【正文】 81 / 82中國人壽IT戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施效果預(yù)估版本號 起草人:中國人壽IT規(guī)劃項(xiàng)目組北京市朝陽區(qū)建國路112號中國惠普大廈（100022）電話：01065643888傳真：01065668278版權(quán)說明本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬中國惠普有限公司咨詢與集成事業(yè)部和中國人壽共同所有，受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護(hù)。任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)未經(jīng)中國惠普有限公司咨詢與集成事業(yè)部和中國人壽共同的書面授權(quán)許可，不得復(fù)制或引用本文件的任何片斷，無論通過電子形式或非電子形式。文檔信息項(xiàng)目名稱：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃文檔版本號：文檔作者：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目組生成日期：200441文檔審核者：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目組審核日期：2003412目 錄1 概述 15 介紹 15 參考文件 15 總體說明和假設(shè) 152 項(xiàng)目投入及效果 16 項(xiàng)目總體投入一覽表 16 投入比例示意圖 17 階段投入一覽表 18 實(shí)施效果預(yù)估 183 項(xiàng)目投入具體估算 21 項(xiàng)目1：IT組織架構(gòu)重組 21 項(xiàng)目說明 21 項(xiàng)目內(nèi)容 21 投資相關(guān)條件和假設(shè) 21 投資估計(jì) 21 外部采購 21 內(nèi)部投入 22 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 22 業(yè)務(wù)層面 22 IT層面 22 項(xiàng)目2：項(xiàng)目管理辦公室（PMO）： 24 項(xiàng)目說明 24 項(xiàng)目內(nèi)容 24 投資相關(guān)條件和假設(shè) 24 投資估計(jì) 24 外部采購 24 內(nèi)部投入 25 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 25 項(xiàng)目3：實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化： 26 項(xiàng)目說明 26 項(xiàng)目內(nèi)容 26 投資相關(guān)條件和假設(shè) 26 投資估計(jì) 26 外部采購 26 內(nèi)部投入 26 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 27 業(yè)務(wù)層面 27 IT層面 27 項(xiàng)目4：電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè) 28 項(xiàng)目說明 28 項(xiàng)目內(nèi)容 28 投資相關(guān)條件和假設(shè) 28 投資估計(jì) 28 外部采購 28 內(nèi)部投入 29 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 30 業(yè)務(wù)層面 30 IT效益 30 項(xiàng)目5：制定和實(shí)施IT安全策略 31 項(xiàng)目說明 31 項(xiàng)目內(nèi)容 31 投資相關(guān)條件和假設(shè) 32 投資估計(jì) 32 外部采購 32 內(nèi)部投入 33 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 33 業(yè)務(wù)層面 33 IT層面 34 項(xiàng)目6：實(shí)施全國客戶服務(wù)系統(tǒng) 35 項(xiàng)目說明 35 項(xiàng)目內(nèi)容 35 投資相關(guān)條件和假設(shè) 35 投資估計(jì) 35 外部采購 35 內(nèi)部投入 36 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 36 業(yè)務(wù)層面 36 技術(shù)層面 37 項(xiàng)目7：實(shí)施OA系統(tǒng)框架和基本功能 38 項(xiàng)目說明 38 項(xiàng)目內(nèi)容 38 投資相關(guān)條件和假設(shè) 38 投資估計(jì) 38 外部采購 38 內(nèi)部投入 39 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 39 業(yè)務(wù)層面 39 IT層面 40 項(xiàng)目8：實(shí)施單證管理系統(tǒng) 41 項(xiàng)目說明 41 項(xiàng)目內(nèi)容 41 投資相關(guān)條件和假設(shè) 41 投資估計(jì) 41 外部采購 41 內(nèi)部投入 42 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 42 業(yè)務(wù)層面 42 IT層面 42 項(xiàng)目9：建立IT服務(wù)管理體系 43 項(xiàng)目說明 43 項(xiàng)目內(nèi)容 43 投資相關(guān)條件和假設(shè) 43 投資估計(jì) 43 外部采購 43 內(nèi)部投入 44 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 44 業(yè)務(wù)層面 44 IT層面 45 項(xiàng)目10 建立商業(yè)智能系統(tǒng)： 46 項(xiàng)目說明 46 項(xiàng)目內(nèi)容 46 投資相關(guān)條件和假設(shè) 46 投資估計(jì) 46 外部采購 46 內(nèi)部投入 47 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 48 業(yè)務(wù)層面 48 IT層面 48 項(xiàng)目11：實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用 49 項(xiàng)目說明 49 項(xiàng)目內(nèi)容 49 投資相關(guān)條件和假設(shè) 49 投資估計(jì) 49 外部采購 49 內(nèi)部投入 51 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 52 業(yè)務(wù)層面 52 技術(shù)層面 52 項(xiàng)目12：實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用 53 項(xiàng)目說明 53 項(xiàng)目內(nèi)容 53 投資相關(guān)條件和假設(shè) 53 投資估計(jì) 53 外部采購 53 內(nèi)部投入 55 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 56 業(yè)務(wù)層面 56 技術(shù)層面 56 