并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)與案例-資料下載頁(yè)
2025-03-08 15:15本頁(yè)面
【正文】 款流程 ? 業(yè)務(wù)受理 ? 業(yè)務(wù)初審 ? 盡職調(diào)查 ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 審查審批 ? 合同簽訂 ? 貸款發(fā)放 ? 貸后管理 23 指引的要求 ? 第二十一條商業(yè)銀行應(yīng)在并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)受理、盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合同簽訂、貸款發(fā)放、貸后管理等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以及內(nèi)部控制體系中加強(qiáng)專業(yè)化的管理與控制。 ? 第二十三條商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部組織并購(gòu)貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的專門團(tuán)隊(duì)，對(duì) 前款所稱專門團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)有 3年以上并購(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，成員可包括但不限于并購(gòu)專家、信貸專家、行業(yè)專家、法律專家和財(cái)務(wù)專家等。 24 建議的流程與分工 業(yè)務(wù)受理 業(yè)務(wù)初審 盡職調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 審查審批 合同簽訂 貸款發(fā)放 貸后管理 ? 業(yè)務(wù)受理：公司業(yè)務(wù)部門或者投資銀行部門 ? 業(yè)務(wù)初審：投資銀行部門為主 ? 盡職調(diào)查：投資銀行部門為主 ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：投資銀行部門為主 ? 審查審批：審批部門 ? 合同簽訂：投資銀行部門或公司業(yè)務(wù)部門 ? 貸款發(fā)放：公司業(yè)務(wù)部門 ? 貸后管理：公司業(yè)務(wù)部門或者信貸管理部門 25 目錄 ? 第一章 《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的概念 ? 第二章 并購(gòu)貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 第三章 并購(gòu)貸款的業(yè)務(wù)流程 ? 第四章 案例分析 26 案例分析 ? A集團(tuán)甘肅能源開發(fā)有限公司于 2023年 10月并購(gòu) B煤業(yè)集團(tuán) 40%的股權(quán)，并購(gòu)股權(quán)價(jià)格總計(jì) 18億元，在支付股權(quán)并購(gòu)資金過(guò)程中因資金緊張，向銀行申請(qǐng)股權(quán)并購(gòu)貸款 10億元，貸款期限 10年，貸款方式為信用，貸款利率執(zhí)行同檔次基準(zhǔn)利率下浮10%。收購(gòu)前股權(quán)結(jié)構(gòu)：甘肅省政府 60%、平?jīng)鍪姓?40%；收購(gòu)后股權(quán)結(jié)構(gòu)：甘肅省政府 50%、 A集團(tuán) 40%、平?jīng)鍪姓?10%。 ? 審查意見？ 27 張?jiān)＜瘓F(tuán)并購(gòu)案例 ? 制定改制方案 ? 擔(dān)當(dāng)并購(gòu)顧問(wèn) ? 完成管理層收購(gòu) ? 安排并購(gòu)融資 ? 引入戰(zhàn)略投資者 28 寶鋼集團(tuán)并購(gòu)案例的整體服務(wù) ? 制定并購(gòu)戰(zhàn)略 ? 鎖定近十家收購(gòu)目標(biāo) ? 擔(dān)當(dāng)并購(gòu)顧問(wèn)實(shí)施并購(gòu)戰(zhàn)略 ? 寶鋼集團(tuán) 30億注資收購(gòu)八一鋼鐵， 2023年 ? 寶鋼集團(tuán)注資整合廣東鋼鐵業(yè)集團(tuán) 29 聯(lián)想并購(gòu)案例的融資方案 ? 并購(gòu)貸款： ? 銀團(tuán)：工銀亞洲、法國(guó)巴黎銀行、荷蘭銀行及渣打銀行，以及另外 16家來(lái)自中國(guó)內(nèi)地和香港及歐洲、亞洲和美國(guó)的銀行 ； ? 6億美元 5年期的銀團(tuán)貸款 ； ? 發(fā)行普通股和無(wú)投票權(quán)股份： ? 向 IBM增發(fā)價(jià)值 6億美元的 821,234,569股普通股和 921, 636, 459股無(wú)投票權(quán)股份 (股票價(jià)格 /每股 )； ? 股票回購(gòu)后， IBM擁有 821,234,569股普通股，無(wú)投票權(quán)股份 485,918,702股份，股票價(jià)格 港元 /股，股票總價(jià)值約 。 ? 發(fā)行可換股優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證 ： ? 聯(lián)想集團(tuán)向得克薩斯太平洋集團(tuán)、美國(guó)新橋投資集團(tuán)等發(fā)行共 2,730,000股非上市 A類累積可換股優(yōu)先股 ； ? 這些優(yōu)先股共可轉(zhuǎn)換成 1,001,834,862股聯(lián)想普通股，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股 。每份認(rèn)股權(quán)證可按行使價(jià)格每股 。認(rèn)股權(quán)證有效期為 5年。 30 ?謝謝 31 演講完畢，謝謝觀看！
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