【正文】 資料來源：國家統(tǒng)計局 世經(jīng)未來整理圖17 2009年111月份中西藥品批發(fā)零售價格指數(shù)情況200。中、%%，%，首次出現(xiàn)負增長。就醫(yī)藥品批發(fā)零售行業(yè)而言，政策的出臺剛好為行業(yè)整體價格體系帶來清理，為行業(yè)發(fā)展帶來機遇。鑒于目前我國醫(yī)藥市場藥品及醫(yī)療服務(wù)價格體系混亂的狀況，《意見》的提出對于我國醫(yī)藥市場整體價格的管理及管制具有針對性。占比10%，%，表現(xiàn)最為優(yōu)異。表15 20052009年我國醫(yī)藥產(chǎn)品批發(fā)零售情況單位：億元、%中西藥品類零售總額西藥類零售總額中草藥及中成藥類零售總額中西藥品類增速西藥類增速中草藥及中成藥類總額增速200512200612200712200812200912資料來源：國家統(tǒng)計局 世經(jīng)未來整理資料來源：國家統(tǒng)計局 世經(jīng)未來整理圖15 2009年112月份醫(yī)藥產(chǎn)品批發(fā)零售主要種類產(chǎn)品占比情況在分類產(chǎn)品銷售額情況上，占比52%，%。在這個背景下，批發(fā)零售企業(yè)更關(guān)注消費結(jié)構(gòu)升級、擴大市場范圍、研究供應(yīng)鏈管理、塑造商品品牌等領(lǐng)域。另一熱點是連鎖經(jīng)營業(yè)態(tài)將進入新的調(diào)整及創(chuàng)新階段。國內(nèi)連鎖經(jīng)營企業(yè)依托于本土化有自己獨特的優(yōu)勢，這是外資企業(yè)無法比擬的。事實上，在這場實力懸殊的爭奪戰(zhàn)中，中國連鎖經(jīng)營業(yè)態(tài)已經(jīng)出現(xiàn)了一些新的變化。在西方發(fā)達國家，從百貨店問世到超級市場的出現(xiàn)有數(shù)十年的時問間隔，一種業(yè)態(tài)既有較長的生命周期，又有明顯的發(fā)展梯度，而我國零售業(yè)態(tài)在短短的不到20年時間，走過了西方發(fā)達國家一百多年的路程，各種業(yè)態(tài)相繼涌現(xiàn)，發(fā)展期幾乎重疊在一起，加劇了各業(yè)態(tài)之間的競爭激烈程度。在西方發(fā)達國家，大型零售商大多都實行多業(yè)態(tài)經(jīng)營，沃爾瑪、家樂福的高速發(fā)展就得益于其靈活多樣的業(yè)態(tài)經(jīng)營組合迎合了不同的消費心理。西方零售業(yè)重視“顧客是上帝”的經(jīng)營理念，圍繞消費者需求的變化衍生出零售業(yè)態(tài)的多次革命，現(xiàn)已演化成大型綜合超市、食品超級市場、便利店、百貨店、折扣商店、家居用品中心、專業(yè)商店、會員俱樂部、名牌貨廉價店、超級市場等多種業(yè)態(tài)并存的格局。零售商對于市場的搶占更加細化。2009年，沃爾瑪、物美及永旺等超商巨頭開始推出旗下的便利店品牌。精品超市是指以進口食品、有機農(nóng)產(chǎn)品為主，主要客戶群為收入較高，對價格不敏感但對品質(zhì)敏感顧客而細分出的一種業(yè)態(tài)。雖然2009年社會消費品零售總額增速由于受金融危機和CPI走低的雙重影響而放緩，但從零售業(yè)的競爭及發(fā)展來看，消費迎來黃金增長期的細節(jié)仍無處不在。百貨業(yè)加快了對專業(yè)店、專賣店的整合，超市也向多形式發(fā)展，使零售業(yè)態(tài)更加豐富。不斷升級的經(jīng)營觀念和管理手段，尤其是現(xiàn)代科技廣泛應(yīng)用于商品流通領(lǐng)域，進一步促進了零售業(yè)態(tài)的創(chuàng)新發(fā)展。隨著我國市場經(jīng)濟的進一步深入發(fā)展以及新的科學技術(shù)的出現(xiàn)和普及，新的零售業(yè)態(tài)還將不斷出現(xiàn)。任何一種新的直接對消費者的銷售形式的出現(xiàn)，都形成對零售行業(yè)內(nèi)一部分原有企業(yè)的競爭壓力，同時也可能為一部分企業(yè)創(chuàng)造新的銷售增長源泉。