【摘要】個人理財全局規(guī)劃實施步驟天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632個人理財服務系統(tǒng)覆蓋的領(lǐng)域?股票(含模擬)?外匯(含模擬)?基金?房產(chǎn)?信托?保險?其他系統(tǒng)運作模式和定位?以提供平臺和資訊為主。在整體個人理財規(guī)劃建議的下,提供
2024-10-22 07:26
【摘要】0人生理財規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:1755696321為何做須理財?目前國內(nèi)低利率環(huán)境,平均定存年報酬%,100萬10年複利為128萬;20年,僅164萬,您的後半段人生如何規(guī)劃?子女教養(yǎng),退休計劃,……
2024-10-20 03:14
【摘要】個人理財知識介紹天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632個人投資品種介紹一、銀行儲蓄人民幣儲蓄外幣儲蓄天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632個人投
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)容大綱?一、投資理財步驟:需求→目的→策略→方法?二、正確的投資理財觀念?三、投資五不?四、投資的基本原則、建言?五、各種投資理財方式簡介及秘笈介紹?六、投資工具與風險及獲利關(guān)係?
2024-10-22 07:33
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632你的未來不是夢,而是嚴峻的現(xiàn)實——根據(jù)美國勞工局的統(tǒng)計調(diào)查報告顯示:100個25歲左右的社會年輕人,到65歲退休后的經(jīng)濟狀況為:1人富有,4人不需繼續(xù)工作,5人仍需繼續(xù)工作,12人破產(chǎn),29人死亡,其余49人需要靠政府救濟、他人借貸或社會福利的資助來過日子。 因此,在目前年收入的運用和分配
2025-01-22 05:35
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632 理財規(guī)劃建議書 大綱【免責條款】 2【案例假設(shè)】 2一、基本信息分析 3二、理財目標 4三、財務分析 4(一)、財務比率分析 4(二)、您目前的財務狀況和投資方式存在的不合理之處 5四、當前的理財建議 5(一)、財務安全規(guī)劃 5(二)、盡快積累100萬元流動資金 8
2025-01-22 03:40
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632個人理財習題第六章個人理財業(yè)務銷售一、單項選擇1.從業(yè)人員從自己的親朋好友、過去曾經(jīng)結(jié)緣的人開始開展業(yè)務,這種方法稱為【】。A.親緣法B.緣故法C
2025-01-10 20:35
【摘要】保險規(guī)劃之風險管理天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632學習目標1,分析客戶的風險管理需求2,區(qū)分可以用保險轉(zhuǎn)移和不可以用保險轉(zhuǎn)移的風險管理需求天馬行空官方博客:;QQ:131824
2024-10-22 07:36
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632丁克家庭如何獲得8%以上的年收益目錄 3 財務數(shù)據(jù) 3 收入節(jié)余多 4 偏好投資 4 保險不多無房產(chǎn)投資 5 5 5 6 8 9 9 12財務數(shù)據(jù)每月收支狀況(單位:元)收入支出
2025-01-22 04:37
【摘要】天馬行空官方博客:in;QQ:1318241189;QQ群:175569632模擬理財要求:1、發(fā)揮想象,建立一個虛擬家庭。包含如下信息:家庭成員(3-5人)、職業(yè)(不限)、年齡、月收入分現(xiàn)有存款10-20萬。(以上信息供參考)2、運用課堂中所學的儲蓄、債券、股票、保險等金融知識,結(jié)合虛擬家庭的實際情況,為家庭設(shè)計
2024-10-22 07:32
【摘要】保險規(guī)劃之制定方案天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632學習目標根據(jù)客戶各方面的保險需求,結(jié)合其他相關(guān)條件,為客戶制定綜合保險方案。一、制定壽險規(guī)劃方案1、分析定期壽險保單
【摘要】1投資顧問職業(yè)生涯及個人理財天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:1755696322投資顧問的職業(yè)生涯及個人理財?投資顧問的定位?投資顧問在經(jīng)紀業(yè)務轉(zhuǎn)型中的作用?個人理財基礎(chǔ)知識天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:1755696323投資顧問的職業(yè)生涯
2024-12-11 06:48
【摘要】個人理財規(guī)劃第3章家庭收支管理小錢會長大?溫家寶說,任何一件事情乘以十三億就很偉大,同理,任何一塊錢乘以365天也很可觀。?我們不要忽視小錢的力量,很多時候您每一次花「小錢」的時候你都不痛不癢,但是,日積月累可是一筆可觀的數(shù)字,小錢有一天也是會長大。少一杯拿鐵多一張鈔票?物價上漲,雖然是許多人荷包縮水的原因,但是,
2025-07-21 01:41
【摘要】銀行理財專員的生態(tài)&理財基本觀念天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632大綱?臺灣財富管理的興起和現(xiàn)況?理財?shù)幕居^念和工具?如何進入財富管理的領(lǐng)域?淺談現(xiàn)今的投資市場天馬行空官方博客:;Q
2024-10-22 07:41
【摘要】不龜手之藥(莊子逍遙遊篇)理財人員的第項特質(zhì)1天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632莊子曰:「宋人有善為不龜手之藥者,世世以洴澼洸為事。客聞之,請買其方百金。聚族而謀曰:『我世世為洴澼洸,不過數(shù)金;今一朝而鬻技百金,請與之?!豢偷弥?,以說吳王。越有難,吳王使之將,冬與越人水戰(zhàn),大敗越人
2024-12-11 06:50