【正文】 方案； 依托中信證券的定價和銷售能力 ， 最終以 。 機(jī)器人 300024 我國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域龍頭企業(yè) ， 首批創(chuàng)業(yè)板上市公司； 公司是國內(nèi)唯一能夠在機(jī)器人與自動化成套裝備領(lǐng)域與國外競爭的企業(yè) ， 是國內(nèi)唯一擁有全部自主知識產(chǎn)權(quán) 、 產(chǎn)業(yè)化程度最高且規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人及自動化成套裝備的制造商； 依托中信證券的定價和銷售能力 ， 最終以 。 合康變頻 300048 國內(nèi)高壓變頻器龍頭企業(yè) ， 創(chuàng)業(yè)板上市公司； 公司主營業(yè)務(wù)為研發(fā) 、 生產(chǎn) 、 銷售各種高壓變頻器 。 目前公司已進(jìn)入國內(nèi)高壓變頻器行業(yè)前三名 ， 樹立了國內(nèi)領(lǐng)先的高壓變頻節(jié)能和控制專家形象 ， 鞏固了高性能高壓變頻產(chǎn)品國產(chǎn)化領(lǐng)先者的市場地位； 依托中信證券的定價和銷售能力 ， 最終以 。 憑借對行業(yè)和市場的深刻理解，以及與監(jiān)管部門的密切溝通，中信證券打造多個精品，并屢有創(chuàng)新 ? 2022年 10月 30日，神州泰岳在創(chuàng)業(yè)板成功上市，發(fā)行市盈率 ，募集資金總額 ，募集資金凈額 ，超募 元，超募比例約 240%； ? 2022年 10月 30日，機(jī)器人在創(chuàng)業(yè)板成功上市，募集資金總額 ，募集資金凈額 。發(fā)行市盈率 ，為可比公司中最高。 概況 – 優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)板精品項目 銷 售 交 易并 購 重 組產(chǎn) 業(yè) 基 金資 產(chǎn) 管 理經(jīng) 紀(jì)資 本 市 場股 權(quán) 融 資債 權(quán) 融 資資 產(chǎn)證 券 化直 接 投 資自 營研 究中 信 建 投中 信 金 通 中 信 萬 通中 信產(chǎn) 業(yè) 基 金華 夏 基 金金 石 投 資中 信 證 券國 際（ 香 港 ）美 國 C S I P中 證 期 貨境 內(nèi) 境 外? 中信證券于 1995年在北京成立， 2022年在上海證券交易所上市，是中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的第一批綜合類證券公司之一。公司擁有證券承銷、并購重組、資產(chǎn)管理、自營、直接投資、 QDII、 QFII、經(jīng)紀(jì)、研究、融資融券等業(yè)務(wù)的經(jīng)營牌照，是我國為數(shù)不多的能提供最完整服務(wù)的全能型投資銀行 ? 截止 2022年 6月 30日，中信證券總資產(chǎn) 1,，凈資產(chǎn) ，是國內(nèi)資本規(guī)模最大的證券公司； 2022年上半年，實現(xiàn)凈利潤 ，居國內(nèi)證券公司首位 我們的優(yōu)勢 – 全面綜合的服務(wù)能力 中信證券的投資銀行業(yè)務(wù)不僅能夠調(diào)動中信集團(tuán)境內(nèi)外 的 強(qiáng)大資源 ， 而且能夠發(fā)揮其作為中國 最大的金融控股集團(tuán)之一的綜合優(yōu)勢 ， 成為中國投行的領(lǐng)先者 中信證券業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 投資銀行 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 機(jī)構(gòu)銷售 ? 全球股 票發(fā)行 ? 境內(nèi)外收購兼并 固定收益 研究 自營交易 直接投資 資產(chǎn)管理 中信集團(tuán)金融體系基本架構(gòu)及中信證券的定位 ? 財富 500強(qiáng)企業(yè) ? 超過 80％的資產(chǎn)和90％收入來自金融服務(wù)業(yè) % % 100% 中信嘉 華銀 行 ? 海外私募基金的投資管理和相關(guān)業(yè)務(wù) 中信信托 ? 中國最大的信托公司 % ? 中國領(lǐng)先投資銀行 ? 上證 50成份股 ? 中國最大的股份制商業(yè)銀行之一 ? 香港本土商業(yè)銀行 金石投資 ? 中國最大基金管理公司 ? 證券公司直投業(yè)務(wù)的領(lǐng)先公司 境外 境內(nèi) 信托 投資銀行 商業(yè)銀行 中信集團(tuán) 美國精品投資銀行 CSIP * 中信產(chǎn)業(yè)基金 衍生品交易 35 我們的優(yōu)勢 雄厚的股東背景 ? 中信證券是國內(nèi)最大、業(yè)務(wù)最全面的的證券公司，擁有 400人的投資銀行業(yè)務(wù)連讀多年國內(nèi)第一，在國際上也有一定的影響力； ? 中信證券的投行運(yùn)作機(jī)制及整體能力，對項目的運(yùn)作成功更有保證；中信證券秉持客戶導(dǎo)向、長期合作的理念，在項目運(yùn)作中更注重日常服務(wù)及服務(wù)的深度和廣度，注重客戶的利益和需求。 