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正文內(nèi)容

用友turbocrm73移動應用使用手冊-資料下載頁

2025-06-25 03:22本頁面
  

【正文】 、價格、單位(下圖左)?!局黜摗奎c擊主頁回到首頁?!就健奎c擊刷新獲取當前最新列表,如果之前查詢過,獲取最新的查詢結(jié)果集。 查詢產(chǎn)品點擊查詢進入高級查詢頁面,可以根據(jù)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號、產(chǎn)品類別 組合查詢(上圖中),其中產(chǎn)品類別為樹狀結(jié)構(gòu)顯示(上圖右)。 查看產(chǎn)品 列表中點擊任意一條記錄進入產(chǎn)品詳細查看頁面,在查看頁面,能查看產(chǎn)品的名稱、編號、類別、標準價、單位等字段。13 知識庫 知識庫列表在首頁中點擊知識庫,進入知識庫列表,知識庫列表為帶描述信息列表,每行分別顯示:標題、類別、修改人、修改時間(下圖左)?!局黜摗奎c擊主頁回到首頁?!就健奎c擊刷新獲取當前最新列表,如果之前查詢過,獲取最新的查詢結(jié)果集。 查詢知識庫點擊查詢進入高級查詢頁面,可以根據(jù)知識庫標題、關鍵字 組合查詢。 查看知識 列表中點擊任意一條記錄進入知識內(nèi)容,直接顯示該知識點對應的內(nèi)容,該頁面為控件區(qū)域,可以識別字體的樣式(粗細、斜體等)、超鏈接、圖片等(上圖中),點擊超鏈接能直接鏈接到web頁面(上圖右)。 知識下載可以再知識查看頁面,點擊“附件”進入下載頁面(下圖左),在下載頁面點擊任意記錄可以進行下載(下載中和右);下載后的附件在“下載管理”菜單中查看; 14 下載管理在首頁中點擊“下載管理”,進入下載后的列表,能看到所有下載到本機的附件;并能作為“郵件“附件發(fā)送出去。 15 密碼修改在首頁中點擊“密碼修改”,進入密碼修改業(yè)務,用戶可以修改自己的密碼。16 消息中心 消息列表在首頁 “消息中心“菜單默認顯示未讀消息的數(shù)目,點擊菜單,進入列表,列表默認顯示未讀的最新消息,未讀消息加粗顯示(下圖左)。 【主頁】點擊主頁回到首頁?!就健奎c擊刷新獲取當前最新列表,如果之前查詢過,獲取最新的查詢結(jié)果集。 查詢消息點擊查詢進入高級查詢頁面,可以根據(jù)主題和創(chuàng)建時間查詢(上圖中)。 查看消息 點擊任意一條列表記錄進入查看頁面,顯示消息詳細信息,并能在查看頁面查看關聯(lián)到對象信息,同時該消息從未讀變?yōu)橐炎x。 刪除消息 在查看頁面或列表能刪除消息;17 移動審批 審批列表在首頁中點擊移動審批,進入移動審批列表,該列表默認顯示“待審批“數(shù)據(jù);移動審批列表為按日期倒序分欄列表,每行帶描述信息列表:狀態(tài)、標題、提交人、提交時間(下圖左)。審批狀態(tài)有四種:表示 “待審批“;表示 “審批通過“;表示 “審批不通過“;表示 “未批準(已經(jīng)過期,不能再審批)“; 每種狀態(tài)含義參考標準CRM系統(tǒng)中審批狀態(tài)定義?!局黜摗奎c擊主頁回到首頁?!就健奎c擊刷新獲取當前最新列表,如果之前查詢過,獲取最新的查詢結(jié)果集。 查詢審批點擊查詢進入高級查詢頁面,可以根據(jù)移動審批標題、類型、狀態(tài) 組合查詢。 審批處理 列表中點擊任意一條記錄進入審批界面,界面會顯示待審批的單據(jù)的內(nèi)容:工單、訂單、銷售機會等(下圖左),如果遇到在移動端沒有查看頁面的審批對象,例如自定義對象,會顯示審批基本信息而非單據(jù)的信息(下圖右); 點擊MENU鍵,在彈出相關對象菜單,點擊“審批歷史“,可以查看該單據(jù)的審批歷史(下圖左);如果批準,點擊“批準“按鈕,到達批準界面,填寫審批意見,點擊“確認”完成審批(下圖右)。 