【正文】 A)流程概述 ? 附錄 –戰(zhàn)略規(guī)劃的表格形式 –戰(zhàn)略規(guī)劃的方法和框架 35 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板 1. 業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略綜述 資料來源：麥肯錫分析 36 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析 具體內(nèi)容 行業(yè)需求特點(diǎn) 行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn) 行業(yè)平衡 行業(yè)進(jìn)入壁壘 工業(yè)鏈分析 行業(yè)業(yè)績(jī) 總體評(píng)價(jià) 所含議題 ? 市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)模式 ? 價(jià)格趨勢(shì) ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 生產(chǎn)量趨勢(shì) ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃 ?WTO的影響 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測(cè) ? 預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì) ? 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤(rùn)率 分析 資料來源： 麥肯錫分析 37 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板 3. 業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 XX產(chǎn)品 ? 銷售收入 ? 市場(chǎng)份額 ? 單位現(xiàn)金 成本 ? 銷售收入比上年增長(zhǎng)率 ? 營(yíng)銷開銷 X業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元 行業(yè)領(lǐng)先者 差異分析 差異分析 該行業(yè)的機(jī)會(huì) 行業(yè)成功要素 資料來源： 麥肯錫分析 38 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書 4. 未來五年戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略舉措： . . . . . 2022 2022 2022 2022 2022 銷售收入 ? 銷售量 – 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) – 市場(chǎng)份額 ? 價(jià)格 – 市場(chǎng)最高價(jià)格 – 與市場(chǎng)最高價(jià)格差距 銷售成本 ? 單位成本 – 行業(yè)領(lǐng)先水平 – 差距 – 成本降低幅度 * ? 銷售量 銷售費(fèi)用 ? 行業(yè)領(lǐng)先水平 ? 差距 ? 費(fèi)用降低幅度 資料來源： 麥肯錫分析 39 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板 5. 財(cái)務(wù)分析 銷售收入 ? 成本 ? 費(fèi)用 稅息前利潤(rùn) 所得稅 稅息后利潤(rùn) ? 折舊 ? 資本性支出 ? 運(yùn)營(yíng)資本變動(dòng) 現(xiàn)金流 2022 2022 2022 2022 2022 投資資本回報(bào)率 資料來源： 麥肯錫分析 40 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板 6. 主要資源需求 財(cái)務(wù)資源 資本 資本來源 2022 2022 2022 2022 2022 人力資源 人才需求 人才來源 資料來源： 麥肯錫分析 41 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)樣板 7. 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié) 資料來源： 麥肯錫分析 42 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計(jì)原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計(jì) ? 兼并收購 (Mamp。A)流程概述 ? 附錄 18 集團(tuán)五年戰(zhàn)略規(guī)劃和年度規(guī)劃的主要區(qū)別 規(guī)劃內(nèi)容 規(guī)劃流程 ? 集團(tuán)長(zhǎng)期的發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo) – 主要包括五年發(fā)展方向和一年規(guī)劃 – 是集團(tuán)整體發(fā)展的指導(dǎo) 五年規(guī)劃 ? 集團(tuán)當(dāng)年戰(zhàn)略目標(biāo) – 主要包括一年規(guī)劃和三年目標(biāo) – 是對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)期戰(zhàn)略的具體細(xì)化和調(diào)整 年度規(guī)劃 ? 從上而下和從下而上充分結(jié)合的制定過程 – 全面的數(shù)據(jù)收集和分析 – 從下而上的戰(zhàn)略審核：各運(yùn)作公司、一級(jí)公司在相應(yīng)層面上確定五年戰(zhàn)略后與總部戰(zhàn)略匯總 ? 主要通過從上而下的方式實(shí)現(xiàn) – 主要對(duì)市場(chǎng)變化進(jìn)行判斷和調(diào)整 – 從上而下的戰(zhàn)略審核：集團(tuán)總部確定戰(zhàn)略目標(biāo)后層層下達(dá)和審核 19 1. 集團(tuán)發(fā)展方向的制定是戰(zhàn)略規(guī)劃的起點(diǎn) ? 成為各核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)主導(dǎo)者 ? 在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中獲得持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? 通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 /服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系 ? 通過人員和企業(yè)價(jià)值建設(shè)不斷發(fā)展組織能力 舉例 戰(zhàn)略規(guī)劃是對(duì)企業(yè)目標(biāo)的具體細(xì)化 ? 明確各項(xiàng)目標(biāo)的具體含義 (如市場(chǎng)主導(dǎo)者應(yīng)是獲取至少 40%以上的份額 ) ? 制定實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的原則和方法 ? 