項(xiàng)目13：實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 57 項(xiàng)目說明 57 項(xiàng)目內(nèi)容 57 投資相關(guān)條件和假設(shè) 57 投資估計(jì) 57 外部采購 57 內(nèi)部投入 58 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 58 業(yè)務(wù)層面 58 技術(shù)層面 59 項(xiàng)目14：實(shí)施影像系統(tǒng) 60 項(xiàng)目說明 60 項(xiàng)目內(nèi)容 60 投資相關(guān)條件和假設(shè) 60 投資估計(jì) 61 外部采購 61 內(nèi)部投入 62 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 63 業(yè)務(wù)層面 63 技術(shù)層面 63 項(xiàng)目15：客戶信息中心 64 項(xiàng)目說明 64 項(xiàng)目內(nèi)容 64 投資相關(guān)條件和假設(shè) 64 投資估計(jì) 64 外部采購 64 內(nèi)部投入 65 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 66 業(yè)務(wù)層面 66 技術(shù)層面 66 項(xiàng)目16：EAI平臺(tái)的建立 67 項(xiàng)目說明 67 項(xiàng)目內(nèi)容 67 投資相關(guān)條件和假設(shè) 67 投資估計(jì) 67 外部采購 67 內(nèi)部投入 68 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 69 技術(shù)層面 69 項(xiàng)目17 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目： 70 項(xiàng)目說明 70 項(xiàng)目內(nèi)容 70 投資相關(guān)條件和假設(shè) 70 投資估計(jì) 70 外部采購 70 內(nèi)部投入 71 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 71 業(yè)務(wù)層面 71 IT層面 71 項(xiàng)目18：網(wǎng)絡(luò) 72 項(xiàng)目說明 72 項(xiàng)目內(nèi)容 72 投資相關(guān)條件和假設(shè) 72 投資估計(jì) 72 外部采購 72 內(nèi)部投入 74 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 74 業(yè)務(wù)層面 74 IT層面 74 項(xiàng)目19：數(shù)據(jù)中心 75 項(xiàng)目說明 75 項(xiàng)目內(nèi)容 75 投資相關(guān)條件和假設(shè) 77 投資估計(jì) 77 外部采購 77 內(nèi)部投入 79 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 80 業(yè)務(wù)層面 80 IT層面 80 項(xiàng)目20：替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)： 81 項(xiàng)目說明 81 項(xiàng)目內(nèi)容 81 投資相關(guān)條件和假設(shè) 81 投資估計(jì) 81 外部采購 81 內(nèi)部投入 82 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 82 業(yè)務(wù)層面 82 IT層面 82 項(xiàng)目21：災(zāi)備中心 83 項(xiàng)目說明 83 項(xiàng)目內(nèi)容 83 投資相關(guān)條件和假設(shè) 83 投資估計(jì) 84 外部采購 84 內(nèi)部投入 85 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 86 業(yè)務(wù)層面 86 IT層面 87圖表目錄圖 21 項(xiàng)目總體投入比例示意圖 17表 21項(xiàng)目總體投入一覽表 16表 22項(xiàng)目分階段體投入一覽表 18表 31 IT組織架構(gòu)重組外部采購?fù)顿Y估計(jì) 21表 32 IT組織架構(gòu)重組內(nèi)部人月投入估計(jì) 22表 33 建立PMO－外部采購 24表 34 建立PMO－人員投入 25表 35 建立PMO－其他投入 25表 36 實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－外部采購 26表 37 實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－人員投入 27表 38 實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－其他投入 27表 39 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)－外部采購估計(jì)（一期） 28表 310 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)－外部采購估計(jì)（二期） 29表 311 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)－人員投入估計(jì)（一期） 29表 312 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)－人員投入估計(jì)（二期） 30表 313 制定和實(shí)施IT安全策略－相關(guān)軟硬件實(shí)施分布表 32表 314 制定和實(shí)施IT安全策略－外部采購 32表 315 制定和實(shí)施IT安全策略－人員投入 33表 316 實(shí)施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)－外部采購 36表 317 實(shí)施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)－人員投入 36表 318 實(shí)施OA系統(tǒng)－外部采購 39表 319 實(shí)施OA系統(tǒng)－人員投入 39表 320 實(shí)施單證管理系統(tǒng)－外部采購 41表 321 實(shí)施單證管理系統(tǒng)－人員投入 42表 322 建立IT服務(wù)管理體系－外部采購 43表 323 建立IT服務(wù)管理體系－人員投入 44表 324 建立商業(yè)職能系統(tǒng)－外部采購 47表 325 實(shí)施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)－外部采購（分期投入） 47表 326 實(shí)施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)－人員投入 47表 327 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購（一期） 50表 328 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購（二期） 50表 329 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購（三期） 50表 330 