【正文】 關(guān)性，以及可能形成的協(xié)同效應(yīng)；（二）并購雙方從戰(zhàn)略、管理、技術(shù)和市場整合等方面取得額外回報(bào)的機(jī)會(huì)；篇五：商業(yè)銀行并購貸款的一般性材料清單商業(yè)銀行并購貸款的一般性材料清單一、并購雙方需提供我行客戶的一般授信材料，具體如下：二、并購方近三年的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，成立不到三年的，提供 自成立以來的財(cái)務(wù)報(bào)告。第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評估第十七條 我行開展并購貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)在全面分析戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、整合風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等與并購有關(guān)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上評估并購貸款的風(fēng)險(xiǎn)。（三）擔(dān)保資料有保證擔(dān)保的，比照對并購方基本資料的要求提供保證人的基本資料；有抵質(zhì)押擔(dān)保的，需提供抵質(zhì)押物清單、權(quán)屬證明、價(jià)值評估報(bào)告等。并購方子公司為借款人的還需提供子公司的基本資料；證明并購方投融資能力的有關(guān)材料，包括非債務(wù)性資金的籌資方案和出資證明、用款計(jì)劃、還款資金來源和還款計(jì)劃、還款保證措施及相關(guān)證明文件；可評估企業(yè)資信的其他資料。第三章 業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)第一節(jié) 業(yè)務(wù)受理第十四條 并購貸款業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)受理和發(fā)起部門為有業(yè)務(wù)開辦權(quán)的總分行各級公司業(yè)務(wù)部門（含投資銀行部門）。以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)作為質(zhì)押的，應(yīng)審慎選擇適用方法及評估股權(quán)價(jià)值，質(zhì)押率最高為股權(quán)評估價(jià)值的50%。第十二條 我行應(yīng)要求借款人提供充足的能夠覆蓋并購貸款風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保，包括但不限于資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、第三方保證，以及符合法律規(guī)定的其他形式的擔(dān)保?？傂屑壷攸c(diǎn)客戶或政府主導(dǎo)的央企并購活動(dòng)，可視情況不受本條第（二）和第（三）款的限制。第九條 行業(yè)政策：開展并購貸款應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策，重點(diǎn)支持擁有充足的實(shí)物資產(chǎn)或不可替代資源型資產(chǎn)的行業(yè)的并購，如資源型行業(yè)（采礦等）、具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的行業(yè)（如基礎(chǔ)設(shè)施、公路、電力、港口等）、趨于高集中化經(jīng)營管理的行業(yè)（如鋼鐵、水泥等）、具有較強(qiáng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力的行業(yè)；審慎支持其他類行業(yè)。對于期限在5年以上的，單獨(dú)報(bào)總行批準(zhǔn)。第六條 我行開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)充分發(fā)揮我行多業(yè)并舉、海外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)廣泛的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)。重點(diǎn)支持并購方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度的并購及資產(chǎn)、債務(wù)重組，審慎支持民營企業(yè)并購、跨行業(yè)并購。第三條 本辦法所稱并購貸款，是指我行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價(jià)款的貸款。第二條 本辦法所稱并購，是指境內(nèi)并購方企業(yè)通過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。五、提前還款甲方提前還本時(shí)，須提前 個(gè)工作日向乙方提出書面申請，經(jīng)乙方同意，可提前償還部分或全部本金。（二）。最后一次還款時(shí)，利隨本清。二、付息甲方應(yīng)在結(jié)息日向乙方支付到期利息。第六條 還款一、還款原則本合同項(xiàng)下甲方的還款按照下列原則償還：乙方有權(quán)將甲方的還款首先用于償還本合同約定的應(yīng)由甲方承擔(dān)而由乙方墊付的各項(xiàng)費(fèi)用以及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，剩余款項(xiàng)按照先還息后還本、利隨本清的原則償還。三、甲方應(yīng)按第二款約定用款計(jì)劃用款，除非經(jīng)乙方書面同意，甲方不得提前、推遲或取消提款。二、用款計(jì)劃用款計(jì)劃按以下第 種方式確定：（一）用款計(jì)劃如下：2． 年 月 日 金額 ； 3． 年 月 日 金額 ； 4． 年 月 日 金額 ； 5． 年 月 日 金額 ； 6． 年 月 日 金額。