【正文】 3萬(wàn)元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 加強(qiáng)全面預(yù)算管理，控制成本費(fèi)用支出 ?制定 2022年公司預(yù)算方案 ?總經(jīng)理 ?營(yíng)銷副總 ?加強(qiáng)成本控制力度 ,特別是對(duì)占成本比重較大項(xiàng)目的分析和控制 ,每月進(jìn)行成本支出分析 營(yíng)銷副總 ?更新公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) ,預(yù)計(jì)費(fèi)用 30萬(wàn)元（假設(shè)） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 12 主要內(nèi)容 A、 基層年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述 – 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述 – 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算主要前提假設(shè) （ 修改績(jī)效目標(biāo)的前提條件 ） B、 基層主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃（ 年度及月度計(jì)劃） C、 基層為達(dá)到年度目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 – 市場(chǎng)及客戶的開拓 – 主要服務(wù)、生產(chǎn)舉措 – 基層層次的舉措，包括整合營(yíng)銷、工程建設(shè)、生產(chǎn)調(diào)度等 – 相應(yīng)的人力 /技術(shù)支持 D、 現(xiàn)計(jì)劃和基層目標(biāo)要求（ 來(lái)源：公司發(fā)展規(guī)劃及基層年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ）之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措 （主要在草案中出現(xiàn)） E、 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 基層財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 (1) 損益表 (2) 資產(chǎn)負(fù)債表 (3) 現(xiàn)金流量表 (4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算 (5) 費(fèi)用預(yù)算 (6) 投資及投資收益預(yù)算 (7) 固定資產(chǎn)預(yù)算 模板 —— 基層年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 13 主要內(nèi)容 A 、 本部部門年度目標(biāo)概述 – 年度目標(biāo)概述 B 、 主要計(jì)劃 – 年度及月度計(jì)劃 – 分事件 – 分主管 C 、 為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 D 、 影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對(duì)措施 E 、 詳細(xì)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 – 部門辦公費(fèi)用 – 部門年度計(jì)劃主要舉措實(shí)施費(fèi)用 – 部門其它或有費(fèi)用 模板 —— 本部部門年度計(jì)劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 上海市電力公司市區(qū)供電公司 14 主要內(nèi)容 A 、 部門年度目標(biāo)概述 – 夯實(shí) ” 人本化管理 ” 平臺(tái)，深化 ” 員工素質(zhì)工程建設(shè) ” ，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù) B 、 主要計(jì)劃 – 細(xì)化、推廣績(jī)效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為 5月－ 8月 – 邵蕾瓊 – 建立、推廣績(jī)效指標(biāo)管理體系，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為 5月－ 8月 – 開展用工分析 ,優(yōu)化崗位設(shè)置，預(yù)計(jì) 2月份完成 – ?? – 張利華 – 結(jié)合“培訓(xùn)包”項(xiàng)目的推進(jìn)，規(guī)范培訓(xùn)體系管理，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為 5月－ 8月 – 根據(jù)公司年度工作重點(diǎn)，著重開發(fā)部分關(guān)鍵培訓(xùn)課程，共計(jì) 24門，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為 5月份 – ?? – 陳瀟 – ?? 舉例： 人力資源部 年度計(jì)劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 C 、 為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 – 教師節(jié)活動(dòng)：評(píng)選優(yōu)秀“兼職教師”、“教育工作者”； 9月 11日；張利華；費(fèi)用： 2萬(wàn) – ?? D 、 影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對(duì)措施 – 培訓(xùn)管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系實(shí)施項(xiàng)目受電力公司 ERP項(xiàng)目的影響，無(wú)法按原定時(shí)間進(jìn)度推進(jìn) – 建議解決方案：加強(qiáng)與電力公司領(lǐng)導(dǎo)層與相關(guān)部室的溝通，爭(zhēng)取如期推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施 E 、 詳細(xì)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 – 部門辦公費(fèi)用： 15萬(wàn) – 部門年度計(jì)劃主要舉措實(shí)施費(fèi)用 ? 教師節(jié)活動(dòng)： 2萬(wàn) ? 