【正文】 . 差距分析 . 優(yōu)勢與問題 優(yōu)勢： 1． 普遍認識到外部資源的重要性； 2． 針對不同產(chǎn)品和服務(wù)提供商 有不同的合作策略和管理方式； 3． 對外部資源的滿意度較高； 問題： 1． 供應(yīng)商單一，沒有形成競爭局面； 2． 對開發(fā)商的管理，缺乏剛性的統(tǒng)一的考核手段； . 需求與期望 1． 問題出現(xiàn)時能夠快速解決； 2． 減少系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，降低系統(tǒng)升級、打補丁的次數(shù)； 3． 提高軟件開發(fā)外包的時效和能力； . 初步分析 編號 ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 改進建議 Action 供應(yīng)商單一，沒有形成競爭局面 缺乏供應(yīng)商管理體系 建立供應(yīng)商管理體系 對開發(fā)商的管理缺乏剛性的統(tǒng)一 的考核手段 缺乏針對開發(fā)商的項目管理體系 建立針對開發(fā)商的管理考核體系 . IT 投資成本效益分析 (GZT) . 現(xiàn)狀 . IT 預算與投資流程 中國人壽目前采用如下的 IT 預算與投資流程： 1． 年底由分公司根據(jù)下面的需求，作一個大致的預算； 2． 總公司進。 外部資源與中國人壽的合作模式主要有： 1． 產(chǎn)品供應(yīng)商：中國人壽直接向供應(yīng)商購買成熟的產(chǎn)品，包括硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品等；（代表廠商： HP、 IBM、 DELL、 CISCO） 2． 服務(wù)提供商：中國人壽向服務(wù)提供商購買維護、咨詢等服務(wù)；（代表廠商： HP、IBM、 Mckinsey） 3． 應(yīng)用軟件 提供商：中國人壽提出項目需求，按照項目管理的方式進行考核。 優(yōu)勢： 1． 有基本的開發(fā)計劃和測試計劃； 2． 項目管理的重要性已日益得到重視； 問題與不足： 1． 沒有統(tǒng)一的完整的項目管理制度； 2． 溝通沒有制度方面的保證； 3． 沒有完 善的制度、策略來調(diào)動 IT 人員的積極性； 4． 項目的成本、質(zhì)量等方面控制不好； 5． 臨時任務(wù)多，下級公司往往不知道上級公司的計劃； 6． 缺乏項目管理工具 7． 沒有圍繞應(yīng)用的解決方案包和上線流程 8． 系統(tǒng)測試造成效率低，人員浪費 系統(tǒng) . 需求與期望 通過對各級業(yè)務(wù)部門和各級領(lǐng)導的訪談，我們總結(jié)未來業(yè)務(wù)部門的需求和期望如下： 1． 需要某種機制（制度）使雙方更好的溝通，公司高層應(yīng)該設(shè)法從組織上保證； 2． 建議由高層確認，在業(yè)務(wù)部門設(shè)立 IT 聯(lián)絡(luò)人員； 3． 需要有項目管理的人員； 4． 領(lǐng)導需要制定相應(yīng)制度、策略來調(diào)動 IT 人員的積極性； 5． 要建立一套完善 的開發(fā)流程，管理機制，開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量要高，能夠采用先進的技術(shù)手段，滿足需求； 6． 中國人壽應(yīng)掌握核心技術(shù)； 7． 開發(fā)應(yīng)面向市場、面向國外先進的保險經(jīng)驗，技術(shù)具有前瞻性； 8． 在標準化開發(fā)管理流程同時，提高開發(fā)效率。 3． 開發(fā)管理流程需要進一步完善和標準化，特別是文檔管理、測試和版本管理方面需加強。 項目風險管理 基本沒有進行項目風險管理 . 系統(tǒng)開發(fā) 1． 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)由總公司負責；它往往不能兼顧全國的需求，江蘇上海和深圳維持自己的系統(tǒng)，維護量很大。沒有制度方面的保證。激勵等措施不到位。沒有與第三方合作的管理辦法，成本、質(zhì)量控制方面不好 項目質(zhì)量管 理 基本沒有進行項目質(zhì)量管理，主要由需求方進行階段性的確認和測試。 項目時間管理 普遍做的比較差，缺乏對活動的時間估計、進度編制和進度控制。整個項目的文檔工作比較差。部分省份有主動制定的一些項目開發(fā)計劃，其它大都是根據(jù)業(yè)務(wù)和管理的需要臨時制定的。沒有制度方面的保 證。 業(yè)務(wù)與 IT 沒有對合理的服務(wù)水平進行溝通 建立服務(wù)級別管理 進行軟件升級、新系統(tǒng)上線出現(xiàn)不匹配的情況。 機房管理7%53%13%27%0% 0% 0%0%10%20%30%40%50%60%1 2 3 4 5 6 7執(zhí)行狀況比例 設(shè)備管理0%50%13%31%6%0% 0%0%10%20%30%40%50%60%1 2 3 4 5 6 7執(zhí)行狀況比例 網(wǎng)絡(luò)管理0%33%47%20%0% 0% 0%0%10%20%30%40%50%1 2 3 4 5 6 7執(zhí)行狀況比例 開發(fā)管理0%25%31%38%6%0% 0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%1 2 3 4 5 6 7執(zhí)行狀況比例 運行管理13%31%19%38%0% 0% 0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%1 2 3 4 5 6 7執(zhí)行狀況比例 . 