保險理財隊伍建設-資料下載頁
2025-11-09 22:07本頁面
【正文】 交保險和基金定投業(yè)務，從孩子的大學教育金、婚嫁金、立業(yè)金為突破口；基金定投目標客戶為教育、衛(wèi)生、電業(yè)、政府部門的從業(yè)人員，以培養(yǎng)客戶的投資理財習慣 (x237。gu224。n)，讓客戶逐步從投資理財中積累經(jīng)驗并理性的看待市場。針對大客戶推介理財產(chǎn)品、保險業(yè)務。第十二 頁 ，共十四 頁 。* 13代理金融代理金融 找準了目標客戶，有方案和政策支撐，鼓勵理財人員、職工開展理財業(yè)務，并鼓勵支局長開展大客戶，讓我們的產(chǎn)品和效勞吸引客戶，客戶的信任就是我們的資源。充分利用客戶資源，擴大郵政理財業(yè)務社會 (sh232。hu236。)影響，做大業(yè)務規(guī)模。 第十三 頁 ，共十四 頁 。內(nèi)容 (n232。ir243。ng)總結理 財隊 伍建 設 ：。目前， 營銷團隊 人 員實 行支局與代理金融 業(yè)務 部雙向管理， 對 平 時 各項 制度 嚴 格要求。每月 評選 前三名 進 行 獎 勵，后三名 進 行扣 罰 。 綜 合考核分 為 三 項 ：行 為標準 25%， 現(xiàn)場 管理 5%， 業(yè)務 管理 20%。 效 勞態(tài) 度包括 (bāoku242。)接待客 戶協(xié) 助客 戶辦 理各 項業(yè)務 。 保 險 月 報 表準確度，如有多 報 或成心 隱瞞 退保的情況， 實 行雙倍扣 罰 制度。 營銷團隊業(yè)績 占 總 體 業(yè)績 的 60%以上。 針對 大客 戶 推介理 財產(chǎn) 品、保 險業(yè)務第十四 頁 ，共十四 頁
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