【正文】 通用汽車匈牙利公司于 1991 年在 SZENTGOTTHARD 州成 立。建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)歐 寶 ASTRA 汽車 萬(wàn)輛，發(fā)動(dòng)機(jī) 20 萬(wàn)臺(tái)，企業(yè)雇員 750 名。去年生產(chǎn)歐寶汽油發(fā)動(dòng)機(jī) 萬(wàn)臺(tái)，供應(yīng)歐洲市場(chǎng)。 其它大型汽車和零部件制造商有： 羅伯特博世在匈牙利建成博世集團(tuán)全球最大的汽車電 子部件生產(chǎn)中心。采埃孚匈牙利公司投資 億歐元建設(shè)汽車轉(zhuǎn)向系生產(chǎn)線。普利司通投資 億歐元建設(shè)輪胎生產(chǎn)廠，主要是大客車和輕型卡車使用的子午線輪胎。日本電裝 （ DENSO）投資 1 億歐元擴(kuò)大其柴油發(fā)動(dòng)機(jī)用燃油噴射裝置，雇員 2021 名。米其林投資 億歐 元設(shè)廠， 2021 年銷售額達(dá) 億歐元，雇員超過 2300 名，在匈牙利還建有物流中 心。 HANKOOK 輪胎公司投資 億歐元設(shè)廠，預(yù)計(jì)可新增 1500 個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。最近，德 國(guó)奔馳公司在匈投資設(shè)廠，投資總額達(dá)到 8 億歐元，主要生產(chǎn)下一代 A 系列和 B 系列小轎 車，項(xiàng)目投產(chǎn)后將創(chuàng)造 2500 個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)為本地供應(yīng)商廠家新增就業(yè)機(jī)會(huì) 1 萬(wàn)個(gè)。不 久前，奧迪公司決定再次擴(kuò)大在匈投資 2 億歐元。 二、匈牙利汽車工業(yè)快速發(fā)展的原因 （一）地理優(yōu)勢(shì)和良好的基礎(chǔ)設(shè)施。匈牙利地處 歐盟東部邊界，位于歐洲中心，為申根 協(xié)議國(guó)，物流業(yè)和公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)，以及傳統(tǒng)的地區(qū)性貿(mào)易中心地位，這些特點(diǎn)日益使匈 成為中東歐地區(qū)的商品集散地。四條歐洲洲際高速公路穿過匈牙利境內(nèi)， 7 個(gè)鄰國(guó)，只有通 過匈牙利才能到達(dá)大多數(shù)巴爾干國(guó)家，這個(gè)優(yōu)勢(shì)是相鄰國(guó)家所不具備的。 （二）高素質(zhì)低成本的人力資源和技術(shù)創(chuàng)新能力。勞動(dòng)力成本比西歐和美國(guó)低 3050%。 匈牙利平均月工資只有 747 歐元， 勞動(dòng)生產(chǎn)率在中東歐地區(qū)最高。 匈牙利的學(xué)校教育質(zhì)量在 全球享有聲譽(yù)，因此，高素質(zhì)創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)的人才資源比率在中東歐 地區(qū)最高。匈牙利有國(guó)際 認(rèn)可的高等教育體制， 在重點(diǎn)高校中實(shí)施與汽車工業(yè)相關(guān)的研發(fā)活動(dòng)日益增加， 擁有初級(jí)中 級(jí)職業(yè)培訓(xùn)教育和高等教育的網(wǎng)絡(luò)。 11 萬(wàn)汽車工業(yè)的就業(yè)人員中， 3500 名高校畢業(yè)的 在 有 工程技術(shù)人員， 20％的工程師從事產(chǎn)品開發(fā)，其余的參與技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量保證和銷售 各個(gè)環(huán)節(jié)。參加在職教育的學(xué)生達(dá) 2 萬(wàn)名，超過 萬(wàn)人在高?？蒲袑I(yè)就讀。 經(jīng)濟(jì)全球化促使汽車行業(yè)跨國(guó)公司把生產(chǎn)環(huán)節(jié)更多地外包給一些有創(chuàng)新能力的外國(guó)中 小企業(yè)。 針對(duì)這一趨勢(shì)， 匈牙利政府采取措施鼓勵(lì)匈中小企業(yè)有效 的將其創(chuàng)新和研發(fā)能力融 入跨國(guó)公司的國(guó)際供應(yīng)鏈和研發(fā)體系。