【正文】 第二節(jié) 盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第四十六條 并購貸款經(jīng)營管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)成員部門應(yīng)主動(dòng)派人（專業(yè)團(tuán)隊(duì)人員）參加并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組。并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組長(zhǎng)原則上由并購貸款第一經(jīng)營主責(zé)任人（或其授權(quán)人員）擔(dān)任，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)小組成員協(xié)作完成盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)工作。小組成員之間應(yīng)協(xié)同合作，按照《并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指引》（附件2）共同進(jìn)行盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并完成《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》（附件3）。第四十七條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組除按照建設(shè)銀行現(xiàn)行相關(guān)制度對(duì)并購方企業(yè)和目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)查外，還應(yīng)重點(diǎn)調(diào)查了解以下內(nèi)容：（一）并購方企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營情況；（二）歷史信用記錄，有無信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；（三）并購方企業(yè)與目標(biāo)企業(yè)的研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)和工藝、行業(yè)準(zhǔn)入和技術(shù)壁壘、商標(biāo)等直接影響其核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因— 13 — 素；（四）并購方企業(yè)與目標(biāo)企業(yè)之間是否具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度和戰(zhàn)略相關(guān)性；（五）并購方企業(yè)能否通過并購實(shí)現(xiàn)整合延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品利潤(rùn)率；（六）并購方企業(yè)能否通過行業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；图s化效應(yīng)，提升生產(chǎn)效率，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；（七）“子公司”注冊(cè)的合法合規(guī)性，以及資本金的到位情況。第四十八條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)對(duì)并購交易合規(guī)性開展調(diào)查，重點(diǎn)調(diào)查了解以下內(nèi)容：（一）并購交易涉及的法律法規(guī)；（二）并購雙方所屬行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策；（三）擔(dān)保方式是否合法、合規(guī)。第四十九條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)對(duì)并購交易可行性進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)調(diào)查了解以下內(nèi)容：（一）并購交易的自有資金調(diào)查，包括自有資金來源、落實(shí)方式、成本、期限等；（二）目標(biāo)企業(yè)的股東和組織結(jié)構(gòu)，及直接控制人和相關(guān)股東對(duì)并購交易的態(tài)度；（三）并購交易的方式（吸收合并、股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等）；（四）股權(quán)或資產(chǎn)的收購方式（協(xié)議轉(zhuǎn)讓、要約收購等）；（五）目標(biāo)公司的股權(quán)或資產(chǎn)溢價(jià)情況?！?14 — 第五十條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、整合風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等與并購有關(guān)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，內(nèi)容包括但不限于：（一）對(duì)并購交易方案的可行性評(píng)估；（二）對(duì)并購交易方案的合法合規(guī)性進(jìn)行審查；（三）對(duì)并購交易成功實(shí)施后，并購貸款業(yè)務(wù)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面分析評(píng)估；（四）基于財(cái)務(wù)模型測(cè)算的還款保障性能力壓力測(cè)試；（五）并購交易失敗或未發(fā)揮預(yù)期協(xié)同效應(yīng)情況下的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。