【正文】 第四篇：投行業(yè)務營銷指南投行業(yè)務：債務融資、權益融資、資產(chǎn)管理、財務顧問、并購顧問與融資、資產(chǎn)證券化、銀團貸款、市場研究分析、證券經(jīng)紀債務融資：短期融資券、中期票據(jù)、金融債、中小企業(yè)集合票據(jù)、企業(yè)債/公司債配套服務、信用衍生品創(chuàng)設與銷售權益融資：PE直投、赴港IPO/再融資服務、境內IPIO/再融資配套服務資產(chǎn)管理：理財計劃、負債管理財務顧問：常年財務顧問、專項財務顧問并購顧問與融資：企業(yè)改制、企業(yè)重組、企業(yè)并購資產(chǎn)證券化：信貸資產(chǎn)證券化、企業(yè)資產(chǎn)證券化風險投資 VC私募股權投資PE輔導上市IPO 重組兼并Mamp。A債務融資類：短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、金融債等。加強主承銷業(yè)務項目儲備及運行。重要工具：A非金融企業(yè)債務融資工具：短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)B金融債：財務公司、商業(yè)銀行、金融租賃公司、汽車金融公司、外資金融機構金融債等。商業(yè)銀行暫不能擔任主承銷的業(yè)務領域，因此應爭取財務顧問、債權代理人、募集資金監(jiān)管行的配套服務。具體包括：發(fā)行時的收款行以及募集資金存管行、反擔保賬戶、發(fā)行人抵質押資產(chǎn)賬戶、專項償債基金賬戶監(jiān)管。權益融資類：境內IPO配套業(yè)務、赴港上市保薦及配套、私募股權投資。①開展境內外行聯(lián)動，利用交銀國際開展：保薦人或聯(lián)席保薦人業(yè)務；主承銷或聯(lián)席主承銷業(yè)務。②與香港分行密切配合：相關融資業(yè)務；上市企業(yè)主收款行與賬戶行業(yè)務。③與交銀保險合作。④與交銀信托合作。積極與私募基金合作開展募集資金；合作開發(fā)已儲備的私募股權投資項目；探討資金托管方案，力爭吸引大規(guī)模的PE機構資金；開展募集資金推介服務試點。資產(chǎn)管理類：對公財富管理。分為經(jīng)營活動財富管理、投資活動財富管理、融資活動財富管理，如債券通、生息36穩(wěn)得利等。第五篇：2013年建設銀行投行業(yè)務2013年建設銀行投行業(yè)務財報顯示，2013年前三季度，建設銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入801億元，%。其中，電子銀行、信用卡、投行業(yè)務等新興類產(chǎn)品相當給力。建設銀行董事長王洪章曾將投行業(yè)務提到關乎創(chuàng)新能力和利率市場成敗的戰(zhàn)略高度，他明確提出，下一步要“大力開展外匯市場、貨幣市場、債券市場、大宗商品、新型投行、銀行理財?shù)刃屡d業(yè)務領域的產(chǎn)品創(chuàng)新，提升代客交易的做市與創(chuàng)新能力。”建設銀行投行部四大業(yè)務板塊為：債券承銷業(yè)務、理財業(yè)務、財務顧問業(yè)務與資產(chǎn)證券化業(yè)務。除商業(yè)銀行傳統(tǒng)貸款業(yè)務以外，債務承銷業(yè)務和理財業(yè)務已成為支持實體經(jīng)濟發(fā)展的重要渠道。財務顧問業(yè)務為商業(yè)銀行投行業(yè)務重要發(fā)力點。四大業(yè)務板塊每年針對細分市場客戶推出多種創(chuàng)新產(chǎn)品，當中不乏立足于傳統(tǒng)優(yōu)勢領域的新嘗試。債券承銷八年四次第一作為投行的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，中國商業(yè)銀行境內債券承銷業(yè)務主要以承銷銀行間市場債務融資工具為主，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、私募債、中小企業(yè)集合票據(jù)和資產(chǎn)支持票據(jù)等。建設銀行債券承銷為例，八年來建設銀行債務融資工具承銷量排名四次同業(yè)第一。數(shù)據(jù)顯示，從2005年交易商協(xié)會推出銀行間市場債務融資工具至今年9月末，建設銀行承銷短期融資券、中期票據(jù)、有力地支持了實體經(jīng)濟發(fā)展。理財業(yè)務近年來隨著我國居民財富的快速增長以及利率市場化的推進，理財業(yè)務已經(jīng)成為各家商業(yè)銀行角逐發(fā)展的重要業(yè)務。建設銀行經(jīng)過短短幾年的發(fā)展，理財業(yè)務已形成“乾元”、“利得盈”和“建行財富”等多個具有較強市場影響力的理財產(chǎn)品品牌。