【正文】 建立統(tǒng)一的財務(wù)管理平臺，并且具有對集團(tuán)下屬的多類企業(yè)支持的擴(kuò)充能力； 改進(jìn)了中國人壽的財務(wù)管理水平； 財務(wù)應(yīng)付帳款管理； 加快了IT部門響應(yīng)故障的速度。 實現(xiàn)了基于分組的全國集中，降低了運營成本，為加快決策的速度和加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)管提供了良好的平臺。 數(shù)據(jù)中心運維管理系統(tǒng)的設(shè)計和實施服務(wù)，包括 IT 管理系統(tǒng)的體系架構(gòu)設(shè)計 網(wǎng)絡(luò)管理軟件的安裝和配置 系統(tǒng)管理軟件的安裝和配置 事件管理的客戶化 性能管理的實施 因特網(wǎng)服務(wù)管理的實施 備份恢復(fù)管理的實施 作業(yè)管理的設(shè)計和實施 企業(yè)桌面系統(tǒng)管理的設(shè)計和實施 上報和通知（Escalation and Notification）系統(tǒng)的設(shè)計和實施 對于其他在本項目中未完成的系統(tǒng)安裝，由中國人壽的員工負(fù)責(zé)安裝，項目總集成商提供必要的配合和支持。因為數(shù)據(jù)中心的設(shè)備不可能一次性全部購置，可能要分為23年的時間分期購進(jìn)。 為員工提供了靈活的上網(wǎng)方式，方便工作 為員工提供了靈活的上網(wǎng)方式，方便工作 VPN的設(shè)計和實施 投資相關(guān)條件和假設(shè) 基于防火墻、路由器和交換機(jī)的網(wǎng)絡(luò)安全策略的實施根據(jù)應(yīng)用上線時間的不同，項目任務(wù)執(zhí)行的可能順序為： IT層面 本項目由中國人壽自行完成，但是在實施過程中需要得到核心應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商的配合。 項目17 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項目 項目說明 項目內(nèi)容通過分析新舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型和對數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求，確定數(shù)據(jù)質(zhì)量需要改進(jìn)的目標(biāo)，實施一個短期的數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項目，來快速改進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量，使其最大程度地符合新系統(tǒng)的要求。人員類型職責(zé)投入時間(人月)甲方項目經(jīng)理項目管理協(xié)調(diào)3*6設(shè)計人員設(shè)計3*2應(yīng)用開發(fā)人員開發(fā)、測試3*10系統(tǒng)管理人員系統(tǒng)管理3*4合計66表 348 EAI平臺的建立－人員投入（二期） 項目結(jié)果預(yù)估 技術(shù)層面 第二期投資項目內(nèi)容估算說明軟件開發(fā)工具0在一期中購買服務(wù)項目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)、測試、產(chǎn)品技術(shù)顧問等600小計600表 346 EAI平臺的建立－外部采購（二期）綜合上述估算，EAI項目總預(yù)算為5000～5400萬元。 投資估計 外部采購該項目需要聯(lián)合有豐富保險行業(yè)經(jīng)驗及對EAI所采用的技術(shù)有豐富實施經(jīng)驗的廠商共同完成該系統(tǒng)的建設(shè)。 建立中國人壽EAI平臺，包括主要的技術(shù)體系、工具的選擇、EAI環(huán)境的設(shè)計開發(fā)，形成規(guī)范的應(yīng)用集成平臺。 IT提高對核心客戶信息數(shù)據(jù)的管理能力。 投資相關(guān)條件和假設(shè)該項目需要聯(lián)合有豐富保險行業(yè)經(jīng)驗及對當(dāng)前核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)所采用的技術(shù)有豐富實施經(jīng)驗的廠商和中國人壽共同完成。 信息中心系統(tǒng)需要集成與客戶聯(lián)絡(luò)中心系統(tǒng)、核心保險系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、網(wǎng)站系統(tǒng)集成以實現(xiàn)客戶信息的收集； 降低單證資料應(yīng)用成本。 