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【正文】 涂料生產(chǎn)總量 萬噸，僅次于約 700 萬噸的美國， 居世界第二位。 2021 年中國涂料產(chǎn)量達(dá) 萬噸，與 2021 年相比增長了 %。其中，工業(yè)涂料為 萬噸，建筑涂料 萬噸。 受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響， 2021 年中國油漆與涂料市場增速明顯下降。然而，中國仍然是世界油漆與涂料市場增速最快的地 區(qū)之一。 2021 年 11 月國家出臺的擴(kuò)大內(nèi)需 4 萬億投入，重點(diǎn)集中在民生工程，基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、特別是新農(nóng)村的建設(shè)，包括安居工程、公路、水利、廉租房建設(shè)及危房改造等等一些列的措施，對涂料行業(yè)來說， 2021 年的涂料市場仍將是潛力巨大。而且在金融危機(jī)背景下，在華發(fā)展的國際涂料業(yè)巨頭 也受到創(chuàng)傷，中國民族涂料企業(yè)可能迎來休養(yǎng)生息的發(fā)展機(jī)遇。 表 22 中國 涂料歷年產(chǎn)量表 （單位：萬噸） 年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 產(chǎn)量 年度 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 產(chǎn)量 表 23 2021 年中國粉末涂料企業(yè)產(chǎn)量前 10 名排行 表 序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)量（噸） 1 杜邦華佳化工有限公司 22021 2 阿 克蘇 諾貝爾 長誠涂料 (廣東 )有限公司 20210 3 阿克蘇 諾貝爾 長誠涂料 (寧波 )有限公司 18000 4 立邦圣聯(lián)達(dá)粉末涂料有限公司 10000 5 江蘇華光粉末有限公司 10000 6 浙江昌明化學(xué)制品有限公司 9560 7 福建萬順粉末涂料有限公司 9200 8 漳州市萬安實(shí)業(yè)有限公司 8935 9 浙江玉石塑粉有限公司 8700 10 阿克蘇 諾貝爾 長誠涂料 (蘇州 )有限公司 7800 （ 2）進(jìn)出口情況 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2021 年，世界涂料需求量將增長 ％，而中國市 場以 兩位數(shù) 的增長率發(fā)展。僅奧運(yùn)場館建設(shè)就為涂料企業(yè)帶來 280 億元的市場空間，環(huán)保的高中檔產(chǎn)品作為需求重點(diǎn)，為全球十強(qiáng)企業(yè)帶來更大的機(jī)會。就目前的情況看，國際涂料 通過出口和直接在中國辦廠 企業(yè) ，在中國的市場占有率已經(jīng)達(dá)到 45％左右，而且占據(jù)高中檔產(chǎn)品市場。搶先進(jìn)入中國市場并站穩(wěn)腳跟的英國 ICI“多樂士 ”和日本 “立邦 ”的產(chǎn)品就占據(jù)了中國涂料市場 30％的份額，而在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)，兩家?guī)缀蹩刂屏艘话氲氖袌觥?jù)英國 ICI 油漆集團(tuán)中國區(qū)執(zhí)行總裁穆拉利透露： “根據(jù)中國涂料協(xié)會和 ICI 集團(tuán)自己的調(diào)查， ICI 在中國的市場占有 率約為 10—12％，處于前兩位。而在 ICI 較早進(jìn)入的區(qū)域市場如廣東，市場占有率高達(dá) 25—30％。 ” 2021 年，雖然我國涂料行業(yè)將繼續(xù)而臨貿(mào)易壁壘、人民幣升值等壓力，但是由于世界經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)仍然保持較快增長，國內(nèi)外對涂料的需求繼續(xù)擴(kuò)大，而且從 2021 年 1 月份日 起，取消相關(guān)產(chǎn)品的出口關(guān)稅，因此，國內(nèi)涂料行業(yè)仍保持較快的增長速度，有利于涂料行業(yè)的發(fā)展。 據(jù) 海關(guān)統(tǒng)計(jì) ， 2021 年溶劑型聚酯漆進(jìn)口地有 33 個 ,主要進(jìn)口地為韓國 (占 %),其次為中國臺灣省 (%)、新加坡 (%)、美國 (%)、意大利 (%)、中華人民共和國 (%)、日本 (%)、中國香港 (%),八進(jìn)口地進(jìn)口量占總進(jìn)口量的 %。 