【正文】 6注：微卡標(biāo)桿車型是 ， ****是 。 五、 價格競爭力對比分析 47 第一部分 巴西零部件資源及價格對比分析 第二部分 ****巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價格競爭力分析 第四部分 巴西市場汽車消費金融產(chǎn)品分析 目 錄 48 巴西財政部下設(shè)中央銀行，負(fù)責(zé)對全國金融事務(wù)的管理。央行擔(dān)負(fù)“最終貸款人”的角色，不從事商業(yè)運作。巴西現(xiàn)行金融體系是以中央銀行為領(lǐng)導(dǎo)、商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)為主體、政策性金融機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的有機(jī)整體。沒有專門的進(jìn)出口銀行。主要國有政策性銀行有：巴西銀行、聯(lián)邦儲蓄銀行、國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展銀行等。商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行、投資銀行、儲蓄銀行以及財務(wù)公司、租賃公司、保險公司、證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)。巴西的商業(yè)銀行專營短期貸款，分國營、私營和外國商業(yè)銀行，機(jī)構(gòu)眾多，業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)。 巴主要銀行資產(chǎn)排名情況如下： 排名 銀行 資產(chǎn)（億雷亞爾） 1 巴西銀行（ BANCO DO BRASIL) 2 布拉德斯科銀行（ BRADESCO） 3 伊塔烏銀行（ ITAU） 4 聯(lián)邦儲蓄銀行（ CAIXA ECONOMICA FEDERAL） 5 桑坦德銀行（ SANTANDER） 6 聯(lián)合銀行（ UNIBANCO) 7 阿姆羅銀行 (ABN－ AMRO BANK） 8 波士頓銀行（ BANK BOSTON） 9 匯豐銀行（ HSBC) 10 花旗銀行（ CITIBANK) 巴西銀行機(jī)構(gòu) 一、 金融服務(wù) 49 巴西汽車信貸產(chǎn)品 巴西幾乎 100%的汽車銷售都是通過信貸方式購買，巴西國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展銀行 (BNDES)承擔(dān)了 80%以上的信貸業(yè)務(wù)，其余 20%為私有銀行承擔(dān)。巴西卡車市場信貸產(chǎn)品主要有（ 1） FINAME(占 60%) 、（ 2）PROCAMINHONEIRO（占 20%）、（ 3） CDC（直接信貸 ,占 5%）、（ 4） Finance Lease（融資租賃 ,占 15%）。 BNDES推出的旨在為巴西本土生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備和卡車客車提供消費信貸的 FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項信貸計劃，按照規(guī)定，需由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行為終端消費者操作信貸業(yè)務(wù)， BNDES不同終端消費者發(fā)生直接的信貸關(guān)系。而 CDC（直接信貸）和 FINANCE LEASE（融資租賃）是獨立于 BNDES管理的消費信貸方式，由商業(yè)銀行為終端消費者直接提供信貸支持。 其中， BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩項信貸產(chǎn)品，必須滿足兩個條件： ● 巴西國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展銀行認(rèn)可的本土生產(chǎn)制造產(chǎn)品； ● 產(chǎn)品銷售價值中，國產(chǎn)化比率必須在 60%以上。 FINAME 機(jī)械設(shè)備 商業(yè)銀行 FINAME 卡車客車 FINAME PSI 卡車客車 CDC 直接消費信貸 PROCAMINHONEIRO 卡車客車 PROCCAMINHONEIRO PSI 卡車客車 FIANCE LEASE 融資租賃 （ BNDES 授權(quán)） 巴西汽車信貸產(chǎn)品簡圖 50 （ 1） FINAME: FINAME是 BNDES（巴西國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展銀行）推出的第一個計劃，旨在為購買本土生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備和卡車客車的微型、小型、中型和大型公司，通過國家認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)提供消費信貸的金融產(chǎn)品。 在金融危機(jī)時期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對 FINAME開創(chuàng)了 FINAME PIS（投資鼓勵計劃），用來提升國家發(fā)展的信貸計劃。該計劃提供了非常有利的利息率（比 FINAME低更多）。該計劃有效截止到 2023年 6月。 FINAME信貸產(chǎn)品內(nèi)容詳見下表： BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 （ 2） PROCAMINHONEIRO PROCAMINHONEIRO是 BNDES推出的第二個計劃，旨在為從事公路貨物運輸?shù)膫€體，個體企業(yè)家和微型公司提供消費信貸的金融產(chǎn)品。 在金融危機(jī)時期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對 PROCAMINHONEIRO 開創(chuàng)了 PROCAMINHONEIRO PIS（投資鼓勵計劃），用來提升國家發(fā)展的信貸計劃。該計劃提供了非常有利的利息率（比 PROCAMINHONEIRO低更多）。該計劃有效截止到 2023年 6月。 PROCAMINHONEIRO信貸產(chǎn)品內(nèi)容詳見下表： BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 51 信貸產(chǎn)品 適用 客戶（ ★ ） 信貸 額度 長期貸款 利率指數(shù) 信貸總費用 最大貸款期限（月） 機(jī)械設(shè)備卡車客車 FINAME 微型 /小型 /中型公司 80% 長期利率 （ ▲ ） 長期利率（ 6%） +管理費率（ % ） +銀行風(fēng)險價差（ 3% % .） 96 大型公司 長期利率（ 6%） +管理費率（ % ） +銀行風(fēng)險價差（ 1% % .） FINAME PSI （ ◆ ） 任何規(guī)模公 司 80% 固定利率 %（機(jī)械設(shè)備貸款）或 %（卡車客車貸款） 均包含了管理費率和銀行風(fēng)險價差，即 3% 96 卡車客車 Procaminhoneiro 巴西居民 個體和微型公司 (物流運輸業(yè) ) 100% 長期利率 （ ▲ ） 長期利率（ 6%） + 管理費率（ %） +銀行風(fēng)險價差（ 3% 6% ） 96 Procaminhoneiro PSI （ ◆ ） 100% 固定利率 %（包含了管理費率和銀行風(fēng)險價差，即 3%） 96 ★ 適用客戶定義：根據(jù) BNDES的規(guī)定， FINAME中對微型、小型和中型公司的定義是年總營業(yè)收入最高達(dá) 6000萬雷爾，約3500萬美元；大型公司的定義是年總營業(yè)收入超過 6000萬雷爾，即超過 3500萬美元。 