中國某保險公司保險it治理調(diào)研與評估報告(參考版)
2024-09-07 12:13本頁面
【正文】 。 ? 在業(yè)務要求不斷提高的壓力下，中國人壽還沒有統(tǒng)一完整的 IT 運維管理體系，維護工作還處于被動的應急式管理。 . IT 治理評估總結 ? 由于歷史原因，中國人壽的 IT 組織架構是松散型的組織架構模式，總公司 IT力量薄弱，各分公司 IT 小而全，全國的 IT 力量分散。 . 初步分析 編號 ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 影響范圍 初步改進建議 Action 和保險同業(yè)相比，人 缺乏 IT 戰(zhàn)略對 IT 投 全公司 IT投資 明確 IT 投資戰(zhàn)略 編號 ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 影響范圍 初步改進建議 Action 壽的 IT 投資偏??； 資的指導 目前集中采購響應速度太慢 缺乏相應的規(guī)范，造成各職能部門協(xié)調(diào)時間過久。 . 需求與期望 1． 加強 IT 投入，包括人員、系統(tǒng)開發(fā)、服務和硬件等方面的投入。 3． IT 投資比例失調(diào)，硬件投資大，但服務、咨詢等投入太少 。 (數(shù)據(jù)來源：分公司調(diào)查問卷 ) . 差距分析 . 優(yōu)勢與問題 1． 和保險同業(yè)相比，人壽的 IT 投資偏小；但較好支持人壽各地的業(yè)務，投資回報較好； 37與國內(nèi)外企業(yè)相比中國人壽的總體 IT 投入偏低* 但是， IT 預算占保費的比例并不是最好的指標，因為中國客戶人均保費較低。 . IT 成本的構成情況 中國人壽I T 各部分投資比例硬件軟件維護服務開發(fā)咨詢工資與福利培訓其他 圖 124 中國人壽 IT 各部分投 資比例 可以看到硬件投資比例最大占 %, 軟件其次，比例為 %，其它項目如開發(fā)、咨詢、培訓、工資等所占比例很小。采購清單經(jīng)總經(jīng)理室批準后集中采購辦公室方可執(zhí)行 。 d. 集中采購項目清單按下列分工流程進行審核。 c. 各類集中采購項目的明細清單都要在采購實施前 45天提供給集中采購辦公室。 5． 集中采購辦法規(guī)定： a. 計算機及輔助設備類、交通工具類、體檢設備、復印機、傳真機、音響和投影機設備等規(guī)格、標準及配置統(tǒng)一的項目，由總公司將各省級分公司的需求匯總、分類后統(tǒng)一直接進行集中采購。 3． 由計財部向總經(jīng)理室匯報 。（代表廠商： Copia） 外部資源的管理方式： 1． 跟蹤每筆供貨合同，按照合同約定對供應商進行管理； 2． 建立供應商資格審查制度，只有通過審查的供應商才能為人壽供貨； 3． 征求使用單位對服務質(zhì)量的意見，經(jīng)過綜合評定，對成績最低的服務商第一年警告，第二年則清除； 4． 按照項目管理的規(guī)范，通過每周的報告和定 期溝通來監(jiān)控項目進展； 5． 對供應商的響應速度、技術實力、服務質(zhì)量等方面進行考核。 . 初步分析 編號 ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 影響范圍 初步改進建議 Action 沒有完善的項目管理 流程規(guī)范 缺乏項目管理規(guī)范 全公司 IT項目 建立項目管理規(guī)范 系統(tǒng)開發(fā)靈活性與上市時間與業(yè)務希望有差距 缺乏系統(tǒng)開發(fā)管理規(guī)范 全公司 IT開發(fā)項目 建立系統(tǒng) 開發(fā)管理規(guī)范 軟件測試與部署造成重復勞動和與其它部門不匹配 缺乏系統(tǒng)的軟件上線流程 全公司 IT軟件部署 建立系統(tǒng)的軟件上線流程 表 16 項目管理評估分析 . 外部資源利用策略現(xiàn)狀評估 . 