新的服務(wù)形式的出現(xiàn)如同生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)品歧異，使消費者可以在這種新的服務(wù)形式和原有的服務(wù)形式之間進行比較和選擇。我國商務(wù)部把零售業(yè)分為將零售業(yè)分為食雜店、便利店、折扣店、超市、大型超市、倉儲會員店、百貨店、專業(yè)店、專賣店、家居建材店、購物中心、廠家直銷中心等12種有店鋪零售業(yè)態(tài)，加上電視購物、郵購、網(wǎng)上商店、自動售貨亭、電話購物等5種無店鋪零售業(yè)態(tài)，共17種業(yè)態(tài)。零售業(yè)態(tài)的實質(zhì)，是指這些要素的組合，其組合不同，就會產(chǎn)生不同的業(yè)態(tài)。山東的家家悅也從威海走向了省會濟南，等等。因此，做大做強成了他們的必然選擇。第四是一些區(qū)域性的龍頭企業(yè)開始加大向異地擴張的步伐。而早在2006年．沃爾瑪就開始在中國二、三線城大舉擴張，從廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份的地級與縣級城市，到湖南、湖北．河南、安徽，山西、四川等中西部省份的地級城市．沃爾瑪正在打造一個二、三線城市的“包圍圈”。第三是行業(yè)競爭正慢慢向二、三線城市滲透。如：日本知名百貨品牌高島屋宣布進入中國市場；馬米西亞百盛集團則斥資Il億元收購了北京的雙全大廈，用于新開門店；菲律賓最大的零售企業(yè)SM集團也宣布將按計劃進駐中國市場。沃爾瑪在2009年新開了35加店，增速大于以往年份；2009年9月，TESCO開出了在山東的第一家大賣場，11月又開出了在福建的第一家大賣場；2009年11月，樂天集團在北京開了第一家樂天瑪特。其次是不斷有新進入者加入戰(zhàn)斗隊伍。例如，2009年2月協(xié)亨手機連鎖從溫州區(qū)域推出；2009年5月，建材連鎖企業(yè)百安居被迫從天津區(qū)域撤退；2009年8月，家得利超市退出了在合肥市場的競爭，等等。首先是現(xiàn)存連鎖企業(yè)之間的競爭激烈。從連鎖業(yè)發(fā)展規(guī)律看，零售集團只能有一兩個優(yōu)勢業(yè)態(tài)，聯(lián)華收購華聯(lián)后，有利于形成品牌優(yōu)勢，也有利于把超市業(yè)態(tài)做大做強。同時，聯(lián)華超市和華聯(lián)超市兩家公司的供應(yīng)商資源，商品組合資源，生鮮經(jīng)營基地資源，包括信息技術(shù)和物流配送等整個供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢都將聚合在一起，整合后聯(lián)華超市的綜合競爭優(yōu)勢和抗市場風險能力將大大提高。（2）聯(lián)華、華聯(lián)兩家公司業(yè)務(wù)整合以后，華聯(lián)特許加盟支撐體系優(yōu)勢和聯(lián)華都市型直營門店的經(jīng)營優(yōu)勢可以得到互補。其次是可以形成采購協(xié)同平臺。另外，LAOX經(jīng)營的品類豐富度和經(jīng)營模式對蘇寧有很大借鑒作用。這也進一步體現(xiàn)出了2009年我國連鎖企業(yè)集中度略有下降。2009年百強占社會消費品零售總額的比重（%）與上年基本持平就是很好例證。（二）百強企業(yè)銷售增速整體放緩，行業(yè)集中度略有下降2003～2009年的六年中，“連鎖百強”銷售規(guī)模增幅分別為39%、33%、32%、25%、21%、18%和14%，雖一直保持快速發(fā)展的勢頭，但增速較呈現(xiàn)明顯放緩的趨勢。2009年，100強企業(yè)中最后一位銷售規(guī)模達16億元，“門檻”比上年提高了近2億。其特點在于：（一）百強企業(yè)零售規(guī)模繼續(xù)提高2009年，“連鎖百強”的前10家企業(yè)總銷售規(guī)模達到6384億，占“連鎖百強”銷售總額的47%，遠高于2003年前10家企業(yè)占“連鎖百強”銷售總額的42%。