【正文】 81 / 82中國人壽IT戰(zhàn)略規(guī)劃項目實施效果預(yù)估版本號 起草人:中國人壽IT規(guī)劃項目組北京市朝陽區(qū)建國路112號中國惠普大廈（100022）電話：01065643888傳真：01065668278版權(quán)說明本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹觥⑽臋n格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬中國惠普有限公司咨詢與集成事業(yè)部和中國人壽共同所有，受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護。任何個人、機構(gòu)未經(jīng)中國惠普有限公司咨詢與集成事業(yè)部和中國人壽共同的書面授權(quán)許可，不得復(fù)制或引用本文件的任何片斷，無論通過電子形式或非電子形式。文檔信息項目名稱：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃文檔版本號：文檔作者：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目組生成日期：200441文檔審核者：中國人壽信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目組審核日期：2003412目 錄1 概述 15 介紹 15 參考文件 15 總體說明和假設(shè) 152 項目投入及效果 16 項目總體投入一覽表 16 投入比例示意圖 17 階段投入一覽表 18 實施效果預(yù)估 183 項目投入具體估算 21 項目1：IT組織架構(gòu)重組 21 項目說明 21 項目內(nèi)容 21 投資相關(guān)條件和假設(shè) 21 投資估計 21 外部采購 21 內(nèi)部投入 22 項目結(jié)果預(yù)估 22 業(yè)務(wù)層面 22 IT層面 22 項目2：項目管理辦公室（PMO）： 24 項目說明 24 項目內(nèi)容 24 投資相關(guān)條件和假設(shè) 24 投資估計 24 外部采購 24 內(nèi)部投入 25 項目結(jié)果預(yù)估 25 項目3：實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化： 26 項目說明 26 項目內(nèi)容 26 投資相關(guān)條件和假設(shè) 26 投資估計 26 外部采購 26 內(nèi)部投入 26 項目結(jié)果預(yù)估 27 業(yè)務(wù)層面 27 IT層面 27 項目4：電子商務(wù)系統(tǒng)平臺建設(shè) 28 項目說明 28 項目內(nèi)容 28 投資相關(guān)條件和假設(shè) 28 投資估計 28 外部采購 28 內(nèi)部投入 29 項目結(jié)果預(yù)估 30 業(yè)務(wù)層面 30 IT效益 30 項目5：制定和實施IT安全策略 31 項目說明 31 項目內(nèi)容 31 投資相關(guān)條件和假設(shè) 32 投資估計 32 外部采購 32 內(nèi)部投入 33 項目結(jié)果預(yù)估 33 業(yè)務(wù)層面 33 IT層面 34 項目6：實施全國客戶服務(wù)系統(tǒng) 35 項目說明 35 項目內(nèi)容 35 投資相關(guān)條件和假設(shè) 35 投資估計 35 外部采購 35 內(nèi)部投入 36 項目結(jié)果預(yù)估 36 業(yè)務(wù)層面 36 技術(shù)層面 37 項目7：實施OA系統(tǒng)框架和基本功能 38 項目說明 38 項目內(nèi)容 38 投資相關(guān)條件和假設(shè) 38 投資估計 38 外部采購 38 內(nèi)部投入 39 項目結(jié)果預(yù)估 39 業(yè)務(wù)層面 39 IT層面 40 項目8：實施單證管理系統(tǒng) 41 項目說明 41 項目內(nèi)容 41 投資相關(guān)條件和假設(shè) 41 投資估計 41 外部采購 41 內(nèi)部投入 42 項目結(jié)果預(yù)估 42 業(yè)務(wù)層面 42 IT層面 42 項目9：建立IT服務(wù)管理體系 43 項目說明 43 項目內(nèi)容 43 投資相關(guān)條件和假設(shè) 43 投資估計 43 外部采購 43 內(nèi)部投入 44 項目結(jié)果預(yù)估 44 業(yè)務(wù)層面 44 IT層面 45 項目10 建立商業(yè)智能系統(tǒng)： 46 項目說明 46 項目內(nèi)容 46 投資相關(guān)條件和假設(shè) 46 投資估計 46 外部采購 46 內(nèi)部投入 47 項目結(jié)果預(yù)估 48 業(yè)務(wù)層面 48 IT層面 48 項目11：實施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用 49 項目說明 49 項目內(nèi)容 49 投資相關(guān)條件和假設(shè) 49 投資估計 49 外部采購 49 內(nèi)部投入 51 項目結(jié)果預(yù)估 52 業(yè)務(wù)層面 52 技術(shù)層面 52 項目12：實施銷售支持與管理應(yīng)用 53 項目說明 53 項目內(nèi)容 53 投資相關(guān)條件和假設(shè) 53 投資估計 53 外部采購 53 內(nèi)部投入 55 項目結(jié)果預(yù)估 56 業(yè)務(wù)層面 56 技術(shù)層面 56 項目13：實施精算與風(fēng)險管理系統(tǒng) 57 項目說明 57 項目內(nèi)容 57 投資相關(guān)條件和假設(shè) 57 投資估計 57 外部采購 57 內(nèi)部投入 58 項目結(jié)果預(yù)估 58 業(yè)務(wù)層面 58 技術(shù)層面 59 項目14：實施影像系統(tǒng) 