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－人員投入（一期） 51表 331 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－人員投入（二期） 51表 332 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－人員投入（三期） 52表 333 實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用－外部采購（一期） 54表 334 實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用－外部采購（二期） 54表 335 實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用－人員投入（一期） 55表 336 實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用－人員投入（二期） 55表 337 實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用－外部采購 58表 338 實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用－人員投入 58表 339 實(shí)施影像系統(tǒng)－外部采購（一期） 61表 340 實(shí)施影像系統(tǒng)－外部采購（二期） 61表 341 實(shí)施影像系統(tǒng)－人員投入（一期） 62表 342 實(shí)施影像系統(tǒng)－人員投入（二期） 62表 343 客戶信息中心－外部采購 65表 344 客戶信息中心－人員投入 65表 345 EAI平臺(tái)的建立－外部采購（一期） 68表 346 EAI平臺(tái)的建立－外部采購（二期） 68表 347 EAI平臺(tái)的建立－人員投入（一期） 69表 348 EAI平臺(tái)的建立－人員投入（二期） 69表 349 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目－外部采購 70表 350 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目－人員投入 71表 351 網(wǎng)絡(luò)－外部采購 73表 352 網(wǎng)絡(luò)－人員投入 74表 353 數(shù)據(jù)中心－外部采購（一期） 77表 354 數(shù)據(jù)中心－外部采購（二期） 78表 355 數(shù)據(jù)中心－外部采購（預(yù)算總結(jié)） 79表 356 數(shù)據(jù)中心－人員投入（一期） 79表 357 數(shù)據(jù)中心－人員投入（二期） 80表 358 替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)－外部采購 81表 359 替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)－人員投入 82表 360 災(zāi)備中心－外部采購（一期） 84表 361 災(zāi)備中心－外部采購（二期） 85表 362 災(zāi)備中心－外部采購（預(yù)算總結(jié)） 85表 363 災(zāi)備中心－人員投入（一期） 86表 364 災(zāi)備中心－人員投入（二期） 861 概述 介紹根據(jù)第二階段的規(guī)劃結(jié)果，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)IT架構(gòu)，IT規(guī)劃項(xiàng)目組總共規(guī)劃了21個(gè)項(xiàng)目。在與公司領(lǐng)導(dǎo)和IT各具體部門充分討論的基礎(chǔ)上，在《中國人壽IT戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃》中我們確定了全部21個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)先級和實(shí)施時(shí)間表。本文主要從以下兩個(gè)方面闡述項(xiàng)目的投入和實(shí)施效果：(1) 項(xiàng)目的外部采購?fù)度牒蛢?nèi)部資源投入；(2) 項(xiàng)目成功實(shí)施后為業(yè)務(wù)層面和IT層面帶來的效果； 參考文件《中國人壽IT戰(zhàn)略報(bào)告》《中國人壽未來IT架構(gòu)規(guī)劃報(bào)告》 6個(gè)關(guān)鍵課題的《高端設(shè)計(jì)報(bào)告》《實(shí)施計(jì)劃》 總體說明和假設(shè) 本文中除特別說明，所有的預(yù)算單位均為萬元； 外部顧問、設(shè)計(jì)師（國際化大公司）平均成本USD20K/月； 外部應(yīng)用開發(fā)人員（國際化大公司）平均成本USD7K/月； 美元與人民幣的匯率為1:。2 項(xiàng)目投入及效果 項(xiàng)目總體投入一覽表編號項(xiàng)目總體外部投入內(nèi)部投入1IT 組織架構(gòu)重組83～95612建立PMO500~600263數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化60434電子商務(wù)2400～3100575安全13800～37300306全國客戶服務(wù)系統(tǒng)3000～3600767辦公自動(dòng)化640～860678單證管理576～768319IT服務(wù)管理1998～238612810商業(yè)智能7000～99002911保險(xiǎn)核心應(yīng)用22000～2750050712銷售管理與支持10600～1140017613精算與風(fēng)險(xiǎn)管理4400～48007014實(shí)施影像系統(tǒng)4300～480017315客戶信息中心3900～450011716企業(yè)應(yīng)用集成5000～540013817數(shù)據(jù)質(zhì)量提升700818網(wǎng)絡(luò)20000～273003219數(shù)據(jù)中心50000～620006320財(cái)務(wù)系統(tǒng)7500～1000011021容災(zāi)中心30100～3710052總計(jì)188,069～253,7691994 表 21項(xiàng)目總體投入一覽表說明：上述價(jià)格為基于項(xiàng)目的軟件、硬件、服務(wù)和培訓(xùn)等投資估算匯總成的總預(yù)算，根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，建議中國人壽設(shè)立總投資的15%作為這些項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)基金。另外需要聲明的是，上述估算僅僅是21個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算，它覆蓋了未來5年內(nèi)的主要建設(shè)項(xiàng)目，但不是中國人壽在未來5年內(nèi)所有的IT投資，因此，我們建議中國人壽預(yù)留20～30%的資金，用于一些計(jì)劃外的項(xiàng)目實(shí)施。 投入比例示意圖 圖 21 項(xiàng)目總體投入比例示意圖 階段投入一覽表根據(jù)上述21各項(xiàng)目的實(shí)施周期，對未來5年的項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算估計(jì)如下：年份外部采購（億元）內(nèi)部投入（人月）第1年537第2年