銀保渠道理財(cái)經(jīng)理人事管理教育培訓(xùn)工作流程(參考版)
2025-05-15 15:51本頁(yè)面
【正文】 理財(cái)經(jīng)理工作流程 獲得客戶資料 填寫準(zhǔn)客戶卡 客戶資料分析 電話約訪客戶 接觸面談 發(fā)現(xiàn)需求 索取轉(zhuǎn)介紹 公司提供客戶資源 推薦保險(xiǎn)計(jì)劃 促成新單 客戶服務(wù) 。要融培訓(xùn)于早會(huì)、夕會(huì)、業(yè)務(wù)競(jìng)賽等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中，注重專題培訓(xùn)，解決實(shí)際問(wèn)題。 各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)對(duì)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行日常的、專業(yè)的在崗培訓(xùn)。結(jié)合 市場(chǎng)實(shí)踐，針對(duì)工作流程的各環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。內(nèi)容包括代理人資格考試、公司介紹、企業(yè)文化與制度宣導(dǎo)、保險(xiǎn)產(chǎn)品學(xué)習(xí)、職業(yè)道德、相關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)生涯規(guī)劃、初級(jí)營(yíng)銷
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