【正文】 0～626050％2400～3100二期投資95100～11787050％47600～58900總計(jì)50000～62000表 355 數(shù)據(jù)中心－外部采購（預(yù)算總結(jié)） 內(nèi)部投入一期項(xiàng)目人員類型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理6應(yīng)用維護(hù)人員技能傳遞5技術(shù)顧問系統(tǒng)實(shí)施30應(yīng)用開發(fā)需求調(diào)研5應(yīng)用測(cè)試人員驗(yàn)收測(cè)試5最終用戶最終用戶測(cè)試總計(jì)表 356 數(shù)據(jù)中心－人員投入（一期）二期項(xiàng)目人員類型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理17技術(shù)顧問系統(tǒng)實(shí)施150應(yīng)用開發(fā)人員需求調(diào)研10應(yīng)用測(cè)試人員驗(yàn)收測(cè)試5最終用戶最終用戶測(cè)試總計(jì)表 357 數(shù)據(jù)中心－人員投入（二期） 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 IT基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計(jì)和實(shí)施服務(wù)，包括 數(shù)據(jù)中心的布局計(jì)劃和設(shè)計(jì) UNIX服務(wù)器實(shí)施計(jì)劃 UNIX服務(wù)器實(shí)施 UNIX系統(tǒng)恢復(fù)的設(shè)計(jì)和實(shí)施 集群系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施 業(yè)務(wù)系統(tǒng)割接的計(jì)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施 windows服務(wù)器實(shí)施計(jì)劃 windows服務(wù)器實(shí)施 數(shù)據(jù)中心內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施 用于遠(yuǎn)程控制的控制臺(tái)體系架構(gòu)的計(jì)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施 存儲(chǔ)系統(tǒng)的計(jì)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施 完成了所有省級(jí)數(shù)據(jù)中心設(shè)備安裝配置 數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目在完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的試點(diǎn)工作后結(jié)束。 項(xiàng)目19：數(shù)據(jù)中心 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容本項(xiàng)目的目的是依據(jù)《數(shù)據(jù)中心高端數(shù)據(jù)》的要求，建立全國數(shù)據(jù)中心和省級(jí)數(shù)據(jù)中心，以支持中國人壽業(yè)務(wù)運(yùn)行。 優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)集成2300 人月總計(jì)20000～27300上述價(jià)格累加并按照50％的折扣估算表 351 網(wǎng)絡(luò)－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理20應(yīng)用維護(hù)人員技能傳遞5技術(shù)顧問系統(tǒng)實(shí)施100應(yīng)用開發(fā)需求調(diào)研協(xié)助建立測(cè)試環(huán)境3應(yīng)用測(cè)試人員驗(yàn)收測(cè)試5最終用戶最終用戶測(cè)試總計(jì)表 352 網(wǎng)絡(luò)－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 負(fù)載均衡設(shè)備和基于硬件的Cache服務(wù)器的設(shè)計(jì)和安裝調(diào)試 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝調(diào)試 項(xiàng)目18：網(wǎng)絡(luò) 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的重點(diǎn)是建設(shè)/改造覆蓋中國人壽全國各分支機(jī)構(gòu)的廣域網(wǎng)，局域網(wǎng)建設(shè)屬于數(shù)據(jù)中心的范圍。 提高了用戶的數(shù)據(jù)質(zhì)量意識(shí)。 利用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工具來輔助數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測(cè)和改進(jìn)工作； 提高的IT技術(shù)人員對(duì)先進(jìn)設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù)的掌握。 第二期本人員投入規(guī)劃按三個(gè)較大EAI的集成設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)算總投入。 第一期表 345 EAI平臺(tái)的建立－外部采購（一期） 投資相關(guān)條件和假設(shè)建議中國人壽購買EAI產(chǎn)品，選擇有實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴聯(lián)合實(shí)施。