第五十一條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組對(duì)并購交易方案的可行性評(píng)估至少應(yīng)包括：（一）對(duì)并購方企業(yè)或“子公司”的財(cái)務(wù)實(shí)力進(jìn)行評(píng)價(jià)；（二）對(duì)并購方企業(yè)或“子公司”自有資金的來源及合規(guī)性分析；（三）對(duì)并購交易策略和交易成本進(jìn)行分析，并重點(diǎn)分析并購股權(quán)（或資產(chǎn)）定價(jià)和估值合理性；（四）并購交易失敗情況下，并購方企業(yè)或“子公司”可能采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施或退出策略，及對(duì)建設(shè)銀行債權(quán)的影響分析。第五十二條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組對(duì)并購交易方案的合法合規(guī)性進(jìn)行分析至少應(yīng)包括：（一）并購交易各方是否具備并購交易的主體資格，目標(biāo)企— 15 — 業(yè)的總公司是否已經(jīng)同意出讓目標(biāo)企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)，以及對(duì)應(yīng)負(fù)債的承接或劃轉(zhuǎn)安排；（二）并購交易是否按有關(guān)規(guī)定已經(jīng)或即將獲得批準(zhǔn)，并履行必要的登記、公告等手續(xù)；（三）法律法規(guī)對(duì)并購交易的資金來源是否有限制性規(guī)定；（四）并購方企業(yè)或“子公司”對(duì)還款現(xiàn)金流的控制是否合法合規(guī)；（五）建設(shè)銀行債權(quán)能否獲得有效的法律保障；（六）與并購交易、并購融資法律結(jié)構(gòu)有關(guān)的其他合規(guī)性要求。第五十三條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組對(duì)并購貸款業(yè)務(wù)的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)從并購雙方行業(yè)前景、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營戰(zhàn)略、管理團(tuán)隊(duì)、企業(yè)文化和股東支持等方面，對(duì)并購交易成功實(shí)施后并購貸款業(yè)務(wù)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面分析評(píng)估，內(nèi)容包括但不限于：（一）并購雙方的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度和戰(zhàn)略相關(guān)性，以及可能形成的協(xié)同效應(yīng)；（二）并購雙方從戰(zhàn)略、管理、技術(shù)和市場(chǎng)整合等方面取得額外回報(bào)的機(jī)會(huì)；（三）并購后的預(yù)期戰(zhàn)略成效及企業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)的動(dòng)力來源；（四）并購后新的管理團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)新戰(zhàn)略目標(biāo)的可能性。第五十四條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)通過并購貸款還款保障性壓力測(cè)試，對(duì)并購貸款業(yè)務(wù)的整合風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營 — 16 — 風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)和評(píng)估。第五十五條 并購貸款還款保障性壓力測(cè)試是指根據(jù)并購交易成功實(shí)施后，對(duì)并購方企業(yè)、“子公司”或吸收合并后企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)發(fā)生和未發(fā)生情況下的還款保障能力進(jìn)行分別測(cè)算。第五十六條 并購貸款還款保障性壓力測(cè)試中，協(xié)同效應(yīng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：（一）發(fā)展戰(zhàn)略整合；（二）組織架構(gòu)整合；（三）資產(chǎn)整合；（四）業(yè)務(wù)整合；（五）人力資源及文化整合。第五十七條 并購貸款還款保障性壓力測(cè)試的假設(shè)條件：（一）并購交易可以成功實(shí)施；（二）已獲得并購雙方各自獨(dú)立的未來現(xiàn)金流數(shù)據(jù)；（三）已充分考慮了并購雙方分紅策略對(duì)并購貸款還款保障性的影響；（四）已充分考慮了并購交易中的固定收益類工具對(duì)并購貸款還款保障性的影響；（五）跨境交易中的主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和資金過境風(fēng)險(xiǎn)已作充分估計(jì)，并可以通過相關(guān)金融手段屏蔽；（六）匯率和利率對(duì)并購貸款還款保障性的影響，可以通過運(yùn)用相關(guān)衍生工具而忽略。