規(guī)劃具體運(yùn)作中的關(guān)鍵里程碑，以保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 憑借企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的 反應(yīng)速度和建設(shè)能力，追求企業(yè)價(jià)值的最大化 企業(yè)目標(biāo) (Vision) 20 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 *是一個(gè)嚴(yán)格的過程 分析行業(yè)吸引力 列舉可能的戰(zhàn)略選擇 評(píng)估自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力 評(píng)估選擇戰(zhàn)略方案 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)回報(bào) 主要目的 ? 根據(jù)對(duì)行業(yè)供需狀況的判斷和預(yù)測(cè)確定行業(yè)整體的吸引力 ? 評(píng)估行業(yè)內(nèi)不同細(xì)分市場(chǎng)的吸引力 ? 評(píng)估企業(yè)在該行業(yè)中是否具備成功的實(shí)力 ? 根據(jù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析判斷可能的戰(zhàn)略選擇方向 (如聯(lián)盟、退出等 ) ? 根據(jù)行業(yè)吸引力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力制定不同的戰(zhàn)略選擇方案 ? 篩選最佳戰(zhàn)略方案，細(xì)化戰(zhàn)略規(guī)劃的具體內(nèi)容 ? 預(yù)測(cè)該戰(zhàn)略實(shí)施后 510年的財(cái)務(wù)回報(bào)和資本需求 可使用的分析工具 ** ? 行業(yè)結(jié)構(gòu) 行為和業(yè)績(jī)模型 (SCP) ? 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析(Forces at work) ? 關(guān)鍵成功因素分析 ? 成本結(jié)構(gòu)分析 ? 對(duì)戰(zhàn)略選擇關(guān)鍵議題的分析比較 ? 優(yōu) /劣勢(shì)分析 ? 企業(yè)價(jià)值鏈分析 ? 銷售 /資本預(yù)測(cè) ? 價(jià)值評(píng)估 * 運(yùn)作公司只制定一年的戰(zhàn)略規(guī)劃 ** 非全面 21 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定是跨部門、跨職能的合作成果 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 戰(zhàn)略與企業(yè) 規(guī)劃部 業(yè)務(wù)開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 一級(jí)公司 規(guī)劃部 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 一級(jí)公司 規(guī)劃部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)開發(fā)部 戰(zhàn)略 規(guī)劃部 在戰(zhàn)略制定中的主要取材 ? 明確集團(tuán)對(duì)集團(tuán)目標(biāo) (Vision)的解釋 ? 指導(dǎo)戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)定 ? 主持集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程，形成集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃實(shí)初稿 ? 指導(dǎo)下屬一級(jí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 ? 收集市場(chǎng)信息，特別是集團(tuán)可能的兼并收購對(duì)象及其資產(chǎn) ? 分析判斷兼并收購的時(shí)機(jī)和價(jià)值，作為戰(zhàn)略與企業(yè)規(guī)劃部戰(zhàn)略設(shè)置的重要輸入 ? 提供集團(tuán)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ? 參與資本計(jì)劃的制定 ? 參與 /協(xié)助財(cái)務(wù)模型的制作 ? 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)擬定一級(jí)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 提供詳細(xì)的關(guān)鍵資料 (如市場(chǎng)分析等 ) ? 指導(dǎo)下屬運(yùn)作公司的戰(zhàn)略制定 22 首先，戰(zhàn)略制定應(yīng)基于充分的、以事實(shí)為基礎(chǔ)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 競(jìng)爭(zhēng)能力 行業(yè)吸引力 戰(zhàn)略規(guī)劃依據(jù)對(duì)市場(chǎng)和自身實(shí)力的判斷 ... 第二類業(yè)務(wù) 第三類業(yè)務(wù) 第一類業(yè)務(wù) … 充分的數(shù)據(jù)分析是制定可行戰(zhàn)略的保障 簡(jiǎn)單描述 ? 世界各國宏觀經(jīng)濟(jì)的歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)信息，由EIU提供 ? 主要針對(duì)新興發(fā)展市場(chǎng)的市場(chǎng)、行業(yè)、信息和各類專業(yè)報(bào)告 ? 綜合性的對(duì)國內(nèi)政策、法規(guī)、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)等各方面信息報(bào)道和基礎(chǔ)資料 ? 大型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，包括企業(yè)的基本背景、股市表現(xiàn)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)報(bào)道等 ? 專業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告數(shù)據(jù)庫 主要專業(yè)信息來源舉例 23 根據(jù)不同的戰(zhàn)略選擇評(píng)估確定最終方案 個(gè)人金融服務(wù)的關(guān)鍵成功因素 ? 良好的客戶基礎(chǔ) ? 多樣化的服務(wù)渠道 ? 高效的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) ? 較強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力 ? 良好的品牌形象 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) ? 以 A商業(yè)銀行為基礎(chǔ)發(fā)展 方案一 ? 以 B證券公司為基礎(chǔ)發(fā)展 方案二 ? 擁有良好的客戶基礎(chǔ) ? 分布全國的廣泛網(wǎng)點(diǎn)，包括 12家分行、2家代表處和 19個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和高起點(diǎn)的電子平臺(tái) ? 較高的品牌知名度 ? 網(wǎng)上證券交易渠道開發(fā)良好 ? 不斷提升內(nèi)部電子系統(tǒng) ? 集團(tuán)缺乏對(duì) A銀行的管控權(quán) ? 獲取管控權(quán)的代價(jià)很高 ? 客戶及渠道規(guī)模都