【正文】 通用汽車匈牙利公司于 1991 年在 SZENTGOTTHARD 州成 立。建設規(guī)模為年產(chǎn)歐 寶 ASTRA 汽車 萬輛，發(fā)動機 20 萬臺，企業(yè)雇員 750 名。去年生產(chǎn)歐寶汽油發(fā)動機 萬臺，供應歐洲市場。 其它大型汽車和零部件制造商有： 羅伯特博世在匈牙利建成博世集團全球最大的汽車電 子部件生產(chǎn)中心。采埃孚匈牙利公司投資 億歐元建設汽車轉(zhuǎn)向系生產(chǎn)線。普利司通投資 億歐元建設輪胎生產(chǎn)廠，主要是大客車和輕型卡車使用的子午線輪胎。日本電裝 （ DENSO）投資 1 億歐元擴大其柴油發(fā)動機用燃油噴射裝置，雇員 2021 名。米其林投資 億歐 元設廠， 2021 年銷售額達 億歐元，雇員超過 2300 名，在匈牙利還建有物流中 心。 HANKOOK 輪胎公司投資 億歐元設廠，預計可新增 1500 個就業(yè)機會。最近，德 國奔馳公司在匈投資設廠，投資總額達到 8 億歐元，主要生產(chǎn)下一代 A 系列和 B 系列小轎 車，項目投產(chǎn)后將創(chuàng)造 2500 個就業(yè)機會，同時為本地供應商廠家新增就業(yè)機會 1 萬個。不 久前，奧迪公司決定再次擴大在匈投資 2 億歐元。 二、匈牙利汽車工業(yè)快速發(fā)展的原因 （一）地理優(yōu)勢和良好的基礎設施。匈牙利地處 歐盟東部邊界，位于歐洲中心，為申根 協(xié)議國，物流業(yè)和公共基礎設施發(fā)達，以及傳統(tǒng)的地區(qū)性貿(mào)易中心地位，這些特點日益使匈 成為中東歐地區(qū)的商品集散地。四條歐洲洲際高速公路穿過匈牙利境內(nèi)， 7 個鄰國，只有通 過匈牙利才能到達大多數(shù)巴爾干國家，這個優(yōu)勢是相鄰國家所不具備的。 （二）高素質(zhì)低成本的人力資源和技術創(chuàng)新能力。勞動力成本比西歐和美國低 3050%。 匈牙利平均月工資只有 747 歐元， 勞動生產(chǎn)率在中東歐地區(qū)最高。 匈牙利的學校教育質(zhì)量在 全球享有聲譽，因此，高素質(zhì)創(chuàng)新意識強的人才資源比率在中東歐 地區(qū)最高。匈牙利有國際 認可的高等教育體制， 在重點高校中實施與汽車工業(yè)相關的研發(fā)活動日益增加， 擁有初級中 級職業(yè)培訓教育和高等教育的網(wǎng)絡。 11 萬汽車工業(yè)的就業(yè)人員中， 3500 名高校畢業(yè)的 在 有 工程技術人員， 20％的工程師從事產(chǎn)品開發(fā)，其余的參與技術開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量保證和銷售 各個環(huán)節(jié)。參加在職教育的學生達 2 萬名，超過 萬人在高?？蒲袑I(yè)就讀。 經(jīng)濟全球化促使汽車行業(yè)跨國公司把生產(chǎn)環(huán)節(jié)更多地外包給一些有創(chuàng)新能力的外國中 小企業(yè)。 針對這一趨勢， 匈牙利政府采取措施鼓勵匈中小企業(yè)有效 的將其創(chuàng)新和研發(fā)能力融 入跨國公司的國際供應鏈和研發(fā)體系。政府采取的措施有：供應商激勵計劃、把汽車競爭力 中心（ Automotive Competence Centres）網(wǎng)絡延伸到具有研發(fā)基地功能的區(qū)域大學知識中心 (Regional University Knowkedge Centres)。這一系列措施的目標是通過跨國公司、中小企業(yè) 供應商與高等院校和科研機構(gòu)間的有效合作增強創(chuàng)新和研發(fā)能力。 （三）政府辦事程序簡化，效率提高，法律體系基本與歐盟接軌。來匈投資的外國公司 得到政府在政策和貿(mào)易發(fā)展 促進等方面給予的全面支持。