【導讀】K/3軟件作為公司多年長期積累的產(chǎn)品，對現(xiàn)在、未來必將給公司帶來巨大的現(xiàn)金流，規(guī)范快速的交付將是這個現(xiàn)金流能否快速生成的關鍵要素。為了提高廣大一線顧問實施K/3. 目的各位項目經(jīng)理、實施顧問有所幫助。務書》，使項目更加易于控制和進行。手冊的著重點在于對實施顧問在實施過程中的控制點、技能、技巧、注意事項的描述，目的是提高實施顧問項目管理和控制能力。同時，本手冊又融合了大。高顧問的自信心和自豪感?？急臼謨?，并做適當調(diào)整。廣大一線顧問積極參與，及時反饋，共同推進本手冊的完善工作。我們的手冊一定能夠更加完美、更加豐滿、更加實用！EAS產(chǎn)品事業(yè)部的資深產(chǎn)品經(jīng)理以及渠道的資深實施顧問共同打造。在此向關心和參與手冊撰寫的各位同仁表示誠摯的感謝！EAS產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等；蔣祥勇、侯淵等；

　　

【正文】 （ 1） 《 TEP0302 基礎數(shù)據(jù)準備完成確認 單 》 成果清單： （ 1） 《 XXX 項目基礎數(shù)據(jù)準備完成確認單》 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 18 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 系統(tǒng)上線 建議工作時間： 1~2 工作日 工作目標： （ 1） 錄入 各項基礎資料數(shù)據(jù)和初始化數(shù)據(jù)，確定初始化數(shù)據(jù)準確。 主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （ 1） 培訓系統(tǒng)初始化操作流程及注意事項； （ 2） 建立賬套，建立用戶并授權； （ 3） 錄入初始數(shù)據(jù)； （ 4） 錄入基礎資料和初始余額； （ 5） 檢查初始數(shù)據(jù)，結束初始化，核對科目余額表及相關報表數(shù)據(jù)。 關鍵業(yè)務指導： （ 1） 可以利用初始化指導手冊，對初始化步驟及要點進行簡要描述，指導客戶進行初始化工作； （ 2） 初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)以后，要對錄入的數(shù)據(jù)進行正確性檢查； （ 3） 由于系統(tǒng)提供的反初 始化功能，在正式啟用賬套之前，要對初始化數(shù)據(jù)、科目余額表、相關報表進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤及時反初始化修改。 （ 4） 由于應收應付系統(tǒng)不提供反初始化功能，因此，請慎重對待應收應付系統(tǒng)的結束初始化工作。 （ 5） 系統(tǒng)還提供了相關模塊初始化數(shù)據(jù)的互相引用功能，如：總賬應收應付科目的數(shù)據(jù)和應收應付系統(tǒng)的互相引用、總賬的現(xiàn)金類科目與現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始余額的互相引用等等。利用這些功能，可以減少工作量，但是引入以后，要注意檢查。 可供參考的工具和模板： （ 1）《 TEP0305 系統(tǒng)上線完成確認單》 成果清單： （ 1）客戶 簽字確認的《 XXX 項目系統(tǒng)上線完成確認單》 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 19 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 5 驗收交付 簽署實施完畢確認單 建議工作時間： 工作日 工作目標： 對前期實施工作進行回顧，對系統(tǒng)運行狀態(tài)進行總結，對驗收后的事項進行約定，并簽字確認明確項目實施完成。 主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （ 1） 編寫項目驗收報告； （ 2） 與客戶正式簽字確認項目實施驗收報告 關鍵業(yè)務指導： 在提出項目驗收的時候，可能客戶會不同意。這個時候就需要正面地對客戶加以引導，把項目實施的真正意義解釋清楚，請爭取客戶的主動。一般來說，可以這樣 同客戶交流： （ 1） 項目驗收只是整個合作過程的一個環(huán)節(jié)，是整個服務過程的一個環(huán)節(jié)，不是驗收以后，就不提供服務了，而恰恰是轉入更專業(yè)的服務。 （ 2） 項目驗收是對實施工作的一個總結，對項目實施現(xiàn)狀的一個總結，總結已經(jīng)完成的工作，總結成績，總結經(jīng)驗，同時找出不足，并對存在的問題約定具體的解決方案。 （ 3） 項目驗收是對雙方項目小組工作成果的一次檢查，是對雙方項目實施小組工作成績的一次評價，是對雙方領導小組報告的一項內(nèi)容。 （ 4） 項目驗收，將對未完成的工作和還需要繼續(xù)完成的工作進行方案確定，并約定完成時間。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0401 項目實施完畢確認單》 成果清單： （ 1） 客戶簽字確認的《 XXX 項目實施完畢確認單》 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 20 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 項目交接（實施轉服務） 建議工作時間： 顧問在公司內(nèi)部進行，可以不占用有效工作日。 工作目標： （ 1） 將實施的各種資料和信息，準確而完整的傳遞給運行支持部門； （ 2） 運行支持部門，能夠持續(xù)提供高質(zhì)量的服務。 主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （ 1） 交接實施資料； （ 2） 交流實施工作過程，重點事項交流； （ 3） 雙方在工 作交接單上簽字。 關鍵事項指導： （ 1） 實施顧問應將項目的實施情況、遺留問題等事項全部真實地交接給服務人員，以使服務人員能夠更好地為客戶提供高質(zhì)量的服務。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0402 項目實施交接清單（實施轉服務）》 成果清單： （ 1） 《 XXX 項目實施轉服務交接單》 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 21 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 實施工作事項及工作成果清單 本資料來 自 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 22 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 6 實施階段 工作事項 工作成果清單 項目準備 實施前工作準備（內(nèi)部進行，不在有效工作時間內(nèi)） 《 XXX 項目實施雙方成員通訊錄》 制定并確認實施計劃（ 天） 《 XXX 項目實施計劃》 軟件安裝（ 天） 《 XXX 項目軟件安裝完成確認單》 藍圖設計 軟件標準功能培訓（ 1~2 天） 《 XXX 項目培訓完成確認單》 確認關鍵應用流程（ ~1 天） 《 XXX 公司核心操作流程》 系統(tǒng)實現(xiàn) 建立基礎資料管理原則（ ～ 1天） 《 XXX 公司基礎資料管理原則》 數(shù)據(jù)準備（顧問 天，客戶 5~6天） 《 XXX 項目系統(tǒng)上線初始化快速配置表》 系統(tǒng)上線（ 1~2 天） 《 XXX 項目系統(tǒng)上線完成確認單》 驗收交付 簽署實施完畢確認單 （ 天） 《 XXX 項目實施完畢完成確認單》 項目交接（實施轉服務）（內(nèi)部進行，不在有效工作時間內(nèi)） 《 XXX 項目實施轉服務交接單》 注： 1：整個實施周期為 5~8 個有效工作日。 2：上表中 斜體字 部分為必須提交公司的文檔。