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保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)籌備指南-免費(fèi)閱讀

2025-04-30 01:41 上一頁面

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【正文】 本人允許公司對(duì)外宣布與原單位解除保險(xiǎn)代理合同及勞動(dòng)合同。 本人簽名________________日期:_______年_____月_____日注:如本公司業(yè)務(wù)人員代新人告知、簽名的,一經(jīng)查實(shí),追究代簽名人、代告知人的責(zé)任。姓 名性 別出生年月民 族貼相片政治面貌健康狀況工作時(shí)間原 職 稱籍 貫省 市(縣)戶 口 地婚姻狀況學(xué) 歷專 業(yè)畢業(yè)院校身份證號(hào)外語等級(jí)本人原工作單位單位電話單位地址家庭住址、郵編宅 電手機(jī)簡歷高中起起 始 時(shí) 間在何部門(學(xué)校)工作(學(xué)習(xí))任何職獎(jiǎng)勵(lì)或處分興趣特長調(diào)換工作原因配偶情況姓名出生年月參加工作時(shí)間籍貫文化程度戶口所在地在何單位任何職子女情況直系親屬情況姓 名性別年齡稱 呼工 作 單 位職 務(wù)推薦人編號(hào)營業(yè)部經(jīng)理編號(hào)主管人編號(hào)推薦人姓名營業(yè)部經(jīng)理姓名主管人姓名營業(yè)部意見營業(yè)區(qū)意見人管室意見營銷部意見培訓(xùn)部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見附件4A人壽保險(xiǎn)股份有限公司 B 分公司 業(yè)務(wù)人員入司健康告知書 部門:健康告知本人健康告知 有 無1.過去有無使用鎮(zhèn)靜安眠劑、迷幻劑及其他違禁藥物或吸食有機(jī)溶劑、毒品,或有酒精中毒、藥物中毒。賠付、退保數(shù)據(jù)同樣需要與分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)處取數(shù)。⑷ 分公司對(duì)該營銷服務(wù)部驗(yàn)收時(shí)的數(shù)碼照片(照片包含:職場外觀、職場環(huán)境、匯報(bào)現(xiàn)場等);總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部收到營銷服務(wù)部驗(yàn)收申請(qǐng)資料后,于兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行電話回訪并做出是否同意分公司對(duì)該營銷服務(wù)部的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及該營銷服務(wù)部是否符合開業(yè)要求的決定。資料包括:① 分公司內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng);② 三年發(fā)展規(guī)劃;③ 可行性報(bào)告;④ 新籌機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簡歷;⑤ 營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人和營銷培訓(xùn)負(fù)責(zé)人籌建工作匯報(bào)⑥ 營銷服務(wù)部請(qǐng)準(zhǔn)備完整的內(nèi)勤、外勤的花名冊(cè)。企劃發(fā)展部事項(xiàng)、規(guī)定、流程 一、三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部的機(jī)構(gòu)代碼管理新籌機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部開業(yè)前需要在內(nèi)網(wǎng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄單及相關(guān)人員信息進(jìn)行測試和驗(yàn)收,測試、驗(yàn)收環(huán)境的申請(qǐng)由分公司企劃發(fā)展部代分支機(jī)構(gòu)向總公司申請(qǐng)開通,流程是填寫《信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息收集表》并由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批,然后傳真給總公司企劃發(fā)展部即可。領(lǐng)用人簽字并領(lǐng)用。3 由分公司預(yù)算員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 分公司財(cái)務(wù)部收到傭金款項(xiàng)后,做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理,依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì),將分公司本部的傭金于25日前以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶;同時(shí)將支公司傭金款項(xiàng)下拔至支公司。決定性面談(分公司營銷總或總經(jīng)理面試),促成,填寫《意向書》、《人才引進(jìn)錄用通知書》參加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班填寫《入司申請(qǐng)表》、簽署協(xié)議及合同交納有價(jià)單證保證金,交齊上崗資料辦理上崗》人管錄入電腦系統(tǒng)(二)操作細(xì)則:根據(jù)招聘職級(jí)要求擬訂面談初步名單,分公司營銷部組織人員進(jìn)行第一次面談接觸,面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景、基本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢(shì)比較,著重在于勘測對(duì)方的意愿、興趣及目前的顧慮等,做好詳細(xì)記錄,為下一步追蹤做好準(zhǔn)備。