【正文】 方案； 依托中信證券的定價(jià)和銷(xiāo)售能力 ， 最終以 。 機(jī)器人 300024 我國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域龍頭企業(yè) ， 首批創(chuàng)業(yè)板上市公司； 公司是國(guó)內(nèi)唯一能夠在機(jī)器人與自動(dòng)化成套裝備領(lǐng)域與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè) ， 是國(guó)內(nèi)唯一擁有全部自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 、 產(chǎn)業(yè)化程度最高且規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化成套裝備的制造商； 依托中信證券的定價(jià)和銷(xiāo)售能力 ， 最終以 。 合康變頻 300048 國(guó)內(nèi)高壓變頻器龍頭企業(yè) ， 創(chuàng)業(yè)板上市公司； 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā) 、 生產(chǎn) 、 銷(xiāo)售各種高壓變頻器 。 目前公司已進(jìn)入國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)前三名 ， 樹(shù)立了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高壓變頻節(jié)能和控制專家形象 ， 鞏固了高性能高壓變頻產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)先者的市場(chǎng)地位； 依托中信證券的定價(jià)和銷(xiāo)售能力 ， 最終以 。 憑借對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)的深刻理解，以及與監(jiān)管部門(mén)的密切溝通，中信證券打造多個(gè)精品，并屢有創(chuàng)新 ? 2022年 10月 30日，神州泰岳在創(chuàng)業(yè)板成功上市，發(fā)行市盈率 ，募集資金總額 ，募集資金凈額 ，超募 元，超募比例約 240%； ? 2022年 10月 30日，機(jī)器人在創(chuàng)業(yè)板成功上市，募集資金總額 ，募集資金凈額 。發(fā)行市盈率 ，為可比公司中最高。 概況 – 優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)板精品項(xiàng)目 銷(xiāo) 售 交 易并 購(gòu) 重 組產(chǎn) 業(yè) 基 金資 產(chǎn) 管 理經(jīng) 紀(jì)資 本 市 場(chǎng)股 權(quán) 融 資債 權(quán) 融 資資 產(chǎn)證 券 化直 接 投 資自 營(yíng)研 究中 信 建 投中 信 金 通 中 信 萬(wàn) 通中 信產(chǎn) 業(yè) 基 金華 夏 基 金金 石 投 資中 信 證 券國(guó) 際（ 香 港 ）美 國(guó) C S I P中 證 期 貨境 內(nèi) 境 外? 中信證券于 1995年在北京成立， 2022年在上海證券交易所上市，是中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的第一批綜合類證券公司之一。公司擁有證券承銷(xiāo)、并購(gòu)重組、資產(chǎn)管理、自營(yíng)、直接投資、 QDII、 QFII、經(jīng)紀(jì)、研究、融資融券等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)牌照，是我國(guó)為數(shù)不多的能提供最完整服務(wù)的全能型投資銀行 ? 截止 2022年 6月 30日，中信證券總資產(chǎn) 1,，凈資產(chǎn) ，是國(guó)內(nèi)資本規(guī)模最大的證券公司； 2022年上半年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) ，居國(guó)內(nèi)證券公司首位 我們的優(yōu)勢(shì) – 全面綜合的服務(wù)能力 中信證券的投資銀行業(yè)務(wù)不僅能夠調(diào)動(dòng)中信集團(tuán)境內(nèi)外 的 強(qiáng)大資源 ， 而且能夠發(fā)揮其作為中國(guó) 最大的金融控股集團(tuán)之一的綜合優(yōu)勢(shì) ， 成為中國(guó)投行的領(lǐng)先者 中信證券業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 投資銀行 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售 ? 全球股 票發(fā)行 ? 境內(nèi)外收購(gòu)兼并 固定收益 研究 自營(yíng)交易 直接投資 資產(chǎn)管理 中信集團(tuán)金融體系基本架構(gòu)及中信證券的定位 ? 財(cái)富 500強(qiáng)企業(yè) ? 超過(guò) 80％的資產(chǎn)和90％收入來(lái)自金融服務(wù)業(yè) % % 100% 中信嘉 華銀 行 ? 海外私募基金的投資管理和相關(guān)業(yè)務(wù) 中信信托 ? 中國(guó)最大的信托公司 % ? 中國(guó)領(lǐng)先投資銀行 ? 上證 50成份股 ? 中國(guó)最大的股份制商業(yè)銀行之一 ? 香港本土商業(yè)銀行 金石投資 ? 中國(guó)最大基金管理公司 ? 證券公司直投業(yè)務(wù)的領(lǐng)先公司 境外 境內(nèi) 信托 投資銀行 商業(yè)銀行 中信集團(tuán) 美國(guó)精品投資銀行 CSIP * 中信產(chǎn)業(yè)基金 衍生品交易 35 我們的優(yōu)勢(shì) 雄厚的股東背景 ? 中信證券是國(guó)內(nèi)最大、業(yè)務(wù)最全面的的證券公司，擁有 400人的投資銀行業(yè)務(wù)連讀多年國(guó)內(nèi)第一，在國(guó)際上也有一定的影響力； ? 中信證券的投行運(yùn)作機(jī)制及整體能力，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)作成功更有保證；中信證券秉持客戶導(dǎo)向、長(zhǎng)期合作的理念，在項(xiàng)目運(yùn)作中更注重日常服務(wù)及服務(wù)的深度和廣度，注重客戶的利益和需求。 