【導(dǎo)讀】“中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤短期預(yù)測(cè)模型”現(xiàn)已開發(fā)30個(gè)工業(yè)行業(yè)的預(yù)測(cè)模。型，包含絕大部分工業(yè)。不僅可以反映各行業(yè)的運(yùn)行趨勢(shì)，也可以較全。面表現(xiàn)工業(yè)的整體運(yùn)行狀況。預(yù)測(cè)顯示，2020年工業(yè)行業(yè)的發(fā)展將承續(xù)現(xiàn)階段的良好態(tài)勢(shì)，總體狀。景氣良好及較好的行業(yè)數(shù)量仍將占大部分，景氣一般的行。業(yè)大部分保持穩(wěn)定，景氣較差的行業(yè)數(shù)量極少。平明顯上升，僅有兩個(gè)行業(yè)的景氣水平可能發(fā)生下降。發(fā)展存在著一些令人擔(dān)憂的問題，但在短期內(nèi)不會(huì)沖擊現(xiàn)階段的發(fā)展趨勢(shì)。

　　

【正文】 間 。另外，高中檔儀器儀表和測(cè)量控制設(shè)備以 進(jìn)口和外企產(chǎn)品為主的局面在 2020 年不會(huì)改變。 （ 九 ）電子元器件制 造業(yè) 信息化將是不可阻擋的世界潮流。由于 電子元器件 是計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子產(chǎn)品等的核心部件，在全球范圍內(nèi)，作為高科技行業(yè)原材料的電子元器件業(yè)的業(yè)績(jī)將迅速提升。 2020 年電子元器件制造業(yè)增長(zhǎng)景氣指數(shù)將逐步攀升，接近 140 點(diǎn)，效益景氣指數(shù)將隨著增長(zhǎng)景氣的變化，同方向增長(zhǎng)。 圖 景氣指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè) 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 2020年3月2020年12月2002年3月2020年3月85909510010590 100 110 120 130 140增長(zhǎng)景氣效益景氣中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 25 模型預(yù)測(cè)顯示， 2020 年電子元器件制造業(yè)上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入近 2000 億元，同比增 長(zhǎng) 30%以上；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 75 億 元，同比增長(zhǎng) 70%上；生產(chǎn) 半導(dǎo)體集成電路 約85 億 塊，同比增長(zhǎng) 40%；生產(chǎn) 電子元件 300 億只，同比增長(zhǎng) 25%。下半年電子元器件制造業(yè)的發(fā)展速度仍將較快，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入近 45000 億元，同比增長(zhǎng)約 50%以上；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 160 元，同比增長(zhǎng)約 70%左右；生產(chǎn) 半導(dǎo)體集成電路 約 175 億 塊，同比增長(zhǎng)約 45%以上；生產(chǎn) 電子元件 650 億只，同比增長(zhǎng) 25%左右。 （ 1） 近年來(lái)，我國(guó)的 電子元器件 市場(chǎng)一直保持著 較高 的增長(zhǎng)速度。 未來(lái)一年 我國(guó)計(jì)算機(jī)需求依然強(qiáng)勁 ， 汽車電子、 PDA、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、 機(jī)頂盒等的迅速啟動(dòng)及飛速發(fā)展，應(yīng)用產(chǎn)品所造就的經(jīng)濟(jì)規(guī)模推動(dòng)了上游元件需求的蓬勃發(fā)展。 （ 2） 在通信類產(chǎn)品中，不僅是蜂窩電話，還有更多的產(chǎn)品如移動(dòng)通信、光通信網(wǎng)絡(luò)、普通電話等都需要大量元器件，這些都將成為中國(guó)元器件市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力。 2020 年半導(dǎo)體市場(chǎng)和 IC 產(chǎn)業(yè) 將是電子元器件制造業(yè)較大的亮點(diǎn)。 （ 3） 2020 年前三季度 全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng) 10%， 達(dá)到 1500 多 億美元 ，預(yù)計(jì) 2020 年將 加速 增長(zhǎng) 15%以上， 市場(chǎng)規(guī)模 超過 1800 億美元 。 亞太地區(qū) 正 成為推動(dòng)全球半導(dǎo)體應(yīng)用不斷前進(jìn)的火車頭 ， 而我國(guó)的發(fā)展尤其迅猛。雖然目前國(guó)內(nèi) 半導(dǎo)體市場(chǎng)份額僅占全球的 9%， 但隨著國(guó)內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng) ， 預(yù)計(jì)到 2020 年 ， 我國(guó)將成為僅次于北美地區(qū)的全球第二大市場(chǎng)。未來(lái) 510 年將是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期 ，將進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。 （ 4） 隨著產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)加速，我國(guó)已逐漸成為全球 IC 產(chǎn)業(yè)新興力量，各大 IC企業(yè)紛紛在中國(guó)投資設(shè)廠，著產(chǎn)業(yè)周期的到來(lái)，我國(guó)的 IC 企業(yè)有望進(jìn)入新一輪高速增長(zhǎng)。