【正文】 ★ 對于重要的設(shè)計(jì)技術(shù)，可考慮在設(shè)計(jì)時就進(jìn)行加密處理，防止他人解剖后進(jìn)行逆向分析?！?與研發(fā)人員簽訂合理保密協(xié)議，盡量避免因技術(shù)人員流失所造成的泄密?！?發(fā)展新產(chǎn)品，延長產(chǎn)品線。 研發(fā)中心的設(shè)立(1) 選址目前，基于本計(jì)劃書所涉及成形產(chǎn)品的研發(fā)工作大部分都是在南京東南大學(xué)進(jìn)行的，另外本公司的研發(fā)伙伴大多位于南京，同時南京也是國內(nèi)工科高等院校和電子類研究所較為聚集的城市之一，所以公司決定把公司的研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)于南京?！?確認(rèn)：由公司總經(jīng)理召集市場部門、研發(fā)部門、運(yùn)作部門和財(cái)務(wù)部門對可選項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析，并最終確定公司的研發(fā)項(xiàng)目。(3) 成本目標(biāo)通過器件、版圖設(shè)計(jì)和兼容工藝創(chuàng)新，使生產(chǎn)成本能夠逐年下降。芯片性能始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，并在五年內(nèi)成為整個國際行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者。研究開發(fā)部門將和市場營銷部門保持密切聯(lián)系；市場營銷部門將積極地對基于我們核心技術(shù)能力的領(lǐng)域進(jìn)行市場調(diào)研，并及時把市場需求通報研究開發(fā)部門。(2) 研發(fā)策略★ 依托高等院校和國家重點(diǎn)科研所，建立良好的合作關(guān)系和研發(fā)戰(zhàn)略同盟。隨著顯示屏技術(shù)的不斷提高，對選址驅(qū)動芯片的高壓要求已由最初的150V、120V降到100V、80V甚至更低（50V），飽和電流為40mA或更低。在產(chǎn)品性能上，領(lǐng)先廠商富士通其產(chǎn)品的電壓值已達(dá)到120V，電流值已達(dá)到60mA。 研發(fā)綜述(1) 國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展情況 目前等離子平板顯示（Plasma Display Panel）技術(shù)在許多國家得到重點(diǎn)研究和發(fā)展，在整個PDP的成本中，其驅(qū)動芯片占了很大的一部分，而驅(qū)動芯片設(shè)計(jì)和制造難度較大，因此對驅(qū)動芯片的研究具有重大的意義。五、 研發(fā)與生產(chǎn)(一) 研發(fā)計(jì)劃根據(jù)著名的摩爾定律，芯片的發(fā)展速度是按指數(shù)規(guī)律發(fā)展的，因此研發(fā)工作在任何一個芯片企業(yè)中都處于核心地位，它也是企業(yè)核心競爭力的重要來源。利用我公司現(xiàn)有的工作站和服務(wù)器，以及一些有網(wǎng)絡(luò)專長的技術(shù)人員，我們可以為公司建立一個網(wǎng)站，搭建一個電子商務(wù)的平臺，將公司的資料鏈接到網(wǎng)上，利用Email收發(fā)供求信息，接收網(wǎng)上定單，同時建立一個數(shù)據(jù)庫，對客戶的信息加以搜集和整理。★ 組織靈活性——建立完善我公司的供應(yīng)鏈管理模式，加強(qiáng)與下游客戶的密切聯(lián)系，及時獲取相關(guān)市場需求信息，提高組織效率以及適應(yīng)環(huán)境變化的靈活度。所以在公司成立的第三年準(zhǔn)備在電視媒體上作廣告，這是假設(shè)在公司正常運(yùn)營的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。3． 