【正文】 報告中的分析評述，僅代表分析員個人觀點(diǎn)，不作為研究結(jié)論或投資依據(jù)，望善加利用并慎重決策！對有關(guān)信息或問題有深入需求的，歡迎使用亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問之專項(xiàng)研究咨詢服務(wù)。像與眾多外企有著密切合作關(guān)系的中外運(yùn)集團(tuán)，據(jù)傳就面臨與TNT等兩家合作伙伴終止合作關(guān)系的變數(shù)。2002年以來，外資物流已加快了對專業(yè)化市場的占領(lǐng)，這一點(diǎn)在2003年將會更加明顯。 　 一些還在等待時機(jī)的外資物流企業(yè)會在2003年度加快進(jìn)入中國市場。 三、外資物流變數(shù)迭出。 新興市場空間為一部分運(yùn)輸企業(yè)提供了成長機(jī)遇?？抠Y產(chǎn)、設(shè)施來競爭的時代已經(jīng)過去，企業(yè)如何增強(qiáng)提供增值服務(wù)的能力，增強(qiáng)專業(yè)性，如何提升品牌影響力都成為一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型之時必須研究的課題。 二、中小運(yùn)輸企業(yè)創(chuàng)新求生。從2002年度市場行動來看，中海物流在汽車物流領(lǐng)域已經(jīng)開始與重汽、陜汽合作；中遠(yuǎn)物流在特種運(yùn)輸方面顯示了明顯的優(yōu)勢，而其家電、項(xiàng)目、展運(yùn)、汽車四大物流產(chǎn)品的營銷目標(biāo)的提出，也可看做是其對自己的市場定位；招商局物流在危險品物流、石化物流、啤酒物流等方面也已經(jīng)有很好的市場表現(xiàn)；中國物流則把自己在生產(chǎn)物流、采購物流方面的出擊作為突破點(diǎn)等。 　 由于我國物流業(yè)尚處于起步階段，多數(shù)本土第三方物流企業(yè)目前在市場上缺乏專注領(lǐng)域，哪里有生意就到哪里去競爭是物流市場的一大特點(diǎn)，因而在各類競標(biāo)項(xiàng)目中都能看到一些老面孔，也就成了物流經(jīng)理人的一個笑談。中小運(yùn)輸企業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的市場形勢，破解求生難題已無可逃避。這樣，我們就能通過電子方式發(fā)送報關(guān)表單，縮短貨物交付時間。持有香港航空公司30%股權(quán)的信息發(fā)布，使我們的發(fā)展計(jì)劃進(jìn)一步升溫，我們將初期投資3億美元在中國組建最大的航空貨運(yùn)機(jī)群公司。因此，展望2003年，面對機(jī)遇與挑戰(zhàn)，Exel在中國的合資企業(yè)———金鷹國際貨運(yùn)代理有限公司將進(jìn)一步擴(kuò)展公司在中國的業(yè)務(wù)，從以科技型企業(yè)為主擴(kuò)展到汽車、零售、消費(fèi)和保健品等更多領(lǐng)域。 　　有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，未來企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)項(xiàng)目，首先是物流過程管理，比例高達(dá)79%；其次是物流信息管理，比例達(dá)到61%；再次是物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、市內(nèi)配送和代為報關(guān)，比例都超過了40%；在倉儲保管和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸方面，企業(yè)目前的需求已經(jīng)比較飽和。 　　Exel：不想錯過與國內(nèi)企業(yè)合作的機(jī)會。