【正文】 汽車技術(shù)研發(fā)體系進。 歐盟調(diào)低了對 2021 年和 2021 年經(jīng)濟增長預期，歐盟 27 國 2021 年的經(jīng)濟增幅預計為 ％～ ％，而 2021 年 為 ％～ ％。但是，這并不能補償其他大部分歐盟國家出現(xiàn)的 負增長。 汽車行業(yè)分析人士認為， 2021 年全年歐盟的汽車銷量將比上一年減少 ％，一些新的 歐盟國家可能會出現(xiàn) 9％左右的增長，而西歐市場將縮水 ％。小型和中小型汽車的需求在 2021 年上半年 注冊新車中的比例分別占到了 ％和 ％，同比增長 ％和 ％。歐洲消費者對柴油轎車的興趣高漲，說明了歐洲柴油發(fā)動機技術(shù)很成熟， 同時油價攀升使得消費者對車輛的燃油經(jīng)濟性很關(guān)注。但新歐盟國家表現(xiàn)出較好態(tài)勢， 2021 年上半年 同比增長 ％。 通貨膨脹加劇以及燃油價格攀升， 都成了影響新車注冊量的主要因素。輕型商用車 和客車也分別同比增長 4％和 2％。各類車輛都表現(xiàn)良好，轎車產(chǎn)量同比增長 ％，占所有產(chǎn)量的 86％。目前在歐盟 14 國開始征收的СО 2 排放稅，也明顯影響著一些國家的消費者 對新車的需求。 不過， 歐洲消費者對柴油汽車的需求還算穩(wěn)定。 盡管 2021 年上半年歐洲經(jīng)濟形勢依然不明朗， 但是在 2021 年 1 季度， 歐洲的轎車生產(chǎn) 還是比較平穩(wěn)，同比增長 ％。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)，歐盟 27 個 國家的汽車工業(yè)領(lǐng)域工作著 220 萬人，還有相關(guān)領(lǐng)域的幾千萬人。這對新車銷售有一定的積極作用。 豪華車市場上奧迪品牌占領(lǐng) 先地位， 2021 年銷量 1650 輛，比 2021 年增加 13％。 2021 年匈牙利小轎車國內(nèi)銷售共 萬輛，比 2021 年的 萬輛下降 ％。 國內(nèi)汽車 市場情況 匈牙利在中東歐國家中，具有相對成熟的市場基礎(chǔ)，近幾年新車銷售保持在 20 萬輛左 右， 2021 年的調(diào)查顯示，每千人擁有汽車 275 輛。在貿(mào)易方面，據(jù)中國海關(guān)總 署統(tǒng)計， 2021 年我進口匈汽車及汽車零部件 億美元，占當年從匈進口總值的 45％，主 要進口往復式活塞發(fā)動機等汽車零部件。主要從歐盟國家進口，其中以從德國進口最多，占 匈汽車零部件進口的 47％，從其余國家的進口一般的不超過 10％，依次為日本 9％，意大 利 6％，波蘭、奧地利、西班牙均為 5％，捷克、法國分別為 4％，另外還有約 1％從臺灣地 區(qū)進口。主要出口市場是歐盟國家，特別是德國、法國、意 大利，中 東歐國家和巴爾干地區(qū)。 2021 年汽車工業(yè)出口總值 億歐元， 2021 年為 億歐元，比上年增長 37％，其中發(fā)動機出口就達 53 億歐元。許多跨國 公司不僅在匈建設(shè)生產(chǎn)線，還將這里作為歐洲地區(qū)總部并成立服務(wù)中心。 三、匈牙利汽車工業(yè)進出口和國內(nèi)市場情況 汽車工業(yè)是匈牙利最大的外向型產(chǎn)業(yè)， 汽車和零部 件進出口在匈牙利對外貿(mào)易中發(fā)揮重 要作用。 PANAC 的任務(wù)是為汽車企業(yè)提供信息服 務(wù)， 為企業(yè)制定發(fā)展計劃提 供幫助，組織汽車專業(yè)技術(shù)培訓、專家論壇和技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)，促進企業(yè)與國際汽車領(lǐng)域有關(guān) 組織的聯(lián)絡(luò)與合作。 Pannon 汽車小組（ The Pannon Automotive Cluster,簡稱 PANAC） Pannon 汽車小組是由大型汽車工業(yè)企業(yè)與金融機構(gòu)和政府組織于 2021 年聯(lián)合發(fā)起成立的。