第二期人員投入人員類型職責(zé)投入時間(人月)甲方項目經(jīng)理項目管理協(xié)調(diào)12業(yè)務(wù)部門人員需求、測試15設(shè)計人員設(shè)計8應(yīng)用開發(fā)人員開發(fā)、測試40系統(tǒng)管理人員系統(tǒng)管理12合計87表 342 實施影像系統(tǒng)－人員投入（二期） 項目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 第一期投資項目內(nèi)容估算說明軟件影像系統(tǒng)專用開發(fā)平臺（購買軟件許可證）1,0001,500參考價格，根據(jù)市場情況價格情況、折扣會有所不同服務(wù)項目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)、測試、產(chǎn)品技術(shù)顧問等600硬件高速掃描設(shè)備2,400小計4,0004,500表 339 實施影像系統(tǒng)－外部采購（一期） 投資估計 外部采購影像系統(tǒng)項目的實施總體上可劃分為兩個階段：升級推廣和部署階段、完善集成階段。 考慮到目前中國人壽影像系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)與應(yīng)用現(xiàn)狀，項目實施建議采用現(xiàn)有解決方案升級改造； 建立索引 業(yè)務(wù)模式和流程的創(chuàng)新 項目14：實施影像系統(tǒng) 項目說明 項目內(nèi)容影像系統(tǒng)像網(wǎng)絡(luò)、目錄等服務(wù)一樣，是企業(yè)的一個基礎(chǔ)設(shè)施，它提供影像管理服務(wù)給其它的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 提高財務(wù)報告和分析速度； 提高產(chǎn)品開發(fā)支持能力； 投資估計 外部采購考慮到風(fēng)險與精算管理應(yīng)用的專業(yè)化要求比較高，應(yīng)用開發(fā)中業(yè)務(wù)模型建立、數(shù)據(jù)抽取轉(zhuǎn)換設(shè)計、統(tǒng)計分析功能的實現(xiàn)難度比較大，建議中國人壽采用購買解決方案合作開發(fā)的模式。 責(zé)任準(zhǔn)備金計算；精算與風(fēng)險管理應(yīng)用的范圍主要包括： 技術(shù)層面 提升客戶服務(wù)針對性，提高了客戶服務(wù)能力，有利于提升客戶忠誠度； 內(nèi)部投入表 333 實施銷售支持與管理應(yīng)用－外部采購（一期）因此，服務(wù)管理支持可以結(jié)合客戶關(guān)系管理進(jìn)行合作開發(fā)。 服務(wù)管理支。 銷售渠道管理，包括代理人管理；銷售支持與管理應(yīng)用的主要操作對象包括兩類： 建立適應(yīng)性的核心業(yè)務(wù)應(yīng)用結(jié)構(gòu)，為其他應(yīng)用發(fā)展提供有力支持； 支持快速產(chǎn)品部署，快速功能升級。 支持集中業(yè)務(wù)管理； 內(nèi)部投入 投資估計 外部采購 基礎(chǔ)支持：客戶管理、保單信息、產(chǎn)品管理、權(quán)限管理； 建立了集中的數(shù)據(jù)整合平臺，為今后跨應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成建立了框架。 數(shù)據(jù)的自動化抽取和集成，強(qiáng)化了業(yè)務(wù)監(jiān)控能力； 硬件平臺在數(shù)據(jù)中心建設(shè)中考慮。 商業(yè)智能系統(tǒng)的建設(shè)以外部供應(yīng)商開發(fā)為主，但是中國人壽需要提供足夠的業(yè)務(wù)人員來協(xié)助進(jìn)行需求分析； 建立了明確的軟件開發(fā)優(yōu)化機(jī)制 可以通過SLA進(jìn)行內(nèi)部核算，正確地評價IT部門的工作成績IT服務(wù)管理項目中的IT服務(wù)開發(fā)管理流程實施完畢后，為IT部門帶來的效果如下： 減少系統(tǒng)的宕機(jī)次數(shù)并降低系統(tǒng)的宕機(jī)時間 提高客戶滿意度； 采用國內(nèi)廠家的產(chǎn)品和服務(wù)，降低價格； 本項目中投資估算軟硬件產(chǎn)品只包含幫助臺的軟硬件費用，其他管理軟件（如網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)管理等）費用估算包含在數(shù)據(jù)中心項目中； 獨立的管理系統(tǒng)，易于維護(hù)和統(tǒng)一與其他系統(tǒng)的接口 由于省級以及總公司的硬件費用已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心項目中計算，對于地市的硬件設(shè)備可以使用當(dāng)前的設(shè)備，不再為此項目購買新的硬件，因此此項目不產(chǎn)生新的硬件費用 投資估計 