【正文】 高更新的要求。農(nóng)村公路的快速建設(shè)為裝載機(jī)、推土機(jī)、叉車(chē)、平地機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、挖掘機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品提供市場(chǎng)空間。大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、城市化建設(shè)工程 ，物流現(xiàn)代化集運(yùn)發(fā)展三大方面建設(shè)進(jìn)入高峰期，將為專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)品尤其是工程機(jī)械產(chǎn)品帶來(lái)廣闊的現(xiàn)實(shí)和潛在市場(chǎng)，需求的增加也將帶動(dòng)行業(yè)效益的明顯提高，2020 年專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)有望突破 1800 億元，增長(zhǎng)速度在 30%以上。由于 電子元器件 是計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子產(chǎn)品等的核心部件，在全球范圍內(nèi)，作為高科技行業(yè)原材料的電子元器件業(yè)的業(yè)績(jī)將迅速提升。 （ 3） 2020 年前三季度 全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng) 10%， 達(dá)到 1500 多 億美元 ，預(yù)計(jì) 2020 年將 加速 增長(zhǎng) 15%以上， 市場(chǎng)規(guī)模 超過(guò) 1800 億美元 。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 26 （十 ） 石油及石油化工業(yè) 2020 年石油及石油加工業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將繼續(xù)，效益繼續(xù)攀升。 (3)價(jià)格方面，伊拉 克原油出口量明年有望恢復(fù)到戰(zhàn)前水平，俄羅斯等非歐佩克國(guó)家原油產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，但是考慮到美國(guó)經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇、歐佩克的減產(chǎn)及伊朗、朝鮮等地區(qū)的緊張局勢(shì)，給 2020 年的油價(jià)增加了諸多不穩(wěn)定因素。其中，電力行業(yè)從目前已經(jīng)掌握的明年新投產(chǎn)火電裝機(jī)容量看，起碼在 2600 億千瓦以上，相應(yīng)新增電煤需求 60007000 萬(wàn)噸。這表明，新的生產(chǎn)能力的釋放和發(fā)揮還有一定的空間。 圖 服裝 工業(yè)增長(zhǎng)景氣指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè) 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 根據(jù)模型預(yù)測(cè)顯示， 2020上 半年第三季度 紡織工業(yè)將 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 超過(guò) 3200億元，同比增長(zhǎng) 10%左右 ；下半年 紡織工業(yè) 累計(jì) 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 超近 6500 億元，同比增長(zhǎng) 率仍為 10%左右 ，增幅較 2020 年下降 10 個(gè)點(diǎn)左右 。 圖 工業(yè)增長(zhǎng)景氣指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè) 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 受有效需求增長(zhǎng)不足和體制性因素的雙重困擾，中國(guó)煙草工業(yè)的增長(zhǎng)景氣指數(shù)和效益景氣 指數(shù)沒(méi)有明顯的相關(guān) 關(guān)系 。 這一政策具有較強(qiáng)的象征意義，意味著中國(guó)卷煙零售市場(chǎng)將全面放開(kāi)，國(guó)內(nèi)卷煙市場(chǎng)國(guó)際化是必然的趨勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)過(guò)分依賴(lài)現(xiàn)行的煙草專(zhuān)賣(mài)制度，而缺乏應(yīng)對(duì)未來(lái)沖擊的競(jìng)爭(zhēng)能力有 一定的警醒意義。 屆時(shí) 除了以往經(jīng)過(guò)國(guó)家煙草部門(mén)批準(zhǔn)的可以經(jīng)銷(xiāo)外煙的商業(yè)企業(yè)外，所有持國(guó)內(nèi)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的個(gè)體工商戶都可以經(jīng)銷(xiāo)外煙。 （ 3） 最近進(jìn)行的出口退稅政策調(diào)整中，服裝的出口退稅率由原來(lái)的 17 %下調(diào)至13%，下降的幅度為 4 個(gè)百分點(diǎn)，從而使服裝行業(yè)整體出口成本上升 4%。在年初會(huì)有一次較大的下降，之后全年將平穩(wěn)運(yùn)行于 景氣 區(qū)間（ 120 點(diǎn)上方）； 服裝行業(yè) 增長(zhǎng) 景氣指數(shù)將比 2020 年有小幅回落，但仍將保持在一般區(qū)間運(yùn)行。近年來(lái)，隨著煤炭市場(chǎng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，各類(lèi)煤礦堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以擴(kuò)充接續(xù)資源、擴(kuò)大生產(chǎn)能力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為基本目標(biāo)，通過(guò)各種途徑和渠道，實(shí) 施聯(lián)合重組、擴(kuò)能改造，煤礦生產(chǎn)能力進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。 預(yù)測(cè) 2020 年煤炭產(chǎn)量將達(dá)到 17 億噸左右，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 16 億噸左右，國(guó)際市場(chǎng) 8000— 9000 萬(wàn)噸。 (2)在石油資源狀況方面，由于自然資源狀況的限制， 2020 年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)不大，基本維持在 億噸左右。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó)芯片總需求量將達(dá) 500 億美元，為僅次于北美地區(qū)的全球第二大市場(chǎng)，在未來(lái) 5 年，我國(guó) IC 產(chǎn)業(yè) 也 將進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。 （ 2） 在通信類(lèi)產(chǎn)品中，不僅是蜂窩電話，還有更多的產(chǎn)品如移動(dòng)通信、光通信網(wǎng)絡(luò)、普通電話等都需要大量元器件，這些都將成為中國(guó)元器件市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力。另外，高中檔儀器儀表和測(cè)量控制設(shè)備以 進(jìn)口和外企產(chǎn)品為主的局面在 2020 年不會(huì)改變。我們預(yù)測(cè)通用設(shè)備制造業(yè) 2020 年效益將全面提高，主要產(chǎn)品產(chǎn)量也會(huì)再創(chuàng)新高。另 外，國(guó)家還計(jì)劃安排建設(shè)資金 650 億元，加上地區(qū)配套資金總投資將超過(guò) 1000 億元。 （ 4） “三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，將為農(nóng)業(yè)機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展提供機(jī)遇。某些特定機(jī)械產(chǎn)品，如輸變電設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械等產(chǎn)品在發(fā)展中國(guó)家和中等發(fā)達(dá)國(guó)家可開(kāi)拓技術(shù)出口和境外建廠等外貿(mào)發(fā)展項(xiàng)目。 機(jī)械工業(yè)各子行業(yè)呈現(xiàn)全面增長(zhǎng)的局面。 2020 年 通信及相關(guān)設(shè)備制造 業(yè) 的增長(zhǎng)景氣指數(shù)和效益景氣指數(shù)將繼續(xù)下降。二是從國(guó)際看，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系較為密切的亞洲一些國(guó)家和地區(qū)回升較快，有利于建材工業(yè)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)。第三，隨著國(guó)家電網(wǎng)的改造，城市農(nóng)村同網(wǎng)同價(jià)和農(nóng)村城鎮(zhèn)化等政策的實(shí)行，將在一定程度上改善農(nóng)村地區(qū)使用家電的客觀條件和農(nóng)民的生活習(xí)慣。國(guó)際家電制造企業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)際家電制造巨頭也具備的勞動(dòng)力低成本以及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，伴隨著跨國(guó)家電巨頭生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售向中國(guó)轉(zhuǎn)移，洋品牌“本土化”趨勢(shì)會(huì)帶動(dòng)價(jià)格下降。 彩電、 DVD 等普通家電的產(chǎn)量已穩(wěn)居世界第一。因此，國(guó) 內(nèi)外鋼鐵企業(yè)在板材市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈。 （ 2） 2020 年中國(guó)鋼材價(jià)格將 不 會(huì)引起 出現(xiàn) 持續(xù)性大幅度的上漲，部分品種甚至還會(huì)下降 ，全年鋼材價(jià)格將呈高位波動(dòng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì) 。 2020 年 12 月，藥品分銷(xiāo)將向外資完全開(kāi)放。 （ 2） 從醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展環(huán)境來(lái)看，我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段中醫(yī)藥工業(yè)面臨較好的增長(zhǎng)機(jī)遇，處于較快成長(zhǎng)時(shí)期。此規(guī)定的出臺(tái)也將一定程度上刺激汽車(chē)的消費(fèi)，對(duì)行業(yè)起到推動(dòng)作用 。整個(gè)汽車(chē)行業(yè)將呈現(xiàn)出轎車(chē)生產(chǎn)增長(zhǎng)一枝獨(dú)秀的局面，而公路客車(chē)、載貨汽車(chē)將基本上保持一個(gè)較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)速度。由于消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)一旦確立，短時(shí)期內(nèi)是難以改變的，因此汽車(chē)行業(yè)在 2020年仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但增速將有所放緩。 全球市場(chǎng) LCD 供不應(yīng)求，使面板廠商傾斜于需求更旺盛的國(guó)際市場(chǎng)，而中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的貨源更為緊俏。 預(yù)計(jì) 2020 年 PC 的發(fā)貨量和銷(xiāo)售額將分別增長(zhǎng)%和 %。 圖 資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 根據(jù)模型預(yù)測(cè)顯示， 2020 年上半年 大型電子計(jì)算機(jī)累計(jì)產(chǎn)量 接近 約 4 萬(wàn)部 ，同比增長(zhǎng) 50%， 生產(chǎn)微型計(jì)算機(jī) 1800 萬(wàn)部 ，同比增長(zhǎng) 45%； 全年累計(jì) 生產(chǎn)電子計(jì)算機(jī)約 9萬(wàn) 部，同比增長(zhǎng)約 50%以上；生產(chǎn)微型計(jì)算 機(jī) 4000 萬(wàn)部 ，同比增長(zhǎng) 55%下半年的產(chǎn)量增長(zhǎng)快于上半年 。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 9 —— 機(jī)械裝備工業(yè)的重大機(jī)遇 近年來(lái)，固定資產(chǎn)投資的快速增長(zhǎng)，特別是諸多大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的開(kāi)工，促使工程機(jī)械需求總量迅速擴(kuò)大，但是工程機(jī)械的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。 預(yù)計(jì) 2020 原材料價(jià)格將維持在較高的水平，原材料行業(yè)將深受其惠，有色金屬、鋼鐵、石化、橡膠制造業(yè) 、 化學(xué)纖維業(yè)等將處于較高的景氣區(qū)間。然而，不管是“世界工廠”，還是“制造業(yè)加工基地”，帶來(lái)的一個(gè)必然結(jié)果就是，帶動(dòng)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，由輕 紡工業(yè)升級(jí)到重化工業(yè)，并為以后升級(jí)到高新技術(shù)工業(yè)做好準(zhǔn)備。