匈牙利汽車零部件生產(chǎn)商協(xié)會旨在為會員單位提供 技術(shù)、市場、物流、國際合作等信息咨詢服務(wù)，提高匈汽車 零部件行業(yè)的國際競爭力。 2 、 匈 牙 利 汽 車 零 部 件 生 產(chǎn) 商 協(xié) 會 （ Assocaition of Hungarian Vehicle Component Manufacturers） 匈牙利汽車零部件生產(chǎn)商協(xié)會成立于 1993 年，目前有 290 家會員單位。 就業(yè)補貼分三 個檔次： 新增就業(yè)崗位 500 個以上項目 可獲得 億福林， 104 萬歐元補貼； 折 新增就業(yè)崗位 300 個以上的項目可獲得 億福林， 折 64 萬歐元補貼；新增 200 個就業(yè)崗位項目可獲得 8000 萬福林，折 32 萬歐元補貼。 C,培訓補貼 根據(jù)培訓類型和投資所在地的不同，將給予企業(yè)培訓總費用的 50％到 90％不等的補貼。在收到項目相關(guān)材料和數(shù)據(jù) 后 30 天內(nèi)，匈投資貿(mào)易促進署將通知項目單位結(jié)果。專項鼓勵一攬子計劃包含以下內(nèi)容： A，政府對具體項目評估后決定提供的現(xiàn)金補貼 按照政府對項目總估算費用的一定比例給予無償補貼。這類資金支持以無償和 現(xiàn)金形式投入企業(yè)，需要歐盟 批準。 作為量身定制的鼓勵一攬子措施的一部分， 投資貿(mào)易促進署還向符合要求 的企業(yè)提供直接現(xiàn)金補貼， 并給予貴賓待遇， 向企業(yè)介紹可能申請到的其他種類補貼的有關(guān) 信息。在知識產(chǎn)權(quán)保護方面也取得了較大進展。來匈投資的外國公司 得到政府在政策和貿(mào)易發(fā)展 促進等方面給予的全面支持。這一系列措施的目標是通過跨國公司、中小企業(yè) 供應(yīng)商與高等院校和科研機構(gòu)間的有效合作增強創(chuàng)新和研發(fā)能力。 針對這一趨勢， 匈牙利政府采取措施鼓勵匈中小企業(yè)有效 的將其創(chuàng)新和研發(fā)能力融 入跨國公司的國際供應(yīng)鏈和研發(fā)體系。參加在職教育的學生達 2 萬名，超過 萬人在高?？蒲袑I(yè)就讀。匈牙利有國際 認可的高等教育體制， 在重點高校中實施與汽車工業(yè)相關(guān)的研發(fā)活動日益增加， 擁有初級中 級職業(yè)培訓教育和高等教育的網(wǎng)絡(luò)。 匈牙利平均月工資只有 747 歐元， 勞動生產(chǎn)率在中東歐地區(qū)最高。 （二）高素質(zhì)低成本的人力資源和技術(shù)創(chuàng)新能力。匈牙利地處 歐盟東部邊界，位于歐洲中心，為申根 協(xié)議國，物流業(yè)和公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達，以及傳統(tǒng)的地區(qū)性貿(mào)易中心地位，這些特點日益使匈 成為中東歐地區(qū)的商品集散地。不 久前，奧迪公司決定再次擴大在匈投資 2 億歐元。 HANKOOK 輪胎公司投資 億歐元設(shè)廠，預計可新增 1500 個就業(yè)機會。日本電裝 （ DENSO）投資 1 億歐元擴大其柴油發(fā)動機用燃油噴射裝置，雇員 2021 名。采埃孚匈牙利公司投資 億歐元建設(shè)汽車轉(zhuǎn)向系生產(chǎn)線。去年生產(chǎn)歐寶汽油發(fā)動機 萬臺，供應(yīng)歐洲市場。 通用汽車匈牙利公司于 1991 年在 SZENTGOTTHARD 州成 立。 2021 年生產(chǎn)小轎車 萬輛。目前已成為匈牙利和歐洲地區(qū)的零部件供應(yīng)商和授權(quán)經(jīng) 營商，工廠生產(chǎn)的品牌有： SWIFT,WAGON R, SX4 等。 另外奧迪匈牙利公司還是全球第三大 12 氣缸柴油發(fā)動機 （奧迪 Q7 型轎車用）供應(yīng)商，生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴大。 