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用友turbocrm73移動應用使用手冊(參考版)

2025-06-28 03:22本頁面
  

【正文】 。在管理界面展示的列表(下圖),系統(tǒng)會自動記錄并顯示移動端的設備號、電話類型、版本、最后一次登錄用戶名、時間等信息,如果需要注銷某個移動終端,點擊“刪除”即可。企業(yè)可以將無用的終端記錄刪除,或者追加購買許可數(shù)。 功能(菜單)權限用戶首先要有該對象的菜單權限,并且該對象的功能權限“啟用“,才能在移動端看到該菜單;其中”移動審批“、”消息中心“、”密碼修改“、”下載管理“是所有用戶都有菜單;下圖為用戶A僅有“客戶“的功能權限的菜單展現(xiàn); 數(shù)據(jù)權限用戶只能看到自己有權限的數(shù)據(jù),同時對象的查詢、查看、編輯、刪除、新增時候都會有權限判斷;也會有特殊的權限控制,例如:行動的定位、圖片、錄音等(參考行動); 22 多語言移動端默認支持:簡體中文、英文、繁體中文三種語言,系統(tǒng)會根據(jù)移動端操作系統(tǒng)的語言環(huán)境自動切換,系統(tǒng)選擇三種語言之外的語言,默認顯示英文; 中文繁體 英文23 移動應用系統(tǒng)管理移動應用在系統(tǒng)配置處有專門的模塊菜單,移動應用;包括:移動端的注冊終端管理及移動端系統(tǒng)設置; 注冊終端管理系統(tǒng)用戶所操作的終端必須在服務端注冊通過(登錄時自動注冊), 用戶在進行手機客戶端注冊時,會占用企業(yè)購買”移動CRM”的許可數(shù)。20 自定義對象系統(tǒng)通過服務端的XML的配置,能實現(xiàn)1 、現(xiàn)有對象的布局的部分自定義;新增單個簡單對象,并能實現(xiàn)單對象的基本的增、刪、改、查的功能。 查詢提醒點擊查詢進入高級查詢頁面,可以根據(jù)主題查詢(上圖右)。 【主頁】點擊主頁回到首頁。 19 桌面提醒通過移動CRM客戶端程序,可以查詢到自己權限范圍內的消息和提醒信息。注:如果選擇返回當前階段,被駁回的審批,再次修改后,直接跳過中間環(huán)節(jié),直接到當前階段;否則需重新經過每個階段審批(含義與標準CRM一致)。 審批處理 列表中點擊任意一條記錄進入審批界面,界面會顯示待審批的單據(jù)的內容:工單、訂單、銷售機會等(下圖左),如果遇到在移動端沒有查看頁面的審批對象,例如自定義對象,會顯示審批基本信息而非單據(jù)的信息(下圖右); 點擊MENU鍵,在彈出相關對象菜單,點擊“審批歷史“,可以查看該單據(jù)的審批歷史(下圖左);如果批準,點擊“批準“按鈕,到達批準界面,填寫審批意見,點擊“確認”完成審批(下圖右)?!就健奎c擊刷新獲取當前最新列表,如果之前查詢過,獲取最新的查詢結果集。審批狀態(tài)有四種:表示 “待審批“;表示 “審批通過“;表示 “審批不通過“;表示 “未批準(已經過期,不能再審批)“; 每種狀態(tài)含義參考標準CRM系統(tǒng)中審批狀態(tài)定義。 查看消息 點擊任意一條列表記錄進入查看頁面,顯示消息詳細信息,并能在查看頁面查看關聯(lián)到對象信息,同時該消息從未讀變?yōu)橐炎x?!就健奎c擊刷新獲取當前最新列表,如果之前查詢過,獲取最新的查詢結果集。16 消息中心 消息列表在首頁 “消息中心“菜單默認顯示未讀消息的數(shù)目,點擊菜單,進入列表,列表默認顯示未讀的最新消息,未讀消息加粗顯示(下圖左)。 