中層干部培訓(xùn)： 30萬(wàn) ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 15 舉例： 市場(chǎng)營(yíng)銷部 年度計(jì)劃 /預(yù)算主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 A 、 部門年度目標(biāo)概述 – 構(gòu)建現(xiàn)代化的客戶服務(wù)新體系，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)用電管理向現(xiàn)代化客戶服務(wù)模式轉(zhuǎn)變 B 、 主要計(jì)劃 – 組建大客戶服務(wù)中心，與各分公司上下聯(lián)動(dòng)，建立溝通渠道，及時(shí)反饋大客戶服務(wù)需求，預(yù)計(jì)完成時(shí)間 8月份 – 陸順誠(chéng) – 加強(qiáng)供用電合同的推廣、完善供用電合同管理制度，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為 3月份 – 建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)庫(kù)和統(tǒng)計(jì)分析工具，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為 7月份 – ?? – 孫偉華 – 匯編歷年各類營(yíng)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，預(yù)計(jì)完成時(shí)間 3月份 – ?? – 鐘沛 – 開展售電量預(yù)測(cè)模型研究，預(yù)計(jì)完成時(shí)間 9月份 – ?? C 、 為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 – 建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)庫(kù)： 3月 1日－ 7月 30日；陸順誠(chéng)；需要各分公司配合收集 1999年之前的營(yíng)銷信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，需要落實(shí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)所需要的軟硬件資金， ?? – ?? D 、 影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對(duì)措施 – 大客戶中心的選址、裝修資金的落實(shí) – 建議公司高層幫助協(xié)調(diào)確定大客戶中心的選址，并最終落實(shí)裝修資金 E 、 詳細(xì)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 – 部門辦公費(fèi)用： 20萬(wàn) – 部門年度計(jì)劃主要舉措實(shí)施費(fèi)用 ? 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)所需要的軟硬件資金： 50萬(wàn) ? 大客戶中心裝修： 10萬(wàn) ? ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 16 1. 目標(biāo)設(shè)定 3. 績(jī)效考評(píng) 2. 過(guò)程監(jiān)控、分析調(diào)整 前提： 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算 上海市電力公司市區(qū)供電公司 17 場(chǎng)景三 :公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績(jī)效合同 ?公司的年度工作重點(diǎn)、相關(guān)部門間的配合指標(biāo) ?本次績(jī)效考核期內(nèi)本部部室主任及基層經(jīng)理的通用考核指標(biāo)（指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)） ?機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績(jī)效合同的時(shí)間進(jìn)度安排 上海市電力公司市區(qū)供電公司 18 舉例 —— 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任、基層經(jīng)理） ? 領(lǐng)導(dǎo)層討論確定確定本次績(jī)效考核期內(nèi)本部部室主任及基層經(jīng)理的通用考核指標(biāo)（指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)），為分管領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定溝通提供參考 ? 分管領(lǐng)導(dǎo)與部室主任、基層經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效溝通，簽訂績(jī)效合同 ? 總經(jīng)理需要統(tǒng)一平衡各部室主任及基層經(jīng)理的績(jī)效目標(biāo)值 ? 績(jī)效溝通過(guò)程注意點(diǎn)： – 考核指標(biāo)包含兩大部分： 通用考核指標(biāo) （公司層面統(tǒng)一確定） ＋ 個(gè)性化指標(biāo) （考核雙方討論確定） – 指標(biāo)的選?。?能采用量化指標(biāo)的盡量量化；考核指標(biāo) 6－ 8個(gè)（含通用考核指標(biāo)） – 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的制定： – 目標(biāo)計(jì)劃值為 3分，其余 4檔評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以 3分為基準(zhǔn)，考核雙方依據(jù)工作實(shí)際討論確定 – 其中，定性指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)建議主要確認(rèn)評(píng)分要素， 1－ 5分的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)評(píng)分要素的完成情況確定 – 部門預(yù)算完成率等個(gè)別指標(biāo)的最高分即為 3分 上海市電力公司市區(qū)供電公司 19 市區(qū)供電公司 2022年度 分公司經(jīng)理、本部部室主任上半年通用績(jī)效指標(biāo)及其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重 指標(biāo) 類別 指標(biāo)及其 目標(biāo)值 權(quán)重 實(shí)績(jī) 績(jī)效評(píng)分等級(jí) 績(jī)效積分 （ =權(quán)重 績(jī)效評(píng)分等級(jí)） 績(jī)效積分的 結(jié)果說(shuō)明 1 2 3 4 5 財(cái)務(wù)類 機(jī)構(gòu)預(yù)算完成率 5％ 177。 2％以外的誤差 177。 2％以內(nèi)的誤差 100％ 客戶類 滿意度 10％ 95％ 以下 95－ 97％ 97－98％ 98－99％ 99－100％ 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類 推進(jìn)績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效 10％ 評(píng)分要素： ?是否按照進(jìn)度要求落實(shí)推進(jìn)計(jì)劃 ?是否結(jié)合工作實(shí)際，提出改進(jìn)計(jì)劃 ?結(jié)合工作實(shí)際，成