新的一年，聯(lián)邦快遞將實(shí)施全方位經(jīng)營戰(zhàn)略，不斷提升物流服務(wù)水平。2003年中國的相關(guān)法律法規(guī)將進(jìn)一步與世貿(mào)規(guī)則接軌，投資環(huán)境將更為寬松，以吸引外商在華投資。我們希望一些涉及快遞、物流行業(yè)的具體條款也能盡快落實(shí)，配套法規(guī)的建設(shè)能日臻完善。特別是在2001年4月，中美間直航權(quán)的取得，使UPS在中國不再是一個僅擁有代理的快遞業(yè)者，而成為一家集航空、物流服務(wù)、快遞服務(wù)于一身的整合型公司，其他的連帶服務(wù)也全面啟動。 『關(guān)于2003，UPS們心里都有一把小算盤』　　UPS：不能不在WTO的框架上著眼。 　　更讓人關(guān)注的是，信德集團(tuán)于今年2月出售了持有的香港華民航空有限公司20%的權(quán)益，售出這家航空貨運(yùn)公司之后又購入澳門。因此為配合深圳市政府的統(tǒng)一規(guī)劃，該公司暫緩了上述四項(xiàng)目的投入”。在這一點(diǎn)上，信德更具條件。 　　信德集團(tuán)作為何氏財(cái)團(tuán)的“旗艦”于1973年在香港聯(lián)交所上市，現(xiàn)經(jīng)營三大核心業(yè)務(wù)———船務(wù)、房地產(chǎn)及酒店消閑。 　　早在1999年信德集團(tuán)就參與了深圳機(jī)場的經(jīng)營，開設(shè)了深圳機(jī)場至香港中港城的水上客運(yùn)航線，并計(jì)劃延伸至香港赤臘角機(jī)場，實(shí)現(xiàn)深港機(jī)場航空旅客海上駁運(yùn)。在后來經(jīng)過重新調(diào)整的六大物流園中，航空物流園仍位列其中。因此，深圳航空物流園巨大的發(fā)展前景使眾多財(cái)團(tuán)趨之若鶩，也使深圳機(jī)場在對局中面對任何對手都能處于主動。而且這些財(cái)團(tuán)在和機(jī)場進(jìn)行談判之前就事先申明在談判沒有取得實(shí)質(zhì)性結(jié)果之前不希望讓外界知情。早在2001年初，信德集團(tuán)行政主席何鴻燊博士就已經(jīng)就此事拜會當(dāng)時的深圳市委書記張高麗，對局雙方正式坐到談判桌前。該項(xiàng)目由深圳機(jī)場集團(tuán)有限公司（機(jī)場集團(tuán)）、深圳市機(jī)場股份有限公司（機(jī)場股份）和香港信德集團(tuán)有限公司（信德集團(tuán)）共同投資興建，并將在2003年年初登記注冊成立公司。用戶也可以在線訂購，并且隨時監(jiān)測產(chǎn)品制造及送貨過程。這樣，以IT行業(yè)零部件產(chǎn)品每周平均貶值1%計(jì)算，戴爾產(chǎn)品的競爭力便更是顯而易見?！笔聦?shí)上，戴爾的供應(yīng)鏈系統(tǒng)早已打破了傳統(tǒng)意義上“廠家”與“供應(yīng)商”之間的供需配給。戴爾公司以“直接經(jīng)營”模式著稱，其高效運(yùn)作的供應(yīng)鏈和物流體系使它在全球IT行業(yè)不景氣的情況下逆市而上。薩克斯專程來到北京，為中國的業(yè)界同行解讀了戴爾的供應(yīng)鏈管理。本土化經(jīng)營的沃爾瑪目前這種狀況選擇中國的物流公司來降低營運(yùn)成本的可能性非常大了?！　∑鋵?shí)生產(chǎn)商是零售商的上游企業(yè)，是供貨方，是零售商的“彈藥”生產(chǎn)基地，經(jīng)銷商和生產(chǎn)商是同坐在一條船上的，皮之不存，毛將焉附？零售商和生產(chǎn)商形成良性的共生狀態(tài)最有利于雙方的發(fā)展。并且，由于沃爾瑪不收“進(jìn)場費(fèi)”，在供貨商中贏得了良好的口碑和聲譽(yù)?！　∫环矫妫T店數(shù)量龐大的國內(nèi)連鎖超市開始向國外的先進(jìn)管理模式靠攏，另一方面，沃爾瑪?shù)妊蟪幸膊坏貌婚_始了“變形”的過程。　　