【正文】 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 54 ~ 20. ERPU9 適配器中的設(shè)置，企業(yè) ID 哪里能找到 ？ U9 有一套系統(tǒng)管理工具，在里面可以找到對應(yīng)的企業(yè) ID。由于交付單，收款單生成時直接是完成狀態(tài)，因此其他日期會自動保存為生成單的時間。 17. 銷售訂單的 U9 鏈接出現(xiàn)禁止提示：“在組織中，您無權(quán)訪問該地址頁面：【請求所在產(chǎn)品 3015未啟用！】” ？ 在 CRM 中新建 U9 銷售訂單時，選擇的組織要與在 U9 登錄頁面的組織保持一致。請檢查 U9 系統(tǒng)，系統(tǒng)管理 參數(shù)設(shè)置 中 CRM 接口配置 15. U9 新增的組織無法同步到 CRM系統(tǒng) ？ 在 U9 中新增組織時，檢查是否已勾選為“營運(yùn)組織”。在該報錯日志 中找到計量單位“個”的 PK 值，保存到 CRM 中計量單位“個”的識別碼即可。 13. 為什么在導(dǎo)入計量單位時會報錯，提示“計量單位名稱唯一”？ CRM 中默認(rèn)存在名稱為“個”的計量單位，而且 CRM 中的計量單位名稱不允許重復(fù)。 11. U9 系統(tǒng)訂單保存后，為什么在 CRM 中查不到，而且也沒 有導(dǎo)入成功的日志？ 原因： U9 保存訂單的用戶，在 CRM 中沒有“可登陸 CRM”權(quán)限，或者在登陸 CRM 的用戶名和密碼與 U9 中的登陸名及密碼不一致。 9. 訂單從 U9 系統(tǒng)中保存后會把數(shù)據(jù)同步到 CRM 中，為什么發(fā)票、出庫單保存后不能同步數(shù)據(jù)到 CRM 中？ U9 中的訂單保存時，會調(diào)用 CRM 的接口服務(wù)把數(shù)據(jù)同步到 CRM 中，而 U9 中的發(fā)票、出庫單需要審核 /簽字后才調(diào)用 CRM 接口同步數(shù)據(jù)。 U9 中發(fā)票審核對應(yīng) CRM 從 U9 中導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除發(fā)票， U9 中出庫簽字對應(yīng) CRM 從 U9 端導(dǎo)入交付數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除交付單。 7. 新建訂單時已經(jīng)選擇輸入了客戶，但保存訂單時仍然提示請輸入客戶，為什么？ 此問題說明沒有將 U9 中客戶導(dǎo)入到 CRM 中，只要在 CRM 中導(dǎo)入 U9 客戶即可解決此問題。 6. CRM 系統(tǒng)導(dǎo)入操作員字段時，系統(tǒng)提示某些“操作員”導(dǎo)入不成功，為什么？ 這是因為 CRM 中的 license 設(shè)置的“可登陸 CRM”的可選項為固定值，而現(xiàn)在已經(jīng)到了這個固定值（例如 20），所以不能導(dǎo)入。 4. 在 CRM 中設(shè)置導(dǎo)入訂單類型時，為什么必須為創(chuàng)建不生效？ U9中新建保存的訂單對應(yīng)的是 CRM中未生效的訂單類型，因此在 CRM中設(shè)置導(dǎo)入訂單類型時必須為創(chuàng)建不生效，在 CRM中才能正確顯示 U9中新建的訂單。 2. CRM 客戶信息修改保存后，為什么無法同步更新 U9 系統(tǒng)的客戶？ CRM 客戶信息修改保存后，需要點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ ERPU9）”按鈕，更新才執(zhí)行傳遞。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 50 ~ 附錄 1： U9 數(shù)據(jù)庫及補(bǔ)丁升級方法 打開 U9 補(bǔ)丁升級工具 ，該工具位于安裝包的 上市版安裝 \工具 \升級工具 \升級工具 中 選擇數(shù)據(jù)庫服務(wù)器及升級的數(shù)據(jù)庫，填寫好后數(shù)據(jù)庫登錄用戶名及密碼，選擇補(bǔ)丁包文件后進(jìn)行數(shù)據(jù)庫或文件系統(tǒng)升級，如下圖所示： 注意：產(chǎn)品的路徑應(yīng)指向 U9 安裝目錄 Portal 文件夾所在地址。