【導讀】用友CRM行業(yè)解決方案：

　　

【正文】 戶。 ? 共享給我的： 點擊本按鈕后，列表顯示共享給我的客戶。 ? 待我分配的： 點擊本按鈕后，列表顯示待我分配的客戶。 詳細信息查看： 在客戶資料查看列表中找到您所關注的客戶資料記錄，單擊客戶資料記錄的名字或列表操作欄的查看圖標即可進入客戶資料的詳細信息查看頁面。在詳細查看頁面，您可以查看客戶資料相關對象的信息。 客戶 聯(lián)系人 聯(lián)系人－ 與客戶相關的個人信息。聯(lián)系人即需要跟蹤的、與您的客戶相關聯(lián)的所有聯(lián)系人。您可以存儲聯(lián)系人的各種信息：電話號碼、地址、職務和在交易中的角色 等。 “聯(lián)系人”菜單顯示用于快速創(chuàng)建和查找聯(lián)系人的主頁?？梢赃M行排序和篩選。此外，通過此主頁也可查看和編輯有關聯(lián)系人的詳細信息，但您必須對其擁有相應的訪問權限。 相關操作請參考客戶對象的操作。 行動 行動－對銷售過程中的行動進行記錄和跟蹤。您可以新建多個行動并進行跟蹤。在 TCRM中，您可以將您的行動共享給相關的同事，并設置行動提醒（系統(tǒng)提醒和郵件提醒）。 新增行動主要有兩種方式，具體如下： ? 在日程中新增行動 在首頁點擊日程新增圖標 ，進入日程編輯界面。在日歷視圖界面，直接拖拽您要新增日程的時間范圍 ，進入日程編輯界面。 ? 在對象下新增行動 在對象的查看頁面，在其相關對象“未完成行動”欄點擊按鈕“新建”進入新建該行動 TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 的編輯頁面。 注意： ? 新增行動如果與其他對象相關聯(lián)，“狀態(tài)”為完成的行動，在相關對象查看界面，此行動顯示在歷史行動欄內(nèi)。如果“狀態(tài)”不為完成，那么顯示在相關對象的未完成行動欄中。 ? 如果想將行動共享給相關同事，請在行動詳細信息查看界面的員工欄中，通過“加入員工”按鈕，將同事加入進來。 銷售機會 銷售機會－有關希望跟蹤的特定銷售業(yè)務和待定交易的信息。銷售機會是指您希望跟蹤的銷售業(yè)務和待定 交易。通過添加銷售機會可以建立“流量”，以便進行預測。 “銷售機會”菜單用于快速創(chuàng)建和查找銷售機會的主頁。銷售機會進行排序和篩選。此外，通過此主頁還可查看和編輯有關銷售機會的詳細信息，但必須具有相應的訪問權限。 ? 新增銷售機會 點擊菜單“銷售機會→ 銷售機會”，進入銷售機會查看列表頁面，在左側的“工具欄”菜單欄中單擊『新建銷售機會』按鈕進入銷售機會的新增編輯頁面。 新增銷售機會信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設計好的格式，根據(jù)銷售機會信息情況逐條填寫；銷售機會信息填寫完畢點擊“保存”按鈕后，可以在銷售機會詳細信息查看 界面下面的各個相關對象欄中添加各種擴展信息條目，如相關聯(lián)系人、附件、評論等內(nèi)容。 ? 刪除銷售機會 當您想要刪除銷售機會記錄時，您只需在銷售機會查看列表頁面中單擊工具欄的刪除圖標，或在相應銷售機會記錄的詳細信息頁面點擊“刪除”按鈕，即可方便的刪除相應銷售機會記錄。 注意： ? 如果您所要刪除的銷售機會記錄中存在相關的銷售機會的相關對象 (聯(lián)系人 ), 只刪除關聯(lián)關系 , 不刪除相關對象本身。 ? 如果您要刪除銷售機會記錄中存在相關的 附件 . 評論 , 會直接刪除相關對象。 TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： ? 銷售機會階段設定 銷售機會的階段設定，請參考第二章 其他設置中的階段設定內(nèi)容。 ? 階段升遷 當銷售機會某一階段工作完畢，在銷售機會詳細查看界面，點擊“階段升遷”按鈕，升遷 銷售機會的階段。 注意： ? 階段升遷可以不按照順序進行，比如說可以在第一階段直接升遷到第三階段。 ? 逆向升遷時，需要輸入升遷原因。 ? 商機跟進推進過程中，請更新商機狀態(tài)字段。當商機階段為成功簽單，丟單，暫時擱置時，系統(tǒng)將當前階段的結束時間維護為系統(tǒng)當前時間。 ? 客戶意向產(chǎn)品分析 點擊“客戶意向產(chǎn)品分析”按鈕，進入商機明細列表界面，可以對商機產(chǎn)品明細內(nèi)容進行 篩選，以產(chǎn)品維度分析客戶采購意向 。 ? 商機跟進分析 點擊“商機跟進分析”按鈕，進入商機階段明細列表界面，可以對商機按照階段進行分析， 及時發(fā)現(xiàn)商機跟進階段中的問題。 ? 商機共享 點擊“商機共享”按鈕，將商機共享給相關同事。 ? 跟單指南 點擊“跟單指南”按鈕，進入跟單指南界面，查看階段推進路線圖。點擊具體階段名稱，進入階段詳細信息查看界面，查看階段預警天數(shù)，預警方式信息，并可查看階段建議完成行動類型，必須完成行動類型及相關知識。 TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 銷售機會 報價單 通過報價管理，主要完成對客戶所作報價單的定義、維護和查詢功能。并可以通過報價單－銷 售訂單的轉移功能，將當前報價單轉化為一個新的銷售訂單。 ? 新增報價單 點擊菜單“銷售機會→ 報價單”，進入報價單查看列表頁面，點擊“新建報價單”按鈕進入報價單的新增編輯頁面。 新增報價單信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設計好的格式，根據(jù)報價單信息情況逐條填寫；報價單信息填寫完畢點擊“保存”按鈕后，可以在報價單卡片下面的各個相關對象欄中添加各種擴展信息條目，如聯(lián)系人、報價單明細、附件等內(nèi)容。 ? 轉化訂單 在報價單詳細信息查看界面，點擊“轉化訂單”按鈕，將報價單信息轉化到新的訂單編輯 界面，確認信息后，點擊“保存”按鈕，完 成報價單轉化訂單操作，新增一個銷售訂單。 訂單 訂單－ 與客戶之間訂立的書面協(xié)議，訂單是在雙方或更多方之間定義商業(yè)交易條款和條件的書面協(xié)議。很多公司用訂單的形式詳細協(xié)定與其他公司的商業(yè)活動 .通過您的組織正式批準的過程來跟蹤訂單 . ? 新增訂單 點擊菜單“訂單”，進入訂單查看列表頁面，點擊“新建訂單”按鈕進入訂單的新增編輯頁面。 新增訂單信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設計好的格式，根據(jù)訂單信息情況逐條填寫；訂單信息填寫完畢點擊“保存”按鈕后，可以在訂單卡片下面的各個相關對象欄中添加各種擴展信息條目，如聯(lián)系人、訂單明細、 附件等內(nèi)容。 ? 引用報價單 在訂單編輯界面，選擇報價單后，系統(tǒng)將報價單信息引入到訂單，提高訂單錄入效率。 TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 產(chǎn)品 產(chǎn)品－ 組織銷售的產(chǎn)品項目、價格和描述。 TCRM支持產(chǎn)品多級分類，價格表管理。 產(chǎn)品分類 您可以根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營管理習慣對產(chǎn)品進行分類，分類的目的為便于客戶查找產(chǎn)品，做產(chǎn)品銷售情況的統(tǒng)計分析。 點擊菜單“產(chǎn)品→ 產(chǎn)品分類”，進入產(chǎn)品列表，點擊“新建產(chǎn)品分類”按鈕或者點擊 圖標，新增產(chǎn)品分類，如下圖所示： 產(chǎn)品 點擊菜單“產(chǎn)品→ 產(chǎn)品”，進入產(chǎn)品查看列表頁面，點擊 “新建產(chǎn)品”按鈕進入產(chǎn)品的新增編輯頁面。 新增產(chǎn)品信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設計好的格式，根據(jù)產(chǎn)品信息情況逐條填寫；產(chǎn)品信息填寫完畢點擊“保存”按鈕后，可以在產(chǎn)品卡片下面的各個相關對象欄中添加各種擴展信息條目，如評論、附件等內(nèi)容。 注意： ? 已經(jīng)在其他對象引用過的產(chǎn)品不允許刪除。 價格表 價格表 對產(chǎn)品價格體系管理。 TCRM 可以通過價格表對同一產(chǎn)品實行多種價格管理，并將價格表授權給不同員工進行使用。 舉例說明： TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 1. 如果公司根據(jù)不同的季節(jié)，都要對產(chǎn)品進行一次調(diào)價，可以每個季度建立一張價格表，這樣既保 存了歷史價格，也提高了錄入產(chǎn)品時的效率。 2. 公司不同職位的員工，可以使用不同的產(chǎn)品售價，也可以通過價格表實現(xiàn)，將不同的價格表授權給不同的員工使用。 點擊菜單“產(chǎn)品→ 價格表”，進入價格表查看列表頁面，點擊“新建”按鈕進入價格表的 新增編輯頁面。選擇可使用此價格表的員工，保存后添加產(chǎn)品及收件。如下圖所示： 經(jīng)理看臺 經(jīng)理看臺集中展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營過程中的關鍵報表，讓決策者實時了解企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)。共分客戶信息，產(chǎn)品銷售，商機跟蹤，員工工作，銷售費用五大類報表。 