20xx版保險公司分支機(jī)構(gòu)管理辦法11頁doc-保險制度(參考版)
2024-08-20 16:27本頁面
【正文】 第四十 八 條 本制度自 下發(fā)之 日 起執(zhí)行。 第十 五 章 附 則 第四十 六 條 本制度適用于 XX人壽保險股份有限公司 XX分公司轄區(qū)內(nèi) 所有分支機(jī)構(gòu) 。 第十 四 章 其 他 第 四十 四 條 品宣管理 由中支行政部和分公司行政部負(fù)責(zé)。制度與安全保障方面 ，總公司為 分支機(jī)構(gòu) 提供信息化制度保障，提供完整的安全保障策略。 此后依照網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展階段，相應(yīng)的開通部分后援服務(wù)項(xiàng)目。確保 滿足對 分支機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、查詢的要求。中支以下機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)人員個人不得自行開發(fā)輔助品。 第 四十一 條 業(yè)務(wù)員考核與晉升 網(wǎng)點(diǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行 《基本法》，業(yè)務(wù)員的晉升、考核以及利益分配比照 中支 《基本法》類別執(zhí)行。 （ 三 ） 培訓(xùn)課程 及 詳細(xì) 培訓(xùn)規(guī)劃， 請參見附件 2《個險業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)課程規(guī)劃及實(shí)施管理辦法 (2020 版 )》 ；代理人考試請參見附件 3《代理人考試輔導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)（ 2020 版）》 。 第 十 章 第 十一 章 第 十 二 章 營銷 培訓(xùn) 管理 第 三十九 條 增員 與培訓(xùn) （一）增員與培訓(xùn)由分公司指導(dǎo)，中支負(fù)責(zé)運(yùn)作。 （三） 體檢管理： 達(dá)到籌備營業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，短期健康險動態(tài)賠付率達(dá)到公司要求的標(biāo)準(zhǔn)，即該營業(yè)部 1 年內(nèi)短期健康險動態(tài)賠付率≤ 80%以下，可申請開設(shè)特約體檢醫(yī)院，總部批 準(zhǔn)開設(shè)后，當(dāng)?shù)乜蛻艨傻教丶s體檢醫(yī)院體檢 。 （二） 理賠流程： 網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤經(jīng)過培訓(xùn)后在當(dāng)?shù)厥杖±碣r材料，初步審核材料完整性，整理粘貼并在業(yè)務(wù)系統(tǒng)受理立案、掃描，信息流上傳數(shù)據(jù)科技公司審核處理，理賠檔案實(shí)物 物流到 中支 文檔室存檔。 打印新契約函件、接收承保的保單，下發(fā)給業(yè)務(wù)員。 （三） 體檢管理：客戶到 中支 或 分公司 醫(yī)務(wù)室體檢； （四） 調(diào)查管理：由 中支 安排人員完成兩核調(diào)查工作。 （ 4） 網(wǎng)點(diǎn)接收 分公司 出單中心分發(fā)的保單，通過物流分發(fā)到對應(yīng)的 營銷員 ；客戶接收到保單后需要簽收保單回執(zhí)并返還給 營銷 員 或保單遞送人員；客戶 /營銷 員 提交的保單回執(zhí)， 綜合內(nèi)勤 審核合格后打包物流給 中支 一柜通崗； 根據(jù)總公司 E 化行銷服務(wù)精神，為廣泛推動業(yè)務(wù)流程自動化，逐步取消紙制投保書，有效提高承保時效，提升 XX專業(yè)形象，自 2020 年 6 月 1 日起， 全省 新契約交單將推廣使用 電子投保書交單。綜合內(nèi)勤 將交回的待回銷函件進(jìn)行掃描上傳。 （ 4） 網(wǎng)點(diǎn)接收 分公司 出單中心或 中支 物流的保單；客戶接收到保單后需要簽收保單回執(zhí)并返還給業(yè)務(wù)員；客戶 /營銷 員提 交的保單回執(zhí)， 綜合內(nèi)勤 審核合格后打包物流給 中支 一柜通崗； 標(biāo)準(zhǔn)及以上網(wǎng)點(diǎn) （當(dāng)網(wǎng)點(diǎn)人力達(dá)到 200 人以上，則增開新契約掃描作 業(yè) 投保資料、問題函等 ） （ 1） 網(wǎng)點(diǎn)綜合內(nèi)勤按照《新契約柜面初審作業(yè)指導(dǎo)》審核整理客戶投保資料，將所有資料通過掃描系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)掃描上傳，由 中支 文檔人員進(jìn)行質(zhì)檢，合格后再進(jìn)行最后提交。 （ 2） 中支生成網(wǎng)點(diǎn)的各類要打印下發(fā)的函件保存后，以郵件形式發(fā)給 網(wǎng)點(diǎn) 綜合內(nèi)勤；網(wǎng)點(diǎn)綜合內(nèi)勤接收到中支的各類函件的郵件后先進(jìn)行保存，保存期為 30 天，然后及時打印并下發(fā)給客戶 /營銷 員處理 。 中支行政部負(fù)責(zé)單證預(yù)征訂、非有價單證庫存及發(fā)放管理、非有價單證檔案整理及保管、非有價單 證報表的上報等工作。 中支負(fù)責(zé)單證預(yù)征訂、有價單證庫存及發(fā)放、回銷管理、
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