理財基礎資產(chǎn)范圍日益擴大，已涵蓋信托受益權、股權、股權收益權、票據(jù)收益權、債券、同業(yè)存款等；產(chǎn)品運營模式更為豐富，有資產(chǎn)組合型開放式產(chǎn)品、資產(chǎn)組合型固定期限類產(chǎn)品和單獨發(fā)行產(chǎn)品等；產(chǎn)品期限更加靈活，包括天天開放、1個月、3個月、半年、1年、3年以上等；根據(jù)不同投資風險偏好，推出保本產(chǎn)品和非保本產(chǎn)品。理財產(chǎn)品銷售渠道更加多元化，除物理網(wǎng)點外，網(wǎng)絡銀行、手機銀行能提供更便利的理財服務。財務顧問業(yè)務 建設銀行開始大力發(fā)展“融資”和“融智”相結合的新型財務顧問業(yè)務，整合銀行在資金、信息、人員、網(wǎng)絡等方面的優(yōu)勢，借助合作金融機構和子公司平臺，為客戶提供商業(yè)銀行業(yè)務和投資銀行業(yè)務相結合的全面金融服務。新型財務顧問業(yè)務將成為商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的關鍵領域，隨著資本市場的發(fā)展以及企業(yè)融資渠道的增加，新型財務顧問業(yè)務的發(fā)展空間日益擴大，相關收入在財務顧問收入中的比重逐年提高。截至9月末，%。資產(chǎn)證券化業(yè)務12月13日，中國建設銀行投行部透露，該行已將“建元”2013年第一期公司類貸款證券化項目的申報材料正式上報監(jiān)管部門，且爭取四季度發(fā)行。該產(chǎn)品成功發(fā)行，將成為2013年9月新一輪4000億信貸資產(chǎn)證券化重啟的標志性事件。上述項目發(fā)行后，建設銀行將具備個人住房抵押貸款證券化（MBS）、對公貸款證券化（CLO）及重整資產(chǎn)證券化三種國內市場主流證券化產(chǎn)品的設計發(fā)行經(jīng)驗。2005年時，建設銀行是首批信貸資產(chǎn)證券化試點商業(yè)銀行之一，推出國內首單個人住房抵押貸款證券化產(chǎn)品；之后又發(fā)行商業(yè)銀行首單重整資產(chǎn)證券化產(chǎn)品；2012年，監(jiān)管部門重啟信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務，建設銀行便啟動了公司類信貸資產(chǎn)證券化試點項目。以上可見建設銀行對信貸資產(chǎn)證券化創(chuàng)新力度加大。這與監(jiān)管部門的指導密切相關，根據(jù)9月份最新精神，下一步資產(chǎn)證券化政策導向已由“額度控制”轉為“余額管理”，新一輪資產(chǎn)證券化額度在4000億元左右。力推城鎮(zhèn)化理財產(chǎn)品建設銀行投行部結合客戶需求、監(jiān)管政策變化和宏觀經(jīng)濟政策，創(chuàng)新推出多個投行產(chǎn)品，其中一項便是城鎮(zhèn)化理財業(yè)務。該產(chǎn)品主要為城鎮(zhèn)化建設服務提供多元化業(yè)務支持。目前已下發(fā)《中國建設銀行城鎮(zhèn)化建設理財業(yè)務管理辦法（暫行）》，結合國家擬訂的城市群方案，在符合國家政策、監(jiān)管要求的前提下，審慎選擇項目，優(yōu)選經(jīng)濟發(fā)達、財政實力強的地區(qū)開展試點，穩(wěn)步推進業(yè)務發(fā)展。業(yè)務創(chuàng)新探索近年來，建設銀行開展了一系列業(yè)務創(chuàng)新：豐富理財產(chǎn)品種類，推出資產(chǎn)收益權類理財產(chǎn)品、股權投資類理財產(chǎn)品、并購融資類理財產(chǎn)品、票據(jù)投資類理財產(chǎn)品、債券投資類理財產(chǎn)品、資本市場類理財產(chǎn)品、藝術品投資類理財產(chǎn)品等產(chǎn)品；細分投資者需求，推出手機銀行專享產(chǎn)品、夜市網(wǎng)銀專享產(chǎn)品、節(jié)假日專享產(chǎn)品等定制化產(chǎn)品；推動直接融資業(yè)務發(fā)展，推出區(qū)域集優(yōu)中小企業(yè)集合票據(jù)、超短期融資券、私募債、高收益私募債券、資產(chǎn)支持票據(jù)等創(chuàng)新型債務融資業(yè)務服務經(jīng)濟結構調整和發(fā)展模式轉型，推廣并購財務顧問、并購基金和并購理財?shù)榷喾N并購金融服務。以十八屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議為契機，建設銀行投行業(yè)務將在促進業(yè)務轉型、推動結構調整方面采取新舉措：推動并購業(yè)務發(fā)展，加快淘汰落后產(chǎn)能；開展新一輪資產(chǎn)證券化業(yè)務，盤活銀行存量存款；結合國家加大QDII、QFII額度政策，推出跨境資產(chǎn)管理業(yè)務，實現(xiàn)境內外資金互聯(lián)互通；進一步加大創(chuàng)新力度，加強資本市場產(chǎn)品研究，推廣股權投資類理財產(chǎn)品。通過推出更加豐富的投行產(chǎn)品，提供更加便利的金融服務，為客戶創(chuàng)造更多的價值。