理財規(guī)劃師-基礎知識(參考版)
2025-05-14 05:18本頁面
【正文】 ?基數效用和序數效用 。 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 26 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證 ?制定頒布“標準” ?特點 ?認可度高 ?本土化 ?注重實務操作 ?考試及要求 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 27 理財規(guī)劃師職業(yè)考試 等級 科目 考試時 間 鑒定內 容 題型 題量 答題方式 原始成績 配分比例 理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級） 理論知識考試 08:30～10:00 職業(yè)道德 選擇題 25 答題卡 — 10% 專業(yè)知識 單選題 多選題 判斷題 100 100 90% 專業(yè)能力考核 10:30～12:30 專業(yè)能力 選擇題 100 答題卡 100 70% 14:00～15:30 綜合評審 案例分析 紙筆 作答 100 30% 勞社鑒發(fā) [2021]25號 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 28 基本要求 — 職業(yè)道德 ?職業(yè)道德基本知識 ?職業(yè)守則 –正直誠信 –客觀公正 –勤勉謹慎 –專業(yè)盡責 –嚴守秘密 –團隊合作 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 29 基本要求 — 基礎知識 ?理財規(guī)劃原理 ?理財規(guī)劃的目標與原則 ?生命周期理論與家庭模型 ?理財規(guī)劃的工作內容 ?會計基礎 ?會計原理 ?個人 /家庭財務報表 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 30 基本要求 — 基礎知識 ? 財務基礎 ?貨幣的時間價值 ?財務分析 ?本、量、利分析 ?宏觀經濟分析 ?總需求和總供給 ?經濟周期 ?財政政策和貨幣政策 ?產業(yè)政策和行業(yè)分析 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 31 基本要求 — 基礎知識 ?金融基礎 ?貨幣與貨幣制度 ?金融市場和金融機構 ?金融工具 ?國際金融 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 32 基本要求 — 基礎知識 ?理財計算基礎 ?概率和統計分析 ?收益和風險計算 ?基本的預測方法 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 33 基本要求 — 基礎知識 ?理財規(guī)劃工作流程 ?建立客戶關系 ?收集客戶信息 ?分析客戶財務狀況 ?制定理財規(guī)劃方案 ?實施理財規(guī)劃方案 ?持續(xù)提供理財規(guī)劃服務 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 34 基本要求 — 基礎知識 ? 稅收基礎 ?稅收的基本概念 ?稅收的分類 ?相關稅收制度 ?法律基礎 ?民事法律 ?商事法律 ?民事訴訟及其他 《 理 財 規(guī) 劃 師 — 基 礎 知 識 》 35 第四節(jié) 職業(yè)道德與操守 主 要 內 容 道德與職業(yè)道德 理財規(guī)劃師職業(yè)道德標準 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范 違
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