匈牙利的法律體系基本與歐盟接 軌，汽車工業(yè)也采用歐盟統(tǒng)一的安全和質(zhì)量標準。在知識產(chǎn)權保護方面也取得了較大進展。 （四）政府對汽車工業(yè)投資實行鼓勵和補貼政策 匈牙利投資貿(mào)易促進署對滿足一定條件的新建生產(chǎn)廠至少提供 1000 萬歐元的資金支持，并 提供一站式服務。 作為量身定制的鼓勵一攬子措施的一部分， 投資貿(mào)易促進署還向符合要求 的企業(yè)提供直接現(xiàn)金補貼， 并給予貴賓待遇， 向企業(yè)介紹可能申請到的其他種類補貼的有關 信息。如： 歐盟聯(lián)合資金支持項目投標。這類資金支持以無償和 現(xiàn)金形式投入企業(yè)，需要歐盟 批準。 符合條件但得不到歐盟資金的項目可以獲得匈牙利政府提供的專項鼓勵一攬子計劃 中的資金支持。專項鼓勵一攬子計劃包含以下內(nèi)容： A，政府對具體項目評估后決定提供的現(xiàn)金補貼 按照政府對項目總估算費用的一定比例給予無償補貼。條件是項目建成后至少增加 50 個就 業(yè)機會，對某些特別地區(qū)要求至少增加 25 個就業(yè)機會；資金支持評估因素：與工資相關費 用、項目所在地、新增就業(yè)人數(shù)、大學畢業(yè)生比例和培訓費用。在收到項目相關材料和數(shù)據(jù) 后 30 天內(nèi)，匈投資貿(mào)易促進署將通知項目單位結(jié)果。 B, 開發(fā)稅減免 對設在發(fā)達地區(qū)的投資 1200 萬歐元以上并新增 150 個就業(yè)崗位的項目，對設在欠發(fā)達地區(qū) 的投資 400 萬歐元以上并新增 75 個就業(yè)崗位的項目，政府將免征最長為 10 年期的 80％的 企業(yè)所得稅（目前稅率為 16％） 。 C,培訓補貼 根據(jù)培訓類型和投資所在地的不同，將給予企業(yè)培訓總費用的 50％到 90％不等的補貼。 D,新增就業(yè)補貼 設在欠發(fā)達地區(qū)的新增 500 個以上就業(yè)崗位的項目和設在最欠發(fā)達地區(qū)的新增 200 個以上就 業(yè)崗位的項目可以獲得新增就業(yè)補貼。 就業(yè)補貼分三 個檔次： 新增就業(yè)崗位 500 個以上項目 可獲得 億福林， 104 萬歐元補貼； 折 新增就業(yè)崗位 300 個以上的項目可獲得 億福林， 折 64 萬歐元補貼；新增 200 個就業(yè)崗位項目可獲得 8000 萬福林，折 32 萬歐元補貼。 （五）行業(yè)中介組織的作用不可忽視 匈牙利汽車工業(yè)協(xié)會（ Association of Hungarian Automotive Industry） 匈牙利汽車工業(yè)協(xié)會成立于 1998 年， 目前有 27 家會員單位， 該協(xié)會與歐洲汽車制造 商協(xié)會 （ ACEA）和國際汽車制造商組織（ OICA）有著密切聯(lián)系，并在其中代表著匈汽車企業(yè)的 利益。 2 、 匈 牙 利 汽 車 零 部 件 生 產(chǎn) 商 協(xié) 會 （ Assocaition of Hungarian Vehicle Component Manufacturers） 匈牙利汽車零部件生產(chǎn)商協(xié)會成立于 1993 年，目前有 290 家會員單位。匈牙利汽車零 部件行業(yè) 6570%的企業(yè)為其會員單位。匈牙利汽車零部件生產(chǎn)商協(xié)會旨在為會員單位提供 技術、市場、物流、國際合作等信息咨詢服務，提高匈汽車 零部件行業(yè)的國際競爭力。