知識下載可以再知識查看頁面,點擊“附件”進入下載頁面(下圖左),在下載頁面點擊任意記錄可以進行下載(下載中和右);下載后的附件在“下載管理”菜單中查看; 14 下載管理在首頁中點擊“下載管理”,進入下載后的列表,能看到所有下載到本機的附件;并能作為“郵件“附件發(fā)送出去。 查詢知識庫點擊查詢進入高級查詢頁面,可以根據(jù)知識庫標題、關鍵字 組合查詢?!局黜摗奎c擊主頁回到首頁。 查看產品 列表中點擊任意一條記錄進入產品詳細查看頁面,在查看頁面,能查看產品的名稱、編號、類別、標準價、單位等字段?!就健奎c擊刷新獲取當前最新列表,如果之前查詢過,獲取最新的查詢結果集。在該行動列表上可以進行增、刪、改、查;并且可以選擇有經緯度但未轉化地址成功的行動進行批量的轉化;點擊“移動行動監(jiān)控”菜單,進入監(jiān)控頁面,可以進行員工分布、員工軌跡、實景圖片、實時錄音進行查詢;員工分布:顯示該指定時間區(qū)間下指定部門(含子部門)下所有最近一次上報位置時間的員工信息;點擊“全屏”能全屏顯示地圖;鼠標移動到到定位按鈕上能顯示員工的姓名、位置、上報時間;點擊“定位”按鈕,能精確定位到具體的地址(下同);員工軌跡:點擊員工軌跡,可以根據(jù)員工與上報時間查詢員工在時間范圍內的活動軌跡;按照時間順序顯示為A、B、C….AB1.;實景照片:能按照部門、上報時間、員工條件查詢上傳的圖片信息;如果有上傳圖片的行動上報了位置,并能定位該圖片行動的位置;圖片能支持放大縮小查看;實時錄音:能按照上報時間、部門、員工查詢出該員工行動上傳的錄音,并能進行聽??;同時能定位該錄音行動的上報位置;12 產品 產品列表在首頁中點擊產品,進入產品列表,產品列表為帶描述信息列表,每行分別顯示:產品名稱、產品類別、價格、單位(下圖左)。刪除本地錄音不受權限控制?!氨镜厝俊敝傅氖且苿佣松先康匿浺簦梢渣c擊聽??;注:只有指派人是自己的行動上才能上傳錄音,也才能看到”未上傳”列表。 現(xiàn)場錄音在行動查看頁面,點擊“錄音”按鈕,彈出選擇框,進入到錄音界面,點擊紅色按鈕可以開始錄音(下圖左),錄音過程中可以點擊“暫?!鞍粹o暫停錄音(下圖中右); 點擊“退出”可以放棄錄音(下圖左),也可以點擊“結束”按鈕結束錄音,同時自動給出提示“是否立即上傳”(下圖右);如果點擊確定,立即上傳錄音并關聯(lián)該行動;如果點擊“取消”則該錄音會在本地錄音列表中,在該行動的未上傳列表中可見; 點擊行動查看頁面錄音列表按鈕,按鈕顯示的數(shù)字為該行動關聯(lián)的錄音條數(shù)(下圖左)進入到錄音列表,錄音列表顯示服務端、未上傳和本地全部三類錄音列表(下圖中); “服務端”指的是已上傳關聯(lián)該行動的錄音,可以 “下載”下載到“本地全部”列表;(上圖中)。 現(xiàn)場照片在行動查看頁面,點擊“上傳照片”,彈出選擇框,可以選擇“相機拍攝“和”相機圖庫“,前者是直接拍攝后,調用手機的相機功能,直接對拍攝照片截取后上傳;后者是從已拍攝過的圖庫中選擇圖片上傳(下圖左),“相機圖庫”在移動應用系統(tǒng)社置中可以設置是否允許,參考移動應用系統(tǒng)社置;上傳成功后,會刷新行動頁面并在下方顯示圖片縮略圖(下圖右); 點擊任意一張圖片縮略圖,可以放大顯示(下圖左),觸摸可以左右滑動;,可以刪除該圖片(下圖右)。 日程定位及地圖查看 列表中點擊任意一條記錄進入查看頁面,在查看頁面,點擊“定位”按鈕,會獲取移動端的經緯度信息上報服務端,服務端轉換為地址并顯示在移動端(下圖左)。(下圖右) 刪除日程刪除有兩種方式:一、 在列表中,會彈出刪除提示(參考客戶),點擊確定即可刪除。 其中“最后定位“查詢的行動為員工的最近一次行動(選擇后
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