政府采取的措施有：供應(yīng)商激勵(lì)計(jì)劃、把汽車競(jìng)爭(zhēng)力 中心（ Automotive Competence Centres）網(wǎng)絡(luò)延伸到具有研發(fā)基地功能的區(qū)域大學(xué)知識(shí)中心 (Regional University Knowkedge Centres)。這一系列措施的目標(biāo)是通過跨國(guó)公司、中小企業(yè) 供應(yīng)商與高等院校和科研機(jī)構(gòu)間的有效合作增強(qiáng)創(chuàng)新和研發(fā)能力。 （三）政府辦事程序簡(jiǎn)化，效率提高，法律體系基本與歐盟接軌。來匈投資的外國(guó)公司 得到政府在政策和貿(mào)易發(fā)展 促進(jìn)等方面給予的全面支持。匈牙利的法律體系基本與歐盟接 軌，汽車工業(yè)也采用歐盟統(tǒng)一的安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面也取得了較大進(jìn)展。 （四）政府對(duì)汽車工業(yè)投資實(shí)行鼓勵(lì)和補(bǔ)貼政策 匈牙利投資貿(mào)易促進(jìn)署對(duì)滿足一定條件的新建生產(chǎn)廠至少提供 1000 萬(wàn)歐元的資金支持，并 提供一站式服務(wù)。 作為量身定制的鼓勵(lì)一攬子措施的一部分， 投資貿(mào)易促進(jìn)署還向符合要求 的企業(yè)提供直接現(xiàn)金補(bǔ)貼， 并給予貴賓待遇， 向企業(yè)介紹可能申請(qǐng)到的其他種類補(bǔ)貼的有關(guān) 信息。如： 歐盟聯(lián)合資金支持項(xiàng)目投標(biāo)。這類資金支持以無償和 現(xiàn)金形式投入企業(yè)，需要?dú)W盟 批準(zhǔn)。 符合條件但得不到歐盟資金的項(xiàng)目可以獲得匈牙利政府提供的專項(xiàng)鼓勵(lì)一攬子計(jì)劃 中的資金支持。專項(xiàng)鼓勵(lì)一攬子計(jì)劃包含以下內(nèi)容： A，政府對(duì)具體項(xiàng)目評(píng)估后決定提供的現(xiàn)金補(bǔ)貼 按照政府對(duì)項(xiàng)目總估算費(fèi)用的一定比例給予無償補(bǔ)貼。條件是項(xiàng)目建成后至少增加 50 個(gè)就 業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)某些特別地區(qū)要求至少增加 25 個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)；資金支持評(píng)估因素：與工資相關(guān)費(fèi) 用、項(xiàng)目所在地、新增就業(yè)人數(shù)、大學(xué)畢業(yè)生比例和培訓(xùn)費(fèi)用。在收到項(xiàng)目相關(guān)材料和數(shù)據(jù) 后 30 天內(nèi)，匈投資貿(mào)易促進(jìn)署將通知項(xiàng)目單位結(jié)果。 B, 開發(fā)稅減免 對(duì)設(shè)在發(fā)達(dá)地區(qū)的投資 1200 萬(wàn)歐元以上并新增 150 個(gè)就業(yè)崗位的項(xiàng)目，對(duì)設(shè)在欠發(fā)達(dá)地區(qū) 的投資 400 萬(wàn)歐元以上并新增 75 個(gè)就業(yè)崗位的項(xiàng)目，政府將免征最長(zhǎng)為 10 年期的 80％的 企業(yè)所得稅（目前稅率為 16％） 。 C,培訓(xùn)補(bǔ)貼 根據(jù)培訓(xùn)類型和投資所在地的不同，將給予企業(yè)培訓(xùn)總費(fèi)用的 50％到 90％不等的補(bǔ)貼。 D,新增就業(yè)補(bǔ)貼 設(shè)在欠發(fā)達(dá)地區(qū)的新增 500 個(gè)以上就業(yè)崗位的項(xiàng)目和設(shè)在最欠發(fā)達(dá)地區(qū)的新增 200 個(gè)以上就 業(yè)崗位的項(xiàng)目可以獲得新增就業(yè)補(bǔ)貼。 