【正文】 投資相關(guān)條件和假設(shè)中國(guó)人壽選擇采購(gòu)財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的方式建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 項(xiàng)目管理 利于對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行集中管理 在人壽內(nèi)部建立了一套數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)方法。 第一期人員類(lèi)型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)10設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)30應(yīng)用開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)、測(cè)試28系統(tǒng)管理人員系統(tǒng)管理4合計(jì)72表 347 EAI平臺(tái)的建立－人員投入（一期） 支持客戶(hù)價(jià)值分析，從而進(jìn)行高效益的客戶(hù)關(guān)系管理體驗(yàn)。 提高單證資料查詢(xún)、調(diào)用效率； 影像查詢(xún) 符合保監(jiān)會(huì)的管理要求； 加強(qiáng)了技術(shù)覆蓋能力。 實(shí)現(xiàn)對(duì)先進(jìn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)的掌握。 第二期投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說(shuō)明軟件核心業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)用工具(分期購(gòu)置其余部分軟件許可)2,5003,000參考價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)情況價(jià)格情況、折扣會(huì)有所不同服務(wù)項(xiàng)目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、測(cè)試、產(chǎn)品技術(shù)顧問(wèn)等3,600小計(jì)6,1006,600表 328 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購(gòu)（二期） 為中國(guó)人壽的管理工作提供了統(tǒng)一的、高效率的報(bào)表體系； 提高軟件開(kāi)發(fā)的效率改變以往以以職能為中心的IT管理方式，而是以流程為中心，從復(fù)雜的IT管理流程中梳理出那些核心流程，將這些流程規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，建立中國(guó)人壽的IT服務(wù)管理體系。 規(guī)范化辦公流程提高安全性它的范圍包括兩個(gè)方面： 向項(xiàng)目管理委員會(huì)報(bào)告項(xiàng)目狀態(tài)6業(yè)務(wù)部門(mén)代表167。 安全策略實(shí)施：將安全策略進(jìn)行細(xì)化，成為可實(shí)際操作內(nèi)容，保證中國(guó)人壽所有的行為與制定的安全策略一致。 統(tǒng)一并有效提升中國(guó)人壽的企業(yè)形象； 項(xiàng)目3：實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 項(xiàng)目說(shuō)明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化組織，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的管理、推行和審計(jì)規(guī)范，并領(lǐng)導(dǎo)建立中國(guó)人壽的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 提高IT部門(mén)的運(yùn)作效率； 滿(mǎn)足國(guó)際資本市場(chǎng)要求的經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)：o 通過(guò)建立行業(yè)普遍認(rèn)可的財(cái)務(wù)系統(tǒng)和精算系統(tǒng)，使得中國(guó)人壽在經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的流程和報(bào)告能夠得到國(guó)際資本市場(chǎng)的認(rèn)可；o 通過(guò)商業(yè)智能系統(tǒng)，提高對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的事后處理和檢測(cè)能力，從而進(jìn)一步提高中國(guó)人壽對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分析和防范能力；81 / 82中國(guó)人壽IT戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施效果預(yù)估版本號(hào) 起草人:中國(guó)人壽IT規(guī)劃項(xiàng)目組北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路112號(hào)中國(guó)惠普大廈（100022）電話(huà)：01065643888傳真：01065668278版權(quán)說(shuō)明本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過(guò)程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬中國(guó)惠普有限公司咨詢(xún)與集成事業(yè)部和中國(guó)人壽共同所有，受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護(hù)。 