我國(guó) IC 產(chǎn)業(yè)近年來(lái)一直保持高速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)達(dá) 27%。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó)芯片總需求量將達(dá) 500 億美元，為僅次于北美地區(qū)的全球第二大市場(chǎng)，在未來(lái) 5 年，我國(guó) IC 產(chǎn)業(yè) 也 將進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。雖然我國(guó) IC 產(chǎn)業(yè)技術(shù)比較落后，但我國(guó)在小尺寸 IC 產(chǎn)品上具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，具有較好的增長(zhǎng)空間 。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 26 （十 ） 石油及石油化工業(yè) 2020 年石油及石油加工業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將繼續(xù)，效益繼續(xù)攀升。 “中國(guó)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)景氣指數(shù)”顯示石油及石油加工業(yè)繼 19951996 年，已經(jīng)迎來(lái)了一個(gè)新的景氣周期。 圖 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 (1)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下， 2020 年全國(guó)對(duì)原油和大部分油品的需求也將保持較快的增長(zhǎng)。考慮到國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā) 展及我國(guó)汽車保有量的快速增長(zhǎng)，全國(guó)對(duì)汽油及柴油的需求增長(zhǎng)將非常強(qiáng)勁。預(yù)計(jì) 2020 年汽油和柴油需求同比增長(zhǎng)將達(dá)到%～ 5%，柴汽比達(dá)到 ： 1。煤油需求隨著航空業(yè)體制改革及客貨運(yùn)量提高而增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)比今年增長(zhǎng) 5%～ 10%。 (2)在石油資源狀況方面，由于自然資源狀況的限制， 2020 年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)不大，基本維持在 億噸左右。原油加工量將適度提高，預(yù)計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)原油加工量將超過 億噸，考慮到我國(guó)正在開始著手建立石油儲(chǔ)備，需要進(jìn)口原油 9600 萬(wàn)噸左右才能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。 (3)價(jià)格方面，伊拉 克原油出口量明年有望恢復(fù)到戰(zhàn)前水平，俄羅斯等非歐佩克國(guó)家原油產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，但是考慮到美國(guó)經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇、歐佩克的減產(chǎn)及伊朗、朝鮮等地區(qū)的緊張局勢(shì)，給 2020 年的油價(jià)增加了諸多不穩(wěn)定因素。據(jù)沙特石油大臣表示，由于美元對(duì)歐元、日元貶值嚴(yán)重，致使歐佩克國(guó)家石油出口利潤(rùn)減少，為彌補(bǔ)美元貶值造成的損失，歐佩克將不會(huì)對(duì)國(guó)際高油價(jià)進(jìn)行干涉。據(jù)此我們認(rèn)為， 2020 年歐佩克有可能繼續(xù)實(shí)行減產(chǎn)保價(jià)措施以應(yīng)對(duì)利潤(rùn)可能的下滑，美國(guó)補(bǔ)充油品庫(kù)存行為及我國(guó)進(jìn)口量快速增加也會(huì)對(duì)世界油價(jià)造成較大影響，預(yù)計(jì) 2020 年 3 季度石油價(jià)格會(huì)有一定的下降， 4 季度會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性回升，全年價(jià)格要低于 2020 年水平，但不會(huì)有大的跳水，整體將高于 2002 年。 2002年2月2020年12月10010511011512090 100 110 120 130效益景氣增長(zhǎng)景氣中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 27 （十一 ）煤炭工業(yè) 2020 年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺 、供求基本平衡，行業(yè)增長(zhǎng)景氣指數(shù)在今年高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)繼續(xù)上漲的 態(tài)勢(shì)， 價(jià)格方面，預(yù)計(jì)會(huì)穩(wěn)中有升，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善，效益景氣將穩(wěn)中有升。 圖 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 根據(jù)模型預(yù)測(cè)顯示， 2020 上半年 煤炭工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入近 1300 億元，同比增長(zhǎng) 23%左右 ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 43 億元，同比增長(zhǎng) 25%。下半年 煤炭工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入近 2900 億元，同比增長(zhǎng) 25%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過 170 億元，同比增長(zhǎng) 30%。 