PROCAMINHONEIRO對微型公司的定義是年營業(yè)總收入最高達(dá) 120萬雷爾，約 70萬美元。 ◆ PSI（投資鼓勵計劃）有 FINAME PSI和 PROCAMINHONEIRO PSI兩種產(chǎn)品，是由 BNDES推出的旨在當(dāng)前面臨的金融危機(jī)時期，用來刺激巴西經(jīng)濟(jì)和加強(qiáng)國家投資發(fā)展的臨時信貸計劃，提供比 FINAME和 PROCAMINHONEIRO更低的貸款利息率。原規(guī)定有效期為 2023年 9月至 2023年 12月 31日，目前政府決定有效期延至 2023年 6月 31日。 ▲ 長期貸款利息率，是浮動利率，由巴西貨幣政策委員會每一季度制定一次，目前長期貸款利率（ TJLP)為 6%。 BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 52 注： BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩個信貸產(chǎn)品的信貸風(fēng)險由商業(yè)銀行（包括汽車品牌銀行）承擔(dān)。 汽車品牌銀行：奔馳，大眾， VOLVO, SCANIA等工廠均設(shè)有自己的品牌銀行，為購買自己品牌用戶提供FINAME 貸款服務(wù)，相比商業(yè)銀行為終端用戶提供更好的貸款服務(wù)，同時為品牌競爭提供支持。 FINAME和 PROCAMINHONEIRO信貸產(chǎn)品的操作流程 商業(yè)銀行 汽車品牌銀行 FINAME PROCAMINHONEIRO 終端用戶 還貸 放貸 經(jīng)銷商 購車 放貸、還貸 與經(jīng)銷商簽訂購車合同 ● 向銀行提出購車信貸申請 ●銀行對客戶做信貸資質(zhì)評審 由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行 53 （ 3） CDC（直接消費信貸）： ● 商業(yè)銀行為個人和公司主要在資產(chǎn)、服務(wù)和收購方面提供貸款服務(wù)。 ●最低和最高期限： 3到 72個月（取決于客戶的信貸能力）。 ●付款方式：由償還本金和利息組成。 ●受 IOF管制（金融交易稅） ●當(dāng)前年利率一般為 19%。 （ 4） Fiance Lease（融資租賃）： ●商業(yè)銀信貸產(chǎn)品。該信貸方式是終端用戶僅有車輛使用權(quán)，所有權(quán)在融資公司。 ●終端用戶同融資公司簽訂全支付租賃合同或融資租賃合同來約束和規(guī)定融資交易的條款。 ●根據(jù)原資產(chǎn)貶值率計算最低還款年限（ 24或 36個月不等），消費者信用等級不同可規(guī)定最長還款期限。 ●此種消費信貸主要是針對尋求長期資金投入的輕型和重型卡車用戶（可全款融資），支付收入稅和通過利用收入稅減免尋求提高財政計劃的公司或旨在降低長期資產(chǎn)比率的公司。 ●支付包括償還金、利息以及租賃資產(chǎn)保證殘值 ●受 ISS管制（服務(wù)稅） ●不受 IOF管制（金融交易稅） ●輔助費用如保險和維修由客戶承擔(dān)。 ●六個月的寬限期 ●當(dāng)前年利率一般為 18%。 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 22:20:1422:20:1422:203/22/2023 10:20:14 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :20:1422:20Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 22:20:1422:20:1422:20Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :20:1422:20:14March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時 20分 14秒 22:20: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 10時 20分 :20March 22, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 22日星期三 10時 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 下午 10時 20分 14秒 下午 10時 20分 22:20: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 22:20:1422:20:1422:203/22/2023 10:20:14 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 :20:1422:20Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 22:20:1422:20:1422:20Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :20:1422:20:14March 22, 2023 ? 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時 20分 14秒 22:20: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 10時 20分 :20March 22, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 22日星期三 10時 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 10時 20分 14秒 下午 10時 20分 22:20: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 22:20:1422:20:1422:203/22/2023 10:20:14 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :20:1422:20Mar2322Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 22:20:1422:20:1422:20Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :20:1422:20:14March 22, 2023 ? 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時 20分 14秒 22:20: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 10時 20分 :20March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 22日星期三 10時 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 10時 20分 14秒 下午 10時 20分 22:20: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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