第五條 借款的發(fā)放與支用一、發(fā)放借款的前提條件除乙方全部或部分放棄外，只有持續(xù)滿足下列前提條件，乙方才有義務(wù)發(fā)放借款： 、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，甲方已按照法律、法規(guī)及規(guī)章的要求，辦妥與并購交易及本合同項(xiàng)下貸款有關(guān)的批準(zhǔn)、登記、交付、保險(xiǎn)及其他法定手續(xù)；，符合乙方要求的擔(dān)保已生效且持續(xù)有效； 、還款的賬戶； 、證明、承諾、合同等文件。實(shí)行浮動(dòng)利率的貸款，按各浮動(dòng)期當(dāng)期確定的利率計(jì)算利息；單個(gè)結(jié)息期內(nèi)有多次利率浮動(dòng)的，先計(jì)算各浮動(dòng)期利息，結(jié)息日加總各浮動(dòng)期利息計(jì)算該結(jié)息期內(nèi)利息。如甲方不能按照本合同約定的結(jié)息日付息，則自次日起計(jì)收復(fù)利。四、貸款利息自貸款轉(zhuǎn)存到甲方指定賬戶之日起計(jì)算。本合同項(xiàng)下首次發(fā)放貸款時(shí),基準(zhǔn)利率是指起息日當(dāng)日中國人民銀行公布施行的同期同檔次貸款利率；此后，貸款利率依前述約定調(diào)整時(shí)，基準(zhǔn)利率是指調(diào)整日當(dāng)日中國人民銀行公布施行的同期同檔次貸款利率。（三）同時(shí)出現(xiàn)逾期和挪用情形的貸款，應(yīng)擇其重計(jì)收罰息和復(fù)利。二、罰息利率（一）甲方未按合同用途使用貸款的，罰息利率為貸款利率上浮 %，貸款利率按照本條第一款第（三）項(xiàng)調(diào)整的，罰息利率根據(jù)調(diào)整后的貸款利率及上述上浮幅度同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第四條 貸款利率、罰息利率和計(jì)息、結(jié)息一、貸款利率本合同項(xiàng)下的貸款利率為年利率，利率為下列第 種：（一）固定利率，即 %，在借款期限內(nèi)，該利率保持不變；（二）固定利率，即起息日基準(zhǔn)利率（選填“上浮”或“下浮”）%，在借款期限內(nèi)，該利率保持不變；（三）浮動(dòng)利率，即起息日基準(zhǔn)利率(選填“上浮”或“下浮”)%,并自起息日起至本合同項(xiàng)下本息全部清償之日止每 個(gè)月根據(jù)利率調(diào)整日當(dāng)日的基準(zhǔn)利率以及上述上浮/下浮比例調(diào)整一次。本合同項(xiàng)下的借款期限起始日與貸款轉(zhuǎn)存憑證（借款借據(jù),下同）不一致時(shí)，以第一次放款時(shí)的貸款轉(zhuǎn)存憑證所載實(shí)際放款日期為準(zhǔn)，本條第一款約定的借款到期日作相應(yīng)調(diào)整。本合同所稱“并購交易”及并購貸款具體用途等情況，見附式1《并購交易及并購貸款基本情況》。第一條 借款金額甲方向乙方借款人民幣（金額大寫）。并購貸款需求登記表 篇三：并購貸款合同模板附件4 并購貸款合同合同編號：借款人（甲方）：住所：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：傳真：貸款人（乙方）：住所：負(fù)責(zé)人：傳真：郵政編碼： 電話： 郵政編碼： 電話：甲方向乙方申請借款，乙方同意向甲方發(fā)放貸款。：某某銀行某某支行主調(diào)人：輔調(diào)人：審批人 ： 行長投資銀行部主調(diào)人：篇二：并購貸款流程及需求登記表并購貸款操作流程（試行）審批不通過審批通過備注：意向受讓方在意向受讓過程中即可通過受托會(huì)員單位提出并購貸款申請。：..首先由某某銀行某某支行主調(diào)人、輔調(diào)人、審批人進(jìn)行盡職調(diào)查，形成《盡職調(diào)查（初稿）》、《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（初稿）》，并完成某某支行內(nèi)部審批流程，報(bào)某某銀行投資銀行部審查。：包括但不限于：借款人、抵押人、保證人資格；歷史沿革；股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東和實(shí)際控制人情況；公司治理結(jié)構(gòu)；信息披露能力；經(jīng)營范圍和主營業(yè)務(wù)情況；財(cái)務(wù)狀況；信用記錄調(diào)查；或有事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)情況。..印證主要是指通過與有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和驗(yàn)證，從而確認(rèn)查閱和實(shí)地調(diào)查結(jié)論的真實(shí)性。實(shí)地調(diào)查可包括生產(chǎn)狀況、設(shè)備運(yùn)行情況、庫存情況、生產(chǎn)管理水平、項(xiàng)目進(jìn)展情況和現(xiàn)場人員工作情況等內(nèi)容。..訪談是指通過與企業(yè)的高級管理人員，以及財(cái)務(wù)、銷售、內(nèi)部控制等部門的負(fù)責(zé)人員進(jìn)行對話和訪談，從而掌握企業(yè)的最新情況，并核實(shí)已有的資料。：采用查閱、訪談、實(shí)地調(diào)查、信息分析、印證和討論等方法。盡職調(diào)查工作底稿說明：掌握借款人、抵押人、保證人資格、資產(chǎn)權(quán)屬、債權(quán)債務(wù)等重大事項(xiàng)的法律狀態(tài)和企業(yè)的業(yè)務(wù)、管理及財(cái)務(wù)狀況等，對企業(yè)的還款意愿和還款能力做出判斷。：本報(bào)告的編制建立在盡職調(diào)查工作底稿上，建立在某某銀行某某支行編制的盡職調(diào)查報(bào)告《初稿》上，由某某共同完成。第三十九條本指引自發(fā)布之日起施行。第四章附則第三十七條本指引所稱并購雙方是指并購方與目標(biāo)企業(yè)。當(dāng)出現(xiàn)并購貸款集中度趨高、風(fēng)險(xiǎn)分類趨降等情形時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)提高內(nèi)部報(bào)告、檢查和評估的頻率。