【正文】 機構代碼設置辦理手續(xù) 中心支公司、營銷服務部在已辦理保險業(yè)務經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照后，將業(yè)務經(jīng)營許可證、和營業(yè)執(zhí)照掃描件與信息系統(tǒng)機構基本信息搜集表通過內部郵箱發(fā)至分公司企劃發(fā)展部，由分公司企劃發(fā)展部發(fā)至總公司企劃部。 BB中心支公司籌建期為三個月，請你們在收到批復后，加快完成籌建的各項工作，并按規(guī)定向總公司及當?shù)乇１O(jiān)局申請驗收，驗收合格后方可正式開業(yè)。 此復 二○○X年XX月XX日 加蓋公章附件 5保A分發(fā)〔200X〕X號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關于對BB中心支公司開業(yè)驗收的請示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會和總公司有關機構設置的有關規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、BB中心支公司設立的可行性報告 二、BB中心支公司負責人及主要管理、技術崗位人才的培訓和確定 三、三年業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及當年個、團、銀保費計劃 四、制定相關的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設備配置，職場租賃合同。 此復 二○○X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 7保A分發(fā)〔200X〕X號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關于對BB中心支公司CC營銷服務部開業(yè)驗收的請示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會和總公司有關機構設置的有關規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、CC營銷服務部設立的可行性報告 二、負責人及主要管理、技術崗位人才的培訓和確定 三、三年業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及當年個、團、銀保費計劃 四、制定相關的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設備配置，職場租賃合同。 此復二○○X年XX月XX日 加蓋分公司公章第七部分 分公司關于培訓的安排及規(guī)定籌建啟動前內勤管理骨干培訓日期部門項目時間備注第一天人事行政部、財務部、運營、企劃、營銷、培訓、保費、銀代、團險分公司各部門整體培訓人事行政部、財務部、運營、營銷、培訓各1小時企劃、保費、銀代、團險各30分鐘PPT資料準備第二天營銷部實習及學習：架構與聘才培訓籌備人員設計擬籌架構和聘才費用浙分營銷激勵體系講解及新籌機構方案的設計與申請營銷部參觀學習全天PPT資料準備第三天培訓部實習及學習：產(chǎn)品培訓新籌機構培訓班開設及相關規(guī)定培訓部參觀學習全天PPT資料準備第四天籌備負責人制作詳細的籌建行事歷下午企劃部組織，各專業(yè)部門進行審核。（牽頭部門：企劃發(fā)展部）日期時間部門項目備注第一天上午營銷部 業(yè)管：包括業(yè)務員傭金于聘才津貼的發(fā)放，考勤扣款和保單品質管理等；PPT授課 人管：包括業(yè)務員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等；　下午 浙分營銷激勵體系講解及新籌機構方案的設計與申請PPT授課日常業(yè)務推動和追蹤體系的學習；　營銷部參觀學習　第二天上午培訓部產(chǎn)品培訓PPT授課基本法培訓　早夕會組織與經(jīng)營培訓　基礎管理與階段性職場布置　新籌機構培訓班開設及相關規(guī)定PPT授課下午培訓部參觀學習　第三天上午人事行政部人事架構及相應規(guī)定　OA流程學習　機構籌建中涉及職場、裝修、設備等行政方面其他內容及規(guī)定學習　針對以上內容進行實際模擬操作和學習　下午財務部財務預算與報銷流程學習PPT授課財務相關規(guī)定學習　針對以上內容進行實際模擬操作和演練　第四天上午運營部風險管理相關內容學習　一柜通崗相關事項學習　籌建中運營相關內容模擬　下午企劃部數(shù)據(jù)報送的規(guī)定與要求；PPT授課分析報告的撰寫技巧　總經(jīng)理室面談與考核面談協(xié)助籌備前借款。