而就在不久以前，同為上海零售業(yè)龍頭的聯(lián)華超市投資5000多萬元，聘請日本株式會社岡村制作所設(shè)計(jì)制造了總面積近1萬平方米、科技含量與規(guī)模均屬國內(nèi)之最的聯(lián)華便利物流配送中心。此舉一方面為華聯(lián)超市引進(jìn)了外資，另一方面則志在將隸屬于超市部分的物流配送體系獨(dú)立出來做強(qiáng)做大。但在中國，目前這一招還行不通。家樂福采取的是典型的第二種方式：從供貨商手里找錢，例如向供應(yīng)商收上架費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)甚至條碼費(fèi)等?！　∪欢?，沃爾瑪賴以生存的用衛(wèi)星扶持的后臺信息處理系統(tǒng)在中國毫無用處，政策上的限制使之不可能共享全球采購系統(tǒng)、全球物流系統(tǒng)。那就是說，當(dāng)沃爾瑪與對手經(jīng)營同一種商品的時候，%左右。供應(yīng)商如果只想在當(dāng)?shù)氐奈譅柆數(shù)昀镤N售，則采取供應(yīng)商直送的方式；如果要在國內(nèi)銷售，尤其是非食品類，則要將貨送至設(shè)于深圳的沃爾瑪配送中心；如果想做出口，則由沃爾瑪設(shè)在深圳的全球采購辦操作?！　〉?，沃爾瑪中國的黃小姐在接受媒體記者采訪時，更多地提到了沃爾瑪在美國的成功經(jīng)驗(yàn)。　　沃爾瑪前任總裁大衛(wèi)　　應(yīng)該說，我國的物流業(yè)和物流管理軟件市場都還處在一個尚未成熟的時期，在當(dāng)前中國軟件業(yè)的整體的浮躁風(fēng)氣下，物流管理軟件市場正在迅速、務(wù)實(shí)、默默地成長?！　?jù)IDC的統(tǒng)計(jì)聲明，中國軟件企業(yè)的總收入還不到100億元?！　∥磥砦锪鞴芾碥浖袌龅母偁幐窬謱⒓涌靸?yōu)勝劣汰的過程，品牌趨向于集中在少數(shù)幾家領(lǐng)先廠商，擁有技術(shù)優(yōu)勢和資金實(shí)力的大廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。博科資訊的O9電子商務(wù)套件在表現(xiàn)出了與國外SAP等高端軟件類似的開放性和可擴(kuò)展性，在系統(tǒng)日處理五萬條記錄以上時，基于DB2數(shù)據(jù)庫平臺的O9系統(tǒng)仍能保持很好的響應(yīng)能力和穩(wěn)定性?！　∽鳛槠髽I(yè)管理軟件的一個新興的熱點(diǎn)，物流管理軟件在未來幾年內(nèi)呈現(xiàn)出幾大發(fā)展趨勢。這些廠商由于從事財(cái)務(wù)軟件和企業(yè)管理軟件多年，對企業(yè)的物流過程、業(yè)務(wù)特點(diǎn)較為了解，在產(chǎn)品技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)上有較大的優(yōu)勢。除了前三名的博科資訊、用友、金蝶以外，還有金算盤、招商迪辰、亞橋、億康等知名廠商，同時也有西普、東方紀(jì)元、好易達(dá)等小品牌。由于物流管理軟件是近年來新崛起的一個熱點(diǎn)，因此參與競爭的廠商眾多，品牌云集?！糆物蔓延〗『了解一下我國物流管理軟件的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢』隨著我國互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的迅速普及和企業(yè)電子商務(wù)的普遍開展，人們開始意識到物流管理的巨大威力。%，%%范圍之內(nèi)，為711壓縮了大量的物流成本。最早一個到店的貨車時間應(yīng)該是上午6點(diǎn)鐘，運(yùn)行無誤的話，店鋪之間的運(yùn)行為15分鐘距離，加上15分鐘的休息時間，每個店鋪商品配送需要的時間為半個小時?！　∷?、設(shè)置配送流程以分鐘計(jì)算?！　∶刻煸缟?