第三十四條并購貸款出現(xiàn)不良時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)采取貸款清收、保全，以及處置抵（質(zhì)）押物、依法接管企業(yè)經(jīng)營權(quán)等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第三十二條商業(yè)銀行在貸款存續(xù)期間，應(yīng)密切關(guān)注借款合同中關(guān)鍵條款的履行情況。第三十條商業(yè)銀行應(yīng)在借款合同中約定，借款人有義務(wù)在貸款存續(xù)期間定期報(bào)送并購雙方、擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表以及貸款人需要的其他相關(guān)資料。 第二十八條商業(yè)銀行應(yīng)通過本指引第二十七條所述的關(guān)鍵條款約定在并購雙方出現(xiàn)以下情形時(shí)可采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（一）重要股東的變化；（二）重大投資項(xiàng)目變化；（三）營運(yùn)成本的異常變化；（四）品牌、客戶、市場渠道等的重大不利變化；（五）產(chǎn)生新的重大債務(wù)或?qū)ν鈸?dān)保；（六）重大資產(chǎn)出售；（七）分紅策略的重大變化；（八）影響企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的其他重大事項(xiàng)。第二十六條商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)并購貸款風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，審慎確定借款合同中貸款金額、期限、利率、分期還款計(jì)劃、擔(dān)保方式等基本條款的內(nèi)容。原則上，商業(yè)銀行對并購貸款所要求的擔(dān)保條件應(yīng)高于其他貸款種類。有前款所述情形的，商業(yè)銀行應(yīng)建立相應(yīng)的中介機(jī)構(gòu)管理制度，并通過書面合同明確中介機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任。前款所稱專門團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)有3年以上并購從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，成員可包括但不限于并購專家、信貸專家、行業(yè)專家、法律專家和財(cái)務(wù)專家等。第二十二條商業(yè)銀行受理的并購貸款申請應(yīng)符合以下基本條件：（一）并購方依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；（二）并購交易合法合規(guī)，涉及國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的，應(yīng)按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)和履行相關(guān)手續(xù)； （三）并購方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購方通過并購能夠獲得目標(biāo)企業(yè)的研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供應(yīng)或分銷網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競爭能力。第二十條商業(yè)銀行應(yīng)具有與其并購貸款業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的足夠數(shù)量的熟悉并購相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、行業(yè)等知識的專業(yè)人員。第十八條并購的資金來源中并購貸款所占比例不應(yīng)高于50%。 第十七條商業(yè)銀行應(yīng)按照本行并購貸款業(yè)務(wù)發(fā)展策略，分別按單個(gè)借款人、企業(yè)集團(tuán)、行業(yè)類別對并購貸款集中度建立相應(yīng)的限額控制體系。第十五條商業(yè)銀行應(yīng)在全面評估并購貸款風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，綜合判斷借款人的還款資金來源是否充足，還款來源與還款計(jì)劃是否匹配，借款人是否能夠按照合同約定支付貸款利息和本金等，并提出并購貸款質(zhì)量下滑時(shí)可采取的應(yīng)對措施或退出策略,形成貸款評審報(bào)告。第十四條商業(yè)銀行應(yīng)在財(cái)務(wù)模型測算的基礎(chǔ)上，充分考慮各種不利情形對并購貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響。第十二條商業(yè)銀行評估經(jīng)營及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于分析以下內(nèi)容：（一）并購后企業(yè)經(jīng)營的主要風(fēng)險(xiǎn)，如行業(yè)發(fā)展和市場份額是否能保持穩(wěn)定或呈增長趨勢, 公司治理是否有效，管理團(tuán)隊(duì)是否穩(wěn)定并且具有足夠能力，技術(shù)是否成熟并能提高企業(yè)競爭力，財(cái)務(wù)管理是否有效等；（二）并購雙方的未來現(xiàn)金流及其穩(wěn)定程度；（三）并購股權(quán)（或資產(chǎn)）定價(jià)高于目標(biāo)企業(yè)股權(quán)（或資產(chǎn)）合理估值的風(fēng)險(xiǎn)；（四）并購雙方的分紅策略及其對并購貸款還款來源造成的影響；（五）并購中使用的固定收益類工具及其對并購貸款還款來源造成的影響；（六）匯率和利率等因素變動(dòng)對并購貸款還款來源造成的影響。第十條商業(yè)銀行評估法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于分析以下內(nèi)容：（一）并購交易各方是否具備并購交易主體資格；（二）并購交易是否按有關(guān)規(guī)定已經(jīng)或即將獲得批準(zhǔn)，并履行必要的登記、公告等手續(xù)；（三）法律法規(guī)對并購交易的資金來源是否有限制性規(guī)定；（四）擔(dān)保的法律結(jié)構(gòu)是否合法有效并履行了必要的法定程序；（五）借款人對還款現(xiàn)金流的控制是否合法合規(guī)；（六）貸款人權(quán)利能否獲得有效的法律保障；（七）與并購、并購融資法律結(jié)構(gòu)有關(guān)的其他方面的合規(guī)性。