(牽頭部門:企劃發(fā)展部)日期時(shí)間部門項(xiàng)目備注第一天上午營銷部 業(yè)管:包括業(yè)務(wù)員傭金于聘才津貼的發(fā)放,考勤扣款和保單品質(zhì)管理等;PPT授課 人管:包括業(yè)務(wù)員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等; 下午 浙分營銷激勵(lì)體系講解及新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請(qǐng)PPT授課日常業(yè)務(wù)推動(dòng)和追蹤體系的學(xué)習(xí); 營銷部參觀學(xué)習(xí) 第二天上午培訓(xùn)部產(chǎn)品培訓(xùn)PPT授課基本法培訓(xùn) 早夕會(huì)組織與經(jīng)營培訓(xùn) 基礎(chǔ)管理與階段性職場布置 新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定PPT授課下午培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí) 第三天上午人事行政部人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定 OA流程學(xué)習(xí) 機(jī)構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學(xué)習(xí) 針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí) 下午財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)預(yù)算與報(bào)銷流程學(xué)習(xí)PPT授課財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí) 針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和演練 第四天上午運(yùn)營部風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí) 一柜通崗相關(guān)事項(xiàng)學(xué)習(xí) 籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容模擬 下午企劃部數(shù)據(jù)報(bào)送的規(guī)定與要求;PPT授課分析報(bào)告的撰寫技巧 總經(jīng)理室面談與考核面談協(xié)助籌備前借款。 此復(fù)二○○X年XX月XX日 加蓋分公司公章第七部分 分公司關(guān)于培訓(xùn)的安排及規(guī)定籌建啟動(dòng)前內(nèi)勤管理骨干培訓(xùn)日期部門項(xiàng)目時(shí)間備注第一天人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營、企劃、營銷、培訓(xùn)、保費(fèi)、銀代、團(tuán)險(xiǎn)分公司各部門整體培訓(xùn)人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營、營銷、培訓(xùn)各1小時(shí)企劃、保費(fèi)、銀代、團(tuán)險(xiǎn)各30分鐘PPT資料準(zhǔn)備第二天營銷部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí):架構(gòu)與聘才培訓(xùn)籌備人員設(shè)計(jì)擬籌架構(gòu)和聘才費(fèi)用浙分營銷激勵(lì)體系講解及新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請(qǐng)營銷部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準(zhǔn)備第三天培訓(xùn)部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí):產(chǎn)品培訓(xùn)新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準(zhǔn)備第四天 此復(fù) 二○○X年XX月XX日 加蓋公章附件 5保A分發(fā)〔200X〕X號(hào) 簽發(fā)人:XXX(分公司總經(jīng)理)關(guān)于對(duì)BB中心支公司開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示總公司: 根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)和總公司有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定,我們已完成了籌建期如下工作: 一、BB中心支公司設(shè)立的可行性報(bào)告 二、BB中心支公司負(fù)責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定 三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當(dāng)年個(gè)、團(tuán)、銀保費(fèi)計(jì)劃 四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會(huì)的信息化管理系統(tǒng)的管理制度; 五、設(shè)備配置,職場租賃合同。第五部分辦理機(jī)構(gòu)代碼機(jī)構(gòu)代碼設(shè)置辦理手續(xù) 中心支公司、營銷服務(wù)部在已辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照后,將業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、和營業(yè)執(zhí)照掃描件與信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表通過內(nèi)部郵箱發(fā)至分公司企劃發(fā)展部,由分公司企劃發(fā)展部發(fā)至總公司企劃部。第四部分 辦理工商、稅務(wù)手續(xù)辦理工商執(zhí)照流程在保監(jiān)局下發(fā)《保險(xiǎn)經(jīng)營許可證》后,方可辦理工商執(zhí)照。 本《指南》為B分公司機(jī)構(gòu)設(shè)置工作中的具體操作指南,希望能給各分支機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)籌建工作提供積極的幫助。由于中國保監(jiān)會(huì)對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置工作的規(guī)定會(huì)經(jīng)常調(diào)整,再加上我們的水平和認(rèn)識(shí)有限,懇請(qǐng)各位同仁對(duì)本《指引》不完善的地方提出寶貴的意見,以利我們作進(jìn)一步的修定和完善。但由于地方差異較大,以本地要求為準(zhǔn)。注:“信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表”在總公司網(wǎng)頁‘常用表格下載’中下載。 特此申請(qǐng),懇請(qǐng)驗(yàn)收 二○○X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 6 保復(fù)[200X] XX號(hào) 關(guān)于同意BB中心支公司開業(yè)的批復(fù)AA分公司: 你公司《關(guān)于對(duì)BB中心支公司開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示》(合保A分發(fā)[200X]XX號(hào))已收悉。