第五十八條 并購貸款專業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)并購交易失敗或未發(fā)— 17 — 揮協(xié)同效應(yīng)情況下，并購方企業(yè)可能采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施或退出策略，及其對(duì)建設(shè)銀行債權(quán)的影響進(jìn)行分析。第五十九條 并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施包括對(duì)并購各方的盡職調(diào)查、客戶評(píng)價(jià)、并購交易分析和并購貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。具體分工如下：（一）盡職調(diào)查：小組成員共同進(jìn)行盡職調(diào)查，進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)盡量從多渠道、多維度獲取各方面信息，信息來源包括但不限于并購方、目標(biāo)企業(yè)、并購方聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)、獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)等，力求全面客觀分析評(píng)價(jià)。（二）客戶評(píng)價(jià)：在小組成員共同進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，客戶經(jīng)理對(duì)并購方、目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，對(duì)所提供并購方、目標(biāo)企業(yè)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。（三）并購交易分析：在小組成員共同進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，投資銀行業(yè)務(wù)人員對(duì)并購交易進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)所提供并購交易資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)測(cè)算方法選取的合理性負(fù)責(zé)。（四）并購貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在客戶評(píng)價(jià)和并購交易分析的基礎(chǔ)上，由評(píng)估評(píng)價(jià)人員和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)并購貸款風(fēng)險(xiǎn)和銀行相關(guān)效益進(jìn)行分析和評(píng)估，對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)測(cè)算方法選取的合理性負(fù)責(zé)。（五）并購交易本身的合法合規(guī)性由外部律師事務(wù)所負(fù)責(zé)判斷，并出具獨(dú)立的法律意見書。我行法律人員在參考外部律師事務(wù)所出具的法律意見書的基礎(chǔ)之上，對(duì)并購貸款的合法合規(guī)性進(jìn) — 18 — 行審查，對(duì)并購貸款的合法合規(guī)性審查內(nèi)容負(fù)責(zé)。（六）盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組在盡職調(diào)查、客戶評(píng)價(jià)、并購交易分析和并購貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，共同討論形成對(duì)并購貸款的總體結(jié)論性意見，小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)論意見進(jìn)行審查。第六十條 《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》的撰寫（一）客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》中第一、二、三章所列的并購貸款需求和背景、并購方、目標(biāo)企業(yè)的分析評(píng)價(jià)工作。（二）投資銀行業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》中第四章所列的并購交易的分析評(píng)價(jià)。（三）評(píng)估評(píng)價(jià)人員和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》中第五、六章所列的并購貸款風(fēng)險(xiǎn)、銀行相關(guān)效益的分析評(píng)價(jià)。（四）盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組長(zhǎng)在形成盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告初稿時(shí)召開溝通交流討論會(huì)議，在充分吸收小組成員意見的基礎(chǔ)上形成報(bào)告第七章所列的總體結(jié)論性意見。（五）《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》完成后，由盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組全體成員簽字后生效。