外部采購?fù)顿Y項目內(nèi)容估算說明軟件應(yīng)用服務(wù)器576~768以WebLogic中間件計算數(shù)據(jù)庫0數(shù)據(jù)庫采取統(tǒng)一采購的方式，成本放在核心系統(tǒng)中計算WEB服務(wù)器0建議使用IIS在PC服務(wù)器中綁定硬件服務(wù)器，存儲0在數(shù)據(jù)中心中統(tǒng)一計算服務(wù)設(shè)計開發(fā)0自行開發(fā)表 320 實施單證管理系統(tǒng)－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責(zé)投入時間(人月)項目經(jīng)理項目管理6業(yè)務(wù)單證管理人員需求分析1設(shè)計人員需求分析和設(shè)計4開發(fā)測試人員開發(fā)測試,上線部署20表 321 實施單證管理系統(tǒng)－人員投入 項目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 基于統(tǒng)一框架的開發(fā)，提高標(biāo)準(zhǔn)化，降低重復(fù)工作 項目8：實施單證管理系統(tǒng) 項目說明 項目內(nèi)容建立獨立和集中的單證管理系統(tǒng)，覆蓋行政和業(yè)務(wù)的單證管理，實現(xiàn)單證管理的系統(tǒng)化、遠(yuǎn)程化和規(guī)范化。 通過內(nèi)部門戶，更方便地處理各種事務(wù)，鏈接其它系統(tǒng)（人力資源系統(tǒng)等），及時獲取各種信息資源。 購買市場上已有的基于Domino的OA系統(tǒng)和加密系統(tǒng)，進(jìn)行一定改造的方式進(jìn)行實施 通過多渠道的客戶聯(lián)絡(luò)和業(yè)務(wù)資源聯(lián)絡(luò)，可以有效擴(kuò)展對業(yè)務(wù)運營的支持能力，提升核心競爭力。由于中國人壽呼叫中心的一期項目已在進(jìn)行推廣，其項目計劃、投資、開發(fā)資源投入等比較明確，因此，只對二期項目進(jìn)行規(guī)劃。其中江蘇、上海、深圳、四川、北京、新疆和廣西7個省市的呼叫中心已經(jīng)開通。 透徹了解全公司的安全性需求 支持未來網(wǎng)上業(yè)務(wù)的增長 配合審核、實施安全策略6安全咨詢顧問167。 控制項目進(jìn)度167。 定義項目范圍和標(biāo)準(zhǔn)167。 安全組織架構(gòu)，企業(yè)和安全標(biāo)準(zhǔn)等的定義包含在本項目中。這些安全策略必須得到中國人壽高級決策人的認(rèn)可，并在中國人壽內(nèi)強(qiáng)制實施。該方法考慮中國人壽的業(yè)務(wù)需求、安全規(guī)則、風(fēng)險評估、法律以及中國人壽特有的安全需求，保證與商業(yè)目標(biāo)和法律要求相一致的安全策略。項目的范圍包括如下方面： 統(tǒng)一管理用戶認(rèn)證和授權(quán)； 為客戶提供方便的電子商務(wù)服務(wù)，提高客戶滿意度。 投資相關(guān)條件和假設(shè)項目的實施以中國人壽和外部供應(yīng)商聯(lián)合開發(fā)的方式進(jìn)行； 投資估計 外部采購一期：建立電子商務(wù)技術(shù)平臺及基本應(yīng)用投資項目內(nèi)容估算說明軟件Portal軟件認(rèn)證系統(tǒng)軟件目錄服務(wù)軟件800~1200portal產(chǎn)品估價基于Oracle 9i Application server；目錄服務(wù)器軟件、認(rèn)證系統(tǒng)軟件的產(chǎn)品報價是基于iPlanet產(chǎn)品的；服務(wù)項目管理系統(tǒng)設(shè)計及開發(fā)技術(shù)顧問800～900合計1600～2100表 39 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺建設(shè)－外部采購估計（一期）二期：（實現(xiàn)對手機(jī)的支持）投資項目內(nèi)容估算說明軟件PDA支持軟件100~150服務(wù)項目管理系統(tǒng)設(shè)計及開發(fā)技術(shù)顧問100合計200～250表 310 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺建設(shè)－外部采購估計（二期）為實現(xiàn)對電話、傳真， GPRS協(xié)議、社區(qū)網(wǎng)站等的支持，類似二期的項目還會有3個，在此，不再詳細(xì)估算，估計對前端設(shè)備的支持總共需要外部投入為二期投入的4倍，即：800～1000萬元。 