就業(yè)補(bǔ)貼分三 個(gè)檔次： 新增就業(yè)崗位 500 個(gè)以上項(xiàng)目 可獲得 億福林， 104 萬(wàn)歐元補(bǔ)貼； 折 新增就業(yè)崗位 300 個(gè)以上的項(xiàng)目可獲得 億福林， 折 64 萬(wàn)歐元補(bǔ)貼；新增 200 個(gè)就業(yè)崗位項(xiàng)目可獲得 8000 萬(wàn)福林，折 32 萬(wàn)歐元補(bǔ)貼。 （五）行業(yè)中介組織的作用不可忽視 匈牙利汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ Association of Hungarian Automotive Industry） 匈牙利汽車工業(yè)協(xié)會(huì)成立于 1998 年， 目前有 27 家會(huì)員單位， 該協(xié)會(huì)與歐洲汽車制造 商協(xié)會(huì) （ ACEA）和國(guó)際汽車制造商組織（ OICA）有著密切聯(lián)系，并在其中代表著匈汽車企業(yè)的 利益。 2 、 匈 牙 利 汽 車 零 部 件 生 產(chǎn) 商 協(xié) 會(huì) （ Assocaition of Hungarian Vehicle Component Manufacturers） 匈牙利汽車零部件生產(chǎn)商協(xié)會(huì)成立于 1993 年，目前有 290 家會(huì)員單位。匈牙利汽車零 部件行業(yè) 6570%的企業(yè)為其會(huì)員單位。匈牙利汽車零部件生產(chǎn)商協(xié)會(huì)旨在為會(huì)員單位提供 技術(shù)、市場(chǎng)、物流、國(guó)際合作等信息咨詢服務(wù)，提高匈汽車 零部件行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。建立 汽車零部件行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)， 為企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展提供有用數(shù)據(jù)資料； 舉辦相關(guān)技術(shù)等專業(yè)講座 和研討會(huì)， 組織企業(yè)參加國(guó)際汽車零部件展覽活動(dòng)； 密切與匈經(jīng)濟(jì)交通部等政府部門的聯(lián)系， 為汽車零部件產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取更優(yōu)惠的政策。 Pannon 汽車小組（ The Pannon Automotive Cluster,簡(jiǎn)稱 PANAC） Pannon 汽車小組是由大型汽車工業(yè)企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)和政府組織于 2021 年聯(lián)合發(fā)起成立的。 目前有 67 家會(huì)員單位。 PANAC 的任務(wù)是為汽車企業(yè)提供信息服 務(wù)， 為企業(yè)制定發(fā)展計(jì)劃提 供幫助，組織汽車專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、專家論壇和技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)與國(guó)際汽車領(lǐng)域有關(guān) 組織的聯(lián)絡(luò)與合作。 此外，匈牙利汽車進(jìn)口商協(xié)會(huì)（ Association of Hungarian Vehicle importers）和匈牙利汽 車經(jīng)銷商協(xié)會(huì) (Association of Hungarian Automobile Dealers)，為匈牙利汽車市場(chǎng)營(yíng)銷和開展 國(guó)際合作同樣發(fā)揮著重要作用。 三、匈牙利汽車工業(yè)進(jìn)出口和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況 汽車工業(yè)是匈牙利最大的外向型產(chǎn)業(yè)， 汽車和零部 件進(jìn)出口在匈牙利對(duì)外貿(mào)易中發(fā)揮重 要作用。 進(jìn)出口情況 投資者把匈牙利看作是通向歐洲東南部地區(qū) 億人口的巨大市場(chǎng)的捷徑。許多跨國(guó) 公司不僅在匈建設(shè)生產(chǎn)線，還將這里作為歐洲地區(qū)總部并成立服務(wù)中心。 