資本市場研究 行業(yè)研究 資產(chǎn)證券化 并購重組 債權(quán)業(yè)務(wù) 股權(quán)業(yè)務(wù) 境內(nèi) 境外 海外業(yè)務(wù) 研究業(yè)務(wù) 銷售交易 直接投資 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理 信托業(yè)務(wù) 基金業(yè)務(wù) 平臺支持 防火墻 投行 IBS 行業(yè)專家團(tuán)隊 項目執(zhí)行團(tuán)隊 產(chǎn)品支持 期貨業(yè)務(wù) 客戶服務(wù) 為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供全面、專業(yè)服務(wù)，與客戶共同成長 36 我們的優(yōu)勢 – 以客戶為導(dǎo)向的 投資銀行團(tuán)隊 中信證券投資銀行以客戶為導(dǎo)向 ， 設(shè)立金融 、 能源 、 交通運(yùn)輸 、 原材料及裝備制造 、 房地產(chǎn) 、 TMT、 消費服務(wù)行業(yè)組及國際業(yè)務(wù)組 、行業(yè)與策略研究組覆蓋客戶 ， 了解客戶需求 ， 并通過股權(quán)融資 、 債券與結(jié)構(gòu)融資 、 并購 、 房地產(chǎn)金融 、 香港投行及資本市場業(yè)務(wù)線為客戶提供產(chǎn)品及執(zhí)行服務(wù) ， 致力于為客戶提供全方位的 、 專注于行業(yè)的專業(yè)化服務(wù) . 我們的優(yōu)勢 – 以客戶為導(dǎo)向的 投資銀行團(tuán)隊 （續(xù)） 投資銀行委員會 債券與結(jié)構(gòu) 融資業(yè)務(wù)線 并購業(yè)務(wù)線 TMT 行業(yè)組 香港投行銀行 業(yè)務(wù)線 IBS 資本市場部 房地產(chǎn)行業(yè)組 能源行業(yè)組 交通運(yùn)輸行業(yè)組 金融行業(yè)組 運(yùn)營部 客戶 客戶 客戶 客戶 股權(quán)融資業(yè)務(wù)線 原材料及裝備 行業(yè)組 消費服務(wù)行業(yè)組 市場開發(fā)組 國際業(yè)務(wù)組 房地產(chǎn)金融 業(yè)務(wù)線 項目團(tuán)隊 產(chǎn)品及執(zhí)行 行業(yè)與策略研究組 決策會 陳聰 房地產(chǎn)行業(yè) 2 郭亞凌 薛小波 機(jī)械行業(yè) 3 10個研究領(lǐng)域排名第一 銀行行業(yè) 石油化工 建筑工程 交通運(yùn)輸 電力及公共事業(yè) 汽車 家電 社會服務(wù)業(yè) 農(nóng)業(yè) 紡織服裝 雙語研究報告可服務(wù)全球投資者 擁有排名第一最多的研究團(tuán)隊 數(shù)據(jù)來源：新財富 2022年最佳分析師評比 20222022 本土最佳研究團(tuán)隊 最佳分析師 研究團(tuán)隊所獲榮譽(yù) 20222022 本土金牌研究團(tuán)隊 最具影響力研究機(jī)構(gòu) 2022 最佳研究團(tuán)隊 最具市場影響力團(tuán)隊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 10 0 2 4 6 8 10 12國信證券 中金公司 申銀萬國 中信證券 超過 80名證券分析師跟蹤約 400家在中國大陸或香港上市的公司 38 我們的優(yōu)勢 強(qiáng)大的明星研究業(yè)務(wù)團(tuán)隊 ? 2022年中信證券國內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場份額 %，位居市場第一 。 ? 通過中信證券國際將中信證券業(yè)務(wù) 范圍拓展至境外 ， 形成境內(nèi)外協(xié)同服務(wù)平臺 。 截至 2022年底境內(nèi)外營業(yè)部： 145個，重點覆蓋國內(nèi)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。 客戶的需求 中信證券的服務(wù) 以客戶為導(dǎo)向的服務(wù)理念 首屈一指 的投行業(yè)務(wù) 強(qiáng)大 的研究咨詢能力 高 素質(zhì)的銷售團(tuán)隊 完備 高效的后臺支持 基金 公司 保險公司、財務(wù)公司 信托公司、銀行 QFII、境外戰(zhàn)略投資者 證券媒體、資深專家 20222022新財富最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊之一 中信證券交易量名列前茅 市場第一的銷售網(wǎng)絡(luò) 億元人民幣 數(shù)據(jù)來源：中國證券業(yè)協(xié)會 注：交易量總金額包含下屬子公司 39 我們的優(yōu)勢 市場第一的銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售團(tuán)隊 中登公司 多次合作 證券業(yè)協(xié)會 交流廣泛 環(huán)保局 順暢溝通 發(fā)改委 良好合作 交易所 溝通有效 國資委 持續(xù)交流 證監(jiān)會 重視認(rèn)可 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 高度認(rèn)可 市場的判斷力 發(fā)行定價能力 “ 低調(diào)做人 、 踏實做事 ” 大項目 協(xié)調(diào)組織能力 規(guī)范穩(wěn)健的 業(yè)務(wù)運(yùn)作 中信集團(tuán)全力支持配合 40 我們的優(yōu)勢 強(qiáng)大的溝通能力