統(tǒng)一了中國人壽數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)； 促進(jìn)業(yè)務(wù)部門制定規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)信息定義； 中國人壽在外聘專業(yè)咨詢顧問的指導(dǎo)下，自行實施本項目； 在中國人壽內(nèi)部進(jìn)行了規(guī)范化的項目管理方法普及； 有一個集中的組織進(jìn)行大量項目的統(tǒng)一調(diào)度和內(nèi)外部協(xié)調(diào)； 假設(shè)中國人壽采用一套應(yīng)用系統(tǒng)來支持PMO的日常多項目管理； 提高了IT人員技能水平； 通過規(guī)范的管理流程降低IT部門管理費用； 減少協(xié)議范圍，精簡某些不重要的內(nèi)容；3 項目投入具體估算 項目1：IT組織架構(gòu)重組 項目說明 項目內(nèi)容IT組織架構(gòu)重組是通過改變IT部門的匯報關(guān)系，重新設(shè)置IT部門的崗位和角色，并從IT人員的職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)體系、績效考核、薪酬體系等幾個方面建立IT人員的人力資源體系，來達(dá)到IT部門的資源整合、垂直管理、資產(chǎn)剝離的目的，實現(xiàn)IT組織對業(yè)務(wù)變化的靈活應(yīng)對。 提高了員工的個人生產(chǎn)率：o 通過建立企業(yè)級的辦公自動化和面向員工的門戶系統(tǒng)，為中國人壽的所有員工提供一個集成、方便、高效的個人工作輔助系統(tǒng)，提高個人生產(chǎn)率；o 通過擴(kuò)展對移動設(shè)備（如筆記本電腦、PDA、手機(jī)等）的支持，使得員工能夠在需要時方便地執(zhí)行業(yè)務(wù)操作，擴(kuò)展了員工工作的環(huán)境范圍，也使得為客戶服務(wù)的范圍得到延伸； 達(dá)到國際水平的業(yè)務(wù)管理和銷售管理能力：o 通過建立基于國際保險行業(yè)先進(jìn)業(yè)務(wù)思想的核心業(yè)務(wù)應(yīng)用和銷售管理應(yīng)用，提高中國人壽的業(yè)務(wù)管理和銷售管理水平；o 通過建立“分組集中”模式的適應(yīng)性架構(gòu)，使得未來中國人壽的應(yīng)用系統(tǒng)和業(yè)務(wù)操作相分離、數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)邏輯相分離，以能夠適應(yīng)不同業(yè)務(wù)模式的需要和不同業(yè)務(wù)集中程度的需要；2 項目投入及效果 項目總體投入一覽表編號項目總體外部投入內(nèi)部投入1IT 組織架構(gòu)重組83～95612建立PMO500~600263數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化60434電子商務(wù)2400～3100575安全13800～37300306全國客戶服務(wù)系統(tǒng)3000～3600767辦公自動化640～860678單證管理576～768319IT服務(wù)管理1998～238612810商業(yè)智能7000～99002911保險核心應(yīng)用22000～2750050712銷售管理與支持10600～1140017613精算與風(fēng)險管理4400～48007014實施影像系統(tǒng)4300～480017315客戶信息中心3900～450011716企業(yè)應(yīng)用集成5000～540013817數(shù)據(jù)質(zhì)量提升700818網(wǎng)絡(luò)20000～273003219數(shù)據(jù)中心50000～620006320財務(wù)系統(tǒng)7500～1000011021容災(zāi)中心30100～3710052總計188,069～253,7691994 表 21項目總體投入一覽表說明：上述價格為基于項目的軟件、硬件、服務(wù)和培訓(xùn)等投資估算匯總成的總預(yù)算，根據(jù)我們的經(jīng)驗，建議中國人壽設(shè)立總投資的15%作為這些項目的風(fēng)險基金。 本文中除特別說明，所有的預(yù)算單位均為萬元；任何個人、機(jī)構(gòu)未經(jīng)中國惠普有限公司咨詢與集成事業(yè)部和中國人壽共同的書面授權(quán)許可，不得復(fù)制或引用本文件的任何片斷，無論通過電子形式或非電子形式。文檔信息項目名稱：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃文檔版本號：文檔作者：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目組生成日期：200441文檔審核者：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目組審核日期：2003412目 錄1 概述 15 介紹 15 參考文件 15 總體說明和假設(shè) 152 項目投入及效果 16 項目總體投入一覽表 16 投入比例示意圖 17 階段投入一覽表 18 實施效果預(yù)估