汽車及汽車零部件出口占匈出口總額的 %。 2021 年汽車工業(yè)出口總值 億歐元， 2021 年為 億歐元，比上年增長(zhǎng) 37％，其中發(fā)動(dòng)機(jī)出口就達(dá) 53 億歐元。匈產(chǎn)汽車 94% 出口，發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件 88%用于出口。主要出口市場(chǎng)是歐盟國(guó)家，特別是德國(guó)、法國(guó)、意 大利，中 東歐國(guó)家和巴爾干地區(qū)。 汽車工業(yè)進(jìn)口以汽車零部件進(jìn)口為主， 2021 年汽車工業(yè)進(jìn)口 億歐元， 2021 年進(jìn) 口 億歐元，比上年增長(zhǎng) ％。主要從歐盟國(guó)家進(jìn)口，其中以從德國(guó)進(jìn)口最多，占 匈汽車零部件進(jìn)口的 47％，從其余國(guó)家的進(jìn)口一般的不超過 10％，依次為日本 9％，意大 利 6％，波蘭、奧地利、西班牙均為 5％，捷克、法國(guó)分別為 4％，另外還有約 1％從臺(tái)灣地 區(qū)進(jìn)口。 與我國(guó)合作情況 目前，我國(guó)與匈牙利汽車工業(yè)還未全面開展相互投資合作。在貿(mào)易方面，據(jù)中國(guó)海關(guān)總 署統(tǒng)計(jì)， 2021 年我進(jìn)口匈汽車及汽車零部件 億美元，占當(dāng)年從匈進(jìn)口總值的 45％，主 要進(jìn)口往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)等汽車零部件。據(jù)匈牙利中央統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)， 2021 年，中匈汽車 產(chǎn)品貿(mào)易總額為 萬(wàn)歐元，其中從中國(guó)進(jìn)口 萬(wàn)歐元，出口 萬(wàn)歐元， 2021 年雙邊汽車貿(mào)易總額為 萬(wàn)歐元， 比上年下降 ％， 其中從中國(guó)進(jìn)口 萬(wàn)歐元，比上年增長(zhǎng) ％，出口 萬(wàn)歐元，比上年下降 29％。 國(guó)內(nèi)汽車 市場(chǎng)情況 匈牙利在中東歐國(guó)家中，具有相對(duì)成熟的市場(chǎng)基礎(chǔ)，近幾年新車銷售保持在 20 萬(wàn)輛左 右， 2021 年的調(diào)查顯示，每千人擁有汽車 275 輛。匈牙利國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小轎車銷量保持在前三 位的品牌有：鈴木、歐寶、福特。 2021 年匈牙利小轎車國(guó)內(nèi)銷售共 萬(wàn)輛，比 2021 年的 萬(wàn)輛下降 ％。 2021 年匈牙利產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型小轎車銷量下降，但由于匈牙利工資 水平提高并且豪華型轎車注重節(jié)約油耗，克萊斯勒、凌志、薩博、沃爾沃、奔馳、寶馬等品 牌豪華型小轎車受到消費(fèi)者青睞， 近幾年都保 持較大幅度增長(zhǎng)。 豪華車市場(chǎng)上奧迪品牌占領(lǐng) 先地位， 2021 年銷量 1650 輛，比 2021 年增加 13％。 另外，目前匈牙利二手車交易量大于新車，為限制二手車進(jìn)口，政府對(duì)其征收很高的進(jìn) 口稅，并禁止進(jìn)口排放低于歐 3 標(biāo)準(zhǔn)的二手車。這對(duì)新車銷售有一定的積極作用。 埃塞俄比亞工程機(jī)械市場(chǎng)分析 2021 年歐洲汽車工業(yè)的現(xiàn)狀與前景 歐洲汽車工業(yè)是歐洲穩(wěn)定及競(jìng)爭(zhēng)力的保障。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，歐盟 27 個(gè) 國(guó)家的汽車工業(yè)領(lǐng)域工作著 220 萬(wàn)人，還有相關(guān)領(lǐng)域的幾千萬(wàn)人。 歐洲是世界 主要的汽車生產(chǎn)地，在全球每年 5300 萬(wàn)輛轎車產(chǎn)量中，產(chǎn)自歐盟的就占了 1/3。 