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 46 ~ 路徑： TurboCRM 訂單 發(fā)票 頁面字段對應(yīng)如下表： CRM 發(fā)票 U9 發(fā)票 主題 {主表 } 發(fā)票 號 {基本頁 } 識別碼 {主表 } 發(fā)票 ID 發(fā)票 日期 {主表 } 開票 日期 {基本頁 } 客戶 {主表 } 客戶 {基本頁 } 發(fā)票類型 {主表 } 默認(rèn)值： 發(fā)票 幣種 {主表 } 幣種 {基本頁 } 匯率 {主表 } 匯率 {其他 } 業(yè)務(wù)員 {主表 } 業(yè)務(wù)員 {核算 } 識別碼 {明細(xì) } 發(fā)票 行 ID 產(chǎn)品 {明細(xì) } 料品 {行 } 計量單位 {明細(xì) } 計 價單位 {行 } 產(chǎn)品數(shù)量 {明細(xì) } 數(shù)量 {量價 } 標(biāo)準(zhǔn)價 {明細(xì) } 價稅合計（本幣） {量價 }/數(shù)量 成交價 {明細(xì) } 價稅合計（本幣） {量價 }/數(shù)量 外幣成 交價 {明細(xì) } 含稅單價（量價） 稅率 {明細(xì) } 稅組合 {其他 } 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 47 ~ 金額 {明細(xì) } 價稅合計（本幣） {財務(wù) } 外幣金額 {明細(xì) } 含稅單價（量價） {財務(wù) }*數(shù)量 稅后金額 {明細(xì) } 未稅金額（本幣） 發(fā)票字段映射表 發(fā)票主表映射 關(guān)系 發(fā)票明細(xì)映射關(guān)系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 48 ~ 如何查詢 EAI 數(shù)據(jù)交換的日志？ 在數(shù)據(jù)交換頁面可以直接查看導(dǎo)入導(dǎo)出的日志，方便用戶查看導(dǎo)入導(dǎo)出過程日志。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 44 ~ 收款 單字段映射表 收款主表 映射關(guān)系 收款明細(xì)映射關(guān)系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 45 ~ 如何 把 U9 的 發(fā)票信息 同步到 CRM系統(tǒng) ？ 發(fā)票的新增 /修改 /刪除的同步操作 新增開藍(lán)字普通發(fā)票 ，填寫 U9 中規(guī)定必填信息，保存、提交、審核。 路徑： TurboCRM 訂單 收款 在 CRM 收款查看頁面， 主題為 U9 核銷單的單據(jù)類型 +單號 ，客戶為 U9 核銷單的客戶，識別碼為 U9 核銷單的 ID，計劃開始時間為 U9 核銷單的核銷日期 ，發(fā)生金額為 U9 核銷金額的本幣值。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 40 ~ 應(yīng)收單中點(diǎn)擊“批量立帳”， 勾選 “出貨” ，填寫出貨單號 ，確定。核銷單生成時， CRM 系統(tǒng)自動生成一張收款單。 步驟二： U9 出貨單的修改可同步到 CRM 相應(yīng)交付單 步驟三： U9 出貨單棄審， 則 CRM 相應(yīng) 交付單刪除 單字段映射表 交付 主表映射關(guān)系 交付明細(xì)映射關(guān)系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 39 ~ 如何 把 U9 的 收款信息 同步到 CRM系統(tǒng) ？ CRM 的收款單實際上是 對應(yīng) U9 的核銷。 把 U9 的出貨 記錄 同步到 CRM系統(tǒng) ？ U9 的出貨 單 對應(yīng) CRM 系統(tǒng)的 交付 單 新增 /修改 /刪除的 同步操作 步驟一：同步 U9 新增的料品信息 路徑： U9 銷售與分銷 標(biāo)準(zhǔn)出貨 操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項 保存 提交 審核，審核時 ， CRM 交付單 生成 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 38 ~ 路徑： TurboCRM 訂單 交付 在 CRM 交付查看頁面， 主題為 U9 出貨單的單號 ，客戶為 U9 出貨單的客戶 ，計劃開始時間為 U9 出貨單的日期，指派給為 U9 出貨單的業(yè)務(wù)員， 產(chǎn)品為 U9 出貨單的料號， 發(fā)生數(shù)量為U9 出貨單的計價數(shù)量， 發(fā)生金額為 U9 出貨單的價稅合計，識別碼為 U9 出貨單的 ID。 