現(xiàn)狀 外部資源的合理利用是推動中國人壽信息技術的發(fā)展重要因素，中國人壽的外部資源主要包括設備供應商、軟件供應商等。 ? 應用軟件日常維護手冊 . 差距分析 . 優(yōu)勢與問題 經(jīng)過調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的項目管理現(xiàn)狀中有以下的優(yōu)勢與問題。 ? 應用軟件驗收報告。 ? 系統(tǒng)概要設計 書（包括系統(tǒng)結構設計和數(shù)據(jù)庫設計，軟件控制結構圖等） ? 系統(tǒng)詳細設計書（包括功能模塊 PIO圖、程序設計任務書等） ? 程序設計說明書（包括程序框圖等） ? 應用軟件測試大綱。 ? 需求分析報告。 . 軟件部署 1． 應用軟件部署時沒有與采購及業(yè)務等部門的協(xié)調(diào) 2． 應用軟件部署時手冊不全面。 （ 2）根據(jù)測試大綱對系統(tǒng)反復進行測試并做詳細的測試記錄。 4． 缺乏完善的系統(tǒng)測試方法和工具； 5． 測試質(zhì)量的控制與監(jiān)督不完善； 6． 總公司下發(fā)的管理規(guī)定已明確了系統(tǒng)測試的方法： ? 按照程序設計任務書編制程序及進行模塊調(diào)試。 . 系統(tǒng)測試 1． 總公 司下發(fā)的應用軟件層層測試。 ? 開發(fā)管理流程需要進一步完善和標準化，特別是文檔管理、測試和版本管理方面需加強。 范圍管理執(zhí)行情況0% 0%50% 50%0% 0% 0%0%10%20%30%40%50%60%很好 好 較好 一般 較差 差 很差 圖 114 范圍管理執(zhí)行情況 (數(shù)據(jù)來源：分公司調(diào)查問卷 ) 時間進度管理執(zhí)行情況0% 0%67%33%0% 0% 0%0%10%20%30%40%50%60%70%很好 好 較好 一般 較差 差 很差 圖 115 進度管理執(zhí)行情況 (數(shù)據(jù)來源：分公司調(diào)查問卷 ) 成本管理執(zhí)行情況0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%很好 好 較好 一般 較差 差 很差 圖 116 成本管理執(zhí)行情況 (數(shù)據(jù) 來源：分公司調(diào)查問卷 ) 質(zhì)量管理執(zhí)行情況0%5%10%15%20%25%30%35%很好 好 較好 一般 較差 差 很差 圖 117 質(zhì)量管理執(zhí)行情況 (數(shù)據(jù)來源：分公司調(diào)查問卷 ) 人力資源管理執(zhí)行情況0%10%20%30%40%50%60%70%很好 好 較好 一般 較差 差 很差 圖 118 人力資源管理執(zhí)行情況 (數(shù)據(jù)來源：分公司調(diào)查問卷 ) 溝通管理執(zhí)行情況0%10%20%30%40%50%60%很好 好 較好 一般 較差 差 很差 圖 119 溝通管理執(zhí)行情況 (數(shù)據(jù)來源：分公司調(diào)查問卷 ) 風險管理執(zhí)行情況0%5%10%15%20%25%30%35%很好 好 較好 一般 較差 差 很差 圖 120 風險管理執(zhí)行情況 (數(shù)據(jù)來源：分公司調(diào)查問卷 ) . 系統(tǒng)開發(fā) ? 核心業(yè)務系統(tǒng)由總公司負責；它往往不能兼顧全國的需求，江蘇上海和深圳維持自己的系統(tǒng)，維護量很大。沒有制度方面的保證。目前開發(fā)以合作方式為主，人壽出項目經(jīng)理。 成本管理 基本沒有進行項目成本管理。 ，應對系統(tǒng)進行實地試運行，試運行應選擇多個環(huán)境且需求比較復雜的機構進行，應比照設計方案對新應用軟件系統(tǒng)的功能和性能進行徹底測試和考核，并形成量化的運行
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