預(yù)測(cè) 2020 年煤炭產(chǎn)量將達(dá)到 17 億噸左右，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 16 億噸左右，國(guó)際市場(chǎng) 8000— 9000 萬(wàn)噸。 （ 1） 2020 年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持快速增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭，煤炭需求也將保持較快增長(zhǎng)，特別是幾大主要耗煤行業(yè)的煤炭消費(fèi)需求將繼續(xù)呈較大幅度的增長(zhǎng)。其中，電力行業(yè)從目前已經(jīng)掌握的明年新投產(chǎn)火電裝機(jī)容量看，起碼在 2600 億千瓦以上，相應(yīng)新增電煤需求 60007000 萬(wàn)噸。如考慮聯(lián)合供熱因素，新增耗煤量還會(huì)更多一些 。鋼鐵受房地產(chǎn)、汽車、機(jī)械裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速增長(zhǎng)拉動(dòng)，明年還將保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增加煤炭需求約 3000 萬(wàn)噸。水泥行業(yè)隨著一大批基礎(chǔ)設(shè)施和小城鎮(zhèn)建設(shè)的推進(jìn)，也繼續(xù)呈較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)量增長(zhǎng)在 5%以上，增加煤炭需求約 1000 萬(wàn)噸。綜上所述， 2020 年新增煤炭需求至少在 1 億噸左右，需求總量達(dá)到 17 億噸左右。 （ 2） 與煤炭需求快速增長(zhǎng)相適應(yīng)，煤炭生產(chǎn)能力也將持續(xù)增加。近年來(lái)，隨著煤炭市場(chǎng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，各類煤礦堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以擴(kuò)充接續(xù)資源、擴(kuò)大生產(chǎn)能力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為基本目標(biāo)，通過各種途徑和渠道，實(shí) 施聯(lián)合重組、擴(kuò)能改造，煤礦生產(chǎn)能力進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。各地組建大集團(tuán)和大型煤炭基地建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，一批國(guó)有重點(diǎn)煤礦加快了兼并、收購(gòu)改造周邊地方煤礦的步伐，部分產(chǎn)煤市縣也因地制宜地采取聯(lián)合兼并、資產(chǎn)重組、股份制等方式，組建了一批緊密型、小區(qū)域的煤炭企業(yè)2002年2月2020年12月9510010511090 100 110 120 130效益景氣增長(zhǎng)景氣中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 28 集團(tuán)。這表明，新的生產(chǎn)能力的釋放和發(fā)揮還有一定的空間。 2020 年，適應(yīng)市場(chǎng)需求的大幅增長(zhǎng)，煤炭產(chǎn)量有條件、有能力達(dá)到 17 億噸左右。當(dāng)然，對(duì)于煉焦煤等稀缺煤種，生產(chǎn)增長(zhǎng)有可能難以完全滿足需求增長(zhǎng)，繼續(xù)保持偏緊態(tài)勢(shì)。 （ 3） 近幾年來(lái)，為支持煤炭工業(yè)改革、脫困和發(fā)展， 國(guó)家相繼出臺(tái)實(shí)施了企業(yè)下放、養(yǎng)老統(tǒng)籌、關(guān)井壓產(chǎn)、關(guān)閉破產(chǎn)、擴(kuò)大出口、債轉(zhuǎn)股、技術(shù)改造、安全補(bǔ)欠等一系列重大扶持政策，其累積效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。所有這些，都將推動(dòng)煤炭工業(yè)逐步走上良性發(fā)展的軌道。 （十 二 ）紡織 服裝 工業(yè) 紡織服裝工業(yè)出現(xiàn)回落， 2020 年紡織行業(yè) 增長(zhǎng) 景氣指數(shù)將比 2020 年有明顯回落，但仍將保持在較好區(qū)間運(yùn)行。在年初會(huì)有一次較大的下降，之后全年將平穩(wěn)運(yùn)行于 景氣 區(qū)間（ 120 點(diǎn)上方）； 服裝行業(yè) 增長(zhǎng) 景氣指數(shù)將比 2020 年有小幅回落，但仍將保持在一般區(qū)間運(yùn)行。在二季度會(huì)有一次較大的下降，隨后三季度會(huì)有回升 ，全年將平穩(wěn)運(yùn)行于一般區(qū)間（ 100 點(diǎn)上方）。 圖 服裝 工業(yè)增長(zhǎng)景氣指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè) 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 根據(jù)模型預(yù)測(cè)顯示， 2020上 半年第三季度 紡織工業(yè)將 實(shí)現(xiàn)銷售收入 超過 3200億元，同比增長(zhǎng) 10%左右 ；下半年 紡織工業(yè) 累計(jì) 實(shí)現(xiàn)銷售收入 超近 6500 億元，同比增長(zhǎng) 率仍為 10%左右 ，增幅較 2020 年下降 10 個(gè)點(diǎn)左右 。 2020 上半年服裝工業(yè)將 實(shí)現(xiàn)銷售收入超過 1380 億元 左右，同比下降 3%， ；下半年服裝工業(yè)累計(jì) 實(shí)現(xiàn)銷售收入 超近 2700 億元，與 2020 年基本持平 。 （ 1） 國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)形 勢(shì)發(fā)生了較大變化。我國(guó)棉花產(chǎn)量估計(jì)不會(huì)超過 500 萬(wàn)噸，消費(fèi)量則可達(dá) 600 萬(wàn)噸左右，而且?guī)齑婷藁ㄙY源數(shù)量有限，如果 2020 年度我國(guó)棉花產(chǎn)2020年2月2002年2月2020年12月95979910110310590 100 110 120 130 140效益景氣增長(zhǎng)景氣中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 29 量沒有大幅度增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)棉花資源缺口要靠進(jìn)口彌補(bǔ)，將對(duì)棉紡織產(chǎn)品擴(kuò)大出口帶來(lái)較大的負(fù)面影響。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)仍存在較多不確定因素，中東局勢(shì)的影響不可低估，特別容易引發(fā)石油價(jià)格急劇波動(dòng)，對(duì)化纖業(yè)乃至整個(gè)紡織工業(yè)帶來(lái)較大不利影響； （ 2） 貿(mào)易自由化并非一帆風(fēng)順，我國(guó)紡織工業(yè)可能面臨的國(guó)際間貿(mào)易摩擦增加，技術(shù)貿(mào)易壁壘增多。美國(guó)的貿(mào)易制裁 政策將對(duì)紡織業(yè)的發(fā)展起到不利作用，而且 美國(guó)濫用限 制措施 ,將對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)的出口和就業(yè)帶來(lái)巨大損害 。 （ 3） 最近進(jìn)行的出口退稅政策調(diào)整中，服裝的出口退稅率由原來(lái)的 17 %下調(diào)至13%，下降的幅度為 4 個(gè)百分點(diǎn)，從而使服裝行業(yè)整體出口成本上升 4%。 （十 三 ） 煙草 工業(yè) 2020 年中國(guó)煙草行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展勢(shì)頭，煙草工業(yè)增長(zhǎng)景氣指數(shù)繼續(xù)在 105點(diǎn)上下振蕩，全年均值與今年基本持平。 圖 工業(yè)增長(zhǎng)景氣指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè) 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 受有效需求增長(zhǎng)不足和體制性因素的雙重困擾，中國(guó)煙草工業(yè)的增長(zhǎng)景氣指數(shù)和效益景氣 指數(shù)沒有明顯的相關(guān) 關(guān)系 。二者之間的變化趨勢(shì)也基本處于振蕩狀態(tài) 預(yù)計(jì) 2020年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元同比增長(zhǎng) 11%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) 16%。 如前面所言，中國(guó)煙草工業(yè)未來(lái)的發(fā)展主要取決于如何解決有效需求增長(zhǎng)不足和體制性發(fā)展障礙這兩個(gè)問題。中國(guó)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)模型顯示， 預(yù)計(jì) 2020 年煙葉種植面積和收購(gòu)數(shù)量將與 2020 年基本持平，質(zhì)量和結(jié)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化。在卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，根據(jù) 2020 年的市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì) 2020 年一、四類卷煙將維持今年的水平，二、三類卷煙則將繼續(xù)分別提高 2 個(gè)百分點(diǎn)左右，而五類卷煙將可能相應(yīng)有所減 少。 2020年2月2002年2月 2020年12月9510010511011512012590 100 110 120效益景氣增長(zhǎng)景氣中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 30 （ 1） 根據(jù)中國(guó)加入世貿(mào)組織的承諾 ， 2020 年 起， 中國(guó) 將取消特種煙草專賣零售許可證 （簡(jiǎn)稱“特零證”） 。 屆時(shí) 除了以往經(jīng)過國(guó)家煙草部門批準(zhǔn)的可以經(jīng)銷外煙的商業(yè)企業(yè)外，所有持國(guó)內(nèi)煙草專賣零售許可證的個(gè)體工商戶都可以經(jīng)銷外煙。中國(guó)也將逐步統(tǒng)一香煙許可程序要求，從而達(dá)到一個(gè)許可證即可銷售所有香煙而不分原產(chǎn)國(guó)，并取消關(guān)于進(jìn)口產(chǎn)品銷售點(diǎn)的任何其他限制。 這一政策具有較強(qiáng)的象征意義，意味著中國(guó)卷煙零售市場(chǎng)將全面放開，國(guó)內(nèi)卷煙市場(chǎng)國(guó)際化是必然的趨勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)過分依賴現(xiàn)行的煙草專賣制度，而缺乏應(yīng)對(duì)未來(lái)沖擊的競(jìng)爭(zhēng)能力有 一定的警醒意義。 （ 2） 國(guó)內(nèi)零售終端市場(chǎng)的放開， 雖然對(duì) 國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)專賣體制造成沖擊 ，但對(duì)于中國(guó)卷煙市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)影響極其有限 。 因?yàn)?雖然中國(guó)將取消特種煙草專賣零售許可證，眾多卷煙零售商只要持有普通許可證即可賣進(jìn)口卷煙，但基本的煙草專賣政策并沒