能夠提供全方位的、定制的客戶(hù)服務(wù)：o 通過(guò)實(shí)施客戶(hù)信息中心、電子商務(wù)、客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)、商業(yè)智能系統(tǒng)等一系列項(xiàng)目，為中國(guó)人壽建立起一個(gè)集成的客戶(hù)關(guān)系管理體系，從多種渠道的客戶(hù)接觸和客戶(hù)體驗(yàn)到客戶(hù)的行為及價(jià)值分析，使得中國(guó)人壽能夠充分利用諸如直接溝通、Web、電話(huà)、短信等多種服務(wù)渠道，為客戶(hù)提供一對(duì)一定制的服務(wù)； 建立有效的IT與業(yè)務(wù)的溝通機(jī)制，提高用戶(hù)滿(mǎn)意度； 投資相關(guān)條件和假設(shè) 為銷(xiāo)售人員和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供信息支持，從而大大提高業(yè)務(wù)人員的工作效率；建立的安全策略作為中國(guó)人壽所有安全行為的指導(dǎo)方針，為中國(guó)人壽建立完整的安全管理體系。 配合安全咨詢(xún)顧問(wèn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估167。 除一期和二期外的其他27個(gè)省、市呼叫中心的推廣建設(shè)和開(kāi)通。 提高日常辦公的信息交流的效率，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，降低成本 投資相關(guān)條件和假設(shè) 提高測(cè)試能力，并減少系統(tǒng)推廣中出現(xiàn)的問(wèn)題 為管理層的決策行為提供更多的、更加復(fù)雜綜合的定量分析功能； 第三期投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說(shuō)明軟件數(shù)據(jù)遷移平臺(tái)3,0003,500參考價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)情況價(jià)格情況、折扣會(huì)有所不同服務(wù)項(xiàng)目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、測(cè)試、產(chǎn)品技術(shù)顧問(wèn)等3,300小計(jì)6,3006,800表 329 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購(gòu)（三期）根據(jù)上述估算，實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用的總投資為22000～25500萬(wàn)元。 項(xiàng)目12：實(shí)施銷(xiāo)售支持與管理應(yīng)用 項(xiàng)目說(shuō)明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容中國(guó)人壽的銷(xiāo)售支持與管理應(yīng)用的目標(biāo)是通過(guò)多種信息技術(shù)手段，提高銷(xiāo)售自動(dòng)化能力，降低銷(xiāo)售成本，規(guī)范銷(xiāo)售行為，加強(qiáng)銷(xiāo)售管理，提高銷(xiāo)售質(zhì)量。 第一期投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說(shuō)明軟件PDA等特定平臺(tái)專(zhuān)用開(kāi)發(fā)工具3,0003,400參考價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)情況價(jià)格情況、折扣會(huì)有所不同服務(wù)PDA等特定平臺(tái)開(kāi)發(fā)3,200小計(jì)6,2006,600銷(xiāo)售支持與管理應(yīng)用的大部分功能，如信息服務(wù)支持、代理人管理、傭金手續(xù)費(fèi)管理、銷(xiāo)售支持等都可以由中國(guó)人壽自主開(kāi)發(fā)，合作開(kāi)發(fā)的是通常只在特定平臺(tái)的客戶(hù)端如PDA等進(jìn)行的開(kāi)發(fā)或集成開(kāi)發(fā)。 項(xiàng)目13：實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 項(xiàng)目說(shuō)明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的對(duì)象主要是企業(yè)專(zhuān)職管理人員，如精算師、業(yè)務(wù)管理人員等，是在運(yùn)營(yíng)服務(wù)層次上，為企業(yè)提供總體運(yùn)營(yíng)管理的應(yīng)用。 