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保險公司分支機構籌備指南(參考版)

2025-04-09 01:41本頁面
  

【正文】 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 附件12 分(支)公司 月份 期聘才津貼發(fā)放名單序號業(yè)務代碼姓名職級累計FYC(FYP)/組織(部/組或個人)應發(fā)金額扣稅金額實發(fā)金額領款人簽名
。 特此聲明! 本人簽名: 推薦人簽名: 時間: 年 月 日 附件11 業(yè)務人員請假申請表姓名業(yè)務代碼現任職級所屬營業(yè)部請假類別請假原因及時間: 業(yè)務員簽名:營業(yè)部經理意見: 簽字: 日期:組訓或經理意見:簽字: 日期:營銷部經理或分管總意見:簽字: 日期:請假單一式二份,業(yè)務員及公司各執(zhí)一份。 特此聲明! 本人簽名: 推薦人簽名: 時間: 年 月 日 附件10A人壽保險股份有限公司 B 分公司業(yè)務人員保證函 本人保證在 日內交回《保險代理從業(yè)人員基本資格證書》。 營銷部(加蓋公章) 年 月 日附件9 A人壽保險股份有限公司 B 分公司 業(yè)務人員保證函 本人保證在 日內交回《保險代理從業(yè)人員基本資格證書》。 特此聲明! 本人簽名: 推薦人簽名: 時間: 年 月 日 附件7A人壽保險股份有限公司 B 分公司業(yè)務人員聲明告知函本人聲明無壽險從業(yè)經歷,亦未曾掛靠任何保險公司,特此聲明!本人簽名:推薦人簽名:時間: 年 月 日 附件8A人壽保險股份有限公司 B 分公司壽險業(yè)務員上崗報到通知書 編號: 部經理: 學員通過公司一系列的崗前培訓,已考試合格,現安排在你部 小組(推薦人: ),將于 年 月 日前報到,請予以安排。 附件5A人壽保險股份有限公司 B 分公司 業(yè)務人員入司推薦關系確認書被推薦人姓名:被推薦人身份證號碼:推薦人姓名:推薦人身份證號碼:推薦人工號:推薦人所在部門:推薦人所在小組: 特此進行推薦關系確認,若今后產生異議,以此推薦關系確認書為準!被推薦人簽名:推薦人簽名:主管簽名:部經理簽名: 時間: 年 月 日注:本確認書簽名各處為本人親筆簽名,若代簽名一經查實,追究代簽名人的責任。2.如有他人代告知、代簽名,則本健康告知自始無效。說明如下:本人聲明欄:1.本健康聲明由本人親自如實填寫并簽名。4.過去兩年內的健康檢查 (1) 過去兩年內有無接受健康檢查(包括X光、心電圖、血液、肝功能、超聲波、腦部等檢查) □ □(2) 上述檢查結果有無異常情形或建議接受其他檢查 □ □ 5.過去五年內曾否患有下列疾病 (1) 高血壓、心臟病、血管疾病 □ □(2) 癲癇、肢體無力、精神異?;蚰X部疾病 □ □(3) 腎臟病、性病等生殖泌尿器官疾病 □ □(4) 貧血、血友病、白血病、紫斑病、脾臟疾病 □ □(5) 癌癥、腫瘤、囊腫 □ □(6) 愛滋病及紅斑性狼瘡、膠原性疾病等身體免疫系統疾病 □ □(7) 肝炎帶原、肝腫大、肝硬化、肝機能異常 □ □6.過去五年內曾否患有下列疾?。?) 肺結核、哮喘(氣喘)、支氣管炎、支氣管擴張癥、矽肺、肺氣腫、肺炎 □ □(2) 消化道發(fā)炎、潰瘍或出血、胰臟炎、膽囊炎、黃疸肝炎、脂肪肝 □ □(3) 糖尿病、甲狀腺疾病、痛風、高血脂癥等新陳代謝疾病 □ □(4) 白內障、青光眼、視網膜或視神經病變 □ □(5) 脊椎或脊髓疾病、風濕病、肌肉、骨骼、關節(jié)疾病 □ □(6) 中毒、結石 □ □ 7.身體殘障情況(1) 有無智能障礙 □ □(2) 有無失明、聾啞、跛行或小兒麻痹后遺癥 □ □(3) 無言語、咀嚼、視力、聽力、嗅覺、四肢及中樞神經系統機能障礙 □ □(4) 有無脊柱、胸廓、四肢、五官、手指、足趾缺損或崎形 □ □8.您或您的配偶是否曾接受驗血而得知為愛滋病毒陽性反應 □ □9.婦女欄:(若為女性時,請說明)(1) 目前是否懷孕?若有,懷孕幾周? □ □(2) 過去五年內曾否罹患子宮、卵巢、乳房的疾病而接受醫(yī)師的診察、治療、用藥或住院開刀 □ □(3) 過去五年內曾否因妊娠、分娩而住院、開刀(包括剖腹生產) □ □10.家屬欄:(1) 你的配偶及子女是否有以上各項情況發(fā)生 □ □(2) 你的雙親及兄弟姐妹是否曾于65歲以前罹患心臟病、中風、高血壓、糖尿病、腎臟病或癌癥 □ □11.目前有無吸煙、飲酒習慣。 □ □2.最近六個月內是否接受醫(yī)師的診察、治療、用藥,并對其結果醫(yī)師是否建議檢查、治療、住院手術。 2.求職者如在15天內沒有接到有關錄用通知的,本表即告失效。