如果《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》未能全部采納客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、投資銀行業(yè)務(wù)人員、法律人員的意見，相關(guān)人員可單獨(dú)闡述自己的意見及理由并簽字，作為報(bào)告的附件同時(shí)上報(bào)?！?19 — 第六十一條 對(duì)于復(fù)雜程度和專業(yè)性、技術(shù)性較高的并購活動(dòng)，可聘請(qǐng)經(jīng)總行核準(zhǔn)的外部投資咨詢、法律咨詢、資產(chǎn)評(píng)估咨詢、稅收及會(huì)計(jì)顧問類中介機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行有關(guān)調(diào)查，并在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)使用該中介機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告。第三節(jié) 業(yè)務(wù)核準(zhǔn)第六十二條 以下并購貸款業(yè)務(wù)事項(xiàng)，除第六十六條規(guī)定情形外，需報(bào)請(qǐng)總行核準(zhǔn)，核準(zhǔn)時(shí)應(yīng)提交《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》的初步報(bào)告。（一）對(duì)于信譽(yù)卓著的特大型企業(yè)集團(tuán)，特別是國資委所轄的產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，確需采用信用方式的并購貸款業(yè)務(wù)；（二）除總行級(jí)戰(zhàn)略性客戶和總行級(jí)重點(diǎn)客戶中的AAA級(jí)客戶外，超一級(jí)分行審批權(quán)限的并購貸款業(yè)務(wù)；（三）結(jié)構(gòu)融資類并購貸款；（四）借款人自有資金包含固定收益類工具的并購貸款業(yè)務(wù)；（五）除國資背景下的AAA級(jí)總行重點(diǎn)客戶和總行戰(zhàn)略性客戶(含可享受待遇總行戰(zhàn)略性客戶的成員單位)外,并購方企業(yè)與目標(biāo)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（六）并購貸款期限超過5年的；（七）并購方企業(yè)或目標(biāo)企業(yè)所屬行業(yè)為房地產(chǎn)或建筑業(yè)；（八）其他突破《中國建設(shè)銀行并購貸款管理辦法（試行）》相關(guān)要求的事項(xiàng)。— 20 — 第六十三條 在并購貸款業(yè)務(wù)辦理初期，除第六十六條規(guī)定情形外，以下并購貸款業(yè)務(wù)事項(xiàng)需報(bào)請(qǐng)總行核準(zhǔn)，核準(zhǔn)時(shí)應(yīng)提交《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，審查重點(diǎn)是并購交易風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估評(píng)價(jià)。（一）混合并購（非橫向并購或縱向并購）；（二）并購方企業(yè)或目標(biāo)企業(yè)為上市公司；（三）實(shí)際控制人為自然人或民營企業(yè)之間的并購；（四）管理層并購；（五）跨境并購交易。第六十四條 《中國建設(shè)銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》初步完成或完成后，對(duì)于按規(guī)定需要報(bào)請(qǐng)總行核準(zhǔn)的并購貸款業(yè)務(wù)，相關(guān)信貸經(jīng)營管理部門應(yīng)按規(guī)定正式行文報(bào)請(qǐng)總行核準(zhǔn)。第六十五條 總行對(duì)一級(jí)分行并購貸款業(yè)務(wù)核準(zhǔn)審查主要包括以下內(nèi)容：（一）申請(qǐng)人的并購行為是否合規(guī)、合理；（二）并購交易是否能夠成功實(shí)施；（三）目標(biāo)企業(yè)的并購溢價(jià)是否合理；（四）申請(qǐng)人的還款資金來源是否充足，還款來源與還款計(jì)劃是否匹配；（五）申請(qǐng)人是否能夠按照并購貸款業(yè)務(wù)合同約定支付本息；（六）申請(qǐng)人主觀或客觀違約情況下的應(yīng)對(duì)措施或退出策— 21 — 略。第六十六條 對(duì)于國資背景的AAA級(jí)總行重點(diǎn)客戶（房地產(chǎn)客戶除外），并購貸款業(yè)務(wù)（包括擔(dān)保方式）由一級(jí)分行核準(zhǔn)。第六十七條 在一級(jí)分行審批權(quán)限內(nèi)的，或超過一級(jí)分行審批權(quán)限的總行戰(zhàn)略性客戶和信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)客戶的并購貸款業(yè)務(wù)，可直接向省分行有權(quán)審批部門申報(bào)審批。第六十八條 對(duì)無須總行核準(zhǔn)的并購貸款業(yè)務(wù),省分行相關(guān)經(jīng)營部門應(yīng)在首筆貸款發(fā)放后的次月將并購貸款盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告向總行報(bào)備。第四節(jié) 業(yè)務(wù)審批第六十九條 并購貸款業(yè)務(wù)的審批權(quán)限按照中國建設(shè)銀行中長(zhǎng)期貸款業(yè)務(wù)審批權(quán)限執(zhí)行，省分行審批權(quán)限內(nèi)的并購貸款業(yè)務(wù)由省分行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)牽頭審批，不得向下轉(zhuǎn)授權(quán)。在并購貸款業(yè)務(wù)開展初期，結(jié)構(gòu)融資類并購貸款均應(yīng)報(bào)總行審批。