資本市場(chǎng)研究 行業(yè)研究 資產(chǎn)證券化 并購(gòu)重組 債權(quán)業(yè)務(wù) 股權(quán)業(yè)務(wù) 境內(nèi) 境外 海外業(yè)務(wù) 研究業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售交易 直接投資 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理 信托業(yè)務(wù) 基金業(yè)務(wù) 平臺(tái)支持 防火墻 投行 IBS 行業(yè)專家團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì) 產(chǎn)品支持 期貨業(yè)務(wù) 客戶服務(wù) 為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供全面、專業(yè)服務(wù)，與客戶共同成長(zhǎng) 36 我們的優(yōu)勢(shì) – 以客戶為導(dǎo)向的 投資銀行團(tuán)隊(duì) 中信證券投資銀行以客戶為導(dǎo)向 ， 設(shè)立金融 、 能源 、 交通運(yùn)輸 、 原材料及裝備制造 、 房地產(chǎn) 、 TMT、 消費(fèi)服務(wù)行業(yè)組及國(guó)際業(yè)務(wù)組 、行業(yè)與策略研究組覆蓋客戶 ， 了解客戶需求 ， 并通過(guò)股權(quán)融資 、 債券與結(jié)構(gòu)融資 、 并購(gòu) 、 房地產(chǎn)金融 、 香港投行及資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)線為客戶提供產(chǎn)品及執(zhí)行服務(wù) ， 致力于為客戶提供全方位的 、 專注于行業(yè)的專業(yè)化服務(wù) . 我們的優(yōu)勢(shì) – 以客戶為導(dǎo)向的 投資銀行團(tuán)隊(duì) （續(xù)） 投資銀行委員會(huì) 債券與結(jié)構(gòu) 融資業(yè)務(wù)線 并購(gòu)業(yè)務(wù)線 TMT 行業(yè)組 香港投行銀行 業(yè)務(wù)線 IBS 資本市場(chǎng)部 房地產(chǎn)行業(yè)組 能源行業(yè)組 交通運(yùn)輸行業(yè)組 金融行業(yè)組 運(yùn)營(yíng)部 客戶 客戶 客戶 客戶 股權(quán)融資業(yè)務(wù)線 原材料及裝備 行業(yè)組 消費(fèi)服務(wù)行業(yè)組 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組 國(guó)際業(yè)務(wù)組 房地產(chǎn)金融 業(yè)務(wù)線 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 產(chǎn)品及執(zhí)行 行業(yè)與策略研究組 決策會(huì) 陳聰 房地產(chǎn)行業(yè) 2 郭亞凌 薛小波 機(jī)械行業(yè) 3 10個(gè)研究領(lǐng)域排名第一 銀行行業(yè) 石油化工 建筑工程 交通運(yùn)輸 電力及公共事業(yè) 汽車(chē) 家電 社會(huì)服務(wù)業(yè) 農(nóng)業(yè) 紡織服裝 雙語(yǔ)研究報(bào)告可服務(wù)全球投資者 擁有排名第一最多的研究團(tuán)隊(duì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：新財(cái)富 2022年最佳分析師評(píng)比 20222022 本土最佳研究團(tuán)隊(duì) 最佳分析師 研究團(tuán)隊(duì)所獲榮譽(yù) 20222022 本土金牌研究團(tuán)隊(duì) 最具影響力研究機(jī)構(gòu) 2022 最佳研究團(tuán)隊(duì) 最具市場(chǎng)影響力團(tuán)隊(duì) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 10 0 2 4 6 8 10 12國(guó)信證券 中金公司 申銀萬(wàn)國(guó) 中信證券 超過(guò) 80名證券分析師跟蹤約 400家在中國(guó)大陸或香港上市的公司 38 我們的優(yōu)勢(shì) 強(qiáng)大的明星研究業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì) ? 2022年中信證券國(guó)內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額 %，位居市場(chǎng)第一 。 ? 通過(guò)中信證券國(guó)際將中信證券業(yè)務(wù) 范圍拓展至境外 ， 形成境內(nèi)外協(xié)同服務(wù)平臺(tái) 。 截至 2022年底境內(nèi)外營(yíng)業(yè)部： 145個(gè)，重點(diǎn)覆蓋國(guó)內(nèi)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。 客戶的需求 中信證券的服務(wù) 以客戶為導(dǎo)向的服務(wù)理念 首屈一指 的投行業(yè)務(wù) 強(qiáng)大 的研究咨詢能力 高 素質(zhì)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì) 完備 高效的后臺(tái)支持 基金 公司 保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司 信托公司、銀行 QFII、境外戰(zhàn)略投資者 證券媒體、資深專家 20222022新財(cái)富最佳銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)之一 中信證券交易量名列前茅 市場(chǎng)第一的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 億元人民幣 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) 注：交易量總金額包含下屬子公司 39 我們的優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)第一的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì) 中登公司 多次合作 證券業(yè)協(xié)會(huì) 交流廣泛 環(huán)保局 順暢溝通 發(fā)改委 良好合作 交易所 溝通有效 國(guó)資委 持續(xù)交流 證監(jiān)會(huì) 重視認(rèn)可 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 高度認(rèn)可 市場(chǎng)的判斷力 發(fā)行定價(jià)能力 “ 低調(diào)做人 、 踏實(shí)做事 ” 大項(xiàng)目 協(xié)調(diào)組織能力 規(guī)范穩(wěn)健的 業(yè)務(wù)運(yùn)作 中信集團(tuán)全力支持配合 40 我們的優(yōu)勢(shì) 強(qiáng)大的溝通能力