機構代碼企劃發(fā)展部負責人審批:信息技術部負責人審批:系統管理員:附件2: A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務人員上崗應備材料 《保險代理人資格證書》(或考試通過證明) 身份證、最高學歷證原件及復印件2份(原件審核后退回) 近期免冠一寸正面藍底照片4張 填寫應聘人員《入司申請表》一份 具有當地戶口、正當職業(yè)、固定住所和完全行為能力的人作為保證人出具的保證書一份(擔保人需提供身份證復印件、若無單位公章必須提供其戶口本復印件、提供聯系電話進行核實) 推薦人作為保證人出具的保證書一份(附身份證復印件) 業(yè)務人員入司健康告知書 業(yè)務人員推薦關系確認書 業(yè)務人員聲明告知函 保險代理人合同書2份1 有價單證保證金收據1 錄取通知書1 公司認為需要的其他證明材料或相關資料附件3: A人壽保險股份有限公司業(yè)務人員求職表營業(yè)組編碼□□□□□□□□□ 員工編碼□□□□□□□□□ 填表日期: 年 月 日說明:1.求職者需如實填寫下列各項內容及真實提供簡歷、學歷證明、身份證等材料。第九部分 相關規(guī)定(附件) 附件1: 信息系統機構基本信息搜集表系統環(huán)境168。五、新籌機構核心人員的培訓計劃與具體事項的安排。分離數據必須與總公司企劃部circ報表一致,例如,保費總額需一致等。寧波與其它三級機構、營銷服務部需要對當地保監(jiān)局報送各自的數據明細,由分公司企劃發(fā)展部每月5號之前向分支機構提供基礎數據。 四、三級機構業(yè)務數據的統計、報送與分析報告的撰寫: 分公司企劃發(fā)展部對外報送數據時,主要面向B省保監(jiān)局、B省行業(yè)協會以及杭州市統計局等,其中B省保監(jiān)局包括人身保險監(jiān)管處(簡:壽險處)、保險中介監(jiān)管處(簡:中介處)及統計研究處。 如同意分公司對新籌營銷服務部的驗收結果,機構發(fā)展部于兩個工作日內出具驗收報告及同意開業(yè)的批復,由總公司辦公室將“XX 營銷服務部驗收報告”、“同意XX營銷服務部開業(yè)的批復”兩份文件通過快遞寄至分公司(如當地保監(jiān)局不要求出具此文件,總公司機構發(fā)展部則不出具此文件);如不同意分公司對新籌營銷服務部的驗收結果,機構發(fā)展部出具限期整改通知書。座談記錄應包括座談人員姓名、職級/崗位、聯系方式、詳細談話內容等)。資料包括:⑴ 關于對XX營銷服務部(籌)開業(yè)驗收的請示;⑵ XX營銷服務部驗收報告;(報告內容應包括:驗收時間、驗收小組負責人、參加驗收人員、驗收程序、綜合評估及驗收結果);⑶ 部分人員座談記錄(部分人員座談分為內勤人員座談和外勤人員座談兩部分。營銷服務部驗收中,除硬件符合B省保監(jiān)局規(guī)定外,特別對軟件方面驗收提出了更高的要求,包括內勤基本技能、基本法、產品、聘才、投保填寫等,總公司可能將對相關人員進行現場筆試,因此,在內部驗收中,營銷服務部務必對營銷、培訓、運營方面的人員加強培訓;分公司營銷、運營部門參與驗收的人員,必須對上述內容非常熟悉,能實質性把關,同時提出改進建議。由分公司企劃發(fā)展部組織人事行政部、營銷部、運營部等相關部門組成驗收小組進行現場驗收。具體事項安排如下:營銷服務部驗收流程圖:NY整改整改總公司出具驗收報告及開業(yè)批復Y營服籌備結束分公司驗收向總公司提交申請驗收結果總公司機構發(fā)展部審核審核結果N營銷服務部籌備結束后,向分公司企劃發(fā)展部提交內部驗收申請和相關文件。二、中心支公司、營銷服務部籌建過程中,總體流程的綜合協調與調度,各部門相關信息的傳達與宣導。機構代碼開通后總公司信息管理中心IT服務管理員發(fā)送給分公司企劃發(fā)展部,由企劃人員轉發(fā)給分公司運營部、營銷部及新籌機構相關人員等。驗收通過后正式生產環(huán)境代碼的申請條件是分支機構需取得經營許可證及營業(yè)執(zhí)照。帳戶管理開戶的條件及審批流程? 開(銷)戶原則? 事前報批 ? 事后報備開戶條件新機構開戶:保監(jiān)局開業(yè)批復 工商營業(yè)執(zhí)照老機構開戶:業(yè) 務 需 求 特 殊 需 要資金管理體系審批流程(OA簽報的流程)機構資金管理員 機構財務經理 機構總經理 總公司財務經理 總公司資金管理員 賬戶開立的決定權在總公司財務部,未經總公司批準任何機構和個人不得擅自開立賬戶,禁止先開立銀行帳戶,后補辦開戶0A審批手續(xù)。包括交
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