提供主要的公司管理信息(比如利潤(rùn)分析、業(yè)務(wù)價(jià)值、 經(jīng)驗(yàn)研究等)； 影像出單 投資相關(guān)條件和假設(shè) 提高單證資料管理能力； 技術(shù)層面 第二期本人員投入規(guī)劃按三個(gè)較大EAI的集成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)算總投入。 項(xiàng)目18：網(wǎng)絡(luò) 項(xiàng)目說(shuō)明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的重點(diǎn)是建設(shè)/改造覆蓋中國(guó)人壽全國(guó)各分支機(jī)構(gòu)的廣域網(wǎng)，局域網(wǎng)建設(shè)屬于數(shù)據(jù)中心的范圍。 優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)資源 IT基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計(jì)和實(shí)施服務(wù)，包括 數(shù)據(jù)中心的布局計(jì)劃和設(shè)計(jì) UNIX服務(wù)器實(shí)施計(jì)劃 UNIX服務(wù)器實(shí)施 UNIX系統(tǒng)恢復(fù)的設(shè)計(jì)和實(shí)施 集群系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施 業(yè)務(wù)系統(tǒng)割接的計(jì)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施 windows服務(wù)器實(shí)施計(jì)劃 windows服務(wù)器實(shí)施 數(shù)據(jù)中心內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施 用于遠(yuǎn)程控制的控制臺(tái)體系架構(gòu)的計(jì)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施 存儲(chǔ)系統(tǒng)的計(jì)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施 投資估計(jì) 外部采購(gòu)?fù)顿Y項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說(shuō)明硬件服務(wù)器及存儲(chǔ)0在數(shù)據(jù)中心中統(tǒng)一考慮軟件財(cái)務(wù)系統(tǒng)4000以O(shè)racle的財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為例 服務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)需求分析、定制和實(shí)施咨詢(xún)服務(wù)6000以一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的Oracle財(cái)務(wù)應(yīng)用實(shí)施的報(bào)價(jià)為例合計(jì)7500~10000按25％折扣算表 358 替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)－外部采購(gòu) 內(nèi)部投入人員投入：人員類(lèi)型職責(zé)投入時(shí)間(人月)財(cái)務(wù)專(zhuān)家業(yè)務(wù)需求定義功能測(cè)試30技術(shù)人員知識(shí)轉(zhuǎn)移推廣支持80表 359 替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 財(cái)務(wù)的采購(gòu)管理。數(shù)據(jù)中心的實(shí)施范圍如下： 核心應(yīng)用的推廣提供了可能性 IT層面 數(shù)據(jù)質(zhì)量能夠最大程度地滿(mǎn)足新的核心應(yīng)用系統(tǒng)的需求； 內(nèi)部投入人員投入： 支持集中的客戶(hù)管理和客戶(hù)分析； 縮短單證資料流轉(zhuǎn)時(shí)間對(duì)業(yè)務(wù)處理效率的影響，提高運(yùn)營(yíng)效率； 質(zhì)檢 精確的財(cái)務(wù)報(bào)告 (上市的必備條件)； 提升在電子渠道技術(shù)和操作性CRM技術(shù)方面設(shè)計(jì)應(yīng)用能力； 投資估計(jì) 外部采購(gòu)銷(xiāo)售支持與管理應(yīng)用開(kāi)發(fā)可以劃分為兩期，即渠道管理支持和銷(xiāo)售自動(dòng)化。 