EAI項(xiàng)目的范圍主要包括： 技術(shù)層面表 343 客戶信息中心－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)15業(yè)務(wù)部門人員需求、測(cè)試48設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)15應(yīng)用開發(fā)人員開發(fā)、測(cè)試32系統(tǒng)管理人員系統(tǒng)管理7合計(jì)117表 344 客戶信息中心－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面面臨日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司需要建立以客戶為中心的管理體系，通過加強(qiáng)客戶認(rèn)知、分析和操作能力，提升市場(chǎng)快速反映能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的綜合實(shí)力，從而為用戶提供個(gè)性化產(chǎn)品及差異性的服務(wù)，鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。EAI 中間件將主要完成系統(tǒng)間實(shí)時(shí)及非實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)訪問、更新、轉(zhuǎn)化，跨系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（例如訂單管理，業(yè)務(wù)受理等）和工作流整合，消息、事件、容錯(cuò)及監(jiān)控管理等。 系統(tǒng)需要建立起一套完整的客戶資料庫并對(duì)客戶資料庫進(jìn)行管理； 提高單證資料管理能力； 第一期人員投入：人員類型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)12業(yè)務(wù)部門人員需求、測(cè)試6設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)12應(yīng)用開發(fā)人員開發(fā)、測(cè)試48系統(tǒng)管理人員系統(tǒng)管理8合計(jì)86表 341 實(shí)施影像系統(tǒng)－人員投入（一期） 為充分掌握核心開發(fā)技術(shù)，降低運(yùn)行維護(hù)成本和后續(xù)開發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)未來自主開發(fā)，中國人壽的IT人員也需要參與項(xiàng)目實(shí)施的全過程。 影像出單 投資相關(guān)條件和假設(shè) 影像掃描 為客戶提供更為快捷高效的服務(wù) 為進(jìn)一步支持商業(yè)智能和深層次數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)集市設(shè)計(jì)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。 提供主要的公司管理信息(比如利潤分析、業(yè)務(wù)價(jià)值、 經(jīng)驗(yàn)研究等)； 提高風(fēng)險(xiǎn)分析控制能力； 投資相關(guān)條件和假設(shè)考慮到風(fēng)險(xiǎn)與精算管理應(yīng)用的專業(yè)化要求比較高，應(yīng)用開發(fā)中業(yè)務(wù)模型建立、數(shù)據(jù)抽取轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析功能的實(shí)現(xiàn)難度比較大，建議中國人壽采用購買解決方案合作開發(fā)的模式，如SAS保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)分析、SPSS分析軟件等。 為業(yè)務(wù)規(guī)劃而進(jìn)行的預(yù)測(cè)（試運(yùn)行)； 項(xiàng)目13：實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的對(duì)象主要是企業(yè)專職管理人員，如精算師、業(yè)務(wù)管理人員等，是在運(yùn)營服務(wù)層次上，為企業(yè)提供總體運(yùn)營管理的應(yīng)用。 提高代理人銷售能力。 加強(qiáng)了銷售渠道方面的IT支持能力，有利于提升銷售自動(dòng)化水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說明軟件操作型CRM前端專用開發(fā)工具2,000－2,400參考價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)情況價(jià)格情況、折扣會(huì)有所不同服務(wù)項(xiàng)目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)、測(cè)試、產(chǎn)品技術(shù)顧問等2,400小計(jì)4,4004,800表 334 實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用－外部采購（二期）根據(jù)上述估算，銷售支持與管理項(xiàng)目總投資約為10600 11400萬元。 第一期投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說明軟件PDA等特定平臺(tái)專用開發(fā)工具3,0003,400參考價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)情況價(jià)格情況、折扣會(huì)有所不同服務(wù)PDA等特定平臺(tái)開發(fā)3,200小計(jì)6,2006,600銷售支持與管理應(yīng)用的大部分功能，如信息服務(wù)支持、代理人管理、傭金手續(xù)費(fèi)管理、銷售支持等都可以由中國人壽自主開發(fā)，合作開發(fā)的是通常只在特定平臺(tái)的客戶端如PDA等進(jìn)行的開發(fā)或集成開發(fā)。 在銷售支持與管理應(yīng)用中，服務(wù)管理支持是需要專業(yè)化的客戶行為分析知識(shí)，通過對(duì)客戶關(guān)系管理應(yīng)用的理解進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。 