點擊菜單“經(jīng)理看臺”，點擊“工作檢查” ，如下圖所示： TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 服務 服務－有關客戶問題或疑問的信息。記錄和跟蹤服務處理信息。 點擊菜單“服務”，進入服務查看列表頁面，點擊“新建服務”按鈕進入服務的新增編輯頁面。 新增服務信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設計好的格式，根據(jù)服務信息情況逐條填寫；服務信息填寫完畢點擊“保存”按鈕后，可以在服務卡片下面的各個相關對象欄中添加各種擴展信息條目，如行動、銷售機會、附件等內(nèi)容。 協(xié)同 知識管理 知識管理就是企業(yè)對其所擁有的知識資源進行管理的過程，而如何識別、獲取、開發(fā)、分解、儲存、傳遞知識、從而使每個員 工在最大限度地貢獻出其積累的知識的同時，也能享用他人的知識實現(xiàn)知識共享是知識管理的目標。 點擊菜單“協(xié)同→知識管理”，進入知識查看列表頁面，點擊“新建知識”按鈕進入知識的新增編輯頁面。 新增知識信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設計好的格式，根據(jù)知識信息情況逐條填寫；知識信息填寫完畢點擊“保存”按鈕后，可以在知識卡片下面的各個相關對象欄中添加各種擴展信息條目，如關聯(lián)銷售機會階段、附件、評論等內(nèi)容。 協(xié)同 通知 發(fā)布公司內(nèi)部通知，您可以選擇發(fā)布范圍，發(fā)布方式。 點擊菜單“協(xié)同 → 通知”，進入通知查看列表頁面 ，點擊“新建通知”按鈕后，進入通知編輯界面，用戶根據(jù)自己的需要填寫完成信息，并可以設置通知的可查看人及發(fā)布方式。 注意： ? 全部人可見：勾選此項，公司內(nèi)部員工全部可查看此通知。 ? 設為置頂：將通知在列表中置頂。 ? 標題設為紅色：將通知的標題設為紅色。 TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 協(xié)同 短信 短信啟用參考第二章 短信設置。 點擊菜單“協(xié)同 → 短信”，進入短信發(fā)件箱列表，可以查看正在發(fā)送的短信。 按鈕說明： ? 已發(fā)送短信： 點擊本按鈕后，進入成功發(fā)送短信列表，查看發(fā)送成功的短信。 ? 發(fā)送失?。?點擊本按鈕按鈕，進入發(fā)送失敗 短信列表，可以對發(fā)送失敗的短信重新發(fā)送。 ? 草稿箱： 點擊本按鈕按鈕，進入草稿箱列表，可以發(fā)送草稿。 協(xié)同 郵件 郵件啟用參考第二章 短信設置。 點擊菜單“工作臺 → 郵件”，進入收件箱列表，可以查看已收郵件。點擊“新建”按鈕，進入新建郵件編輯頁面，填寫完畢郵件信息后，點擊“發(fā)送郵件”按鈕，即完成郵件發(fā)送。 按鈕說明： ? 收件箱： 點擊本按鈕后，查看已收郵件。 ? 發(fā)件箱： 點擊本按鈕后，查看正在發(fā)送的郵件。 ? 已發(fā)送： 點擊本按鈕后，查看已經(jīng)發(fā)送的郵件。 ? 發(fā)送失?。?點擊本按鈕后，查看發(fā)送失敗的郵件 ，可以重新發(fā)送。 ? 已刪除郵件： 點擊本按鈕后，查看已經(jīng)刪除的郵件 ? 草稿箱： 點擊本按鈕后，查看草稿，發(fā)送草稿。 ? 個人郵件賬戶： 點擊本按鈕后，設置個人郵件賬戶，此賬戶為郵件提醒的發(fā)郵件賬戶。 分析決策 報表 報表 —— 用來分析企業(yè)的各項對象信息，并可以做出各種圖表顯示，這樣就無需再到客戶、聯(lián)系人、銷售機會等詳細記錄中去分別查看。 ? 新增報表 點擊菜單“分析決策 → 報表”，進入報表查看列表頁面，點擊“ 新建報表 ”按鈕進入報表的新增編輯頁面。 TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 錄入報表的名稱，選擇報表類型，在模版中選擇“標準客戶報表”，錄入描述 信息，點擊“下一步”，如下圖所示： 用戶可以根據(jù)企業(yè)需求，設定報表過濾的條件，設置完成后繼續(xù)點擊“下一步”，如下圖所示： 進入報表布局設置頁面，在報表的可選指標中選中一個或若干個指標，用鼠標拖拽到已選指標中，把可選緯度中的字段拖拽到列緯度和行緯度中去，在設置報表的下方會即時顯示報表 TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 的樣子，設定完成后點擊保存按鈕。 設定完成點擊保存按鈕后直接進入到報表分析頁面，根據(jù)設定的條件進行分析，生成報表。可以選擇多種圖形顯示報表的數(shù)據(jù)情況。 包括：柱形圖，條形圖，折線圖，堆積條形圖，儀表。如下圖所示，顯示為 柱形圖： TCRM 使用手冊 用友 CRM 行業(yè)解決方案：