組織建立專(zhuān)業(yè)化開(kāi)發(fā)隊(duì)伍； 第一期投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說(shuō)明軟件數(shù)據(jù)庫(kù)4,200～6,000參考價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)情況價(jià)格情況、折扣會(huì)有所不同核心業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)用工具（分期購(gòu)置部分軟件許可）2,000～2,500服務(wù)項(xiàng)目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、測(cè)試、產(chǎn)品技術(shù)顧問(wèn)等3,400小計(jì)9,600～11,900表 327 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購(gòu)（一期） 投資估計(jì) 外部采購(gòu)?fù)顿Y項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說(shuō)明硬件服務(wù)器及存儲(chǔ)軟件數(shù)據(jù)庫(kù)0數(shù)據(jù)庫(kù)采取統(tǒng)一采購(gòu)的方式，成本放在核心系統(tǒng)中計(jì)算ETL工具1000以Informatica Power center 為例報(bào)表工具400以Business Object為例OLAP引擎1000以Hypiron Essbase為例第二期采購(gòu)數(shù)據(jù)分析工具3000以SAS租用三年為例，在第三期采購(gòu)服務(wù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)4500三期投資分布：600＋2200＋1700合計(jì)7000～9900考慮軟件25%的折扣，服務(wù)15%的折扣表 324 建立商業(yè)職能系統(tǒng)－外部采購(gòu)分期投入：投資說(shuō)明第一期2000ETL工具＋報(bào)表工具＋開(kāi)發(fā)第二期3200OLAP引擎＋開(kāi)發(fā)第三期4700數(shù)據(jù)分析工具＋開(kāi)發(fā)表 325 實(shí)施全國(guó)客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)－外部采購(gòu)（分期投入） 內(nèi)部投入人員投入：人員類(lèi)型職責(zé)投入時(shí)間(人月)業(yè)務(wù)專(zhuān)家提出業(yè)務(wù)分析要求5最終用戶(hù)提出需求用戶(hù)測(cè)試18應(yīng)用維護(hù)人員知識(shí)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)測(cè)試6表 326 實(shí)施全國(guó)客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 提高IT系統(tǒng)的安全性 降低針對(duì)不同單證管理單獨(dú)開(kāi)發(fā)的工作量和風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目9：建立IT服務(wù)管理體系 項(xiàng)目說(shuō)明 項(xiàng)目?jī)?nèi)容通過(guò)綜合流程、人員、技術(shù)3個(gè)關(guān)鍵方面，建立中國(guó)人壽的IT服務(wù)管理體系，以實(shí)現(xiàn)IT運(yùn)維、開(kāi)發(fā)與部署、服務(wù)級(jí)別管理方面高質(zhì)量的IT服務(wù)。 由于省級(jí)以及總公司的硬件費(fèi)用已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中計(jì)算，對(duì)于地市的硬件設(shè)備可以使用當(dāng)前的設(shè)備，不再為此項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)新的硬件，因此此項(xiàng)目不產(chǎn)生新的硬件費(fèi)用 投資估計(jì) 外部采購(gòu)?fù)顿Y項(xiàng)目?jī)?nèi)容估算說(shuō)明軟件Portal0在電子商務(wù)框架實(shí)施中購(gòu)買(mǎi)DBMS0數(shù)據(jù)庫(kù)采取統(tǒng)一采購(gòu)的方式，成本放在核心系統(tǒng)中計(jì)算Domino 60現(xiàn)在已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)OA軟件560~750包括購(gòu)買(mǎi)軟件和部署的許可證的費(fèi)用加密系統(tǒng)53~70包括證書(shū)系統(tǒng)和加密軟件硬件服務(wù)器，存儲(chǔ)0在數(shù)據(jù)中心建設(shè)中統(tǒng)一計(jì)算服務(wù)外部技術(shù)顧問(wèn)30~40購(gòu)買(mǎi)OA系統(tǒng)以及加密系統(tǒng)的改造試點(diǎn)合計(jì)643～860表 318 實(shí)施OA系統(tǒng)－外部采購(gòu) 內(nèi)部投入人員投入：人員類(lèi)型職責(zé)投入時(shí)間(人月)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理和協(xié)調(diào)12首席設(shè)計(jì)師需求分析，架構(gòu)設(shè)計(jì)4開(kāi)發(fā)測(cè)試人員開(kāi)發(fā)測(cè)試,上線(xiàn)部署60表 319 實(shí)施OA系統(tǒng)－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面本項(xiàng)目的目標(biāo)是為中國(guó)人壽建立全國(guó)范圍內(nèi)的分布式客戶(hù)聯(lián)絡(luò)中心平臺(tái)。 管理項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量167。 