企業(yè)海外上市介紹-閱讀頁
2025-02-04 15:14本頁面
【正文】 結(jié)束 上市相關(guān)中介機(jī)構(gòu) ? 國內(nèi)財(cái)務(wù)顧問 ? 保 薦 人 ? 承 銷 商 ? 獨(dú) 立 申報(bào)會計(jì)師 ? 法律 顧問 ? 公司的 中外 法律 顧問 ? 包 銷 商的法律 顧問 ? 評估師 ? 收款 銀行 ? 印刷商 ? 公關(guān) 公司 ? 股份 注冊處 預(yù)計(jì)上市費(fèi)用 單位：人民幣千元 主板 聯(lián)交所上市費(fèi)用 150 保薦人 2,000 – 2,500 國內(nèi)財(cái)務(wù)顧問 800 公司律師（國內(nèi)、香港及境外律師） 1,500 – 2,500 保薦人、包銷商律師 1,000 – 1,300 會計(jì)師 1,500 – 2,500 估值師 200 400 印刷商 500 .800 公關(guān)公司 500 – 800 其他費(fèi)用 ,000 總計(jì) 8,950 － 12,750 預(yù)計(jì)上市費(fèi)用 主要工作 ： –按 時(shí)報(bào)告 上市 進(jìn)度 ，提出 問題 及 建議解決 方案 ； –整理 會計(jì)帳務(wù) ，提供 會計(jì)師查賬 及上市所需各 項(xiàng) 分析 數(shù)據(jù)； –協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi) 各 部門 配合上市 計(jì)劃； –與 其他 專業(yè) 人士 聯(lián)系； –監(jiān)管 及 協(xié)調(diào) 各 專業(yè) 人士的工作 進(jìn)度； –協(xié)助集團(tuán) 主要管理 層對 外 發(fā)言。 上市規(guī)則對何謂 “ 大致相同 ” 沒有作出清晰的界定 ， 但一般認(rèn)為若 50%以上的股權(quán)及董事成員未有變動(dòng) ， 可視為 “ 大致相同 ” 。 ? 國有股減持問題 按規(guī)定 ， 國有企業(yè)上市募集資金量中的 10％ 要提交國家社保基金 。 建議發(fā)行應(yīng)采用的承銷團(tuán)結(jié)構(gòu) 主要計(jì)劃 分為向全球機(jī)構(gòu)和散戶發(fā)行兩部分，以便廣泛激發(fā) 投資者的需求 在國際和國內(nèi)市場上向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行 在香港向散戶發(fā)行 面向機(jī)構(gòu)的發(fā)行 通過一種簡單、清晰、有激勵(lì)作用的承銷結(jié)構(gòu)鼓勵(lì) 承銷團(tuán)的參與 給部級管理人獲得的銷售折讓設(shè)定了一個(gè)上限 根據(jù)對中國股票和相關(guān)行業(yè)股票的研究和分銷能力 選擇承銷團(tuán) 公開發(fā)行 通過在公開發(fā)行中加大銷售／分銷的激勵(lì)力度吸引散戶經(jīng) 紀(jì)商的廣泛參與和支持 對散戶投資者進(jìn)行更大力度的培訓(xùn)（“熱線”電話、投資者 關(guān)系活動(dòng)） IPO的回?fù)鼙壤龖?yīng)不超過 20％ 公司應(yīng)組建一個(gè)重點(diǎn)突出、經(jīng)驗(yàn)豐富和具有激勵(lì)機(jī)制的承銷結(jié)構(gòu) 獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和獨(dú)家簿記管理人 面向機(jī)構(gòu)投資者 主承銷商 聯(lián)席主承銷商 2－ 3家 香港公開發(fā)行 主承銷商 90%95% 5%10% 回?fù)? 聯(lián)席承銷商 2－ 3家 聯(lián)席承銷商 2－ 3家 ROADSHOW ? 路演 ： 約 1至 2周 ? 推介 對 象： ?投資銀 行或 證 券 公司 ，以 組 成承 銷團(tuán) ?法人企 業(yè) 或投 資 基金 ?個(gè) 人散 戶 ? 采 用大型推介 會 面 對 面 的 介 紹 形式 ； ? 保 薦 人 于 路演期 間 依市 場 反 應(yīng)決 定最 后 集 資 金 額與發(fā) 行價(jià)； ? 承 銷團(tuán)于 招股 書 正式 發(fā)布 前一天 與 公司 簽 定承 銷協(xié)議； ? 如超 額認(rèn)購時(shí) ，由保 薦 人 決 定分配 額 度， 并 由 認(rèn)購 人 將獲 分配金 額匯 至保 薦 人 的銀 行 戶 口 。 新交所中國上市公司（續(xù)） 注 ： 當(dāng)前價(jià)格為 2023年 9月 29日新交所收盤
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1