2021 年 新建 TT 型小轎車生產(chǎn)線和 A 系敞篷車生產(chǎn)線。 奧迪匈牙利公司于 1994 年在 GYOR 州成立，主要生產(chǎn)汽車發(fā)動機。 有 整個汽車工業(yè)中外 商投資 企業(yè)占到 44％（其中外商獨資 24％，合資 20％） ，內(nèi)資企業(yè) 56％。 大型汽車制造商的進駐帶動了中小企業(yè)的發(fā)展，多數(shù)成為大型汽車制造企業(yè)的戰(zhàn)略 伙伴和供應(yīng)商。另外鈴木生產(chǎn)的中低端產(chǎn)品更是面向斯洛文尼亞等中東歐市場。奧迪匈牙利公司在匈產(chǎn)量約 90％出 口。 2021 年，汽車工業(yè)出口總值達 億歐 元，占匈出口總值的 %，進口 億歐元，占匈進口總值的 %。 本土汽車品牌市場萎縮， 大多本土品牌汽車制造商已成為國際大型汽車制造商旗下 的品牌，僅剩拉巴等寥寥無幾的本土品牌。在匈牙利汽車工業(yè)中，汽車零部件生產(chǎn)占到整個汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的 65％， 80% 的零部件生產(chǎn)企業(yè)是為匈牙利汽車大廠貼牌生產(chǎn)零部件的供應(yīng)商。以歐寶、鈴 木、奧迪為主的轎車組裝和生產(chǎn)，以福特、 DETROIT DIESEL、采埃孚為主的汽車主件、傳 動系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)，以拉巴、伊卡露斯、 NABI、 SCHWARZMULLER 為主的商用汽車制造， 形成匈牙利汽車工業(yè)的基本結(jié)構(gòu)。 630 家企業(yè)中有 240 家按照 ISO 和 TS16949 質(zhì)量標準要求進行生產(chǎn)。外資大量涌入給匈牙利汽車工業(yè)帶來巨 大的變化。 匈牙利汽車工業(yè)的壯大主要依靠外資的力量，截至 2021 年底匈牙利利用外商直接投資 億歐元，其中汽車工業(yè)為 億歐元，占外商直接投資總額的 ％ ，全國制造業(yè) 外資總量的四分之一以上投入汽車工業(yè)，投資主要來自歐盟國家，其中德國是最大投資國， 歐盟以外國家最大投資者是日本和美國。 2021 年，匈牙利汽車工 業(yè)企業(yè) 450 多家，就業(yè)人數(shù) 萬人，年產(chǎn)小轎車 19 萬輛，摩 托車 230 萬輛。 這一階段是外資占支配地位的 時期， 轎車組裝和零部件生產(chǎn)逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)的商用汽車生 產(chǎn)成為汽車工業(yè)的主流。 1989 年開始經(jīng)濟體制改革，隨之逐步開展國際合作。開 始大批量生產(chǎn)商用汽車， 同時也開始了少量的汽車零部件生產(chǎn)和出口。 1905 年生產(chǎn)的兩輛郵政車作為匈牙利汽車工業(yè)的萌芽階段， 直到二次世界大戰(zhàn)結(jié)束， 匈牙利開始 小批量組裝小轎車，并生產(chǎn)少量的商用汽車，特別是軍用汽車。英國所有汽車制造商都參加了這項計劃。對于 2021 英鎊的補貼費用，英國政府和汽車制造商將各自承 擔一半。新 車補貼額為每輛 2021 英鎊，購車時直接從包含增值稅的車款中扣除。該措施適用的車型為轎車和 噸以內(nèi)的輕型商用車。 七、 歐洲投資銀行貸款： “歐洲清潔交通計劃” 預算在今后兩年將增加一倍至 40 億歐元， 歐洲投資銀行的項目貸款最低額 5000 萬歐元，最高額 4 億歐元；汽 車制造企業(yè)和供應(yīng)鏈可 以申請資金用于二氧化碳減排和提高能效；貸款額最高為項目固定投資的 50%和研發(fā)費用 的 75%；歐洲投資銀行可對部分貸款提出擔保要求。 五、歐盟法律限制性規(guī)定：被擔保貸款不能超過 2021 年全年工資總額，擔保額不能超 過貸款的 90%；擔保發(fā)放不能晚于 2021 年底；優(yōu)惠擔保費期限最長 2 年；對 2021 年 7 月 1 日前發(fā)現(xiàn)困難的企業(yè)可能不發(fā)放擔保。 