【正文】 20. ERPU9 適配器中的設置，企業(yè) ID 哪里能找到 ？ U9 有一套系統(tǒng)管理工具，在里面可以找到對應的企業(yè) ID。由于交付單，收款單生成時直接是完成狀態(tài)，因此其他日期會自動保存為生成單的時間。 17. 銷售訂單的 U9 鏈接出現(xiàn)禁止提示：“在組織中，您無權訪問該地址頁 面：【請求所在產(chǎn)品 3015未啟用！】” ？ 在 CRM 中新建 U9 銷售訂單時，選擇的組織要與在 U9 登錄頁面的組織保持一致。請檢查 U9 系統(tǒng)，系統(tǒng)管理 參數(shù)設置 中 CRM 接口配置 15. U9 新增的組織無法同步到 CRM系統(tǒng) ？ 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 53 ~ 在 U9 中新增組織時，檢查是否已勾選為“營運組織”。在該報錯日志中找到計量單位“個”的 PK 值，保存到 CRM 中計量單位 “個”的識別碼即可。 13. 為什么在導入計量單位時會報錯，提示“計量單位名稱唯一”？ CRM 中默認存在名稱為“個”的計量單位，而且 CRM 中的計量單位名稱不允許重復。 11. U9 系統(tǒng)訂單保存后，為什么在 CRM 中查不到，而且也沒有導入成功的日志？ 原因： U9 保存訂單的用戶，在 CRM 中沒有“可登陸 CRM”權限，或者在登陸 CRM 的用戶名和密碼與 U9 中的登陸名及密碼不一致。 9. 訂單從 U9 系統(tǒng)中保存后會把數(shù)據(jù)同步到 CRM 中，為什么發(fā)票、出庫單保存后不能同步數(shù)據(jù)到 CRM 中？ U9 中的訂單保存時，會調用 CRM 的接口服務把數(shù)據(jù)同步到 CRM 中，而 U9 中的發(fā)票、出庫單需要審核 /簽字后才調用 CRM 接口同步數(shù)據(jù)。 U9 中發(fā)票審核對應 CRM 從 U9 中導入發(fā)票數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除發(fā)票， U9 中出庫簽字對應 CRM 從 U9 端導入交付數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除交付單。 7. 新建訂單時已經(jīng)選擇輸入了客戶，但保存訂單時仍然提示請輸入客戶，為什么？ 此問題說明沒有將 U9 中客戶導入到 CRM 中，只要在 CRM 中導入 U9 客戶即可解決此問題。 6. CRM 系統(tǒng)導入操作員字段時，系統(tǒng)提示某些“操作員”導入不成 功，為什么？ 這是因為 CRM 中的 license 設置的“可登陸 CRM”的可選項為固定值，而現(xiàn)在已經(jīng)到了這個固定值（例如 20），所以不能導入。 4. 在 CRM 中設置導入訂單類型時，為什么必須為創(chuàng)建不生效？ U9中新建保存的訂單對應的是 CRM中未生效的訂單類型，因此在 CRM中設置導入訂單類型時必須為創(chuàng)建不生效，在 CRM中才能正確顯示 U9中新建的訂單。 2. CRM 客戶信息修改保存后，為什么無法同步更新 U9 系統(tǒng)的客戶？ CRM 客戶信息修改保存后，需要點擊“導出（ ERPU9）”按鈕，更新才執(zhí)行傳遞。 日志可以按照條件進行查詢，方便用戶定位查詢目標，如下圖： 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 50 ~ 我們可以 根據(jù)查詢?nèi)掌诓樵兂瞿巢僮鲗ο蟮娜罩居涗?，也?通過日志顯示列表的清除按鈕刪除 需要刪除的 日志記錄 。 審核時， CRM 自動生成發(fā)票 ，棄審時， CRM 自動刪除 對應發(fā)票。 “狀態(tài)”、“類型”等字段為 ERPU9 適配器 設置 的默認值 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 42 ~ 審核已建 好的應收單 收款單 審核 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 43 ~ 選擇收款單關聯(lián)的銷售訂單 收款單保存 提交 審核 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 44 ~ 核銷單 的 新增 /刪除的同步操作 對應收單和收款單進行核銷 ，保存即同步生成 CRM 收款單。 應收單 審核 根據(jù)銷售訂單的立帳依據(jù)來對銷售訂單的應收進行關聯(lián)依據(jù)。 U9 系統(tǒng)創(chuàng)建訂單，出貨后，立應收單，立收款單，然后將已審核的應收單和已審核的收款單進行核銷?！邦愋汀焙汀盃顟B(tài)”為 ERPU9 適配器設置的默認值 。自動進入 U9 訂單頁面。 財務頁簽 行頁簽 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 36 ~ 路徑： TurboCRM 訂單 訂單 進入 CRM 訂單查看頁面 頁面 字段對應如下表 ： CRM 訂單 U9 訂單 主題 {主表 } 單號 {基本頁 } 類型 {主表 } 默認值 ：訂單 識別碼 {主表 } 訂單 ID 訂單日期 {主表 } 日期 {基本頁 } 客戶 {主表 } 客戶 {基本頁 } 價格表 {主表 } 默認值 ：標準價格表 幣種 {主表 } 幣種 {基本頁 } 匯率 {主表 } 根據(jù)幣種查詢 U9 匯率 對象 業(yè)務員 {主表 } 業(yè)務員 {基本頁 }的編碼 創(chuàng)建人：姓名 {主表 } U9 系統(tǒng)新增訂單時的登錄用戶 部門 {主表 } CRM 系統(tǒng)默認 識別碼 {明細 } 訂單明細 ID 產(chǎn)品 {明細 } 料號 {行 } 計量單位 {明細 } 計 價 單位 {行 } 產(chǎn)品數(shù) 量 {明細 } 數(shù)量 {行 } 標準價 {明細 } 定價（本幣） {行 } 成交價 {明細 } 根據(jù)金額計算 外幣成交價 {明細 } 根據(jù)外幣金額計算 稅率 {明細 } 稅組合 {商務 } 金額 {明細 } 價稅合計 （本幣） {財務 } 外幣金額 {明細 } 價稅合計（核幣 /原幣 ） {財務 } 稅后金額 {明細 } 未稅金額（本幣） {財務 } 步驟二： U9 訂單信息修改同步到 CRM 的相應訂單 （ 部分信息 ） 步驟三： U9 訂單信息刪除同步到 CRM 的相應訂單 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 37 ~ 銷售訂單主表映射關系 銷售訂單明細映射關系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 38 ~ CRM 中 U9 訂單 編輯頁面的 鏈接 鍵 在 CRM 訂單列表中有一個“新建（ ERPU9）”按鈕，用于關聯(lián)到 U9 的訂單頁面，方便創(chuàng)建U9 訂單。 