，提高國產天然氣出廠價格，并完善天然氣相關價格政策和配套措施：將各油氣田（含西氣東輸、忠武線、陜京線、川氣東送）出廠（或首站），同時將大港、遼河和中原三個油氣田一、二檔出廠基準價格加權并軌，取消價格“雙軌制”；國產陸上天然氣一、二檔氣價并軌后，將出廠基準價格允許浮動的幅度統(tǒng)一改為上浮10%，下浮不限，即供需雙方可以在不超過出廠基準價格10%的前提下，協(xié)商確定具體價格。三是價格體系不盡合理，部分氣田還存在價格“雙軌制”現(xiàn)象，對用戶按類別分別定價，不能體現(xiàn) 公平的原則等。一是國產氣價格與可替代能源價格相比偏低，各地紛紛進行煤改氣、油改 氣，爭著上以天然氣為原料的加工項目，導致部分地區(qū)天然氣供求矛盾較突出。隨著中亞天然氣管道及西氣東輸二線西段的投產運營以及我國液化天然氣項目的加速發(fā)展，預計未來我國天然氣進口量將有較大幅度的增長。%。本世紀以來，我國天然氣市場進入大規(guī)模發(fā)展階段，天然氣消費量以每年兩位數(shù)的速度增長。二、國內市場需求增長，市場長期處于供不應求狀態(tài)，%。1～12月，%，其中，累計產量同比增長較快的地區(qū)是吉林、陜西、河北、湖北、黑龍江等?。ㄊ小^(qū)），%、%、%、%、%，、。表16 2009年城市燃氣行業(yè)主要兼并重組情況參與方重組內容中國燃氣、遼陽市城市燃氣公司等中國燃氣取得遼陽市城市燃氣公司80%的股權，收購廣西南寧東盟開發(fā)園區(qū)管道燃氣項目100%股權、廣西來賓市城市管道燃氣項目90%股權、廣西百色市城市管道燃氣項目90%股權中國燃氣、中民控股有限公司中國燃氣與中民控股有限公司簽訂股權轉讓合同，%的股份，經(jīng)營管理安然公司旗下28家城市管道燃氣項目中國燃氣、牡丹江大通燃氣中國燃氣控股有限公司收購牡丹江大通燃氣有限公司，擁有牡丹江市30年管道燃氣特許經(jīng)營權中燃燃氣實業(yè)、南昌市灣里區(qū)大安燃氣中國燃氣全資子公司中燃燃氣實業(yè)（深圳）有限公司收購南昌市灣里區(qū)大安燃氣有限公司80%股權，從而擁有南昌市灣里區(qū)30年管道燃氣特許經(jīng)營權數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理同新建管道等設備相比，通過兼并重組的方式進行區(qū)域擴張的成本可以顯著降低，同時也有利于本地被兼并企業(yè)資產的盤活和升值，是提高行業(yè)集中度的有效手段，也是實現(xiàn)產業(yè)經(jīng)濟結構向優(yōu)化調整的重要方式。因此近年來，我國城市燃氣行業(yè)的企業(yè)聯(lián)合重組頻繁。截至2008年底，私人控股和集體控制投資已占行業(yè)固定資產投資的近四成。表14 20042009年我國城市燃氣業(yè)固定資產投資情況年份200420052006200720082009固定資產投資額（億元）資產增長（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、投資結構分析我國城市燃氣行業(yè)的資金來源是以地方資金為主、中央資金為輔，充分調動地方積極性，造福于老百姓。，%。從11月份開始，全國大范圍雨雪和低溫天氣使南方部分省市發(fā)生了天然氣供應緊張局面，這也促使一些燃氣用戶轉向液化石油氣，進而增加了對進口氣的需求第五節(jié) 2009年城市燃氣行業(yè)投融資情況分析一、固定資產投資2004年至2008年，我國城市燃氣業(yè)固定資產投資連續(xù)增長，但在2002005年高速增長后，投資已經(jīng)減速，尤其是2007年增速不到5%。在南方市場，上半年平均價格每噸不到3 6 0 0元的液化石油氣到下半年漲到超過5000元，年底前進口氣漲到6000元，而這樣的漲勢仍落后于國際市場。%，%的增幅，也遠遠落后于汽油和化工輕油13%的增長幅度。2009年，液化石油氣進口量同比躍增57%，達到409萬噸，與2007年的405萬噸的水平大致相當。四是為適應管道快速發(fā)展形成多氣源、多路徑網(wǎng)絡供氣的形勢要求，天然氣價格機制急需完善。此外，隨著進口氣量的增加，進口高氣價與國產低氣價的矛盾日益顯現(xiàn)，即使價格較 低的中亞進口氣價格也比現(xiàn)行西氣東輸一線門站價高出一倍左右。目前國內天然氣價格存在四個突出矛盾。而目前國內對民用天然氣進行價格調控，對出廠價、管輸費、終端銷售價均進行限價，以陜京線為例：。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖16 20052009年城市燃氣行業(yè)產銷率變化趨勢二、價格變化分析及預測（一）天然氣價格分析天然氣從產出到終端使用要經(jīng)歷產、輸、配三個階段，也就是天然氣生產商通過管道輸送到城市門站，然后由城市門站配送給終端用戶。第四節(jié) 2009年城市燃氣行業(yè)市場分析一、供需平衡分析及預測2005年以來，我國城市燃氣行業(yè)的產銷率一直大于1，也就是說行業(yè)處于供不應求的局面。伴隨著我國工業(yè)化和城市化進程，對環(huán)境問題越來越關注，天然氣消費仍然會在管道等基礎設施建設加快發(fā)展的推動下快速發(fā)展。三、2010～2012年需求預測新世紀以來，我國天然氣市場經(jīng)歷了一個高速發(fā)展期，在一次能源消費結構中的比重明顯上升，%%。目前我國已有近300個城市應用管道天然氣，全國大中型城市天然氣使用人口已達1億以上，城市燃氣中天然氣供應量達到300多億立方米。