三、 申請項目條件： 歐洲投資銀行 “歐洲清潔交通計劃” 批準的投資項目需要貸款擔保； 能夠為英國汽車業(yè)帶來特殊價值（包括創(chuàng)造或保留就業(yè)和投資，以及引入關(guān)鍵技術(shù)） ；支持 英國政府發(fā)展低碳經(jīng)濟的目標；沒有政府援助將無法執(zhí)行新項目和投資。其主 要內(nèi)容包括： 一、目標：支持英國汽車業(yè)投資以創(chuàng)造和保障就業(yè)，發(fā)展先進技術(shù)，為英國創(chuàng)造特殊價 值，減少二氧化碳排放和在 英國汽車制造業(yè)保持研發(fā)。 2021 年 1 月 27 日， 英國政府正式宣布一項總額為 23 億英鎊的 “汽車業(yè)援助方案 （ AAP）， ” 其中 10 億英鎊為英國政府貸款和貸款擔保， 13 億英鎊為歐洲投資銀行貸款。 2021 年以來，隨著全球金融危機對 世界經(jīng)濟的影響日益加大及其破壞力從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟不斷蔓延， 英國汽車業(yè)遭遇了與 美日歐同行相同的命運，正面臨著數(shù) 十年不遇的全行業(yè)危機。 英國汽車業(yè)的現(xiàn)狀及政府的支持措施 汽車業(yè)是英國制造業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)直接相關(guān)就業(yè)人數(shù)達 85 萬，年營業(yè)額 510 億英 鎊；年產(chǎn)汽車 175 萬輛，其中出口比重為 75%，出口額占英國全部出口的 1/10 強。 金融危機使歐洲汽車銷售量大幅下跌 — 《商務(wù)部網(wǎng)站》 歐盟 28 國新車銷售同比下降 %—— 歐洲汽車制造商協(xié)會消息，受金融危機影響， 2021 年 11 月，歐盟 28 國新車銷售總計 932,537 輛，同比下降了 %。 韓國五大汽車制造商全面減產(chǎn) —— 受銷量下滑影響，現(xiàn)代、起亞、 GM 大宇、雷諾三星 和雙龍等韓國國內(nèi)五大汽車制造商從 12 月 1 日起通過停產(chǎn)、縮短工作日、暫停周末 加班、 生產(chǎn)職位調(diào)動等方式全面減產(chǎn)。豐田在日本國內(nèi)工廠裁員幅 度已經(jīng)超過兩成，而 三菱汽車也宣布削減在國內(nèi)工廠的派遣員工和臨時工約 1000 人。 輿情鏈接 —— 各大主流媒體報道觀點 減產(chǎn)裁員日本汽車業(yè)遭金融危機重創(chuàng) — 《上海證券報》 日本 12 家汽車制造商本財年全球產(chǎn)量削減 7%至 8%—— 日本共同社匯總的最新數(shù)據(jù)顯 示，由于受金融危機和全球經(jīng)濟減速拖累，日本 12 家汽車制造商本財年的全球產(chǎn)量將總共 削減 190 萬輛，相當于當初生產(chǎn)計劃的 7%至 8%。 德國《明鏡周刊》報道，德國大眾汽車集團財務(wù)機構(gòu)請求德國政府提供 100 億的貸款， 加強大眾銷售方面的財務(wù)開支。 德國大眾汽車首席執(zhí)行官馬丁 111 月累計 銷售 1379 萬輛，比去年同期下降了 %。 2021 年 1 月起，豐田在國內(nèi)的工廠幾乎將全部增加停工日。 豐田汽車已經(jīng)無限期推遲美國密西西比州一家工廠的建設(shè)，該廠原計劃從 2021 年 5 月 開始生產(chǎn)豐田普銳斯混合動力轎車。 豐田汽車 豐田 71 年首現(xiàn)虧損擴張計劃受阻國內(nèi)工廠將減產(chǎn)停 工 —— 12 月 22 日， 豐田汽車公司宣布本財年 ((08 年 4 月～ 09 年 3 月 )營業(yè)利潤將出現(xiàn) 1500 億 日元 (約 17 億美元 )的虧損，這將是豐田汽車 71 年以來的首次年度虧損。 日本各汽車公司都在加緊解雇派遣員工或臨時工。 不僅日美兩國 市場，目前連新興市場國家的銷售也陷入低迷，豐田、本田、日產(chǎn)等廠