涂料行業(yè)自 2021 年 11 月開始的下滑態(tài)勢仍未明顯好轉(zhuǎn) ,2021 年 12 月 ,我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量 萬 t,同比下降近 4%,同期涂料產(chǎn)品的進(jìn)出口量也分別下滑了 %和 %。在市場需求還未有效恢復(fù)的情況下 ,3 月份原材料價(jià)格又出現(xiàn)了異動 ,其中二甲苯從 3 月初的 5100 元 /t上漲到了月底的 6200 元 /t,同期 ,甲苯從 4600 元 /t 漲到 5200 元 /t。醋酸丁酯 6500 元 /t 漲到 7300 元/t。丙烯酸丁酯從 9000 元 /t 漲到 10500 元 /t。MMA 從 12600 元 /t 漲到 13800 元 /t。TDI 從 19000 元 /t漲到 21000 元 /t。直到 3 月底 ,原材料上漲的趨勢仍未停止 ,這給涂料行業(yè)的復(fù)蘇帶來了新的巨大壓力。 這種態(tài)勢，較強(qiáng)地 影響到 涂料 的進(jìn)出口。 表 24 2021年 16月中國涂料行業(yè)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 序號 產(chǎn) 品 名 稱 進(jìn)口數(shù)量 /KG 進(jìn)口金額 /美元 出口數(shù)量 /KG 出口金額 /美元 1 溶于非水介質(zhì)的以聚酯為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 13872199 55731330 22090067 61682129 2 溶于非水介質(zhì)的以乙烯聚合物為基本成分的油382686 2327087 69897 164324 漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 3 溶于非水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 8596286 70019299 5301539 20689192 4 溶于非水介質(zhì)的以聚胺酯類化合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 8923184 33350657 1062422 3155928 5 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401 6 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401 7 以環(huán)氧樹脂為基本成分的油漆及清漆 5351046 17168585 1259757 3141376 8 以氟樹脂為基本成分的油漆及清漆 547466 7613884 840214 11956406 9 以其他合成聚合物或化學(xué)改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆 4669120 17241381 10222999 12799025 10 其他油漆及清漆，加工皮革用水性顏料 6808967 37924587 4322764 8038606 合計(jì) 70926707 341710332 75794861 210452670 （ 3） 需求預(yù)測 中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也大大促進(jìn)了其它工業(yè)的發(fā)展比如房地產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè)等。而這些事業(yè)的發(fā)展又促進(jìn)了涂料市場的發(fā)展從而促進(jìn)了涂料助劑市場的發(fā)展。同時(shí) 廣州 2021 年 亞 運(yùn)會和上海 2021 年的世博會對中國今后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會有相應(yīng)的促進(jìn)作用 ，對建筑涂料、 汽車涂料、家電涂料 等的需求將上升。 特別是 ，今后我國特種涂料 的需求將快速 增加。 據(jù)專家預(yù)測， 2021 年，我國特種涂料產(chǎn)量將達(dá)到 80 萬 120 萬噸，環(huán)保節(jié)能的多功能特種涂料將有巨大的發(fā)展空間。 國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，要求有特殊性能的優(yōu)質(zhì)涂料與之配套。特種涂料的應(yīng)用領(lǐng)域不斷被開拓，各種結(jié)構(gòu)設(shè)施、儀器儀表、高精產(chǎn)品等表面工程對表面涂裝提出了更高要求。