【摘要】基礎(chǔ)知識(shí)1.一、單項(xiàng)選擇題(共60道題,每小題1分,共60分。請(qǐng)從四個(gè)備選答案中選擇1個(gè)正確答)在個(gè)人理財(cái)規(guī)劃中,首要解決的問題是?財(cái)務(wù)自由?基本保障?財(cái)務(wù)安全?收支平衡2.在理財(cái)規(guī)劃中,首先應(yīng)該考慮的因素是?收益?風(fēng)險(xiǎn)?現(xiàn)金?保障
2025-01-24 20:20
【摘要】第三章金融市場(chǎng) 金融市場(chǎng)的功能與結(jié)構(gòu)金融市場(chǎng)的功能1.金融市場(chǎng)概念金融市場(chǎng)是指以金融資產(chǎn)為交易對(duì)象而形成的供求關(guān)系及其交易機(jī)制的綜合。它包括如下三層含義:(1)它是金融資產(chǎn)進(jìn)行交易的有形和無形的“場(chǎng)所”;(2)它反映了金融資產(chǎn)供應(yīng)者和需求者之間的供求關(guān)系;(3)它包含了金融資產(chǎn)的交易機(jī)制,其中最主要的是價(jià)格機(jī)制。2.金融市場(chǎng)的特點(diǎn)
2025-06-30 12:27
【摘要】練習(xí)課1一、單項(xiàng)選擇題(第26~85題,每小題1分,共60分。每小題只有一個(gè)最恰當(dāng)?shù)拇鸢?,?qǐng)?jiān)诖痤}卡上將所選答案的相應(yīng)字母涂黑)26、在財(cái)務(wù)安全的模式下,收入曲線應(yīng)該在支出曲線的()。(A)上方(B)下方(C)左方(D)右方27、小周今年結(jié)婚成家,幸福生活剛剛開始。對(duì)于小周這樣的青年家庭來講,其進(jìn)行投資的核心策
2025-05-14 05:17
【摘要】金融理財(cái)規(guī)劃,,目錄,一、金融理財(cái)?shù)母攀龆?、金融理?cái)?shù)膱?zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)三、家庭生命周期與個(gè)人生涯規(guī)劃四、客戶理財(cái)性格五、案例分析,一、金融理財(cái)?shù)母攀?1.金融理財(cái)?shù)亩x金融理財(cái)(FinancialPlanni...
2025-01-04 22:00
【摘要】1/107第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A.青年時(shí)期B.中年時(shí)期C.退休以后D.均適用2.對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場(chǎng)是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定D.徹底拋棄
2024-08-13 21:06
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)三、同步強(qiáng)化練習(xí)(一)單項(xiàng)選擇題1.關(guān)于理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的簽訂程序說法錯(cuò)誤的是()。A.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本B.將合同交給客戶,提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款,并對(duì)客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細(xì)解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C.審查客戶的身份.確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力
2025-02-06 14:31
【摘要】 【理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)() 一、單項(xiàng)選擇題 1.家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)優(yōu)先順序是( )。 A.應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險(xiǎn)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費(fèi)規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃子女教育規(guī)...
2025-01-16 22:13
【摘要】投資理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)2課程目標(biāo)通過60分鐘的學(xué)習(xí),幫助學(xué)員掌握目前國(guó)內(nèi)主要投資工具種類,了解各種投資工具的運(yùn)作原理、特征及差異,進(jìn)一步豐富金融相關(guān)知識(shí),便于在實(shí)際工作中靈活使用。3課程大綱?理財(cái)基本概念?理財(cái)基本原則?主要投資工具介紹?結(jié)束語(yǔ)4理財(cái)≠投資5
2025-05-16 02:56
【摘要】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》2本章提示
2025-05-14 05:18
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)理財(cái)規(guī)劃師(%)基本要
2025-05-18 01:01
【摘要】1理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)2“理財(cái)”的起源理財(cái)正辭,禁民為非曰義?!兑捉?jīng)·系辭》倉(cāng)廩實(shí)而知禮節(jié),衣食足則知榮辱?!豆茏印つ撩瘛肪厶煜轮?,不可以無財(cái);理天下之財(cái),不可以無義?!醢彩?第一節(jié)理財(cái)規(guī)劃概述一、理財(cái)視角中的人生?人的一生,在一定意義上是一個(gè)
2025-05-02 03:08
【摘要】目錄基礎(chǔ)知識(shí)?如上圖所示,填寫信息的地方叫表頭?對(duì),沒錯(cuò),這里就是表身,是用來存放數(shù)據(jù)(記錄)的(數(shù)據(jù))?看見表身里面的數(shù)據(jù)了嘛,這2條就叫記錄添加信息:向表身中添加記錄刪除
2025-06-26 20:28
【摘要】1/44考試比重:1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)基本要求職業(yè)道德5基礎(chǔ)知識(shí)70現(xiàn)金規(guī)劃3消費(fèi)支出規(guī)劃5教育規(guī)劃3風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃4投資規(guī)劃4稅收籌劃—退休養(yǎng)老規(guī)劃3財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃3相關(guān)知識(shí)指導(dǎo)與創(chuàng)新—合計(jì)1002、專業(yè)能力項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)現(xiàn)金規(guī)劃5消費(fèi)支出規(guī)
2024-08-13 21:25
【摘要】一,單項(xiàng)選擇題(每小題中只有一個(gè)正確答案,,共50分)1,單身期的理財(cái)優(yōu)先順序是(A)A,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,投資規(guī)劃,大額消費(fèi)規(guī)劃B,現(xiàn)金規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,,投資規(guī)劃,大額消費(fèi)規(guī)劃C,投資規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,大額消費(fèi)規(guī)劃D,大額消費(fèi)規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,投資規(guī)劃,2,下列情況屬于會(huì)計(jì)政策變更的是(C)3,每個(gè)人的理財(cái)目標(biāo)各有
2024-08-13 21:00
【摘要】考試比重: 1、理論知識(shí) 項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%) 基本要求職業(yè)道德5 基礎(chǔ)知識(shí)70 現(xiàn)金規(guī)劃3 消費(fèi)支出規(guī)劃5 教育規(guī)劃3 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃4 投資規(guī)劃4 稅收籌劃— 退休養(yǎng)...
2025-01-16 22:11