銷售支持管理；銷售支持與管理應(yīng)用的項(xiàng)目范圍主要包括： 項(xiàng)目12：實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容中國人壽的銷售支持與管理應(yīng)用的目標(biāo)是通過多種信息技術(shù)手段，提高銷售自動(dòng)化能力，降低銷售成本，規(guī)范銷售行為，加強(qiáng)銷售管理，提高銷售質(zhì)量。 提升技術(shù)應(yīng)用層次、服務(wù)能力、支持能力； 提供高可靠性業(yè)務(wù)運(yùn)營； 第三期人員類型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)18業(yè)務(wù)部門人員需求、測(cè)試4設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)26應(yīng)用開發(fā)人員開發(fā)、測(cè)試75系統(tǒng)管理人員系統(tǒng)管理14合計(jì)137表 332 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－人員投入（三期） 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 第三期投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說明軟件數(shù)據(jù)遷移平臺(tái)3,0003,500參考價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)情況價(jià)格情況、折扣會(huì)有所不同服務(wù)項(xiàng)目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)、測(cè)試、產(chǎn)品技術(shù)顧問等3,300小計(jì)6,3006,800表 329 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購（三期）根據(jù)上述估算，實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用的總投資為22000～25500萬元。 投資相關(guān)條件和假設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施購買工具和平臺(tái)，合作開發(fā)的方式進(jìn)行。 主要系統(tǒng)功能：?jiǎn)巫C管理、打印管理、收付費(fèi)管理、銷售支持與管理、影像接口、財(cái)務(wù)接口、基礎(chǔ)報(bào)表； 節(jié)省了人工的數(shù)據(jù)整合工作，提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性； 為管理層的決策行為提供更多的、更加復(fù)雜綜合的定量分析功能； 不考慮外部購買業(yè)務(wù)分析模型所需的許可證費(fèi)用； 投資相關(guān)條件和假設(shè) 建立了明確的軟件開發(fā)流程評(píng)估衡量的方法和機(jī)制 提高測(cè)試能力，并減少系統(tǒng)推廣中出現(xiàn)的問題 縮短問題響應(yīng)和解決的時(shí)間 IT流程與業(yè)務(wù)目標(biāo)緊密結(jié)合，減少重復(fù)勞動(dòng)； 減少協(xié)議范圍，精簡(jiǎn)某些不重要的內(nèi)容； 投資相關(guān)條件和假設(shè) 規(guī)范化單證管理流程，防止風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生 IT層面 自行開發(fā)和實(shí)施單證管理系統(tǒng) 基于WEB的統(tǒng)一的用戶接口，降低維護(hù)與集成的工作量 提高日常辦公的信息交流的效率，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公，降低成本 投資相關(guān)條件和假設(shè) 通過客戶服務(wù)中心的實(shí)施，加強(qiáng)了多渠道客戶服務(wù)能力，有利于提高中國人壽的客戶服務(wù)能力； 投資估計(jì) 外部采購該項(xiàng)目需要聯(lián)合有豐富保險(xiǎn)呼叫中心行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)IP呼叫中心建設(shè)有相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的廠商共同完成該系統(tǒng)的推廣和功能擴(kuò)充。 除一期和二期外的其他27個(gè)省、市呼叫中心的推廣建設(shè)和開通。 提供安全可靠的電子商務(wù)交易環(huán)境，增強(qiáng)客戶和業(yè)務(wù)合作伙伴的信心 項(xiàng)目6：實(shí)施全國客戶服務(wù)系統(tǒng) 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容目前中國人壽已經(jīng)完成了呼叫中心項(xiàng)目第一期和第二期的部分建設(shè)工作。 獲得信息安全的國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)界通行方法 IT層面 審核安全體系和解決方案18總計(jì)42表 315 制定和實(shí)施IT安全策略－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 配合安全咨詢顧問進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估167。 組織項(xiàng)目資源167。 投資估計(jì) 外部采購?fù)顿Y項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說明安全咨詢服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理安全咨詢顧問首席設(shè)計(jì)師安全產(chǎn)品專家360根據(jù)供應(yīng)商不同和安全咨詢服務(wù)的范圍不同，所獲取的折扣可能不同購買安全軟件13500～37000 按35個(gè)省級(jí)中心、1個(gè)數(shù)據(jù)中心和1個(gè)災(zāi)備中心，每個(gè)點(diǎn)1000萬～2000萬計(jì)算，共需 37000～74000萬，考慮50％的折扣，共需13500～37000萬合計(jì)13500～37000表 314 制定和實(shí)施IT安全策略－外部采購 內(nèi)部投入人員類型職責(zé)投入 (人月)IT部門負(fù)責(zé)人任安全策略創(chuàng)建小組組長，配合安全策略的審批、貫徹和實(shí)施1甲方項(xiàng)目經(jīng)理167。