促銷策略根據(jù)目標(biāo)市場顧客的購買特點(diǎn),在企業(yè)運(yùn)營初期我們決定采取產(chǎn)品推廣和廣告相接合的促銷方式：(1) 產(chǎn)品推廣——新聞發(fā)布會因本公司首期產(chǎn)品——彩色等離子顯示器選址驅(qū)動芯片屬于技術(shù)含量高的工業(yè)品，應(yīng)用于彩電的高端產(chǎn)品——彩色等離子顯示器彩色等離子顯示器，且在技術(shù)上獲得國際領(lǐng)先水平，申請獲得國家四項(xiàng)專利，所以，此項(xiàng)技術(shù)與產(chǎn)品本身將會得到國內(nèi)外相關(guān)彩色等離子顯示器生產(chǎn)廠商、各大媒體的密切關(guān)注具有很高的新聞價值商業(yè)推廣價值?！?競爭狀況分析：我方短期內(nèi)具有一定程度上對我方產(chǎn)品及工藝專利上的壟斷優(yōu)勢，現(xiàn)有市場競爭程度在短期內(nèi)（根據(jù)技術(shù)周期的測算，約1年內(nèi)）將不會因被快速替代而變得頗為激烈。由于數(shù)據(jù)來源的限制，競爭者的成本狀況不太明晰，但由于國外產(chǎn)品在此項(xiàng)技術(shù)與工藝上目前暫時沒有我方產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新帶來的成本優(yōu)勢，所以，成本必定較我們產(chǎn)品有一定的距離。（2）需求彈性分析根據(jù)我們以上對客戶需求的抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前我們產(chǎn)品的價格需求彈性相對較高。★ 輔以其他類平板顯示器相關(guān)驅(qū)動芯片系列芯片的研發(fā)設(shè)計(jì)與服務(wù)，第2年后：★ 主營等離子平板顯示器驅(qū)動芯片的設(shè)計(jì)與銷售, 并提供等離子平板顯示器驅(qū)動模塊全方位應(yīng)用系統(tǒng)解決方案。★ 目標(biāo)利潤的確定——根據(jù)我們制定的價格：55元/片（詳見本章第四節(jié)中的定價策略），與對產(chǎn)品成本的分析，總成本（第一年）（，詳見第八章財(cái)務(wù)報表），我們可以得出我們的產(chǎn)品第一年的目標(biāo)利潤：Pr0=Q(Pri－TC)=(55－)≈3569603元★ 2003年總銷售收入857萬元人民幣★ ，市場占有率5%★ 每片銷售價格不低于55元人民幣★ 首年內(nèi)至少開發(fā)3個穩(wěn)定客戶（四）營銷組合策略1. 產(chǎn)品策略：（1）產(chǎn)品定位策略★ 產(chǎn)品描述 —— 根據(jù)我們對目標(biāo)市場的選擇和定位分析，我們應(yīng)該提供性能指標(biāo)達(dá)到同等進(jìn)口產(chǎn)品的水平或更高，%的國產(chǎn)彩色等離子顯示器尋址驅(qū)動芯片★ 服務(wù)支持 —— 在提供核心產(chǎn)品的同時，向客戶提供相關(guān)配套集成電路板的設(shè)計(jì)指南。地理因素：國內(nèi)、國外客戶規(guī)模：大客戶、中等客戶、小客戶2． 市場選擇及定位： 根據(jù)以上市場細(xì)分，本公司這一產(chǎn)品的目標(biāo)市場定位于國內(nèi)10家主要大型彩色等離子顯示器彩電制造廠商、彩色等離子顯示器屏制造廠商。四、 營銷計(jì)劃(一) 經(jīng)理摘要公司正式運(yùn)轉(zhuǎn)第一個財(cái)務(wù)年度，利潤目標(biāo)為357萬元人民幣，公司銷售額達(dá)到857萬元人民幣，約占當(dāng)年國內(nèi)市場份額5%（按當(dāng)年彩色等離子顯示器的51950臺市場需求規(guī)模概算），實(shí)現(xiàn)單價55元人民幣。優(yōu)勢（S）:1． 技術(shù)創(chuàng)新與領(lǐng)先優(yōu)勢2． 目前成本與價格的競爭優(yōu)勢3． 專利技術(shù)帶來一定的產(chǎn)品技術(shù)壟斷優(yōu)勢4． 采用資源外包生產(chǎn)方式退出成本較小，帶來組織高效與靈活性5． 技術(shù)及管理人員整體素質(zhì)高6． 