內(nèi)部投入一期人員投入： 人員類(lèi)型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理15業(yè)務(wù)專(zhuān)家需求3應(yīng)用編程人員應(yīng)用開(kāi)發(fā)16應(yīng)用測(cè)試人員驗(yàn)收測(cè)試6內(nèi)容管理員維護(hù)門(mén)戶(hù)內(nèi)容6權(quán)限管理員管理用戶(hù)認(rèn)證、權(quán)限4合計(jì)50表 311 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)－人員投入估計(jì)（一期）二期人員投入： 人員類(lèi)型職責(zé)投入時(shí)間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理9應(yīng)用編程人員應(yīng)用開(kāi)發(fā)12應(yīng)用測(cè)試人員驗(yàn)收測(cè)試6合計(jì)27表 312 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)－人員投入估計(jì)（二期） 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 改善了IT部門(mén)和其他業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通。 降低IT人員的流動(dòng)率； 具有行業(yè)領(lǐng)先的渠道支持能力o 通過(guò)多種渠道的集成（電子商務(wù)、呼叫中心、銷(xiāo)售支持等），使得中國(guó)人壽能夠在集成的基礎(chǔ)應(yīng)用平臺(tái)上建立全方位的渠道支持；o 另外，利用商業(yè)智能對(duì)渠道行為和價(jià)值的分析，使得中國(guó)人壽對(duì)渠道的管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)；任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)未經(jīng)中國(guó)惠普有限公司咨詢(xún)與集成事業(yè)部和中國(guó)人壽共同的書(shū)面授權(quán)許可，不得復(fù)制或引用本文件的任何片斷，無(wú)論通過(guò)電子形式或非電子形式。 提高了員工的個(gè)人生產(chǎn)率：o 通過(guò)建立企業(yè)級(jí)的辦公自動(dòng)化和面向員工的門(mén)戶(hù)系統(tǒng)，為中國(guó)人壽的所有員工提供一個(gè)集成、方便、高效的個(gè)人工作輔助系統(tǒng)，提高個(gè)人生產(chǎn)率；o 通過(guò)擴(kuò)展對(duì)移動(dòng)設(shè)備（如筆記本電腦、PDA、手機(jī)等）的支持，使得員工能夠在需要時(shí)方便地執(zhí)行業(yè)務(wù)操作，擴(kuò)展了員工工作的環(huán)境范圍，也使得為客戶(hù)服務(wù)的范圍得到延伸； 提高了IT人員技能水平； 中國(guó)人壽在外聘專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)顧問(wèn)的指導(dǎo)下，自行實(shí)施本項(xiàng)目； 為客戶(hù)提供方便的電子商務(wù)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。這些安全策略必須得到中國(guó)人壽高級(jí)決策人的認(rèn)可，并在中國(guó)人壽內(nèi)強(qiáng)制實(shí)施。 配合審核、實(shí)施安全策略6安全咨詢(xún)顧問(wèn)167。 通過(guò)內(nèi)部門(mén)戶(hù)，更方便地處理各種事務(wù)，鏈接其它系統(tǒng)（人力資源系統(tǒng)等），及時(shí)獲取各種信息資源。 本項(xiàng)目中投資估算軟硬件產(chǎn)品只包含幫助臺(tái)的軟硬件費(fèi)用，其他管理軟件（如網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)管理等）費(fèi)用估算包含在數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中； 可以通過(guò)SLA進(jìn)行內(nèi)部核算，正確地評(píng)價(jià)IT部門(mén)的工作成績(jī)IT服務(wù)管理項(xiàng)目中的IT服務(wù)開(kāi)發(fā)管理流程實(shí)施完畢后，為IT部門(mén)帶來(lái)的效果如下： 數(shù)據(jù)的自動(dòng)化抽取和集成，強(qiáng)化了業(yè)務(wù)監(jiān)控能力； 內(nèi)部投入銷(xiāo)售支持與管理應(yīng)用的主要操作對(duì)象包括兩類(lèi)：表 333 實(shí)施銷(xiāo)售支持與管理應(yīng)用－外部采購(gòu)（一期）精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的范圍主要包括： 提高財(cái)務(wù)報(bào)告和分析速度； 考慮到目前中國(guó)人壽影像系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用現(xiàn)狀，項(xiàng)目實(shí)施建議采用現(xiàn)有解決方案升級(jí)改造； 降低單證資料應(yīng)用成本。 IT提高對(duì)核心客戶(hù)信息