提交： U9 銷售訂單同步到 CRM， 訂單狀態(tài) 為失效 （特殊情況，詳見 ） 審核：提交后的 U9 訂單才可以審核，審核后 CRM 中訂單狀態(tài)為生效。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 35 ~ /修改 /刪除的同步操作 步驟一：同步 U9 新增的料品信息 路徑： U9 銷售與分銷 標準銷售 操作： 點擊“新增”，輸入所有必填項 必須選擇 CRM 系統(tǒng)中已存在的 客戶、產(chǎn)品、員工、計量 單位，否則同步失敗。 第二步：在 U9 中修改料品 的品名、料號、單位 ，保存后，則 CRM 中同步更改 第三步：在 U9 中刪除 料品 信息，則 CRM 中同步刪除 。 保存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 34 ~ 路徑： TurboCRM 資源中心 產(chǎn)品 U9 料品同步生成 CRM 的產(chǎn)品，進入 CRM 產(chǎn)品查看頁面，名稱為 U9 的 品名 ，助記 碼為U9 的料號，基本單位為 U9 的單位 。 第二步： 在 U9 中修改 幣種編碼和符號 ， 保存后， 則 CRM 中同步更改 第三步：在 U9 中刪除幣種信息，則 CRM 中同步刪除 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 31 ~ 業(yè)務員 字段映射表 如何 把 U9的“計量單位 ” 信息 同步到 CRM 系統(tǒng) ？ 計量單位 新增 /修改 /刪除的同步操作 步驟一：同步 U9 新增的 計量單位 信息 路徑： U9 基礎設置 計量單位 操作： 點擊“新增”，輸入所有必填項 保存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 32 ~ 路徑： TurboKEY 產(chǎn)品 計量單位 進入 計量單位 查看頁面，名稱為 U9 計量單位 的編碼，識別碼為 U9 計量單位 的 ID，派生單位和單位換算是 EAIU9 適配器設置的默認值 。 彈出“停用”提示框，且導出功能不執(zhí)行。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 28 ~ 修改頁面，勾選停用，保存。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 27 ~ 第二步：在 CRM 中修改 客戶 編碼或名稱 ， 保存查看，必須再次點擊“導出（ ERPU9）”按鈕才執(zhí)行更新。 U9 同步 生成客戶成功后，返回客戶的 ID 給 CRM 客戶識別碼。若沒有 此字段 ，則進入 TurboKEY中客戶編輯頁面布局進行 配 置。 此版本客戶未實現(xiàn)刪除同步。 業(yè)務員 字段映射表 不同于用戶 類型 員工 ，業(yè)務員不可登錄 CRM，且無登錄名?！安块T” 、“停用標志”、“可登錄 CRM”、“上班時間”、“下班時間”等字段為 CRM 系統(tǒng)默認，非 EAIU9 默認值設置。 用戶 字段映射表 不同于業(yè)務員 類型員工 ，用戶可登錄 CRM 且擁有 登錄 名。 第二步：在 U9 中修改 用戶信息 ， 保存后， 則 CRM 中 同步 更改 。 如何 把 U9的 “用戶” 信息 同步到 CRM系統(tǒng) ？ 用戶 新增 /修 改 /刪除的同步操作 步驟一： 同步 U9 新增 的 業(yè)務員信息 路徑： U9 系統(tǒng)管理 用戶 操作： 點擊“新增”，輸入所有必填 項 保存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 23 ~ 路徑： TurboKEY 組織結構 員工管理（進入員工查看頁面） U9 用戶 信息會以 CRM 員工形式生成，姓名為 U9 用戶名稱 ， 登錄名為 U9 用戶賬號，識別碼為 U9 用戶 ID，可登錄 CRM 為是 。 刪除功能會受 到 U9 系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 22 ~ 統(tǒng)和 CRM 系統(tǒng)的關聯(lián)因素 影響 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 20 ~ 第三步： 在 U9 中修改組織信息 路徑： U9 系統(tǒng)管理 組織機構 操作： 查找組織 修改組 織編碼 ，例如：編碼“ U9”改為“ U9 組織” 保存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 21 ~ 路徑： TurboKEY客戶化平臺 自定義字段 客戶 在 CRM 客戶組織 枚舉值頁面 ，簡體中文值更新為 編碼 修改值。 保存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 19 ~ 路徑： TurboKEY 客戶化平臺 自定義字段 客戶 在 CRM 客戶組織的自定義屬性中點擊“枚舉”按鈕，查看自動生成的枚舉值 。 如何理解 業(yè)務數(shù)據(jù)的審核和棄 審 ？ U9 CRM