商業(yè)銀行并購貸款涉及跨境交易的，還應(yīng)分析國別風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和資金過境風(fēng)險(xiǎn)等。第七條商業(yè)銀行應(yīng)按照管理強(qiáng)度高于其他貸款種類的原則建立相應(yīng)的并購貸款管理制度和管理信息系統(tǒng)，確保業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控制度以及管理信息系統(tǒng)能夠有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制并購貸款的風(fēng)險(xiǎn)。 第五條商業(yè)銀行開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循依法合規(guī)、審慎經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的原則。 并購可由并購方通過其專門設(shè)立的無其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的全資或控股子公司（以下稱子公司）進(jìn)行。第二條本指引所稱商業(yè)銀行是指依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》設(shè)立的商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)。請各銀監(jiān)局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)各城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行。二、商業(yè)銀行要深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照依法合規(guī)、審慎經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的原則積極穩(wěn)妥地開展并購貸款業(yè)務(wù)，要在構(gòu)建并購貸款全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架、有效控制貸款風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，滿足合理的并購融資需求。 符合上述條件的商業(yè)銀行在開展并購貸款業(yè)務(wù)前，應(yīng)按照《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》制定相應(yīng)的并購貸款業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控制度，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告后實(shí)施。第三篇：商業(yè)銀行并購貸款中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的通知銀監(jiān)發(fā)〔2008〕84號各銀監(jiān)局，開發(fā)銀行，各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：為規(guī)范銀行并購貸款行為，提高銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)銀行業(yè)對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置的支持力度，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級，我會(huì)制訂了《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。服務(wù)對象（1）已在銀行以抵押方式辦理貸款的中小企業(yè)；（2）廣東省中小企業(yè)信用再擔(dān)保有限公司及擔(dān)保機(jī)構(gòu)認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。（十）機(jī)構(gòu)再保 機(jī)構(gòu)再保業(yè)務(wù)是建設(shè)銀行與廣東省中小企業(yè)信用再擔(dān)保有限公司合作，由廣東省中小企業(yè)信用再擔(dān)保有限公司對優(yōu)質(zhì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)所擔(dān)保的項(xiàng)目提供再擔(dān)保的信貸業(yè)務(wù)。服務(wù)對象（1）已在銀行以抵押方式辦理貸款的中小企業(yè)；（2）廣東省中小企業(yè)信用再擔(dān)保有限公司及擔(dān)保機(jī)構(gòu)認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。（九）速保通速保通業(yè)務(wù)是建設(shè)銀行與廣東省中小企業(yè)信用再擔(dān)保有限公司及擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作，為經(jīng)營情況良好或有一定的抵押物的中小企業(yè)辦理的信貸業(yè)務(wù)。用途 用于企業(yè)正常經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)及購買新車等用途。（八）小企業(yè)出租車經(jīng)營權(quán)質(zhì)押貸款小企業(yè)出租汽車經(jīng)營權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)是建設(shè)銀行為擁有永久性質(zhì)的出租汽車經(jīng)營權(quán)并以此質(zhì)押的企業(yè)辦理的貸款業(yè)務(wù)。額度單戶信貸額度