第一步：點(diǎn)擊“新建（ ERPU9）”按鈕 第二步：選擇登錄 U9 的組織 第三步： 彈出 U9 登錄頁面，輸入用戶名和密碼。 棄審：審核后的 U9 訂單才可以棄審，棄審后 CRM 中訂單狀態(tài)為失效。 保存 ：銷售訂單數(shù)據(jù)不同步到 CRM， 為 提交的前提。 產(chǎn)品 字段映射表 如何傳遞 “ 訂單 ” 信息？ 訂單信息為單向 U9 傳遞到 CRM，訂單數(shù)據(jù)來源于 U9。 產(chǎn)品分類為 ERPU9 適配器所設(shè)的默認(rèn)分類 ，識別碼為U9 料品的 ID。 第二步：在 U9 中修改 計量單位 編碼，保存后，則 CRM 中同步更改 第三步：在 U9 中刪除計量單位信息，則 CRM 中同步刪除 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 32 ~ 計量單位 字段映射表 如何 把 U9的“ 料 品”信息同步到 CRM系統(tǒng) ？ 料品新增 /修改 /刪除的同步操作 步驟一：同步 U9 新增的 料品 信息 路徑： U9 基礎(chǔ)設(shè)置 料品 操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項 必須選擇 CRM 系統(tǒng)中已存在的單位 ，否則同步失敗。 客戶字段映射表 如何 把 U9的“ 幣種 ” 信息 同步到 CRM系統(tǒng) ？ 幣種新增 /修改 /刪除的同步操作 步驟一：同步 U9 新增的幣種信息 路徑： U9 基礎(chǔ)設(shè)置 幣種 操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項 保存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 29 ~ 路徑： TurboKEY 產(chǎn)品 幣種匯率 進(jìn)入 幣種匯率 查看頁面，名稱為 U9 幣種的編碼，符號為 U9 幣種的貨幣符號 ，識別碼為 U9 幣種的 ID。如上圖，識別碼 9 為 U9客戶 202020101608 生成后返回的 ID 號。 保存進(jìn)入查看頁面 點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ ERPU9）”按鈕，確認(rèn)導(dǎo)出 路徑： U9 基礎(chǔ)設(shè)置 客戶 查找對應(yīng)的客戶 ，編碼為 CRM 客戶 的客戶編碼，名稱為 CRM 客戶的名稱 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 27 ~ 步驟一： 同步 CRM 的 客戶 信息 路徑： TurboCRM 客戶 普通客戶或其他類型客戶 操作： 點(diǎn)擊“新建”，輸入所有必填項 必須選擇“組織” 下拉框選項 ，否則同步失敗 。 如何進(jìn)行 “ 客戶 ” 信息的傳遞？ 客戶新增 /修改的同步操作 客戶的同步，是由 CRM 同步到 U9，客戶信息來源于 CRM。 第二步：在 U9 中修改 業(yè)務(wù)員編碼， 保存后， 則 CRM 中姓名更改 第三步：在 U9 中刪除業(yè)務(wù)員信息，則 CRM 中同步刪除相應(yīng)員工。 如何把 U9的 “業(yè)務(wù)員” 信息 同步到 CRM系統(tǒng)？ 業(yè)務(wù)員新增 /修改 /刪除的同步操作 步驟一： 同步 U9 新增 的 業(yè)務(wù)員信息 路徑： U9 基礎(chǔ)設(shè)置 業(yè)務(wù)員 操作： 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 25 ~ 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填 項 保存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 26 ~ 路徑： TurboKEY 組織結(jié)構(gòu) 員工管理（進(jìn)入員工查看頁面） U9 業(yè)務(wù)員信息會以 CRM 員工形式生成，姓名為 U9 業(yè)務(wù)員的 編碼 ，識別碼為 U9 業(yè)務(wù)員 ID。 第三步：在 U9 中刪除 用戶 信息，則 CRM 中同步刪除。“部門”、 “上班時間”、“下班時間”等字段為 CRM系統(tǒng)默認(rèn)，非 EAIU9 默認(rèn)值設(shè)置。 組織 字段映射表 CRM 組織下拉框中顯示的選項值為 U9 的組織編碼 （ 即公司編碼 ）， 其他基礎(chǔ)信息字段不做映射。 第四步：在 U9 中 刪除 組織信息 ，則 CRM 中同步刪除組織 的 枚