若客戶額度授信申報(bào)書中包含結(jié)構(gòu)融資類并購貸款業(yè)務(wù)的，其授信額度由省分行在總行授權(quán)權(quán)限內(nèi)審批，額度項(xiàng)下單筆結(jié)構(gòu)融資類并購貸款業(yè)務(wù)上報(bào)總行審批；超出省分行審批權(quán)限的，如額度授信申報(bào)書中已明確包含結(jié)構(gòu)融資類并購貸款業(yè)務(wù)的，額度授信業(yè)務(wù)和單筆結(jié)構(gòu)融資類并購貸款業(yè)務(wù)一并上報(bào)總行審批。第七十條 盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告完成，需報(bào)請(qǐng)總行核準(zhǔn)的并購貸款業(yè)務(wù)獲得總行核準(zhǔn)后，按照現(xiàn)行信貸業(yè)務(wù)申報(bào)審批有 — 22 — 關(guān)要求組織申報(bào)材料，并按規(guī)定的權(quán)限報(bào)有權(quán)審批機(jī)構(gòu)組織審批。并購貸款業(yè)務(wù)申報(bào)材料主要包括申報(bào)材料明細(xì)單、請(qǐng)示文件、并購貸款申報(bào)書、并購企業(yè)和目標(biāo)企業(yè)最近三年與最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告、信貸擔(dān)保評(píng)價(jià)報(bào)告、并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、并購企業(yè)客戶信用評(píng)級(jí)報(bào)告、目標(biāo)企業(yè)的客戶信用評(píng)級(jí)報(bào)告（如有）、并購貸款風(fēng)險(xiǎn)審查意見、信貸經(jīng)營管理部門核準(zhǔn)件以及信貸審批要求的其他材料等。申報(bào)材料其他管理要求按照總行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七十一條 并購貸款業(yè)務(wù)申報(bào)審批的組織按現(xiàn)行對(duì)已授信業(yè)務(wù)申報(bào)審批有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于并購交易經(jīng)驗(yàn)豐富、財(cái)務(wù)運(yùn)作穩(wěn)健的國資背景AAA級(jí)總行重點(diǎn)客戶和總行戰(zhàn)略性客戶，在組織授信額度申報(bào)材料時(shí)，在明確基本交易結(jié)構(gòu)、并購目標(biāo)的選擇標(biāo)準(zhǔn)、并購融資方式（僅限公司融資類并購貸款）及還款來源、并購交易風(fēng)險(xiǎn)控制措施和客戶財(cái)務(wù)指標(biāo)底線等額度使用條件的前提下，可直接申請(qǐng)并購貸款總體額度，在獲得詳盡的并購交易方案后，須嚴(yán)格按要求成并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告, 并在支用審批環(huán)節(jié)提供，嚴(yán)格業(yè)務(wù)審批，防范風(fēng)險(xiǎn)。第七十二條 并購貸款審批通過后，并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)協(xié)助經(jīng)辦行落實(shí)審批文件要求的各項(xiàng)貸前條件。第五節(jié) 合同簽訂和貸款支用— 23 — 第七十三條 經(jīng)審批同意發(fā)放的并購貸款，經(jīng)營行應(yīng)按相關(guān)制度要求落實(shí)審批文件要求的各項(xiàng)貸前條件，并與申請(qǐng)人簽訂并購貸款業(yè)務(wù)合同，并購貸款合同中應(yīng)至少明確如下條款：（一）對(duì)申請(qǐng)人或新設(shè)合并企業(yè)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的約束性條款；（二）對(duì)申請(qǐng)人或新設(shè)合并企業(yè)的主要或?qū)Ｓ觅~戶的監(jiān)控條款；（三）對(duì)申請(qǐng)人特定情況下獲得的額外現(xiàn)金流用于提前還款的強(qiáng)制性條件；（四）申請(qǐng)人有義務(wù)在并購貸款存續(xù)期間定期報(bào)送并購雙方、擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表以及建設(shè)銀行需要的其他資料；（五）確保建設(shè)銀行對(duì)重大事項(xiàng)知情權(quán)或認(rèn)可權(quán)的申請(qǐng)人承諾條款；（六）確保建設(shè)銀行在潛在重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，有權(quán)采取相應(yīng)保全措施，潛在重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括但不限于：； ； ；、客戶、市場(chǎng)渠道等的重大不利變化； ； ； ；，不足以覆蓋并購貸款風(fēng) — 24 — 險(xiǎn)；。第七十四條 并購貸款業(yè)務(wù)使用《并購貸款合同》（附件4），其中采取股權(quán)質(zhì)押的使用《股權(quán)質(zhì)押合同》（附件5），采取其他擔(dān)保方式的使用建設(shè)銀行現(xiàn)行相關(guān)擔(dān)保方式規(guī)定的擔(dān)保合同文本?！恫①徺J款合同》、《股權(quán)質(zhì)押合同》作為基礎(chǔ)法律文本，在具體使用時(shí)可根據(jù)具體業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充及細(xì)化，但必須報(bào)經(jīng)省分行法律合規(guī)部審查后方可使用和對(duì)外簽訂。第七十五條 并購貸款業(yè)務(wù)合同簽訂后，包括申請(qǐng)人自籌資