【正文】 報(bào)告。 （ 1）應(yīng)制訂出詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃和方案及測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試案例，并形成測(cè)試大綱。 (4) 編寫程序設(shè)計(jì)說明書。 (2) 對(duì)程序模塊進(jìn)行過程描述。 ，包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，形成軟件系統(tǒng)的控制結(jié)構(gòu)圖和數(shù)據(jù)庫定義文檔。 3．根據(jù)需求分析報(bào)告進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，主要包括： ，包括應(yīng)用模型、數(shù)據(jù) 庫、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)行平臺(tái)、開發(fā)工具等的選型。 總公司目前的開發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)范要求： 1．根據(jù)立項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)、全面的需求調(diào)研，提出短期和長期的開發(fā)計(jì)劃，并編寫需求分析報(bào)告。關(guān)于項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃大都缺少文字記錄。例如：在業(yè)務(wù)推出新的產(chǎn)品時(shí)，缺乏與 IT 的溝通， IT 有時(shí)無法及時(shí)更新系統(tǒng)滿足新的產(chǎn)品的需求。隨著 IT 部門的發(fā)展和IT 治理結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，項(xiàng)目管理的重要性和必要性越來越突出。 沒有變更管理 全公司 IT運(yùn)維 建立變更管理流程 表 14 IT 服務(wù)管理評(píng)估分析 . 項(xiàng)目管理現(xiàn)狀評(píng)估 . 現(xiàn)狀 . 一般項(xiàng)目管理 中國人壽的項(xiàng)目管理主要在應(yīng)用開發(fā)上應(yīng)用較廣泛，總公司的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)由總公司 IT 部門與外部開發(fā)商合作開發(fā)，總公司 負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的管理，但軟件開發(fā)的具體開發(fā)流程及開發(fā)項(xiàng)目管理由外部開發(fā)商負(fù)責(zé)。 優(yōu)勢(shì)： 1． 有基本的運(yùn)維流程； 2． IT 運(yùn)維的重要性得到普遍認(rèn)同； 問題與不足： ? 沒有統(tǒng)一的完整的 IT 運(yùn)維模式； ? 現(xiàn)有的模式基本 上是屬于應(yīng)急救火式的管理， IT 人員的工作被動(dòng)； ? 總公司在運(yùn)維支持統(tǒng)一性上應(yīng)發(fā)揮更大的作用； ? 缺陷報(bào)告響應(yīng)速度慢，沒有流程可以追蹤； ? 臨時(shí)任務(wù)多，下級(jí)公司往往不知道上級(jí)公司的計(jì)劃； ? 缺乏系統(tǒng)管理工具 ? 沒有一個(gè)集中監(jiān)控點(diǎn)，可以全面監(jiān)控整體 IT 運(yùn)行的狀況； ? 用戶反映問題的渠道不通暢； . 需求與期望 通過對(duì)各級(jí)業(yè)務(wù)部門和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的訪談，我們總結(jié)未來業(yè)務(wù)部門的需求和期望如下： ? 穩(wěn)定的 IT 運(yùn)行環(huán)境，盡量減少系統(tǒng)的不可用時(shí)間； ? 及時(shí)處理系統(tǒng)出現(xiàn)的故障； ? 迅速相應(yīng)業(yè)務(wù)需求的改變； ? 提升系統(tǒng)維護(hù)能力，提高問題響應(yīng)的速度； ? 將 來要進(jìn)行的數(shù)據(jù)集中，將對(duì) IT 服務(wù)管理的服務(wù)質(zhì)量提出更高的要求； . 初步分析 編號(hào) ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 影響范圍 初步改進(jìn)建議 Action 編號(hào) ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 影響范圍 初步改進(jìn)建議 Action 沒有統(tǒng)一的完整的 IT 運(yùn)維模式 缺乏全國統(tǒng)一的完善的 IT運(yùn)維體系 全公司 IT運(yùn)維 建立統(tǒng)一、規(guī)范的運(yùn)維管理 現(xiàn)有的模式基本上是屬于救火隊(duì)式的管理；缺陷報(bào)告響應(yīng)速度慢，沒有流程可以追蹤 缺乏事件管理及問題管理流程 全公司 IT服務(wù)管理 建立事件、問題管理流程 IT部門在人力、資 金有限的情況下難以滿足業(yè)務(wù)部門的過高期望。 在進(jìn)行維護(hù)管理的過程中人員的技術(shù)水平、責(zé)任心等因素對(duì) IT 運(yùn)行維護(hù)的效果影響較大，相應(yīng)的管理工具缺乏，或有工具但沒有很好 的利用。 