盡管 2021 年上半年歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然不明朗， 但是在 2021 年 1 季度， 歐洲的轎車生產(chǎn) 還是比較平穩(wěn)，同比增長(zhǎng) ％。但是由于經(jīng)濟(jì)狀況不佳，可能導(dǎo)致歐洲 2021 年全年汽車需 求同比下降 ％。 不過， 歐洲消費(fèi)者對(duì)柴油汽車的需求還算穩(wěn)定。 柴油車的比例已經(jīng)在注冊(cè)新車中的比例 占到 ％。目前在歐盟 14 國(guó)開始征收的СО 2 排放稅，也明顯影響著一些國(guó)家的消費(fèi)者 對(duì)新車的需求。 2021 年 1 季度歐洲各類汽車 （包括轎車、 載貨汽車以及客車） 的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了 ％， 達(dá)到 5223812 輛。各類車輛都表現(xiàn)良好，轎車產(chǎn)量同比增長(zhǎng) ％，占所有產(chǎn)量的 86％。而 載貨汽車板塊，由于歐洲市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，同比增幅達(dá)到 12％。輕型商用車 和客車也分別同比增長(zhǎng) 4％和 2％。 但是由于歐洲總的經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)， 2021 年上半年歐洲新轎車注冊(cè)數(shù)量同比減少了 2％以上。 通貨膨脹加劇以及燃油價(jià)格攀升， 都成了影響新車注冊(cè)量的主要因素。 歐洲前 6 個(gè)月的新車 注冊(cè)量達(dá)到 8344117 輛， 其中西歐占 93％。但新歐盟國(guó)家表現(xiàn)出較好態(tài)勢(shì)， 2021 年上半年 同比增長(zhǎng) ％。 在西歐 2021 年上半年新注冊(cè)的 770 萬(wàn)轎車當(dāng)中， ％的為柴油轎車，比去年同期上 升了 1 個(gè)百分點(diǎn)。歐洲消費(fèi)者對(duì)柴油轎車的興趣高漲，說明了歐洲柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)很成熟， 同時(shí)油價(jià)攀升使得消費(fèi)者對(duì)車輛的燃油經(jīng)濟(jì)性很關(guān)注。 歐洲消費(fèi)者對(duì)小尺寸汽車的需求也在增長(zhǎng)。小型和中小型汽車的需求在 2021 年上半年 注冊(cè)新車中的比例分別占到了 ％和 ％，同比增長(zhǎng) ％和 ％。 但是全驅(qū)式汽車的 需求在歐洲出現(xiàn)下降， 同比負(fù)增長(zhǎng) ％， 此類汽車只占 2021 年上半 年歐洲新車注冊(cè)量的 ％。 汽車行業(yè)分析人士認(rèn)為， 2021 年全年歐盟的汽車銷量將比上一年減少 ％，一些新的 歐盟國(guó)家可能會(huì)出現(xiàn) 9％左右的增長(zhǎng)，而西歐市場(chǎng)將縮水 ％。在歐盟的各大主要汽車市 場(chǎng)，只有法國(guó)和德國(guó)預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)。但是，這并不能補(bǔ)償其他大部分歐盟國(guó)家出現(xiàn)的 負(fù)增長(zhǎng)。 由于能源及糧食價(jià)格飛漲， 對(duì)生產(chǎn)帶來負(fù)面影響， 并導(dǎo)致通貨膨脹。 歐盟調(diào)低了對(duì) 2021 年和 2021 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，歐盟 27 國(guó) 2021 年的經(jīng)濟(jì)增幅預(yù)計(jì)為 ％～ ％，而 2021 年 為 ％～ ％。 世界汽車研發(fā)動(dòng)態(tài) 研發(fā)體系的完善與成熟，高科技技術(shù)的應(yīng)用，研發(fā)手段與方式的創(chuàng)新，賦予汽車這一傳 統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以新的活力，不斷開拓新興領(lǐng)域，促進(jìn)汽車研發(fā)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步全球化發(fā)展。 汽車技術(shù)研發(fā)體系進(jìn)