建立 汽車零部件行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫， 為企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展提供有用數(shù)據(jù)資料； 舉辦相關技術等專業(yè)講座 和研討會， 組織企業(yè)參加國際汽車零部件展覽活動； 密切與匈經(jīng)濟交通部等政府部門的聯(lián)系， 為汽車零部件產(chǎn)業(yè)爭取更優(yōu)惠的政策。 Pannon 汽車小組（ The Pannon Automotive Cluster,簡稱 PANAC） Pannon 汽車小組是由大型汽車工業(yè)企業(yè)與金融機構(gòu)和政府組織于 2021 年聯(lián)合發(fā)起成立的。 目前有 67 家會員單位。 PANAC 的任務是為汽車企業(yè)提供信息服 務， 為企業(yè)制定發(fā)展計劃提 供幫助，組織汽車專業(yè)技術培訓、專家論壇和技術轉(zhuǎn)讓服務，促進企業(yè)與國際汽車領域有關 組織的聯(lián)絡與合作。 此外，匈牙利汽車進口商協(xié)會（ Association of Hungarian Vehicle importers）和匈牙利汽 車經(jīng)銷商協(xié)會 (Association of Hungarian Automobile Dealers)，為匈牙利汽車市場營銷和開展 國際合作同樣發(fā)揮著重要作用。 三、匈牙利汽車工業(yè)進出口和國內(nèi)市場情況 汽車工業(yè)是匈牙利最大的外向型產(chǎn)業(yè)， 汽車和零部 件進出口在匈牙利對外貿(mào)易中發(fā)揮重 要作用。 進出口情況 投資者把匈牙利看作是通向歐洲東南部地區(qū) 億人口的巨大市場的捷徑。許多跨國 公司不僅在匈建設生產(chǎn)線，還將這里作為歐洲地區(qū)總部并成立服務中心。 汽車及汽車零部件出口占匈出口總額的 %。 2021 年汽車工業(yè)出口總值 億歐元， 2021 年為 億歐元，比上年增長 37％，其中發(fā)動機出口就達 53 億歐元。匈產(chǎn)汽車 94% 出口，發(fā)動機和零部件 88%用于出口。主要出口市場是歐盟國家，特別是德國、法國、意 大利，中 東歐國家和巴爾干地區(qū)。 汽車工業(yè)進口以汽車零部件進口為主， 2021 年汽車工業(yè)進口 億歐元， 2021 年進 口 億歐元，比上年增長 ％。主要從歐盟國家進口，其中以從德國進口最多，占 匈汽車零部件進口的 47％，從其余國家的進口一般的不超過 10％，依次為日本 9％，意大 利 6％，波蘭、奧地利、西班牙均為 5％，捷克、法國分別為 4％，另外還有約 1％從臺灣地 區(qū)進口。 與我國合作情況 目前，我國與匈牙利汽車工業(yè)還未全面開展相互投資合作。在貿(mào)易方面，據(jù)中國海關總 署統(tǒng)計， 2021 年我進口匈汽車及汽車零部件 億美元，占當年從匈進口總值的 45％，主 要進口往復式活塞發(fā)動機等汽車零部件。據(jù)匈牙利中央統(tǒng)計局的統(tǒng)計， 2021 年，中匈汽車 產(chǎn)品貿(mào)易總額為 萬歐元，其中從中國進口 萬歐元，出口 萬歐元， 2021 年雙邊汽車貿(mào)易總額為 萬歐元， 比上年下降 ％， 其中從中國進口 萬歐元，比上年增長 ％，出口 萬歐元，比上年下降 29％。 國內(nèi)汽車 市場情況 匈牙利在中東歐國家中，具有相對成熟的市場基礎，近幾年新車銷售保持在 20 萬輛左 右， 2021 年的調(diào)查顯示，每千人擁有汽車 275 輛。匈牙利國內(nèi)市場小轎車銷量保持在前三 位的品牌有：鈴木、歐寶、福特。 2021 年匈牙利小轎車國內(nèi)銷售共 萬輛，比 2021 年的 萬輛下降 ％。 2021 年匈牙利產(chǎn)經(jīng)濟型小轎車銷量下降，但由于匈牙利工資 水平提高并且豪華型轎車注重節(jié)約油耗，克萊斯勒、凌志、薩博、沃爾沃、奔馳、寶馬等品 牌豪華型小轎車受到消費者青睞， 近幾年都保 持較大幅度增長。 