總公司目前已完成《安全運(yùn)行管理手冊(cè)》、《中國人壽保險(xiǎn)公司運(yùn)行管理制度》、《計(jì)算機(jī)設(shè)備管理 及維護(hù)暫行規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理暫行規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理暫行規(guī)定》、《中國人壽辦公自動(dòng)化系統(tǒng)管理規(guī)定》等相應(yīng)的運(yùn)行管理規(guī)定，指導(dǎo)各分公司的運(yùn)行管理流程，克服由于地區(qū)差異帶來的管理規(guī)范不一致，逐漸改變?nèi)珖唤y(tǒng)一、各分公司有自己不同的運(yùn)維流程現(xiàn)狀。省公司 IT 服務(wù)管理內(nèi)容包括：對(duì)市公司的運(yùn)營進(jìn)行指導(dǎo)和管理；省公司的 IT 運(yùn)行管理。 ? 沒有對(duì)員工的個(gè)性特征、傾向性及發(fā)展?jié)撃苓M(jìn) 行測(cè)定和評(píng)價(jià)； ? 沒有在員工中建立完善的、制度化的職業(yè)發(fā)展交流計(jì)劃，使個(gè)人的職業(yè)發(fā)展與組織發(fā)展向一致； 職業(yè)生涯設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況0%6%0%94%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%有職業(yè)生涯發(fā)展途徑，執(zhí)行情況很好有職業(yè)生涯發(fā)展途徑，執(zhí)行情況一般有職業(yè)生涯發(fā)展途徑，但沒有按計(jì)劃執(zhí)行 無職業(yè)生涯發(fā)展途徑 圖 14 職業(yè)生涯設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況 (數(shù)據(jù)來源：分公司調(diào)查問卷 ) . 激勵(lì)機(jī)制 ? 缺乏完善的 IT 人員激勵(lì)機(jī)制； ? 基本沒有建立管理者與 IT 人員間的績效合作伙伴關(guān)系； ? 缺乏完善的管理者對(duì) IT 人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和激勵(lì)的機(jī)制； ? 沒有完善的授權(quán)機(jī)制； . 績效考核 ? 全國很不平衡，有些公司幾乎沒有績效考核； ? 缺乏完善的量化的績效考核指 標(biāo)； ? 個(gè)人的績效考核指標(biāo)沒有與部門的考核指標(biāo)建立聯(lián)系； ? 尚未確定績效考核的驅(qū)動(dòng)因素； ? 未確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的流程； ? 未確定指標(biāo)審核體系； ? 績效考核與薪酬相關(guān)性較差； . 薪酬體系 ? IT 薪酬體系單一為行政體系； ? 較少與績效相關(guān)； ? 沒有專門針對(duì) IT 部門的薪酬體系； ? 缺乏 IT 行業(yè)、同業(yè) IT 部門、地域特點(diǎn)的薪酬調(diào)研； . 培訓(xùn)體系 ? 沒有完整的 IT 培訓(xùn)體系； ? 大部分基層員工缺乏基本培訓(xùn)； ? 缺少培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行不力； ? 缺乏培訓(xùn)資源； ? 缺乏系統(tǒng)地學(xué)習(xí)先進(jìn)的保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)。 . 差距分析 . 優(yōu)勢(shì)與問題 現(xiàn)有組織架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)： ? IT 組織貼近業(yè)務(wù)一線 ? 靈活性高 現(xiàn)有組織架構(gòu)的問題： ? IT 組織分散，組織之間相對(duì)孤立 ? 總公司 IT 力量薄弱，對(duì)分公司的指導(dǎo)和統(tǒng)一協(xié)調(diào)速度慢； ? 各個(gè)省公司的 IT 小而全：應(yīng)用開發(fā)處于救火狀態(tài)； ? 全國 IT 的力量分散，造成資源浪費(fèi)； . 需求與期望 對(duì) IT 組織架構(gòu)的需求與期望： ? 普遍認(rèn) 為 IT 垂直化管理是趨勢(shì)，但目前條件不成熟； ? 加強(qiáng)總公司 IT 組織； ? 標(biāo)準(zhǔn)化各級(jí)公司的 IT 組織與職能； . 初步分析 編號(hào) ID 觀察 Observation 根本原因 Root Cause 影響范圍 初步改進(jìn)建議 Action 總公司開發(fā)力量薄弱，各省公司 IT部門均有應(yīng)用開發(fā)和運(yùn)維管理；同時(shí)各分公司應(yīng)用開發(fā)和運(yùn)維人員普遍缺乏，造成有時(shí)不能對(duì)業(yè)務(wù)部門的需求進(jìn)行及時(shí)響應(yīng)。 ? 目前主要的職責(zé)崗位包括： 行政綜合崗，培訓(xùn)組織崗，采購管理崗，設(shè)備管理崗，設(shè)備維護(hù)崗，機(jī)房管理崗，系統(tǒng) 管理員崗，數(shù)據(jù)維護(hù)崗，數(shù)據(jù)庫管理員崗，網(wǎng)絡(luò)管理員崗，問題調(diào)度崗，需求分析崗，系統(tǒng)分析崗，應(yīng)用測(cè)試崗，程序員崗等。（數(shù)據(jù)來源：總公司 IT 部門訪談?dòng)浺? . 崗位職責(zé) ? 有初步的崗位職責(zé)、權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)，但不清晰； ? 人員多的公司分工相對(duì)細(xì)、職責(zé)相對(duì)明，但各地差異較大。（數(shù)據(jù)來源：信息部統(tǒng)計(jì) 信息） ? 中國人壽 IT 組織架構(gòu)與公司機(jī)構(gòu)平行即總公司 —— 省級(jí)分公司 —— 地級(jí)分公司都有 IT 組織，部分縣級(jí)支公司有 IT 組織； ? IT 組織有兩條報(bào)告路線。以廣泛的、集成的和得到優(yōu)化的方式使用 IT自動(dòng)化工作流，并提供工具提高質(zhì)量和效果。 IT