航天涂料、航空涂料、隱身涂料、防腐蝕涂料、防污涂料、耐高溫涂料、防火涂料、示溫涂料和核電涂料等各顯神通，相關(guān)企業(yè)已在生產(chǎn)應(yīng)用方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。 防腐蝕涂料市場已成為知名大公司角逐的對象，金屬結(jié)構(gòu)防腐、海洋設(shè)施及船舶涂料、集裝箱涂料、橋梁、隧道和地下工程用防腐涂料將迎來發(fā)展機(jī)遇。航空涂料也有新的機(jī)遇，中國要實(shí)現(xiàn)從航空大國向航空強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，需要各種高性能的航空涂料。但目前中國的特種涂料還達(dá)不到航空工業(yè)的要求，國外又往往進(jìn)行技術(shù)封鎖，中國急需自行開發(fā)高性能航空涂料。 特種涂料未來主要發(fā)展方向是防污涂料、多頻譜兼容隱身涂料、耐高溫涂料等功能型涂料，技術(shù)水平低仍然是行業(yè)面臨的最大問題。同時(shí)，模仿海豚和鯊魚皮表面的仿生防污涂料、低表面能的氟硅防污涂料是目 前研發(fā)的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。 特種涂料廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)和國防工業(yè)的許多領(lǐng)域，尤其是對涂料有特殊要求的場合，雖然其用量相對較小，但是科技含量很高，往往占據(jù)高端市場。目前特種涂料的市場關(guān)注度正在提高，發(fā)展前景非?？春茫野l(fā)展趨勢不可阻擋。順應(yīng)目前我國可持續(xù)發(fā)展的要求，開發(fā)環(huán)保節(jié)能、多功能化高品質(zhì)的特種涂料將備受關(guān)注 。 對未來中國 涂料 市場的需求情況我們采用下述 兩 種預(yù)測方法進(jìn)行預(yù)測： a、專家預(yù)測法 2021 年的涂料業(yè)變數(shù)非常之大。但在危機(jī)重壓之下仍有增長良機(jī)：農(nóng)村市場；汽車涂料、家電涂料；世博會和亞運(yùn)會；老房翻新 。未來隨著經(jīng)濟(jì)刺激和行業(yè)振興計(jì)劃的效果顯現(xiàn)，中國油漆涂料行業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量將在 2021 年左右重新獲得兩位數(shù)的增長率。 從涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看， “ 十一五 ” 時(shí)期，中國經(jīng)濟(jì)將保持 8%以上的較快增長，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級，由此帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整和城鎮(zhèn)化步伐加快，為涂料行業(yè)提供了廣闊的市場空間，涂料市場需求總量將繼續(xù)保持在 10%至 15%的增幅，中國涂料業(yè)將進(jìn)入加快提升和聚集發(fā)展的新階段。 根據(jù)中國 涂料 消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，未來我國 涂料 需求增長的空間較大，主要集中在 房地產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè) 等方面 。 專家認(rèn)為， “十五”期間我國 涂料 需求年均增長率為 %， 未來我國 涂料 需求增長進(jìn)度仍將保持一個較高的水平， “十 一 五”期間為 %，據(jù)此測算， 2022021 年我國 涂料 需求量分別為 萬噸、 萬噸。 b、彈性系數(shù)法 根據(jù)歷年我國涂料消費(fèi)量與 GDP 的關(guān)系，預(yù)測未來我國涂料需求與 GDP 的彈性系數(shù)。 歷史情況表明，涂料工業(yè)的發(fā)展速度與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有一定關(guān)系，即涂料消費(fèi)增長率一般與 GDP 增長率成正向變化，且高于 GDP 增長率。我國 1999 年至 2021 年涂料消費(fèi)年均增長速度為 %。同期 GDP 年均增長速度為 %，彈性系數(shù)為 ，大于 1， 具有 彈性，表明國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對 涂料 工業(yè)促進(jìn)因素積極， 涂料 消費(fèi)增長通常高于國民經(jīng)濟(jì)增長。 