積極向上的企業(yè)文化 利用優(yōu)勢，抓住機(jī)會:l 迅速開發(fā)國內(nèi)市場l 運(yùn)營穩(wěn)定后，開拓國際市場利用優(yōu)勢，規(guī)避風(fēng)險:l 初期著重國內(nèi)市場，采取成本結(jié)合競爭對手狀況的價格營銷策略，爭取利潤收入l 以進(jìn)養(yǎng)出，著重研發(fā)投入及研發(fā)人員的激勵，持續(xù)創(chuàng)新，基于核心設(shè)計(jì)能力，適時拓寬相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研制領(lǐng)域，增加產(chǎn)品線，減低技術(shù)替代迅速的風(fēng)險。同時技術(shù)創(chuàng)新所帶來的產(chǎn)品在競爭市場的一定時期內(nèi)將形成技術(shù)壟斷。 競爭者優(yōu)劣勢分析1）國外競爭者（主要競爭者）的優(yōu)劣勢分析：優(yōu)勢：★ 規(guī)模巨大，規(guī)模經(jīng)濟(jì)性明顯★ 財(cái)力雄厚，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)★ 其它相關(guān)技術(shù)的獨(dú)占性★ 品牌認(rèn)可度較高★ 技術(shù)支持實(shí)力較強(qiáng)劣勢：★ 目前在技術(shù)及工藝方面的瓶頸約束，成本難以大幅度降低；★ 根據(jù)入世協(xié)議規(guī)定，中國加入世貿(mào)組織后，相關(guān)關(guān)稅稅率水平保持在30%，進(jìn)口成本無法降低；★ 在中國直接投資生產(chǎn)線，投入巨大，周期長（最低2年以上）；★ 因地域及民族文化上的差距帶來的溝通成本及信息不對稱，在利用國內(nèi)生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)以及售后服務(wù)方面存在一定的困難。非凡波特ＰＤＰ的質(zhì)量可與日本松下、韓國三星的同類產(chǎn)品一爭高低，并且價格要低兩三萬元。國外廠商在國內(nèi)子公司的現(xiàn)狀：外國廠家在中國設(shè)廠的主要有：2001年7月，英屬維爾京海灣國際控股集團(tuán)與天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合資組建了非凡波特國際開發(fā)（天津）有限公司，首期投資３０００萬美元，隨后開始試生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。FHP于97年7月開始運(yùn)作，彩色等離子顯示器產(chǎn)量從10000臺/月擴(kuò)大到70000臺/月。擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：日本是彩色等離子顯示器生產(chǎn)的先驅(qū)。競爭者分析216。CRT技術(shù)在大型顯示領(lǐng)域被彩色等離子顯示器等平板顯示器所替代成為必然；彩色等離子顯示器與LCD相比，其優(yōu)勢是全彩色顯示、超大屏幕顯示、視角寬、響應(yīng)速度快、制造工序少。所以彩色等離子顯示器或彩電生產(chǎn)廠商前向一體化的威脅較小。相關(guān)法律對專利權(quán)的保護(hù)與限制，造成芯片制造廠商對設(shè)計(jì)公司更大的技術(shù)依賴性。技術(shù)替代周期一般為2年左右，但是總體來說邊際利潤豐厚。★ 行業(yè)競爭較為集中目前彩色等離子顯示器驅(qū)動電路設(shè)計(jì)技術(shù)發(fā)展還有較大潛力，可以繼續(xù)降低成本，有利于最終產(chǎn)品（如HDTV）在民用市場的普及。目前，芯片設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)值已達(dá)到世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的15%以上。因此，風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)紛紛將以芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為主的fabless企業(yè)作為投資對象?！?