（鑒于我國連鎖零售企業(yè)數(shù)量太多，本文以連鎖零售企業(yè)百強為例介紹行業(yè)集中度）。前20名位置、企業(yè)名單、規(guī)模、開店數(shù)目等變化都是很大的，這當然與金融危機的大背景有關(guān)，但是另一方面也可見這個行業(yè)的慘烈競爭程度。百強企業(yè)銷售額占社會消費品零售總額的11%，與2008年基本持平。數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會第四章 行業(yè)競爭分析及預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)競爭狀況分析一、行業(yè)排名2009中國連鎖百強名單顯示，%。2009年在中國新建節(jié)能店20家，完成中國44家已有門店的燈光、能源系統(tǒng)改造，以及15家門店的電量系統(tǒng)安裝。特易購在曼徹斯特大學投資2500萬英鎊建立“可持續(xù)消費研究院”。承諾到2012年，在全球與200個領(lǐng)先的供應(yīng)商攜手提高20%的能效，協(xié)助供應(yīng)商工廠實現(xiàn)100%符合環(huán)境標準的目標。表10 部分國際零售商發(fā)展低碳經(jīng)濟的主要舉措公司名稱低碳舉措沃爾瑪啟動綠色供應(yīng)鏈計劃，要求所有供應(yīng)商必須經(jīng)由其所在地法規(guī)及社會環(huán)保標準的認證，包括減少不必要的包裝，減少水和能源的消耗，提高物流配送和運輸效率。在推行節(jié)能減排，發(fā)展低碳經(jīng)濟方面，沃爾瑪、家樂福、TESCO等跨國零售商走在前列。對于連鎖企業(yè)來說，發(fā)展低碳經(jīng)濟，一方面可以順應(yīng)潮流，響應(yīng)國家號召；另一方面，更重要的是，可以促使連鎖企業(yè)提高能源利用效率，節(jié)省成本，增強競爭力。因此，推行低碳經(jīng)濟被認為是避免氣候發(fā)生災(zāi)難性變化、保持人類可持續(xù)發(fā)展的有效方法之一，低碳經(jīng)濟已經(jīng)成為世界經(jīng)濟發(fā)展的潮流和方向。近年來，科學界以及各國政府已基本達成一致，認為人類活動導致地球大氣層中的溫室氣體（尤其是二氧化碳）不斷增多，氣候正在發(fā)生變化?？梢灶A(yù)計，中小城市和小城鎮(zhèn)將成為連鎖經(jīng)營行業(yè)未來幾年新的增長極。要把解決符合條件的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口逐步在城鎮(zhèn)就業(yè)和落戶作為推進城鎮(zhèn)化的重要任務(wù)，放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制，提高城市規(guī)劃水平，加強市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城市管理，全方位提高城鎮(zhèn)化發(fā)展水平。要堅持走中國特色城鎮(zhèn)化道路，促進大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，著力提高城鎮(zhèn)綜合承載能力，發(fā)揮好城市對農(nóng)村的輻射帶動作用，壯大縣域經(jīng)濟。我國城鎮(zhèn)化率每提高1個百分點，城鎮(zhèn)人口將增加1300萬人，帶來消費需求的巨額增長。我國于1996年城鎮(zhèn)化率突破30%，進入高速城市化階段。更為重要的是，促進經(jīng)濟增長方式由重投資、重出口逐步向重內(nèi)需、重消費的轉(zhuǎn)變，為連鎖經(jīng)營行業(yè)發(fā)展帶來長期利好。國家發(fā)展戰(zhàn)略從2009年“保增長”到2010年“促轉(zhuǎn)變”的改變，將使得連鎖經(jīng)營行業(yè)從中受益頗豐。擴大居民消費需求，增強消費對經(jīng)濟增長的拉動作用。