我國 涂料 消費(fèi)經(jīng)過九十年代和本世紀(jì)初的高速增長，盡管已經(jīng)達(dá)到一定水準(zhǔn)，估計(jì)進(jìn)入未來一段時(shí)間，仍將保持較高的速度增長。隨著我國建筑行業(yè) 、汽車行業(yè) 快速發(fā)展， 加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 建筑 涂料、金屬表面漆、防腐涂料等 的使用 將不斷增加 ，中國 涂料 需求量仍將繼續(xù)上升，但隨著基數(shù)的擴(kuò)大增長率會略下降。鑒于 2021 年我國 GDP 將比 2021 年翻一番，預(yù)計(jì) 2021年至 2021 年間 GDP 年均增長 率為 8%。據(jù)此測算，我國 涂料 需求量 2021 年為 萬噸， 2021年為 萬噸。 c、預(yù)測最終結(jié)果 通過以上兩種方法的預(yù)測，我們可以得出如下結(jié)論：采用專家預(yù)測法， 202 2021 年我國涂料需求量分別為 萬噸、 萬噸；采用彈性系數(shù)法， 2021 年、 2021 年我國涂料需求量分別為 萬噸、 萬噸；。 表 25 兩種預(yù)測法預(yù)測未來中國 PVC 需求量匯總表 （單位：萬噸） 項(xiàng)目名稱 2021 年 2021 年 專家預(yù)測法 彈性系數(shù)法 最終結(jié)果（平均） 綜上所述，最終預(yù)測結(jié)果為，預(yù)計(jì) 2021 年我國 涂料 需求量將達(dá) 萬噸， 2021 年將達(dá) 萬噸。因此，我國 涂料 生產(chǎn)能力仍將不能滿足需求的日益增長，存在一定的缺口。 從人均涂料消費(fèi)來看，工業(yè)發(fā)達(dá)國家人均涂料消費(fèi)高達(dá)４０ｋｇ，相比之下我國人均涂料消費(fèi)量還很低，說明有較大的市場發(fā)展空間，我國涂料行業(yè)未來還將會保持穩(wěn)定增長的勢頭， 產(chǎn)品競爭力分析 目標(biāo)市場 競爭分析 涂料行業(yè)由于其具有投入少，見效快的特點(diǎn)，這些年隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速 發(fā)展，涂料行業(yè)也進(jìn)入了一個高速發(fā)展期，一個顯著的特征就是涂料企業(yè)的數(shù)量急速膨脹。據(jù) 1995 年工業(yè)普查統(tǒng)計(jì)，全國涂料生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)到 4544 家，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上獨(dú)立核算企業(yè) 3118 家。而 2021 年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)我國的涂料企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過 10000 家。另一個特征就是中國涂料產(chǎn)量的快速增長， 2021 年全國的涂料產(chǎn)量 舉超過日本，僅次于世界第一涂料大國美國，成為世界涂料第二大生產(chǎn)國。 （ 1）、 國外 跨國涂料生產(chǎn)銷售企業(yè)搶占 涂料 市場份額 ，擠壓國內(nèi)企業(yè) 中國涂料市場的快速發(fā)展不僅加速了國內(nèi)涂料企業(yè)的快速提高和發(fā)展，也吸引了包括世界涂料十強(qiáng)在內(nèi)的眾多跨國涂料生產(chǎn)銷售企業(yè)紛紛進(jìn)入中國，并以各種合作形式快速切入中國市場，與中國涂料企業(yè)進(jìn)行市場的爭奪。外資涂料企業(yè)的進(jìn)入，一方面加劇了中國涂料市場的競爭，另一方面中國的涂料企業(yè)通過與這些跨國涂料企業(yè)的合作也從他們身上學(xué)到了很多管理和銷售的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)，使自身也得到了很大的發(fā)展。截止 2021 年，世界涂料界年銷售額前十名的企業(yè)已經(jīng)全部落戶中國，其產(chǎn)品的市場占有率已攀升到 45% ，所占領(lǐng)的市場主要是高檔與中檔。美國的 “ 宣威 ” 、日本 “ 關(guān)西 ” 、德國 “ 巴斯夫 ” 、日本的 “ 立邦漆 ” 、英國的 “ 多樂士 ” 、美國的 “ PPG ” 、香港的 “ 紫荊花 ” 、荷蘭的 “ 阿克蘇 諾貝爾 ” 等在中國涂料市場的銷售量都較大，特別是立邦漆和多樂士漆幾乎占據(jù)樂國內(nèi)中高檔涂料產(chǎn)品的半壁江山。為了增強(qiáng)自身的競爭力并降低生產(chǎn)成本，大多數(shù)國外的涂料企業(yè)都在國內(nèi)投資設(shè)廠，目前僅日本立邦就已經(jīng)在中國的廊坊、廣州、蘇州、成都、上海等地設(shè)立了工廠。