天然氣在技術經(jīng)濟上優(yōu)于人工煤氣和液化石油氣，市場潛力最大，價格承受能力也最強。這為人工煤氣生產提供了制氣原料，但煤制氣存在工藝復雜、污染環(huán)境、投資大、成本高等缺點，無法與天然氣、LPG競爭，因而只能適當發(fā)展具有煤綜合利用或礦口氣化的煤制氣廠。因此，從全國城鄉(xiāng)總體情況看，使用方便的瓶裝LPG將長久占有重要地位，這是由中國地域遼闊、農村人口比例較大這一特定條件決定的。隨著能源結構的調整及經(jīng)濟的發(fā)展，天然氣和進口液化天然氣LNG作為民用燃料的使用將有較大增加。人工煤氣由于其工藝復雜、投資大、效益差、對環(huán)境影響較大等原因限制了它的發(fā)展；而中國天然氣消費市場的開發(fā)與成熟還需一個漸進過程，近期難以大范圍地取代LPG。今后若干年內，隨著經(jīng)濟發(fā)展的需要，中國仍將是LPG需求增加最快的國家之一。液化天然氣的消費量目前正以每年10%的速度增長，而相比之下，管道煤氣的年增速僅為2%。來發(fā)展趨勢是：液化氣發(fā)展?jié)摿薮?，天然氣將快速發(fā)展，人工煤氣由于成本高、污染環(huán)境等缺點將會逐漸減少使用。表13 20002009年我國天然氣消費量單位：億立方米，%2000200120022003200420052006200720082009消費量238268286332389457556673778875增長率141621數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、需求結構變化分析隨著我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的提高，我國對燃氣的需求量逐年上升。表12 20052009年城市燃氣行業(yè)銷售收入情況單位：億元，%銷售收入增長率2005 2006 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖15 20052009年城市燃氣行業(yè)銷售收入變化趨勢（二）消費量分析近年來，我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展，帶來了社會對城市燃氣需求量的猛增，天然氣消費量逐年上升，年均增長率達15%以上。資料來源：擬在建項目網(wǎng)（二）2009～2011年供給預測在天然氣生產方面，國內天然氣產量繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，2009年產量達到860億立方米左右，%；預計2010年國內天然氣配套產能將增加340億立方米/年，天然氣產量有望接近1000億立方米。年產20億立方米煤制天然氣項目2009 至 20121407600萬元內蒙股份制年產合成天然氣20億標準立方米。遠安縣天然氣供氣工程2009 至 201020000萬元湖北股份制設計年輸氣能力4028萬立方米。液化天然氣（LNG）利用工程2009 至 201015500萬元湖北股份制存儲LNG1560立方米，建設LCNG加氣站6座和LNG充裝碼頭1座?！拔鳉鈻|輸二線”平舞漯地方支線工程2009110000萬元河南股份制輸氣管道長150千米。如東至江都輸氣管道工程2009 至 2011393100萬元江蘇股份制，年設計輸氣量135億立方米。其中：，中壓支管長33千米。從項目規(guī)模上來看，每個項目的投資總額都很高，建成之后可以大大提高項目所在地的燃氣供應。2010年以后，民用市場基本被進口液化天然氣和國產天然氣所占據(jù)，故二甲醚將轉向重點開發(fā)工商業(yè)市場。市場領域方面，二甲醚可選擇替代液化石油氣的民用和工商業(yè)兩種市場細分領域。在與其它燃氣品種競爭過程中，LPG的市場競爭能力不可忽視。LPG有穩(wěn)定可靠的資源保障，首先是世界各地的煉油廠在生產成品油的同時，源源不斷地副產LPG；其次，世界不少大油田又大量伴生液化石油氣供開采。因此，天然氣將日益成為城市燃氣的主力軍。天然氣熱效高，在同樣壓力下，天然氣在燃燒時較相同體積的大部分其他礦物燃料釋放出更高的熱值。天然氣燃燒后生成二氧化碳和水，與煤炭和重油比較，燃燒天然氣產生的有害物質大幅度減少，如以天然氣代替燃煤，可減少氮氧化物排放量8090%，一氧化碳排放量可減少52%，并基本杜絕二氧化硫的排放和城市酸雨的產生。由于天然氣的獨特優(yōu)勢，2010年以后，我國主要城市的燃氣需求都將會以天然氣為主導氣源，預計2010年全國需求天然氣1120億立方米，其中，320億立方米用于城市燃氣，%。表10 20042009年我國煤氣產量情況年份產量（萬立方米）同比增長（%）20042005 2006 2007 20082009數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、供給結構變化分析目前我國城市民用燃氣主要為人工煤氣、液化石油氣和天然氣。表8 20042009年我國天然氣產量情況年份產量（萬立方米）同比增長（%）20042005 2006 2007 2008 2009 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局液化石油氣產量的增速從2004年以來就不斷降低，2008年111月甚至出現(xiàn)了負增長，主要原因是，全球金融危機導致中國液化石油氣主要消費地區(qū)華南和華東工廠停工、倒閉劇增，2009年我國液化石油氣產量達17916933