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）籌建中外勤培訓事項、流程、規(guī)定一、培訓管理 A培訓體系與特色 分公司培訓部崗位說明書和工作分工 3 各層級外勤人員的培訓體系 新人育成體系綱要 5 新籌機構培訓硬件設施標準二、培訓管理制度 （具體材料參見附件） 保險代理人從業(yè)資格考試管理暫行規(guī)定 個險業(yè)務人員培訓管理綱要 培訓教材管理辦法 學員培訓紀律管理規(guī)定 訓練專員從業(yè)守則 學員培訓成績考核作業(yè)規(guī)定 營銷培訓檔案管理規(guī)定三、培訓班標準材料（具體材料參見附件） 新人入職教育培訓班標準材料 新人銷售基礎訓練培訓班標準材料 引進業(yè)務主任培訓班標準材料 轉正培訓 培訓班操作公共資料 教學音樂分支機構組織培訓班業(yè)務流程圖新人育成體系流程（一）標準操作流程新人銷售實務訓練（30天）新人銷售基礎訓練（5天）報名，上交相關資料、培訓費收取新人入職教育（2天）代理人資格考試培訓（5天）轉正強化訓練（5個半天）新人成功銷售訓練（3天） 轉正強化訓練可以根據(jù)機構實際情況針對三個月還沒有轉正的新人舉辦，不作統(tǒng)一要求。決定性面談（分公司營銷總或總經(jīng)理面試），促成，填寫《意向書》、《人才引進錄用通知書》參加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓班填寫《入司申請表》、簽署協(xié)議及合同交納有價單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗》人管錄入電腦系統(tǒng)（二）操作細則：根據(jù)招聘職級要求擬訂面談初步名單，分公司營銷部組織人員進行第一次面談接觸，面談的內容著重在A的文化愿景、基本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢比較，著重在于勘測對方的意愿、興趣及目前的顧慮等，做好詳細記錄，為下一步追蹤做好準備。附件：1．A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務人員上崗應備材料；2．A人壽保險股份有限公司業(yè)務人員求職表； 3．業(yè)務人員入司健康告知書；4．業(yè)務人員入司推薦關系確認書；5．業(yè)務人員聲明告知函；6．壽險業(yè)務員上崗報到通知書；7．業(yè)務人員保證函。 分公司財務部收到傭金款項后，做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理，依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務人員傭金發(fā)放明細，將分公司本部的傭金于25日前以轉帳的形式下發(fā)至業(yè)務人員銀行卡帳戶；同時將支公司傭金款項下拔至支公司。 （三）經(jīng)理：扣款標準為業(yè)務員的3倍。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。分公司審批一致同意后，由人事行政部下發(fā)批復文件；否則駁回，由三級機構重新提交申請。3 由分公司預算員到財務部報銷。交人事行政部資產(chǎn)管理崗由人事行政部負責人簽字審批，如不同意則返回申請部門。領用人簽字并領用。