差距分析 . 優(yōu)勢與問題 經(jīng)過調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的 IT 服務(wù)管理流程中有以下的優(yōu)勢與問題。 IT 服務(wù)管理流程現(xiàn)狀總結(jié)如下： IT 服務(wù)管理流程 中國人壽流程現(xiàn)狀 運維管理流程 有基本的流程，尚需完善 事件管理流程 沒有完善的事件管理流程 問題管理流程 無完善的問題管理流程 配 置管理流程 無 變更管理流程 無 服務(wù)級別管理流程 無 以下是對反饋問卷中幾種運維管理的統(tǒng)計分析： 安全管理0%38%19%44%0% 0% 0%0%10%20%30%40%50%1 2 3 4 5 6 7執(zhí)行狀況比例 注：執(zhí)行狀況 1：很好， 2：好， 3：較好， 4：一般， 5：較差， 6：差， 7：很差。 省公司目前正在逐步按照總公司的運行管理規(guī)定，按照全國統(tǒng)一的規(guī)范進行運維管理，各省公司均有各自的運營管理日志，但詳細程度各地不同。市公司 IT 服務(wù)管理內(nèi)容包括：市公司 IT 運行管理。 . 需求與期望 需求與期望的描述： ? 希望薪酬體系符合勞動力市場的差別； ? 技術(shù)與行政雙軌升遷體系； ? 針對個人的完善的職業(yè)發(fā)展計劃； ? 完善的教育培訓體系； . 初步分析 編號 ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 改進建議 Action 編號 ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 改進建議 Action IT人員沒有一個完善的“ IT職業(yè)發(fā)展計劃” 缺乏針對 IT人員的職業(yè)生涯 設(shè)立 技術(shù)與行政雙軌升遷體系 IT技能培訓缺乏統(tǒng)一的計劃，業(yè)務(wù)培訓一般化，缺乏針對先進的保險經(jīng)驗的學習 沒有針對 IT人員的培訓體系 建立針對 IT人員的培訓體系 缺乏完善的績效考核體制和激勵機制 IT 人員的績效考核和激勵方式應(yīng)有別于業(yè)務(wù)部門 建立針對 IT人員的績效考核和激勵方式 . IT 服務(wù)管理流程現(xiàn)狀評估 (GZT) . 現(xiàn)狀 中國人壽的 IT 服務(wù)管理分為總公司、省公司、地市公司 3級服務(wù)管理體系，總公司 IT 服務(wù)管理內(nèi)容包括：對省、市公司的運營進行指導和管 理；總公司主機設(shè)備、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用系統(tǒng)的安全運行、維護與管理，以及總公司機關(guān)的 IT 運行管理。 IT人員缺乏 IT人員沒有整合利用 加強總公司的 IT力量；統(tǒng)一協(xié)調(diào)領(lǐng)導全國的 IT力量； IT組織架構(gòu)重組 各分公司 IT組織架構(gòu)不統(tǒng)一，不利于實施垂直管理 各地 IT 2條報告線路 逐步從松散型向緊密型、實行垂直化管理的組織模式靠攏 . IT 人力資源現(xiàn)狀評估 (ZDR) . 現(xiàn)狀 . 職業(yè)發(fā)展 ? 幾乎沒有成文的職業(yè)發(fā)展計劃； ? 針對個別骨干人員的朦朧計劃； . 激勵機制 ? 激勵機制模糊不透明； . 績效考核 ? 全國很不平衡，有些公司幾乎沒有績效考核； ? 績效考核沒有量化，標準不科學； . 薪酬體系 ? IT 薪酬體系單一為行政體系 ? 較少與績效相關(guān) . 培訓體系 ? 沒有完整的 IT 培訓體系； ? 大部分基層員工缺乏基本培訓； ? 缺少培訓計劃或培訓計劃執(zhí)行不力； ? 缺乏培訓資源； ? 缺乏系統(tǒng)地學習先進的保險經(jīng)驗。以廣泛的、集成的和得到優(yōu)化的方式使用 IT 自動化工作流，并提供工具提高質(zhì)量和效果。 IT 治理發(fā)展成公司范圍級流程。責任清楚，也落實到流程中的具體人員。 4. 已管理級 通過正規(guī)培訓，各個層次全面理解了 IT 治理。 3. 已定義級 人們理解并接受 IT 治理。 2. 可重復級 人們普遍對 IT 治理問題有所了解， IT 治理行為和效果處于未發(fā)展階段，包括 IT 計劃、交付和監(jiān)控流程。 1. 初始級 企業(yè)已意識到存在 IT 治理問題并需要研究，尚無標準流程。 0. 不存在 。 IT 治理的組成部分包括管理、流程、組織、資源和投資幾個方面，這幾個方面的內(nèi)容形成有機的整體―― IT 治理，成為實現(xiàn) IT 戰(zhàn)略目標的手段。 ? 風險控制與管理； IT 治理通過對關(guān)鍵 IT 資源的有效監(jiān)控和管理，降低 IT 的風險和對業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響，從而實現(xiàn)降低業(yè)務(wù)的風險。 . 