60 項目說明 60 項目內(nèi)容 60 投資相關(guān)條件和假設(shè) 60 投資估計 61 外部采購 61 內(nèi)部投入 62 項目結(jié)果預(yù)估 63 業(yè)務(wù)層面 63 技術(shù)層面 63 項目15：客戶信息中心 64 項目說明 64 項目內(nèi)容 64 投資相關(guān)條件和假設(shè) 64 投資估計 64 外部采購 64 內(nèi)部投入 65 項目結(jié)果預(yù)估 66 業(yè)務(wù)層面 66 技術(shù)層面 66 項目16：EAI平臺的建立 67 項目說明 67 項目內(nèi)容 67 投資相關(guān)條件和假設(shè) 67 投資估計 67 外部采購 67 內(nèi)部投入 68 項目結(jié)果預(yù)估 69 技術(shù)層面 69 項目17 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進項目： 70 項目說明 70 項目內(nèi)容 70 投資相關(guān)條件和假設(shè) 70 投資估計 70 外部采購 70 內(nèi)部投入 71 項目結(jié)果預(yù)估 71 業(yè)務(wù)層面 71 IT層面 71 項目18：網(wǎng)絡(luò) 72 項目說明 72 項目內(nèi)容 72 投資相關(guān)條件和假設(shè) 72 投資估計 72 外部采購 72 內(nèi)部投入 74 項目結(jié)果預(yù)估 74 業(yè)務(wù)層面 74 IT層面 74 項目19：數(shù)據(jù)中心 75 項目說明 75 項目內(nèi)容 75 投資相關(guān)條件和假設(shè) 77 投資估計 77 外部采購 77 內(nèi)部投入 79 項目結(jié)果預(yù)估 80 業(yè)務(wù)層面 80 IT層面 80 項目20：替換現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)： 81 項目說明 81 項目內(nèi)容 81 投資相關(guān)條件和假設(shè) 81 投資估計 81 外部采購 81 內(nèi)部投入 82 項目結(jié)果預(yù)估 82 業(yè)務(wù)層面 82 IT層面 82 項目21：災(zāi)備中心 83 項目說明 83 項目內(nèi)容 83 投資相關(guān)條件和假設(shè) 83 投資估計 84 外部采購 84 內(nèi)部投入 85 項目結(jié)果預(yù)估 86 業(yè)務(wù)層面 86 IT層面 87圖表目錄圖 21 項目總體投入比例示意圖 17表 21項目總體投入一覽表 16表 22項目分階段體投入一覽表 18表 31 IT組織架構(gòu)重組外部采購?fù)顿Y估計 21表 32 IT組織架構(gòu)重組內(nèi)部人月投入估計 22表 33 建立PMO－外部采購 24表 34 建立PMO－人員投入 25表 35 建立PMO－其他投入 25表 36 實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－外部采購 26表 37 實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－人員投入 27表 38 實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－其他投入 27表 39 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺建設(shè)－外部采購估計（一期） 28表 310 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺建設(shè)－外部采購估計（二期） 29表 311 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺建設(shè)－人員投入估計（一期） 29表 312 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺建設(shè)－人員投入估計（二期） 30表 313 制定和實施IT安全策略－相關(guān)軟硬件實施分布表 32表 314 制定和實施IT安全策略－外部采購 32表 315 制定和實施IT安全策略－人員投入 33表 316 實施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)－外部采購 36表 317 實施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)－人員投入 36表 318 實施OA系統(tǒng)－外部采購 39表 319 實施OA系統(tǒng)－人員投入 39表 320 實施單證管理系統(tǒng)－外部采購 41表 321 實施單證管理系統(tǒng)－人員投入 42表 322 建立IT服務(wù)管理體系－外部采購 43表 323 建立IT服務(wù)管理體系－人員投入 44表 324 建立商業(yè)職能系統(tǒng)－外部采購 47表 325 實施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)－外部采購（分期投入） 47表 326 實施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)－人員投入 47表 327 實施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購（一期） 50表 328 實施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購（二期） 50表 329 實施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－外部采購（三期） 50表 330 實施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－人員投入（一期） 