包括會務費、食宿費、差旅費等8,000 　　會議費機構外勤培訓費具體培訓級別、標準以總公司培訓部意見為準　55,000 10,000 公雜費其他公雜費辦公用品以外發(fā)生的辦公雜費，如刻制專用圖章、清潔用品等費用等5,000 800 800 公雜費辦公用品辦公文具費用，內勤人均15元/月，團代另含外勤人均10元/月，新員工第一月100元/人2,000 500 600 電子設備運轉費電子設備耗材電腦、打印機、復印機耗用軟盤、鼠標、墨盒、色帶、紙張、碳粉等費用，內勤人均50元/月2,000 450 600 車船使用費燃油、路橋、年檢等公司車輛年檢、養(yǎng)路、維護以及公出所發(fā)生的燃油、路橋等費用10,000 　　差旅費其他會議、培訓之外的公出差旅費用。企劃發(fā)展部事項、規(guī)定、流程 一、三級機構和營銷服務部的機構代碼管理新籌機構和營銷服務部開業(yè)前需要在內網(wǎng)核心業(yè)務系統(tǒng)錄單及相關人員信息進行測試和驗收，測試、驗收環(huán)境的申請由分公司企劃發(fā)展部代分支機構向總公司申請開通，流程是填寫《信息系統(tǒng)機構基本信息收集表》并由機構負責人審批，然后傳真給總公司企劃發(fā)展部即可?！缎畔⑾到y(tǒng)機構基本信息搜集表》可在內網(wǎng)下載，表格式參見附件1，總公司企劃部關于兩證報送的通知見附件18《關于各分公司企劃部及時上報“經(jīng)營許可證”和“營業(yè)執(zhí)照”的通知》。資料包括：① 分公司內部驗收申請；② 三年發(fā)展規(guī)劃；③ 可行性報告；④ 新籌機構負責人簡歷；⑤ 營銷服務部負責人和營銷培訓負責人籌建工作匯報⑥ 營銷服務部請準備完整的內勤、外勤的花名冊。分公司對新籌營銷服務部驗收后認為其符合開業(yè)要求，分公司企劃發(fā)展部向總公司機構發(fā)展部提交驗收申請及相關資料（均為PDF格式）。⑷ 分公司對該營銷服務部驗收時的數(shù)碼照片（照片包含：職場外觀、職場環(huán)境、匯報現(xiàn)場等）；總公司機構發(fā)展部收到營銷服務部驗收申請資料后，于兩個工作日內對申請資料進行電話回訪并做出是否同意分公司對該營銷服務部的驗收報告及該營銷服務部是否符合開業(yè)要求的決定。報送形式包含定期的月報、季報、半年報、年度報等，此外還有不定期的數(shù)據(jù)報送與核對工作，報送范圍分為全省（不含寧波）和杭州地區(qū)。賠付、退保數(shù)據(jù)同樣需要與分支機構財務處取數(shù)。 生產(chǎn)(ulcbs) 測試(uluat) 驗收 (可多選)機構名稱A人壽保險股份有限公司B分公司紹興營銷服務部地址紹興市中興路241號金豐大廈商務樓10樓郵編312000機構設立時間（監(jiān)管機構審批時間）2007年10月10日區(qū)號0575個險咨詢電話057588662828 銀險咨詢電話057588662828 團險咨詢電話057588662828 續(xù)期服務電話057588662828 傳真057588970226機構負責人審批：以上部分由機構填寫，以下部分由總公司填寫。姓 名性 別出生年月民 族貼相片政治面貌健康狀況工作時間原 職 稱籍 貫省 市（縣）戶 口 地婚姻狀況學 歷專 業(yè)畢業(yè)院校身份證號外語等級本人原工作單位單位電話單位地址家庭住址、郵編宅 電手機簡歷高中起起 始 時 間在何部門（學校）工作（學習）任何職獎勵或處分興趣特長調換工作原因配偶情況姓名出生年月參加工作時間籍貫文化程度戶口所在地在何單位任何職子女情況直系親屬情況姓 名性別年齡稱 呼工 作 單 位職 務推薦人編號營業(yè)部經(jīng)理編號主管人編號推薦人姓名營業(yè)部經(jīng)理姓名主管人姓名營業(yè)部意見營業(yè)區(qū)意見人管室意見營銷部意見培訓部意見分管領導意見附件4A人壽保險股份有限公司 B 分公司 業(yè)務人員入司健康告知書 部門：健康告知本人健康告知 有 無1．過去有無使用鎮(zhèn)靜安眠劑、迷幻劑及其他違禁藥物或吸食有機溶劑、毒品，或有酒精中毒、藥物中毒。每天吸煙 支，約有 年歷史，每周飲酒 瓶，約有 年歷史 12．身高 厘米，體重 公斤上述健康告知各項，若答復“有”、“是”時，請注明號數(shù)并詳細說明，如有診治，請告知原因、日期、醫(yī)院名稱及診治結果。 本人簽名________________日期：_______年_____月_____日注：如本公司業(yè)務人員代新人告知、簽名的，一經(jīng)查實，追究代簽名人、代告知人的責任。并及時將學員報到時間反饋到我部。 本人允許公司對外宣布與原單位解除保險代理合同及勞動合