，8點(diǎn)至10點(diǎn)半從生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨，進(jìn)貨的商品在中午之前入庫?！　≡谌毡?，711的點(diǎn)心配送都是由批發(fā)商A公司承擔(dān)。在連鎖業(yè)價格競爭日漸犀利的情況下，711通過降低成本費(fèi)用，為整體利潤的提升爭取了相當(dāng)大的空間。對于這一點(diǎn)，711開始將物流路徑集約化轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪鞴餐渌拖到y(tǒng)，即按照不同的地區(qū)和商品群劃分，組成共同配送中心，由該中心統(tǒng)一集貨，再向各店鋪配送。這種情景與當(dāng)初日本711在構(gòu)筑物流體系所處的環(huán)境類似。至此，711在南中國地區(qū)總店數(shù)達(dá)到127家，其中廣州91家，深圳36間?！冀?jīng)典案例〗『窺探711的物流管理系統(tǒng)』繼生產(chǎn)管理和營銷管理外，物流管理因其能大幅度降低成本和各種與商品流動相關(guān)的費(fèi)用，從而成為連鎖企業(yè)創(chuàng)造利潤的第三大源泉?！　∫恍┓治黾艺J(rèn)為，特別針對生產(chǎn)消費(fèi)電子品的客戶，由物流公司組織一部分簡單的生產(chǎn)將會成為今后的主要趨勢，到2005年，預(yù)計(jì)會有超過1/3的消費(fèi)電子產(chǎn)品的客戶接受這種服務(wù)。在合同中規(guī)定，英運(yùn)物流公司負(fù)責(zé)在48小時內(nèi)，把邁拓公司的磁盤從美國的工廠，精確地送至位于工廠遍布全美以及亞洲的著名PC供應(yīng)商，如戴爾、康柏、惠普手上?！　≌嬲芎玫剡\(yùn)用目前物流服務(wù)的是電子元件、電子產(chǎn)品（移動電話、個人電腦）、制藥，以及上面提到的汽車行業(yè)———包括零部件生產(chǎn)和組裝。但是第三方物流市場每年總值達(dá)500億美元，其增長率為15%18%。比如由于商業(yè)形式的變化，最終的用戶改變初衷，不打算運(yùn)送貨物，這樣上述各個相關(guān)的公司便會尋找新的用戶兜售他們的服務(wù)。一個極端的例子是，下層是各司其職的公路、鐵路、海上、航空運(yùn)輸公司，上面是幾個可以被稱為協(xié)調(diào)人的跨國物流公司，比如聯(lián)邦快遞、UPS和DHL，這些公司投資大量的資金組建全球網(wǎng)絡(luò)，提供貨物以及郵政快遞的服務(wù)，并且在最大程度上提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)以獲得最大利潤。而同樣意義上的歐洲第三方物流市場，據(jù)估計(jì)1999年為1550億美元，到2005年將達(dá)到2130億美元……　　一、全面整合趨勢。因?yàn)榧词乖诿绹谌浆F(xiàn)在還是一個市場潛力無限快速增長的行業(yè)。自前年生效以來的有關(guān)附加費(fèi)，一直維持在每公斤5角水平，這次航空公司主動調(diào)低附加費(fèi)，是希望在年初貨運(yùn)淡季下刺激貨運(yùn)業(yè)。達(dá)到400萬平方英尺，同時更新了特快專遞郵件的自動分揀技術(shù)。截至2002年6月30日，它的收入增加了2%達(dá)到153億美元。UPS是世界最大的包裹遞送公司。據(jù)深圳國際控股有限公司執(zhí)行董事兼副總裁李景奇透露，深圳國際下一步的計(jì)劃重點(diǎn)是收購港口、深圳機(jī)場或航空公司的法人股，藉此發(fā)展深圳“大西部”物流中心之計(jì)劃，提供由深圳西部港口、機(jī)場以至珠江三角洲的全套海陸空立體式物流服務(wù)。并且，“中外運(yùn)”未來3年每年盈利增長可超過20%。據(jù)悉，%股份。香港郵政署長陸炳泉介紹說，香港郵政署發(fā)出的電子證書，已應(yīng)用在申請車牌、結(jié)婚證書、網(wǎng)上銀行服務(wù)及投注賽馬上，在2