如果不批準,點擊“不批準“按鈕,到達不批準界面,填寫審批意見,并可選擇“是否返回當前階段”,點擊“確認”完成審批(下圖左)。注:如果選擇返回當前階段,被駁回的審批,再次修改后,直接跳過中間環(huán)節(jié),直接到當前階段;否則需重新經(jīng)過每個階段審批(含義與標準CRM一致)。18 移動報表在服務端的報表中設置的是否為移動報表(下圖左);在首頁中點擊“移動報表“,進入報表列表,該列表顯示服務端設置為移動報表的報表(下圖右); 點擊任意報表,進入報表查看頁面,能根據(jù)服務報表顯示報表:列表、柱狀圖、餅圖;如果餅圖不能顯示(多指標),會置灰。 19 桌面提醒通過移動CRM客戶端程序,可以查詢到自己權限范圍內(nèi)的消息和提醒信息。 提醒列表在首頁 “桌面提醒“菜單默認顯示未讀桌面提醒的數(shù)目,點擊菜單,進入列表,列表默認所有未讀桌面提醒。 【主頁】點擊主頁回到首頁?!就健奎c擊刷新獲取當前最新列表,如果之前查詢過,獲取最新的查詢結(jié)果集。 查詢提醒點擊查詢進入高級查詢頁面,可以根據(jù)主題查詢(上圖右)。 查看提醒 點擊任意一條列表記錄進入查看頁面,顯示詳細信息(上圖中)。20 自定義對象系統(tǒng)通過服務端的XML的配置,能實現(xiàn)1 、現(xiàn)有對象的布局的部分自定義;新增單個簡單對象,并能實現(xiàn)單對象的基本的增、刪、改、查的功能。詳細實現(xiàn)參考:《》21 移動端用戶權限 移動客戶端的用戶的功能數(shù)據(jù)權限和服務端用戶功能數(shù)據(jù)權限保持一致。 功能(菜單)權限用戶首先要有該對象的菜單權限,并且該對象的功能權限“啟用“,才能在移動端看到該菜單;其中”移動審批“、”消息中心“、”密碼修改“、”下載管理“是所有用戶都有菜單;下圖為用戶A僅有“客戶“的功能權限的菜單展現(xiàn); 數(shù)據(jù)權限用戶只能看到自己有權限的數(shù)據(jù),同時對象的查詢、查看、編輯、刪除、新增時候都會有權限判斷;也會有特殊的權限控制,例如:行動的定位、圖片、錄音等(參考行動); 22 多語言移動端默認支持:簡體中文、英文、繁體中文三種語言,系統(tǒng)會根據(jù)移動端操作系統(tǒng)的語言環(huán)境自動切換,系統(tǒng)選擇三種語言之外的語言,默認顯示英文; 中文繁體 英文23 移動應用系統(tǒng)管理移動應用在系統(tǒng)配置處有專門的模塊菜單,移動應用;包括:移動端的注冊終端管理及移動端系統(tǒng)設置; 注冊終端管理系統(tǒng)用戶所操作的終端必須在服務端注冊通過(登錄時自動注冊), 用戶在進行手機客戶端注冊時,會占用企業(yè)購買”移動CRM”的許可數(shù)。如當前企業(yè)的有效終端記錄達到許可數(shù),將不允許再增加終端。企業(yè)可以將無用的終端記錄刪除,或者追加購買許可數(shù)。點擊在系統(tǒng)配置》移動應用》移動端管理(上圖)。在管理界面展示的列表(下圖),系統(tǒng)會自動記錄并顯示移動端的設備號、電話類型、版本、最后一次登錄用戶名、時間等信息,如果需要注銷某個移動終端,點擊“刪除”即可。注:1 用戶名、登入時間每次終端登錄時會自動更新;2 注銷終端后,只要沒達到許可上限,允許該終端重新登錄注冊; 移動端系統(tǒng)設置在移動端系統(tǒng)設置處,可以進行以下設置: 上傳設置:設置移動端的行動上是否允許從本地圖庫上傳照片,如果勾選,則允許從本地圖庫上傳,否則只允許現(xiàn)場拍照上傳; 消息推送(只針對IOS終端):設置是否推送消息,并且從CRM服務推送到IOS消息平臺的時間間隔; 銷售機會成功率:可以設置成功率 高、中、低的范圍; 電信企業(yè)注冊標準版無需配
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