企業(yè)海外上市介紹-資料下載頁(yè)
2025-01-25 15:14本頁(yè)面
【正文】 包銷商律師 1,000 – 1,300 會(huì)計(jì)師 1,500 – 2,500 估值師 200 400 印刷商 500 .800 公關(guān)公司 500 – 800 其他費(fèi)用 ,000 總計(jì) 8,950 － 12,750 預(yù)計(jì)上市費(fèi)用 主要工作 ： –按 時(shí)報(bào)告 上市 進(jìn)度 ，提出 問題 及 建議解決 方案 ； –整理 會(huì)計(jì)帳務(wù) ，提供 會(huì)計(jì)師查賬 及上市所需各 項(xiàng) 分析 數(shù)據(jù)； –協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi) 各 部門 配合上市 計(jì)劃； –與 其他 專業(yè) 人士 聯(lián)系； –監(jiān)管 及 協(xié)調(diào) 各 專業(yè) 人士的工作 進(jìn)度； –協(xié)助集團(tuán) 主要管理 層對(duì) 外 發(fā)言。 重要考慮因素 ?股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化 根據(jù)上市規(guī)則的要求 ， 擬上市公司在上市前 3年 (創(chuàng)業(yè)板為 2年 )內(nèi)必需在大致相同的管理層和擁有權(quán)下經(jīng)營(yíng) 。 上市規(guī)則對(duì)何謂 “ 大致相同 ” 沒有作出清晰的界定 ， 但一般認(rèn)為若 50%以上的股權(quán)及董事成員未有變動(dòng) ， 可視為 “ 大致相同 ” 。 以上建議的上市架構(gòu)只要公司管理層及股東維持不變將不會(huì)有問題 。 ? 國(guó)有股減持問題 按規(guī)定 ， 國(guó)有企業(yè)上市募集資金量中的 10％ 要提交國(guó)家社?；?。 ? 產(chǎn)業(yè)的限制 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍是否涉及外商投資指導(dǎo)目錄的禁止或限制類投資范圍有待進(jìn)一步核實(shí) 。 建議發(fā)行應(yīng)采用的承銷團(tuán)結(jié)構(gòu) 主要計(jì)劃 分為向全球機(jī)構(gòu)和散戶發(fā)行兩部分，以便廣泛激發(fā) 投資者的需求 在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行 在香港向散戶發(fā)行 面向機(jī)構(gòu)的發(fā)行 通過一種簡(jiǎn)單、清晰、有激勵(lì)作用的承銷結(jié)構(gòu)鼓勵(lì) 承銷團(tuán)的參與 給部級(jí)管理人獲得的銷售折讓設(shè)定了一個(gè)上限 根據(jù)對(duì)中國(guó)股票和相關(guān)行業(yè)股票的研究和分銷能力 選擇承銷團(tuán) 公開發(fā)行 通過在公開發(fā)行中加大銷售／分銷的激勵(lì)力度吸引散戶經(jīng) 紀(jì)商的廣泛參與和支持 對(duì)散戶投資者進(jìn)行更大力度的培訓(xùn)（“熱線”電話、投資者 關(guān)系活動(dòng)） IPO的回?fù)鼙壤龖?yīng)不超過 20％ 公司應(yīng)組建一個(gè)重點(diǎn)突出、經(jīng)驗(yàn)豐富和具有激勵(lì)機(jī)制的承銷結(jié)構(gòu) 獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和獨(dú)家簿記管理人 面向機(jī)構(gòu)投資者 主承銷商 聯(lián)席主承銷商 2－ 3家 香港公開發(fā)行 主承銷商 90%95% 5%10% 回?fù)? 聯(lián)席承銷商 2－ 3家 聯(lián)席承銷商 2－ 3家 ROADSHOW ? 路演 ： 約 1至 2周 ? 推介 對(duì) 象： ?投資銀 行或 證 券 公司 ，以 組 成承 銷團(tuán) ?法人企 業(yè) 或投 資 基金 ?個(gè) 人散 戶 ? 采 用大型推介 會(huì) 面 對(duì) 面 的 介 紹 形式 ； ? 保 薦 人 于 路演期 間 依市 場(chǎng) 反 應(yīng)決 定最 后 集 資 金 額與發(fā) 行價(jià)； ? 承 銷團(tuán)于 招股 書 正式 發(fā)布 前一天 與 公司 簽 定承 銷協(xié)議； ? 如超 額認(rèn)購(gòu)時(shí) ，由保 薦 人 決 定分配 額 度， 并 由 認(rèn)購(gòu) 人 將獲 分配金 額匯 至保 薦 人 的銀 行 戶 口 。 附件－境外上市中國(guó)公司 H股上市公司 H股上市公司（續(xù)） 紅籌股上市公司 紅籌股上市公司（續(xù)） 新交所中國(guó)上市公司 注 ： 當(dāng)前價(jià)格為 2023年 9月 29日新交所收盤價(jià)。 新交所中國(guó)上市公司（續(xù)） 注 ： 當(dāng)前價(jià)格為 2023年 9月 29日新交所收盤價(jià)。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1