而最近的行業(yè)研究結(jié)果表明，我國(guó)的高增長(zhǎng)行業(yè)如汽車(chē)、房地產(chǎn)行業(yè)都是為老百姓消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)直接服務(wù)的。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 6 二、 2020 年各行業(yè) 增長(zhǎng) 景氣走勢(shì)預(yù)測(cè) 資料來(lái)源： 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 根據(jù)模型預(yù)測(cè)， 2020 年 在我們關(guān)注的 30 個(gè)行業(yè)中，將有 11 個(gè)行業(yè)景氣水平發(fā)生明 顯的景氣上升，成為行業(yè)的新亮點(diǎn)； 有 2 個(gè)行業(yè)景氣水平有所下降，但幅度不是很大。 世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、外國(guó)直接投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng) 將出口的增長(zhǎng)，而我國(guó) 出口退稅政策 的 調(diào)整 和其他國(guó)家 貿(mào)易保護(hù) 政策將對(duì)我國(guó)出口形勢(shì)產(chǎn)生不利影響，預(yù)計(jì) 2020 年外貿(mào)出口 額為 5000億美元 ， 增幅 20%左右 ， 比 2020 年 約低 10 個(gè)百分點(diǎn) 。 —— 消費(fèi) 對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將 有 增加 2020 年 我國(guó) 居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí) 的步伐將 進(jìn)一步 加快 、 消費(fèi)政策和消費(fèi)體制 也將大大改善， 消費(fèi)需求將延續(xù) 擴(kuò)張趨勢(shì) ， 社會(huì)商品零售總額 預(yù)計(jì)將突破 50000 億元， 增幅 高達(dá) %， 消費(fèi)對(duì) 工業(yè) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將有所 增加 。投資率 保持高水平 是 當(dāng)前 經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的客觀要求 。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測(cè)報(bào)告 2020 年 12 月 2 目錄 一、 2020 年工業(yè)景氣預(yù)測(cè)綜述 .................................................................................... 3 二、 2020 年各行業(yè)景氣走勢(shì)預(yù)測(cè) ................................................................................ 6 三、 重點(diǎn)行業(yè)預(yù)測(cè)分析 ............................................................................................... 10 （一）電子計(jì)算機(jī)制造業(yè) ....................................................................................... 10 （二）汽車(chē)工業(yè) ....................................................................................................... 12 （三）醫(yī)藥工業(yè) ....................................................................................................... 14 （四）鋼鐵工業(yè) ....................................................................................................... 15 （五）家電行業(yè) ....................................................................................................... 17 （六）建材工業(yè) ....................................................................................................... 19 （七）通信設(shè)備制造業(yè) ........................................................................................... 20 （八）機(jī)械工業(yè) ....................................................................................................... 21 （九）電子元器件制造業(yè) ....................................................................................... 24 （十）石化工業(yè) ....................................................................................................... 26 （十一）煤炭工業(yè) ................................................................................................... 27 （十二）紡織服裝工業(yè) ........................................................................................... 28 （十三）煙草工業(yè) ................................................................................................... 29 （十四）化學(xué)工業(yè) ................................................................................................... 30 （十五） 有色金屬工業(yè) ........................................................................................... 33 （十六）電力工業(yè) ............................................................