【正文】 2％以外的誤差 177。 績效過程監(jiān)控 中需要涵蓋的溝通議題 ? 被考核人的績效進度是否按計劃進行，是否達到階段性績效目標、行為規(guī)范績效表現(xiàn)是否符合要求？ ? 如果落后于進度或超過進度（如對用行為規(guī)范考核的崗位，其行為規(guī)范績效距離達標標準有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善舉措、如何實施？ ? 考核人需要提供哪些具體支持、如何落實？ ? 作出對被考核人的階段性績效表現(xiàn)小結（對用行為規(guī)范考核的崗位進行階段性績效表現(xiàn)打分），并經考核雙方討論確認 上海市電力公司市區(qū)供電公司 35 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度 4月份經營業(yè)績回顧－－月度工作重點 分析內容 議題 建議解決方案 ? 建立大客戶服務中心 ? 需要落實大客戶服務中心的選址及裝修資金 ? ?? – ?? – ?? ? 營銷副總牽頭負責協(xié)調落實選址 ? 計劃發(fā)展部負責落實裝修資金 ? 5月份經營業(yè)績回顧會上匯報落實情況 ? 推行新績效管理體系和“培訓包”發(fā)展體系 ? 市電力公司人力資源部對本項目實施內容存在保留意見，擔心與電力公司 即將開展的 ERP試點沖突 ? ?? ? 總經理與市電力公司加強溝通，消除疑慮，達成共識 ? 人力資源部加強與電力公司人力資源部的溝通、解釋 ? 5月份經營業(yè)績回顧會上匯報落實情況 上海市電力公司市區(qū)供電公司 36 績效過程監(jiān)控需要采用階段性績效回顧表來進行階段績效表現(xiàn)小結，樣板見下表 階段性績效回顧表樣板 關鍵績效指標 階段性目標值 當期實績 偏差 (%) 偏差原因 改善舉措和 實施計劃 備注 階段性總體績效表現(xiàn)小結和改善建議 : 被考核人姓名： 部門： 本次階段性回顧的績效期限： 至 考核人姓名： 部門： 被考核人簽名： 考核人簽名： 回顧日期： 下次階段性回顧的績效期限： 至 下次回顧日期： 上海市電力公司市區(qū)供電公司 37 績效管理體系框架 1. 目標設定 3. 績效考核 2. 過程監(jiān)控、 分析調整 前提： 公司年度經營計劃 /預算 上海市電力公司市區(qū)供電公司 38 績效考評環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任及基層經理） ? 分管領導與分管部室、基層負責人進行績效溝通，初步形成考評意見 ?總經理平衡機構負責人的考評結果，并根據需要要求總工、副總經濟師、主要業(yè)務監(jiān)控部室提供對相關問題的分析 ?總經理與副總經理溝通機構負責人的考評結果 ? 績效考評過程中，定性指標的評分主要依據期初確立的該指標各評分要素完成情況，由總經理 /副總經理參照經驗數(shù)據確定該指標的得分 上海市電力公司市區(qū)供電公司 39 場景七 : 績效考評前，公司領導層討論本次績效考評相關議題 ?公司年度經營目標和年度工作重點的完成情況 ?本次考評的總體操作原則 ?確認有突出貢獻的機構、團隊、個人 ?公司 2022年度經營目標完成情況總體良好，其中售電量指標超額完成 11％。 2％以外的誤差 177。我該怎么把這些目標分解下去呢？ ? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 4 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度經營目標概述 市區(qū)供電公司年度經營目標概述 年度 資產經營目標 概述： – 內部利潤 ： 19074萬元 – 成本費用總額 ： 162727萬元 – 財務應收電費余額 ： 59000萬元 – 售電量 ： 18300000萬千瓦時 – 資金集中率 ： 90％ – 用電應收電費余額 ： 34310萬元 – 用戶接電率 ： 80％ 年度 安全目標 概述： – 不發(fā)生重大事故 – 不發(fā)生人身死亡及重傷事故 – 不發(fā)生電網事故 – 不發(fā)生火災事故、半責及以上交通致人死亡、重傷事故 – 不發(fā)生誤調度、誤操作事故 – 不發(fā)生有責外包隊伍施工人員死亡、重傷事故 – ?? – ?? – ?? 