建立的安全策略作為中國人壽所有安全行為的指導(dǎo)方針，為中國人壽建立完整的安全管理體系。 安全策略創(chuàng)建：采用國際通用的標(biāo)準(zhǔn)方法，對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行安全保護(hù)。安全策略的成功實(shí)施將輔助中國人壽滿足眼前和長期的安全性需求，并保護(hù)公司的信息資產(chǎn)。 初步建立電子商務(wù)系統(tǒng)的安全及安全管理系統(tǒng)； 為銷售人員和銷售機(jī)構(gòu)提供信息支持，從而大大提高業(yè)務(wù)人員的工作效率； 項(xiàng)目4：電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè) 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容電子商務(wù)平臺(tái)是中國人壽電子商務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺(tái)，也是電子商務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃中的第一個(gè)項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)中國人壽整個(gè)電子商務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施有著起步、支撐、指導(dǎo)的重要作用。 IT層面 投資估計(jì) 外部采購?fù)顿Y項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說明服務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方法咨詢30外聘咨詢顧問幫助建立和標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范；并提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)咨詢數(shù)據(jù)建模和軟件生命周期管理等相關(guān)培訓(xùn)30合計(jì)60表 36 實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責(zé)投入時(shí)間(人月)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)的建立和外部協(xié)調(diào)7數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范制定16業(yè)務(wù)專家參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架的制定參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定28數(shù)據(jù)模型專家參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架的制定參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定28合計(jì)43表 37 實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－人員投入其他投入：投入類型說明場(chǎng)地?cái)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目辦公場(chǎng)地表 38 實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－其他投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 投資相關(guān)條件和假設(shè) 使管理層能夠及時(shí)準(zhǔn)確地得到IT建設(shè)的進(jìn)展報(bào)告； 投資估計(jì) 外部采購?fù)顿Y項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說明軟件項(xiàng)目管理支持系統(tǒng)40硬件PMO辦公設(shè)備45筆記本電腦、打印、復(fù)印、通訊等計(jì)劃10個(gè)人使用服務(wù)PMO咨詢100PMO建立和項(xiàng)目管理規(guī)范咨詢PM培訓(xùn)15實(shí)施期間外聘系統(tǒng)架構(gòu)師400未來5年內(nèi)10個(gè)人月合計(jì)500～600考慮15%的折扣表 33 建立PMO－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責(zé)投入時(shí)間(人月)PMO總監(jiān)負(fù)責(zé)PMO建立、外部協(xié)調(diào)4PMO管理人員負(fù)責(zé)PMO規(guī)范制定15配合系統(tǒng)架構(gòu)師工作的技術(shù)人員輔助系統(tǒng)架構(gòu)師工作完成知識(shí)轉(zhuǎn)移20秘書輔助行政事務(wù)處理7合計(jì)46表 34 建立PMO－人員投入其他投入：投入類型說明場(chǎng)地PMO辦公場(chǎng)地重要會(huì)議常設(shè)的PMO會(huì)議室表 35 建立PMO－其他投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 投資相關(guān)條件和假設(shè) 建立有效的IT與業(yè)務(wù)的溝通機(jī)制，提高用戶滿意度； 可以得到更好的服務(wù)； IT層面 與外部咨詢商的談判中，增加外部咨詢顧問的價(jià)格折扣； IT的總擁有成本大幅下降o 集中的IT系統(tǒng)部署，實(shí)現(xiàn)了IT資源的充分共享，和過去以省中心為單位的分布式模型相比， IT的總擁有成本大幅下降。 能