三、消費倍受重視，政策刺激力度加大，帶來行業(yè)重大利好拉動經(jīng)濟的三駕馬車中，出口元氣尚未恢復(fù)，投資在2009年已大規(guī)模使用，消費還相對較有潛力。2009年，由于國家保增長的各項政策發(fā)揮了巨大作用，二者滯后性縮減到3個月以內(nèi)。根據(jù)對批發(fā)零售業(yè)零售額的實際增速與GDP增速的相關(guān)性分析，發(fā)現(xiàn)二者存在一定的滯后相關(guān)性。2009年我國經(jīng)濟已走出低谷，2010年危機對消費的影響將逐漸散去，我國將步入韓國及其他發(fā)達國家所經(jīng)歷過的消費騰飛階段，而且我國比韓國地大物博，消費增長的可持續(xù)性應(yīng)該更強。我國在2008年人均GDP已達3300多美元，2008年前10個月社會消費品零售總額一直保持月同比20%以上的高增長，而且增速持續(xù)上升，受經(jīng)濟危機影響，消費增速于11月開始下滑。第四節(jié) 2010連鎖經(jīng)營行業(yè)發(fā)展展望一、即將步入消費騰飛階段根據(jù)國際經(jīng)驗，一國人均GDP突破3000美元，是該國消費提速的起點。盡管當當、京東等網(wǎng)站近于盈利壓力，放棄了原有單一商品種類而成為了綜合性網(wǎng)絡(luò)商城。業(yè)內(nèi)，淘寶、當當?shù)纫呀?jīng)開始進軍這一市場，未來，越來越多的企業(yè)將從單純提供手機瀏覽購物信息發(fā)展到提供手機移動訂購、支付服務(wù)。預(yù)計未來該人群的數(shù)量還會有大幅增加。隨著我國3G業(yè)務(wù)的發(fā)展，手機上網(wǎng)成為了刺激互聯(lián)網(wǎng)用戶增長的新亮點。一起把電子商務(wù)做大，在與線下零售業(yè)之間的競爭中取得優(yōu)勢，讓越來越多的網(wǎng)民依賴網(wǎng)絡(luò)購物，是2010年乃至相當長一段時間里網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)的發(fā)展目標。隨著網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模的擴大，其競爭會日益加劇，這種競爭包括網(wǎng)站與網(wǎng)站之間的競爭，也包括網(wǎng)站與傳統(tǒng)線下零售之間的競爭。全球金融危機所帶來的最困難時期已經(jīng)度過，越來越多的企業(yè)將利用電子商務(wù)來拓展新的渠道。四、2010年網(wǎng)上零售趨勢首先，網(wǎng)絡(luò)購物的增長速度不會放緩。多數(shù)用戶仍然首選貨到付款的支付方式，增加B2C網(wǎng)上零售廠商運營成本和減慢廠商的資金流轉(zhuǎn)速度。3C商品貨值較高，目標用戶的網(wǎng)上購物滲透率也較高，綜合性B2C網(wǎng)上零售廠商和原主營IT數(shù)碼產(chǎn)品的垂直B2C網(wǎng)上零售均將商品品類向3C擴張。當當網(wǎng)在第4季度開始嘗試店中店業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型平臺業(yè)務(wù)，是僅有的商業(yè)模式創(chuàng)新點。這種商業(yè)模式的盈利前景還有待觀察。2009年中國B2C網(wǎng)上零售市場具有以下幾個主要特點：一是類似C2C網(wǎng)上零售平臺的大型B2C網(wǎng)上零售平臺出現(xiàn)，平臺廠商自身不提供商品、銷售、物流和支付服務(wù)，而是向制造商、供應(yīng)商提供網(wǎng)上零售平臺。而支付、物流和信用環(huán)節(jié)的逐步完善，也為B2C網(wǎng)上零售的發(fā)展提供了越來越好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。但是從行業(yè)整體發(fā)展趨勢來看，B2C還有巨大的發(fā)展空間。相比較而言，B2C市場呈現(xiàn)兩極化趨勢。