【正文】 機構(gòu)代碼設(shè)置辦理手續(xù) 中心支公司、營銷服務(wù)部在已辦理保險業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照后，將業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、和營業(yè)執(zhí)照掃描件與信息系統(tǒng)機構(gòu)基本信息搜集表通過內(nèi)部郵箱發(fā)至分公司企劃發(fā)展部，由分公司企劃發(fā)展部發(fā)至總公司企劃部。 BB中心支公司籌建期為三個月，請你們在收到批復(fù)后，加快完成籌建的各項工作，并按規(guī)定向總公司及當?shù)乇１O(jiān)局申請驗收，驗收合格后方可正式開業(yè)。 此復(fù) 二○○X年XX月XX日 加蓋公章附件 5保A分發(fā)〔200X〕X號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于對BB中心支公司開業(yè)驗收的請示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會和總公司有關(guān)機構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、BB中心支公司設(shè)立的可行性報告 二、BB中心支公司負責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定 三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當年個、團、銀保費計劃 四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設(shè)備配置，職場租賃合同。 此復(fù) 二○○X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 7保A分發(fā)〔200X〕X號 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于對BB中心支公司CC營銷服務(wù)部開業(yè)驗收的請示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會和總公司有關(guān)機構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、CC營銷服務(wù)部設(shè)立的可行性報告 二、負責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定 三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當年個、團、銀保費計劃 四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設(shè)備配置，職場租賃合同。 此復(fù)二○○X年XX月XX日 加蓋分公司公章第七部分 分公司關(guān)于培訓(xùn)的安排及規(guī)定籌建啟動前內(nèi)勤管理骨干培訓(xùn)日期部門項目時間備注第一天人事行政部、財務(wù)部、運營、企劃、營銷、培訓(xùn)、保費、銀代、團險分公司各部門整體培訓(xùn)人事行政部、財務(wù)部、運營、營銷、培訓(xùn)各1小時企劃、保費、銀代、團險各30分鐘PPT資料準備第二天營銷部實習(xí)及學(xué)習(xí)：架構(gòu)與聘才培訓(xùn)籌備人員設(shè)計擬籌架構(gòu)和聘才費用浙分營銷激勵體系講解及新籌機構(gòu)方案的設(shè)計與申請營銷部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準備第三天培訓(xùn)部實習(xí)及學(xué)習(xí)：產(chǎn)品培訓(xùn)新籌機構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準備第四天籌備負責(zé)人制作詳細的籌建行事歷下午企劃部組織，各專業(yè)部門進行審核。（牽頭部門：企劃發(fā)展部）日期時間部門項目備注第一天上午營銷部 業(yè)管：包括業(yè)務(wù)員傭金于聘才津貼的發(fā)放，考勤扣款和保單品質(zhì)管理等；PPT授課 人管：包括業(yè)務(wù)員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等；　下午 浙分營銷激勵體系講解及新籌機構(gòu)方案的設(shè)計與申請PPT授課日常業(yè)務(wù)推動和追蹤體系的學(xué)習(xí)；　營銷部參觀學(xué)習(xí)　第二天上午培訓(xùn)部產(chǎn)品培訓(xùn)PPT授課基本法培訓(xùn)　早夕會組織與經(jīng)營培訓(xùn)　基礎(chǔ)管理與階段性職場布置　新籌機構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定PPT授課下午培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)　第三天上午人事行政部人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定　OA流程學(xué)習(xí)　機構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學(xué)習(xí)　