什么是 IT 治理 信息系統(tǒng)審計與控制協(xié)會（ ISACA）對 IT 治理的定義為： IT 治理是一個由關(guān)系和過程所構(gòu)成的體制，用于指導和 控制企業(yè)，通過平衡信息技術(shù)與過程的風險、增加價值來確保實現(xiàn)企業(yè)的目標。管理層需要確保 IT 與公司戰(zhàn)略一致而且公司戰(zhàn)略很好地利用 IT 的優(yōu)勢。中國人壽整個企業(yè)對 IT 的依賴程度非常大。經(jīng)過股改后的股份公司已經(jīng)將 IT 作為核心競爭力作為實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標的發(fā)展戰(zhàn)略。 ? IT 和業(yè)務(wù)間的報告機制 ? IT 對業(yè)務(wù)計劃制定過程的參與 ? 業(yè)務(wù)對 IT 投資計劃制定過程的參與 ? IT 項目管理 ? 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)管理 ? IT 采購流程 ? IT 管理在公司發(fā)展戰(zhàn)略和運營中的角色 ? 分布式 IT 管理的主要問題 . 現(xiàn)進行的 BPR 項目對 IT 的含義（ implication）分析 . 業(yè)務(wù)和 IT 戰(zhàn)略整合評估 ? 從分公司的核心業(yè)務(wù)功能和流程角度分析 IT 戰(zhàn)略對業(yè)務(wù)的協(xié)同： 穩(wěn)定性 效率 靈活性 ? 另外，還包括如下三個方面的分析： 總體覆蓋程度 (% 手工 /自動化處理 ) 集中 /分布 問題 沒有被支持的業(yè)務(wù)需求 . 業(yè)務(wù)和 IT 關(guān)系調(diào)查結(jié)果 . 業(yè)務(wù)和 IT 成熟度模型的概念 . 業(yè)務(wù)和 IT 關(guān)系管理 (BRM)調(diào)查輸出 . 靈活性評估的結(jié)果 . 靈活性和適應(yīng)性基礎(chǔ)設(shè)施的概念 . 靈活性評估結(jié)果 3. 企業(yè)架構(gòu)調(diào)研 . 企業(yè)架構(gòu)的概念 (達爾文框架 ) . 對中國人壽企業(yè)架構(gòu)的評估 4. 應(yīng) 用架構(gòu)調(diào)研與評估 . 應(yīng)用總體架構(gòu)現(xiàn)狀描述及分析 . 現(xiàn)狀描述及評價 . 現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)簡述 . 應(yīng)用的集中模式 . 應(yīng)用間的數(shù)據(jù)交換 . 應(yīng)用架構(gòu)評估 . 靈活性應(yīng)用架構(gòu) . 應(yīng)用架構(gòu)靈活性評估 ? 集中式 /分布式 ? 模塊化 ? 簡單化 ? 標準化 ? 易于集成 ? 對未來架構(gòu)的期望 . 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) . 現(xiàn)狀描述及評價 . 總公司核心系統(tǒng)功能模塊 . 總公司核心系統(tǒng)與其它應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)系 . 總公司核心系統(tǒng)使用維護情況 . 江蘇核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)情況描述 . 上海核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)情況描述 . 深圳核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)情況描述 . 銷售支持與渠道 . 現(xiàn)狀描述及評價 . 未來建設(shè)的期望 . 再保險系統(tǒng) . 現(xiàn)狀描述及評價 . 未來建設(shè)的期望 . 決策支持系統(tǒng) . 現(xiàn)狀描述及評價 . 未來建設(shè)的期望 . 周邊系統(tǒng) . 現(xiàn)狀描述及評價 . 客戶服務(wù)系統(tǒng) . 財務(wù)系統(tǒng) . 精算系統(tǒng) . 電子商務(wù) . OA 系統(tǒng) . 未來建設(shè)的期望 . 客戶服務(wù)系統(tǒng) . 財務(wù)系統(tǒng) . 精算系統(tǒng) . 電子商務(wù) . OA 系統(tǒng) 5. 數(shù)據(jù)架構(gòu)調(diào)研與評估 . 數(shù)據(jù)標準化管理 . 中國人壽數(shù)據(jù)標準化現(xiàn)狀 評估中國人壽信息標準現(xiàn)狀，包括現(xiàn)有的信息標準，覆蓋范圍。 目 錄 1. 概述 ................................................................................................................................................................ 8 2. 業(yè)務(wù)與 IT 戰(zhàn)略整合現(xiàn)狀評估 ....................................