自建物流配送體系成為突破發(fā)展瓶頸的必要舉措。其二是多家快遞公司聯(lián)合漲價。2009，發(fā)生了兩件年影響國內(nèi)電子商務(wù)發(fā)展的大事。網(wǎng)購品類的擴充拉動了網(wǎng)絡(luò)銷售額的增長，也證明了日用百貨適合網(wǎng)絡(luò)零售。隨著電子商務(wù)增長迅速，各家網(wǎng)站之間的競爭也加劇，不少經(jīng)營圖書、3C電器的垂直B2C網(wǎng)站因商品種類不能滿足盈利需求，紛紛拓展新的市場領(lǐng)域。眾多B2C網(wǎng)站借助淘寶C2C平臺網(wǎng)站發(fā)展壯大，隨后自建網(wǎng)絡(luò)零售平臺。截至2009年12月，同比增長了32．34％，其中B2C網(wǎng)站數(shù)超過了9400家，％。2009年，淘寶順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)購物的發(fā)展趨勢，將發(fā)展的重心轉(zhuǎn)向B2C市場，淘寶商城和淘寶電器城都是淘寶進軍B2C市場的代表。由于國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購物的普及，消費者對網(wǎng)購的安全性、品牌、服務(wù)都提出了更高的要求，C2C平臺逐漸不能滿足其需求，B2C成為發(fā)展趨勢。所以我們也有必要對網(wǎng)上零售給予更多的關(guān)注和研究。2010年，溫總理在政府工作報告中提出“積極發(fā)展電子商務(wù)”；商務(wù)部提出“十二五”期末，力爭網(wǎng)絡(luò)購物交易額占我國社會消費品零售總額的比重提高到5%以上。占社會消費品零售總額的比重也持續(xù)上升，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理第三節(jié) 2009年網(wǎng)上購物市場概況隨著互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的發(fā)展，網(wǎng)上購物迅速興起，對傳統(tǒng)的連鎖經(jīng)營業(yè)態(tài)產(chǎn)生極大的沖擊，而且兩者開始呈現(xiàn)交融之勢，為此，本節(jié)我們對2009年網(wǎng)上購物市場基本情況進行分析。家電零售類蘇寧電器2009年蘇寧電器新開150家門店，門店凈增長100家左右6月25日，蘇寧電器宣布收購日本零售商LAOX公司。將以東北區(qū)、華北區(qū)、華東區(qū)、華中區(qū)、西南區(qū)五大營運區(qū)域的核心城市作為重點發(fā)展和輻射擴充全國網(wǎng)絡(luò)，計劃未來3年每年新開23家新店。合肥百貨11月初，合肥百貨宣布將通過增幅募集資金8億元用于擴張投資，包括收購安徽百大合家福連鎖超市、安徽百大樂普生商廈，投資蚌埠百大購物中心，巢湖百大購物中心，周谷堆大興農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場五個項目。另一家日本連鎖企業(yè)“family mart”在2009年將其在江蘇、廣東、上海等省市的店鋪規(guī)模從200家擴大到400家。日本零售商4月初，日本永旺集團宣布將在山東青島開設(shè)第一家連鎖便利店，以此進軍中國便利店市場。一年內(nèi)完成5起收購，包括：收購無錫永安超市、西安愛家超市、沈陽世紀聯(lián)華、深圳民潤超市、通過與母公司資產(chǎn)互換，收購華潤集團旗下的家世界。在經(jīng)濟低迷時逆市擴張，不僅新開店面成本低，而且并購其它經(jīng)營不善零售商的出價也低，可以實現(xiàn)低成本擴張，為迎接新一輪行業(yè)增長做競爭準備。超市、百貨、家電連鎖的大型零售商或者通過新開門店，或者通過并購進行擴張。只要保證銷售規(guī)模增長，價格戰(zhàn)并不會削弱零售企業(yè)的盈利能力。從零售類上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)看