針對以上內(nèi)容進行實際模擬操作和學(xué)習(xí)　下午財務(wù)部財務(wù)預(yù)算與報銷流程學(xué)習(xí)PPT授課財務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)　針對以上內(nèi)容進行實際模擬操作和演練　第四天上午運營部風(fēng)險管理相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)　一柜通崗相關(guān)事項學(xué)習(xí)　籌建中運營相關(guān)內(nèi)容模擬　下午企劃部數(shù)據(jù)報送的規(guī)定與要求；PPT授課分析報告的撰寫技巧　總經(jīng)理室面談與考核面談協(xié)助籌備前借款。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）籌建中外勤培訓(xùn)事項、流程、規(guī)定一、培訓(xùn)管理 A培訓(xùn)體系與特色 分公司培訓(xùn)部崗位說明書和工作分工 3 各層級外勤人員的培訓(xùn)體系 新人育成體系綱要 5 新籌機構(gòu)培訓(xùn)硬件設(shè)施標準二、培訓(xùn)管理制度 （具體材料參見附件） 保險代理人從業(yè)資格考試管理暫行規(guī)定 個險業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)管理綱要 培訓(xùn)教材管理辦法 學(xué)員培訓(xùn)紀律管理規(guī)定 訓(xùn)練專員從業(yè)守則 學(xué)員培訓(xùn)成績考核作業(yè)規(guī)定 營銷培訓(xùn)檔案管理規(guī)定三、培訓(xùn)班標準材料（具體材料參見附件） 新人入職教育培訓(xùn)班標準材料 新人銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練培訓(xùn)班標準材料 引進業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)班標準材料 轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 培訓(xùn)班操作公共資料 教學(xué)音樂分支機構(gòu)組織培訓(xùn)班業(yè)務(wù)流程圖新人育成體系流程（一）標準操作流程新人銷售實務(wù)訓(xùn)練（30天）新人銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練（5天）報名，上交相關(guān)資料、培訓(xùn)費收取新人入職教育（2天）代理人資格考試培訓(xùn)（5天）轉(zhuǎn)正強化訓(xùn)練（5個半天）新人成功銷售訓(xùn)練（3天） 轉(zhuǎn)正強化訓(xùn)練可以根據(jù)機構(gòu)實際情況針對三個月還沒有轉(zhuǎn)正的新人舉辦，不作統(tǒng)一要求。決定性面談（分公司營銷總或總經(jīng)理面試），促成，填寫《意向書》、《人才引進錄用通知書》參加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班填寫《入司申請表》、簽署協(xié)議及合同交納有價單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗》人管錄入電腦系統(tǒng)（二）操作細則：根據(jù)招聘職級要求擬訂面談初步名單，分公司營銷部組織人員進行第一次面談接觸，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景、基本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢比較，著重在于勘測對方的意愿、興趣及目前的顧慮等，做好詳細記錄，為下一步追蹤做好準備。附件：1．A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員上崗應(yīng)備材料；2．A人壽保險股份有限公司業(yè)務(wù)人員求職表； 3．業(yè)務(wù)人員入司健康告知書；4．業(yè)務(wù)人員入司推薦關(guān)系確認書；5．業(yè)務(wù)人員聲明告知函；6．壽險業(yè)務(wù)員上崗報到通知書；7．業(yè)務(wù)人員保證函。 分公司財務(wù)部收到傭金款項后，做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理，依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細，將分公司本部的傭金于25日前以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶；同時將支公司傭金款項下拔至支公司。 （三）經(jīng)理：扣款標準為業(yè)務(wù)員的3倍。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。分公司審批一致同意后，由人事行政部下發(fā)批復(fù)文件；否則駁回，由三級機構(gòu)重新提交申請。3 由分公司預(yù)算員到財務(wù)部報銷。交人事行政部資產(chǎn)管理崗由人事行政部負責(zé)人簽字審批，如不同意則返回申請部門。領(lǐng)用人簽字并領(lǐng)用。