主要相關(guān)下游行業(yè)：芯片制造行業(yè)、平板顯示器制造行業(yè)5） 行業(yè)特點(diǎn)：芯片行業(yè)可分為設(shè)計(jì)、制造和封裝測試三個部分。表格 三1，宏觀環(huán)境分析表2．行業(yè)分析1） 所處行業(yè)：芯片設(shè)計(jì)行業(yè)（亦稱集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)）2） 行業(yè)細(xì)分：專用芯片設(shè)計(jì)行業(yè)、通用芯片設(shè)計(jì)行業(yè)3） 行業(yè)定位：專用芯片設(shè)計(jì)行業(yè)4） 行業(yè)簡介：★ 專用芯片（ASIC）設(shè)計(jì)行業(yè)是一種為專門目的和特殊應(yīng)用領(lǐng)域而設(shè)計(jì)芯片的行業(yè)，例如平板顯示器驅(qū)動芯片的設(shè)計(jì)等。缺少自主開發(fā)研制并擁有知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)技術(shù)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境l 人民生活水平的提高帶來巨大的消費(fèi)需求l 信息化進(jìn)程的推進(jìn)、電信運(yùn)營業(yè)的發(fā)展及北京申奧成功將進(jìn)一步拓展電子信息產(chǎn)業(yè)市場空間l 加入WTO，將有利于擴(kuò)大我國電子信息產(chǎn)品的國際市場，特別是擴(kuò)大對發(fā)展中國家的出口；有利于信息產(chǎn)業(yè)充分利用國際市場的資源和技術(shù)，增強(qiáng)國際合作，全方位參與國際分工；有利于我國利用國際規(guī)則解決貿(mào)易爭端，減少電子信息產(chǎn)品出口面臨的貿(mào)易壁壘。所得稅兩免，之后15%。此外，隨著技術(shù)的發(fā)展加之今后市場品牌的建立，我們產(chǎn)品的應(yīng)用市場還可以進(jìn)一步拓寬。(3) 總有效市場規(guī)?？傆行袌鲆?guī)模=家用有效市場規(guī)模+商用有效市場規(guī)模所以，2003年彩色等離子顯示器的國內(nèi)有效市場規(guī)模為：N= N1+ N2=43750+8200=51950臺。上面大致確定了彩色等離子顯示器的潛在市場規(guī)模，而由于以下各種因素的影響，彩色等離子顯示器實(shí)際的有效市場將作如下調(diào)查與測算。(1) 家用市場根據(jù)彩色等離子顯示器本身所具有的大尺寸屏幕顯示特點(diǎn)，我們采用保守的估計(jì)范圍將家用潛在市場界定于城鎮(zhèn)高收入家庭。圖三4 彩色等離子顯示器生產(chǎn)成本構(gòu)成比例(三) 彩色等離子顯示器選址驅(qū)動芯片國內(nèi)有效市場規(guī)模的估算1. 估算方法介紹根據(jù)菲利普(2) 國內(nèi)市場目前，國內(nèi)彩色等離子顯示器顯示技術(shù)尚處于研制階段，研發(fā)單位主要有成都電子科技大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、電子部55所、西安交通大學(xué)、和東南大學(xué)（本公司）五所研制單位。其產(chǎn)品主要銷往歐洲、北美等發(fā)達(dá)地區(qū)。其中具體的國內(nèi)市場需求趨勢如下圖所示：圖三3 彩色等離子顯示器國內(nèi)市場需求預(yù)測2. 市場供應(yīng)現(xiàn)狀(1) 國外市場目前等離子平板顯示（Plasma Display Panel）技術(shù)在許多國家得到重點(diǎn)研究和發(fā)展，在整個彩色等離子顯示器的成本中，其驅(qū)動芯片占了很大的一部分，AC型彩色等離子顯示器的驅(qū)動芯片分為兩種：選址驅(qū)動芯片和掃描驅(qū)動芯片。彩色等離子顯示器選址驅(qū)動芯片國內(nèi)外市場供需狀況1. 市場需求現(xiàn)狀目前彩色等離子顯示器選址驅(qū)動芯片的主要需求者為彩色等離子顯示器生產(chǎn)商。