51表 331 實施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－人員投入（二期） 51表 332 實施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用－人員投入（三期） 52表 333 實施銷售支持與管理應(yīng)用－外部采購（一期） 54表 334 實施銷售支持與管理應(yīng)用－外部采購（二期） 54表 335 實施銷售支持與管理應(yīng)用－人員投入（一期） 55表 336 實施銷售支持與管理應(yīng)用－人員投入（二期） 55表 337 實施精算與風(fēng)險管理應(yīng)用－外部采購 58表 338 實施精算與風(fēng)險管理應(yīng)用－人員投入 58表 339 實施影像系統(tǒng)－外部采購（一期） 61表 340 實施影像系統(tǒng)－外部采購（二期） 61表 341 實施影像系統(tǒng)－人員投入（一期） 62表 342 實施影像系統(tǒng)－人員投入（二期） 62表 343 客戶信息中心－外部采購 65表 344 客戶信息中心－人員投入 65表 345 EAI平臺的建立－外部采購（一期） 68表 346 EAI平臺的建立－外部采購（二期） 68表 347 EAI平臺的建立－人員投入（一期） 69表 348 EAI平臺的建立－人員投入（二期） 69表 349 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進項目－外部采購 70表 350 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進項目－人員投入 71表 351 網(wǎng)絡(luò)－外部采購 73表 352 網(wǎng)絡(luò)－人員投入 74表 353 數(shù)據(jù)中心－外部采購（一期） 77表 354 數(shù)據(jù)中心－外部采購（二期） 78表 355 數(shù)據(jù)中心－外部采購（預(yù)算總結(jié)） 79表 356 數(shù)據(jù)中心－人員投入（一期） 79表 357 數(shù)據(jù)中心－人員投入（二期） 80表 358 替換現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)－外部采購 81表 359 替換現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)－人員投入 82表 360 災(zāi)備中心－外部采購（一期） 84表 361 災(zāi)備中心－外部采購（二期） 85表 362 災(zāi)備中心－外部采購（預(yù)算總結(jié)） 85表 363 災(zāi)備中心－人員投入（一期） 86表 364 災(zāi)備中心－人員投入（二期） 861 概述 介紹根據(jù)第二階段的規(guī)劃結(jié)果，為實現(xiàn)目標(biāo)IT架構(gòu)，IT規(guī)劃項目組總共規(guī)劃了21個項目。在與公司領(lǐng)導(dǎo)和IT各具體部門充分討論的基礎(chǔ)上，在《中國人壽IT戰(zhàn)略規(guī)劃實施計劃》中我們確定了全部21個項目的優(yōu)先級和實施時間表。本文主要從以下兩個方面闡述項目的投入和實施效果：(1) 項目的外部采購?fù)度牒蛢?nèi)部資源投入；(2) 項目成功實施后為業(yè)務(wù)層面和IT層面帶來的效果； 參考文件《中國人壽IT戰(zhàn)略報告》《中國人壽未來IT架構(gòu)規(guī)劃報告》 6個關(guān)鍵課題的《高端設(shè)計報告》《實施計劃》 總體說明和假設(shè) 本文中除特別說明，所有的預(yù)算單位均為萬元； 外部顧問、設(shè)計師（國際化大公司）平均成本USD20K/月； 外部應(yīng)用開發(fā)人員（國際化大公司）平均成本USD7K/月； 美元與人民幣的匯率為1:。2 項目投入及效果 項目總體投入一覽表編號項目總體外部投入內(nèi)部投入1IT 組織架構(gòu)重組83～95612建立PMO500~600263數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化60434電子商務(wù)2400～3100575安全13800～37300306全國客戶服務(wù)系統(tǒng)3000～3600767辦公自動化640～860678單證管理576～768319IT服務(wù)管理1998～238612810商業(yè)智能7000～99002911保險核心應(yīng)用22000～2750050712銷售管理與支持10600～1140017613精算與風(fēng)險管理4400～48007014實施影像系統(tǒng)4300～480017315客戶信息中心3900～450011716企業(yè)應(yīng)用集成5000～540013817數(shù)據(jù)質(zhì)量提升700818網(wǎng)絡(luò)20000～273003219數(shù)據(jù)中心50000～620006320財務(wù)系統(tǒng)7500～1000011021容災(zāi)中心30100～3710052總計188,069～253,7691994 表 21項目總體投入一覽表說明：上述價格為基于項目的軟件、硬件、服務(wù)和培訓(xùn)等投資估算匯總成的總預(yù)算，根據(jù)我們的經(jīng)驗，建議中國人壽設(shè)立總投資的15%作為這些項目的風(fēng)險基金。另外需要聲明的是，上述估算僅僅是21個項目的預(yù)算，它覆蓋了未來5年內(nèi)的主要建設(shè)項目，但不是中國人壽在未來5年內(nèi)所有的IT投資，因此，我們建議中國人壽預(yù)留20～30%的資金，用于一些計劃外的項目實施。 投入比例示意圖 圖 21 項目總體投入比例示意圖 階段投入一覽表根據(jù)上述21各項目的實施周期，對未來5年的項目實施預(yù)算估計如下：年份外部采購（億元）內(nèi)部投入（人月）第1年537第2年