包括會務(wù)費、食宿費、差旅費等8,000 　　會議費機構(gòu)外勤培訓(xùn)費具體培訓(xùn)級別、標準以總公司培訓(xùn)部意見為準　55,000 10,000 公雜費其他公雜費辦公用品以外發(fā)生的辦公雜費，如刻制專用圖章、清潔用品等費用等5,000 800 800 公雜費辦公用品辦公文具費用，內(nèi)勤人均15元/月，團代另含外勤人均10元/月，新員工第一月100元/人2,000 500 600 電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費電子設(shè)備耗材電腦、打印機、復(fù)印機耗用軟盤、鼠標、墨盒、色帶、紙張、碳粉等費用，內(nèi)勤人均50元/月2,000 450 600 車船使用費燃油、路橋、年檢等公司車輛年檢、養(yǎng)路、維護以及公出所發(fā)生的燃油、路橋等費用10,000 　　差旅費其他會議、培訓(xùn)之外的公出差旅費用。企劃發(fā)展部事項、規(guī)定、流程 一、三級機構(gòu)和營銷服務(wù)部的機構(gòu)代碼管理新籌機構(gòu)和營銷服務(wù)部開業(yè)前需要在內(nèi)網(wǎng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄單及相關(guān)人員信息進行測試和驗收，測試、驗收環(huán)境的申請由分公司企劃發(fā)展部代分支機構(gòu)向總公司申請開通，流程是填寫《信息系統(tǒng)機構(gòu)基本信息收集表》并由機構(gòu)負責(zé)人審批，然后傳真給總公司企劃發(fā)展部即可?！缎畔⑾到y(tǒng)機構(gòu)基本信息搜集表》可在內(nèi)網(wǎng)下載，表格式參見附件1，總公司企劃部關(guān)于兩證報送的通知見附件18《關(guān)于各分公司企劃部及時上報“經(jīng)營許可證”和“營業(yè)執(zhí)照”的通知》。資料包括：① 分公司內(nèi)部驗收申請；② 三年發(fā)展規(guī)劃；③ 可行性報告；④ 新籌機構(gòu)負責(zé)人簡歷；⑤ 營銷服務(wù)部負責(zé)人和營銷培訓(xùn)負責(zé)人籌建工作匯報⑥ 營銷服務(wù)部請準備完整的內(nèi)勤、外勤的花名冊。分公司對新籌營銷服務(wù)部驗收后認為其符合開業(yè)要求，分公司企劃發(fā)展部向總公司機構(gòu)發(fā)展部提交驗收申請及相關(guān)資料（均為PDF格式）。⑷ 分公司對該營銷服務(wù)部驗收時的數(shù)碼照片（照片包含：職場外觀、職場環(huán)境、匯報現(xiàn)場等）；總公司機構(gòu)發(fā)展部收到營銷服務(wù)部驗收申請資料后，于兩個工作日內(nèi)對申請資料進行電話回訪并做出是否同意分公司對該營銷服務(wù)部的驗收報告及該營銷服務(wù)部是否符合開業(yè)要求的決定。報送形式包含定期的月報、季報、半年報、年度報等，此外還有不定期的數(shù)據(jù)報送與核對工作，報送范圍分為全?。ú缓瑢幉ǎ┖秃贾莸貐^(qū)。賠付、退保數(shù)據(jù)同樣需要與分支機構(gòu)財務(wù)處取數(shù)。 生產(chǎn)(ulcbs) 測試(uluat) 驗收 (可多選)機構(gòu)名稱A人壽保險股份有限公司B分公司紹興營銷服務(wù)部地址紹興市中興路241號金豐大廈商務(wù)樓10樓郵編312000機構(gòu)設(shè)立時間（監(jiān)管機構(gòu)審批時間）2007年10月10日區(qū)號0575個險咨詢電話057588662828 銀險咨詢電話057588662828 團險咨詢電話057588662828 續(xù)期服務(wù)電話057588662828 傳真057588970226機構(gòu)負責(zé)人審批：以上部分由機構(gòu)填寫，以下部分由總公司填寫。姓 名性 別出生年月民 族貼相片政治面貌健康狀況工作時間原 職 稱籍 貫省 市（縣）戶 口 地婚姻狀況學(xué) 歷專 業(yè)畢業(yè)院校身份證號外語等級本人原工作單位單位電話單位地址家庭住址、郵編宅 電手機簡歷高中起起 始 時 間在何部門（學(xué)校）工作（學(xué)習(xí)）任何職獎勵或處分興趣特長調(diào)換工作原因配偶情況姓名出生年月參加工作時間籍貫文化程度戶口所在地在何單位任何職子女情況直系親屬情況姓 名性別年齡稱 呼工 作 單 位職 務(wù)推薦人編號營業(yè)部經(jīng)理編號主管人編號推薦人姓名營業(yè)部經(jīng)理姓名主管人姓名營業(yè)部意見營業(yè)區(qū)意見人管室意見營銷部意見培訓(xùn)部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見附件4A人壽保險股份有限公司 B 分公司 業(yè)務(wù)人員入司健康告知書 部門：健康告知本人健康告知 有 無1．過去有無使用鎮(zhèn)靜安眠劑、迷幻劑及其他違禁藥物或吸食有機溶劑、毒品，或有酒精中毒、藥物中毒。每天吸煙 支，約有 年歷史，每周飲酒 瓶，約有 年歷史 12．身高 厘米，體重 公斤上述健康告知各項，若答復(fù)“有”、“是”時，請注明號數(shù)并詳細說明，如有診治，請告知原因、日期、醫(yī)院名稱及診治結(jié)果。 本人簽名________________日期：_______年_____月_____日注：如本公司業(yè)務(wù)人員代新人告知、簽名的，一經(jīng)查實，追究代簽名人、代告知人的責(zé)任。并及時將學(xué)員報到時間反饋到我部。 本人允許公司對外宣布與原單位解除保險代理合同及勞動合