黨風廉政建設責任目標 概述： – 貫徹落實十六大精神，圍繞企業(yè)中心工作，采取切實有效措施，努力取得新的階段性成效 – 不發(fā)生集體越級上訪等影響穩(wěn)定的重大、突發(fā)事件；不發(fā)生泄密事故 – ?? – ?? – ?? – ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 5 場景二 :公司領導層召開辦公會議討論如何落實年度經營目標 ?如何落實經營目標？ – 主要舉措、責任人、時間表、資源需求 ?公司 2022年度經營計劃 /預算制定的總體原則？ ?公司 2022年度經營計劃 /預算的進度安排和要求 上海市電力公司市區(qū)供電公司 6 舉例 —— 市區(qū)供電公司年度經營計劃（含預算）的制定原則： ? 公司年度經營目標的確定依據公司總經理與電力公司簽訂的年度經營目標責任書 ? 資產經營目標及安全目標主要落實在專業(yè)部室（含總經理工作部、財務部、人力資源部等部門）及基層，黨風廉政建設責任目標的落實則主要體現(xiàn)在董人部、思政部等部室的部門工作計劃中 ? 依據公司的年度經營目標，制定公司層面的主要經營舉措，并落實到相關負責部門 ? 依據公司的年度經營目標及公司層面的主要經營舉措，本部各部門及各基層制定自己的年度工作計劃及部門 /基層主要舉措，由牽頭部門負責匯總、平衡并經總經理辦公會討論通過 ? 制定公司年度經營計劃之前，必須確認制定年度經營計劃的假設前提。只有在制定計劃的假設前提發(fā)生變化后，才能修訂公司 /部門 /基層的績效目標（詳見案例） 上海市電力公司市區(qū)供電公司 7 主要內容 A、 市區(qū)供電公司、基層、本部部門年度經營目標概述 – 年度經營目標概述 – 經營計劃及預算主要前提假設（ 修改績效目標的前提條件 ） B、 主要經營業(yè)績指標及計劃 – 年度及月度計劃 – 分基層 – 分部門（本部部門） C、 為達到年度目標以及主要經營業(yè)績指標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求 – 綜合基層主要經營舉措 – 市區(qū)供電公司層面的舉措（如提升公司形象，加大市場營銷和服務力度） – 相應的人力 /技術支持 D、 現(xiàn)計劃和公司目標要求（ 來源：公司發(fā)展規(guī)劃及年度經營目標 ）之間的差異及填補缺口之具體舉措 （主要在草案中出現(xiàn)） E、 影響經營計劃目標完成的主要風險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 詳細的財務預算計劃（主要為各基層 /本部部門預算的匯總） (1) 損益表 (2) 資產負債表 (3) 現(xiàn)金流量表 (4) 資產質量控制預算 (5) 費用預算 (6) 投資及投資收益預算 (7) 固定資產預算 模板 —— 市區(qū)供電公司年度經營計劃 /預算主要內容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 8 舉例：市區(qū)供電公司年度計劃 —— 制定前提 市區(qū)供電公司年度經營計劃 /預算制定前提 —— （ 修改績效目標的前提條件 ） ? 2022年國家、上海市政府的能源政策走向 – ?? ? 2022年上海市國民生產總值預計增長速度為： 15％（假設數(shù)據）其中， – 第一產業(yè)增長速度 10％ – 第二產業(yè)增長速度 13％ – 第三產業(yè)增長速度 20％ ? 預計 2022年 8－ 9月將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣 20天左右 ? 2022年市政重大工程（市區(qū)供電公司管轄范圍內） – 地鐵 M8線 – ?? – ?? ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 9 舉例：市區(qū)供電公司年度計劃 —— 2022年主要經營業(yè)績指標及計劃 指標 單位 目標值 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 備注 1月 2月 3月 4月 5月