根據(jù)我們的市場調(diào)查， 目前國內(nèi)廠商的彩色等離子顯示器主流產(chǎn)品為42英寸的彩色等離子顯示器或監(jiān)視器，由于目前國外主要廠家在彩色等離子顯示器產(chǎn)品的核心部件（如驅(qū)動芯片等集成電路技術(shù)）上的壟斷與控制，我國目前廠商所需的相關(guān)技術(shù)及部件均從國外進(jìn)口，價格居高不下。今后幾年彩色等離子顯示器的市場需求將快速發(fā)展，彩色等離子顯示器目前主要用于商務(wù)，但是2003年以后增長速度最快的將是家用壁掛電視（如下圖所示）。該領(lǐng)域是目前彩色等離子顯示器的主要應(yīng)用場所。目前，據(jù)市場應(yīng)用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我們主要的下游產(chǎn)品具有非常廣泛的市場應(yīng)用領(lǐng)域，如下圖所示：等離子彩色顯示器的應(yīng)用計(jì)算機(jī)監(jiān)視器電視監(jiān)視器家庭專用商業(yè)應(yīng)用商業(yè)應(yīng)用公共顯示器醫(yī)學(xué)教育等應(yīng)用公共電視交通、航空應(yīng)用寬屏幕電視高清晰度電視壁掛電視替代投影電視公共顯示牌辦公室計(jì)算機(jī)CAD/CAM圖三1，彩色等離子顯示器的市場應(yīng)用示意圖★ 2040英寸彩色等離子顯示器，如21英寸VGA產(chǎn)品、25英寸XGA產(chǎn)品，將主要進(jìn)入PC、工作站等市場。通過上述高精細(xì)化、全色化、高畫面質(zhì)量、CIG封裝等技術(shù)的組合，VFD的應(yīng)用范圍將從民生領(lǐng)域向情報信息、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。ELD隨著有關(guān)技術(shù)課題的開發(fā)進(jìn)展，其在民生、產(chǎn)業(yè)兩大領(lǐng)域的應(yīng)用是不可估量的。我們的產(chǎn)品應(yīng)用于AC型彩色等離子顯示器的選址驅(qū)動電路。彩色等離子顯示器根據(jù)其驅(qū)動方式不同而分為兩種類型：DC型彩色等離子顯示器和AC型彩色等離子顯示器。隨著我們后續(xù)系列驅(qū)動芯片的相繼推出，我們將為客戶提供更加多樣化和更加完備的系統(tǒng)應(yīng)用解決方案，可以支持最終產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的不斷升級?！?PDP （等離子平板顯示器）驅(qū)動電路。目前，實(shí)際制造的芯片測試結(jié)果已經(jīng)證明了該結(jié)構(gòu)所具有的耐壓作用。C) ?最高耐壓可達(dá)110 V， 50 mA Limited High breakdown voltage (110 V， 50 mA MAX.) ?工作輸出電壓90 V Output Voltage Swing Capability ?177。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及原理(1) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)該芯片由一個64位雙向移位寄存器、一個64位的鎖存器和高壓CMOS驅(qū)動器等模塊所組成。財(cái)務(wù)計(jì)劃：單位（萬元）第一年第二年第三年第四年第五年銷售額857450013517400211974403138750046536000毛利756115011264500178853402511000032015400凈利35696036595847950888410114028表格1 贏利能力摘要單位（元）第一年第二年第三年第四年第五年經(jīng)營現(xiàn)金流量3595905987407114126586128038表格 2 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表凈現(xiàn)值內(nèi)含報酬率投資回收期（年）獲利指數(shù)（PI）10,050,75099%表格3 財(cái)務(wù)指標(biāo)