豪華車市場上奧迪品牌占領 先地位， 2021 年銷量 1650 輛，比 2021 年增加 13％。 另外，目前匈牙利二手車交易量大于新車，為限制二手車進口，政府對其征收很高的進 口稅，并禁止進口排放低于歐 3 標準的二手車。這對新車銷售有一定的積極作用。 埃塞俄比亞工程機械市場分析 2021 年歐洲汽車工業(yè)的現(xiàn)狀與前景 歐洲汽車工業(yè)是歐洲穩(wěn)定及競爭力的保障。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)，歐盟 27 個 國家的汽車工業(yè)領域工作著 220 萬人，還有相關領域的幾千萬人。 歐洲是世界 主要的汽車生產(chǎn)地，在全球每年 5300 萬輛轎車產(chǎn)量中，產(chǎn)自歐盟的就占了 1/3。 盡管 2021 年上半年歐洲經(jīng)濟形勢依然不明朗， 但是在 2021 年 1 季度， 歐洲的轎車生產(chǎn) 還是比較平穩(wěn)，同比增長 ％。但是由于經(jīng)濟狀況不佳，可能導致歐洲 2021 年全年汽車需 求同比下降 ％。 不過， 歐洲消費者對柴油汽車的需求還算穩(wěn)定。 柴油車的比例已經(jīng)在注冊新車中的比例 占到 ％。目前在歐盟 14 國開始征收的СО 2 排放稅，也明顯影響著一些國家的消費者 對新車的需求。 2021 年 1 季度歐洲各類汽車 （包括轎車、 載貨汽車以及客車） 的產(chǎn)量同比增長了 ％， 達到 5223812 輛。各類車輛都表現(xiàn)良好，轎車產(chǎn)量同比增長 ％，占所有產(chǎn)量的 86％。而 載貨汽車板塊，由于歐洲市場需求強勁，產(chǎn)量增長明顯，同比增幅達到 12％。輕型商用車 和客車也分別同比增長 4％和 2％。 但是由于歐洲總的經(jīng)濟頹勢， 2021 年上半年歐洲新轎車注冊數(shù)量同比減少了 2％以上。 通貨膨脹加劇以及燃油價格攀升， 都成了影響新車注冊量的主要因素。 歐洲前 6 個月的新車 注冊量達到 8344117 輛， 其中西歐占 93％。但新歐盟國家表現(xiàn)出較好態(tài)勢， 2021 年上半年 同比增長 ％。 在西歐 2021 年上半年新注冊的 770 萬轎車當中， ％的為柴油轎車，比去年同期上 升了 1 個百分點。歐洲消費者對柴油轎車的興趣高漲，說明了歐洲柴油發(fā)動機技術很成熟， 同時油價攀升使得消費者對車輛的燃油經(jīng)濟性很關注。 歐洲消費者對小尺寸汽車的需求也在增長。小型和中小型汽車的需求在 2021 年上半年 注冊新車中的比例分別占到了 ％和 ％，同比增長 ％和 ％。 但是全驅(qū)式汽車的 需求在歐洲出現(xiàn)下降， 同比負增長 ％， 此類汽車只占 2021 年上半 年歐洲新車注冊量的 ％。 汽車行業(yè)分析人士認為， 2021 年全年歐盟的汽車銷量將比上一年減少 ％，一些新的 歐盟國家可能會出現(xiàn) 9％左右的增長，而西歐市場將縮水 ％。在歐盟的各大主要汽車市 場，只有法國和德國預計能實現(xiàn)銷量增長。但是，這并不能補償其他大部分歐盟國家出現(xiàn)的 負增長。 由于能源及糧食價格飛漲， 對生產(chǎn)帶來負面影響， 并導致通貨膨脹。 歐盟調(diào)低了對 2021 年和 2021 年經(jīng)濟增長預期，歐盟 27 國 2021 年的經(jīng)濟增幅預計為 ％～ ％，而 2021 年 為 ％～ ％。 世界汽車研發(fā)動態(tài) 研發(fā)體系的完善與成熟，高科技技術的應用，研發(fā)手段與方式的創(chuàng)新，賦予汽車這一傳 統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以新的活力，不斷開拓新興領域，促進汽車研發(fā)網(wǎng)絡進一步全球化發(fā)展。 汽車技術研發(fā)體系進