人事部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí):人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定OA流程學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學(xué)習(xí)針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)上午PPT資料準(zhǔn)備財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí):財(cái)務(wù)報(bào)銷流程學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)下午PPT資料準(zhǔn)備第五天運(yùn)營部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí):籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容模擬上午(財(cái)務(wù)部門)協(xié)助領(lǐng)取公司宣傳資料。在進(jìn)行第一次接觸后,對(duì)有興趣的進(jìn)行電話追蹤及進(jìn)行下一步的深入的面談,對(duì)有意向的人員進(jìn)行匯總,最終確定決定性面談名單;對(duì)進(jìn)入決定性面談的人員,由分支公司總經(jīng)理室人員進(jìn)行決定性面談,主要的內(nèi)容是針對(duì)聘才補(bǔ)貼,并與應(yīng)聘者達(dá)成聘才津貼和費(fèi)用的一致意見進(jìn)行最后促成,其中主任職級(jí)以上人員需分公司總經(jīng)理面試,其他人員需分公司個(gè)險(xiǎn)營銷總面試;達(dá)成協(xié)議應(yīng)聘人員簽訂《意向書》及《人才引進(jìn)錄用通知書》,提交個(gè)人身份證、學(xué)歷證書、近半年收入證明原件及復(fù)印件等材料;營銷人管負(fù)責(zé)審查資料;應(yīng)聘人員由培訓(xùn)部下發(fā)《培訓(xùn)通知書》,參加公司舉辦的創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班;培訓(xùn)合格人員持《保險(xiǎn)代理人資格證書》、《錄取通知書》和應(yīng)聘材料,填寫《入司申請(qǐng)表》與公司簽訂《保險(xiǎn)代理人合同書》、《保證合同》和《聘才協(xié)議書》,交營銷部人管處進(jìn)行材料審核;分支公司營銷部人管做擬聘職級(jí)和組織架構(gòu)等信息登記后,應(yīng)聘人員到財(cái)務(wù)部交納有價(jià)單證保證金,交齊上崗資料辦理上崗,并到營銷服務(wù)部報(bào)到。支公司財(cái)務(wù)部收到完稅后的傭金款項(xiàng)后,依據(jù)支公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì),于25日前將支公司的傭金以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶。十一、本規(guī)定最終解釋在分公司營銷部。費(fèi)用到帳后轉(zhuǎn)給三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。如果是IT資產(chǎn),則交人事行政IT崗安裝并說明注意事項(xiàng)。驗(yàn)收通過后正式生產(chǎn)環(huán)境代碼的申請(qǐng)條件是分支機(jī)構(gòu)需取得經(jīng)營許可證及營業(yè)執(zhí)照。由分公司企劃發(fā)展部組織人事行政部、營銷部、運(yùn)營部等相關(guān)部門組成驗(yàn)收小組進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。 如同意分公司對(duì)新籌營銷服務(wù)部的驗(yàn)收結(jié)果,機(jī)構(gòu)發(fā)展部于兩個(gè)工作日內(nèi)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及同意開業(yè)的批復(fù),由總公司辦公室將“XX 營銷服務(wù)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”、“同意XX營銷服務(wù)部開業(yè)的批復(fù)”兩份文件通過快遞寄至分公司(如當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局不要求出具此文件,總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部則不出具此文件);如不同意分公司對(duì)新籌營銷服務(wù)部的驗(yàn)收結(jié)果,機(jī)構(gòu)發(fā)展部出具限期整改通知書。五、新籌機(jī)構(gòu)核心人員的培訓(xùn)計(jì)劃與具體事項(xiàng)的安排。 □ □2.最近六個(gè)月內(nèi)是否接受醫(yī)師的診察、治療、用藥,并對(duì)其結(jié)果醫(yī)師是否建議檢查、治療、住院手術(shù)。 附件5A人壽保險(xiǎn)股份有限公司 B 分公司 業(yè)務(wù)人員入司推薦關(guān)系確認(rèn)書被推薦人姓名:被推薦人身份證號(hào)碼:推薦人姓名:推薦人身份證號(hào)碼:推薦人工號(hào):推薦人所在部門:推薦人所在小組: 特此進(jìn)行推薦關(guān)系確認(rèn),若今后產(chǎn)生異議,以此推薦關(guān)系確認(rèn)書為準(zhǔn)!被推薦人簽名:推薦人簽名:主管簽名:部經(jīng)理簽名: 時(shí)間: 年 月 日注:本確認(rèn)書簽名各處為本人親筆簽名,若代簽名一經(jīng)查實(shí),追究代簽名人的責(zé)任。 特此聲明! 本人簽名: 推薦人簽名: 時(shí)間: 年 月 日 附件11 業(yè)務(wù)人員請(qǐng)假申請(qǐng)表姓名業(yè)務(wù)代碼現(xiàn)任職級(jí)所屬營業(yè)部請(qǐng)假類別請(qǐng)假原因及時(shí)間: 業(yè)務(wù)員簽名:營業(yè)部經(jīng)理意見: 簽字: 日期:組訓(xùn)或經(jīng)理意見:簽字: 日期:營銷部經(jīng)理或分管總意見:簽字: 日期:請(qǐng)假單一式二份,業(yè)務(wù)員及公司各執(zhí)一份。 特此聲明! 本人簽名: 推薦人簽名: 時(shí)間: 年 月 日 附件10A人壽保險(xiǎn)股份有限公司 B 分公司業(yè)務(wù)人員保證函 本人保證在 日內(nèi)交回《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書》。2.如有他人代告知、代簽名,則本健康告知自始無效。 2.求職
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