并購貸款業(yè)務(wù)與案例-資料下載頁
2025-05-14 02:39本頁面
【正文】 ? 第四章 案例分析 22 并購貸款流程 ? 業(yè)務(wù)受理 ? 業(yè)務(wù)初審 ? 盡職調(diào)查 ? 風(fēng)險評估 ? 審查審批 ? 合同簽訂 ? 貸款發(fā)放 ? 貸后管理 23 指引的要求 ? 第二十一條商業(yè)銀行應(yīng)在并購貸款業(yè)務(wù)受理、盡職調(diào)查、風(fēng)險評估、合同簽訂、貸款發(fā)放、貸后管理等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以及內(nèi)部控制體系中加強專業(yè)化的管理與控制。 ? 第二十三條商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部組織并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險評估的專門團隊，對 前款所稱專門團隊的負責(zé)人應(yīng)有 3年以上并購從業(yè)經(jīng)驗，成員可包括但不限于并購專家、信貸專家、行業(yè)專家、法律專家和財務(wù)專家等。 24 建議的流程與分工 業(yè)務(wù)受理 業(yè)務(wù)初審 盡職調(diào)查 風(fēng)險評估 審查審批 合同簽訂 貸款發(fā)放 貸后管理 ? 業(yè)務(wù)受理：公司業(yè)務(wù)部門或者投資銀行部門 ? 業(yè)務(wù)初審：投資銀行部門為主 ? 盡職調(diào)查：投資銀行部門為主 ? 風(fēng)險評估：投資銀行部門為主 ? 審查審批：審批部門 ? 合同簽訂：投資銀行部門或公司業(yè)務(wù)部門 ? 貸款發(fā)放：公司業(yè)務(wù)部門 ? 貸后管理：公司業(yè)務(wù)部門或者信貸管理部門 25 目錄 ? 第一章 《 商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引 》 的概念 ? 第二章 并購貸款的風(fēng)險評估 ? 第三章 并購貸款的業(yè)務(wù)流程 ? 第四章 案例分析 26 案例分析 ? A集團甘肅能源開發(fā)有限公司于 2021年 10月并購 B煤業(yè)集團 40%的股權(quán)，并購股權(quán)價格總計 18億元，在支付股權(quán)并購資金過程中因資金緊張，向銀行申請股權(quán)并購貸款 10億元，貸款期限 10年，貸款方式為信用，貸款利率執(zhí)行同檔次基準(zhǔn)利率下浮10%。收購前股權(quán)結(jié)構(gòu)：甘肅省政府 60%、平?jīng)鍪姓?40%；收購后股權(quán)結(jié)構(gòu)：甘肅省政府 50%、 A集團 40%、平?jīng)鍪姓?10%。 ? 審查意見？ 27 張裕集團并購案例 ? 制定改制方案 ? 擔(dān)當(dāng)并購顧問 ? 完成管理層收購 ? 安排并購融資 ? 引入戰(zhàn)略投資者 28 寶鋼集團并購案例的整體服務(wù) ? 制定并購戰(zhàn)略 ? 鎖定近十家收購目標(biāo) ? 擔(dān)當(dāng)并購顧問實施并購戰(zhàn)略 ? 寶鋼集團 30億注資收購八一鋼鐵， 2021年 ? 寶鋼集團注資整合廣東鋼鐵業(yè)集團 29 聯(lián)想并購案例的融資方案 ? 并購貸款： ? 銀團：工銀亞洲、法國巴黎銀行、荷蘭銀行及渣打銀行，以及另外 16家來自中國內(nèi)地和香港及歐洲、亞洲和美國的銀行 ； ? 6億美元 5年期的銀團貸款 ； ? 發(fā)行普通股和無投票權(quán)股份： ? 向 IBM增發(fā)價值 6億美元的 821,234,569股普通股和 921, 636, 459股無投票權(quán)股份 (股票價格 /每股 )； ? 股票回購后， IBM擁有 821,234,569股普通股，無投票權(quán)股份 485,918,702股份，股票價格 港元 /股，股票總價值約 。 ? 發(fā)行可換股優(yōu)先股和認股權(quán)證 ： ? 聯(lián)想集團向得克薩斯太平洋集團、美國新橋投資集團等發(fā)行共 2,730,000股非上市 A類累積可換股優(yōu)先股 ； ? 這些優(yōu)先股共可轉(zhuǎn)換成 1,001,834,862股聯(lián)想普通股，轉(zhuǎn)換價格為每股 。每份認股權(quán)證可按行使價格每股 。認股權(quán)證有效期為 5年。 30 ?謝謝
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