企業(yè)海外上市介紹-文庫吧在線文庫
【正文】 中介機(jī)構(gòu) 草擬 盡職調(diào)查 招股書及法律 財(cái)務(wù)審計(jì) 辦理批 文件 文及送交有關(guān) 政府部門審批 申請上市及 確定 聯(lián)交所審批 發(fā)行結(jié)構(gòu) 前期推介 路演 國際 配售 定價公開認(rèn)購 結(jié)束 上市相關(guān)中介機(jī)構(gòu) ? 國內(nèi)財(cái)務(wù)顧問 ? 保 薦 人 ? 承 銷 商 ? 獨(dú) 立 申報(bào)會計(jì)師 ? 法律 顧問 ? 公司的 中外 法律 顧問 ? 包 銷 商的法律 顧問 ? 評估師 ? 收款 銀行 ? 印刷商 ? 公關(guān) 公司 ? 股份 注冊處 預(yù)計(jì)上市費(fèi)用 單位：人民幣千元 主板 聯(lián)交所上市費(fèi)用 150 保薦人 2,000 – 2,500 國內(nèi)財(cái)務(wù)顧問 800 公司律師（國內(nèi)、香港及境外律師） 1,500 – 2,500 保薦人、包銷商律師 1,000 – 1,300 會計(jì)師 1,500 – 2,500 估值師 200 400 印刷商 500 .800 公關(guān)公司 500 – 800 其他費(fèi)用 ,000 總計(jì) 8,950 － 12,750 預(yù)計(jì)上市費(fèi)用 主要工作 ： –按 時報(bào)告 上市 進(jìn)度 ，提出 問題 及 建議解決 方案 ； –整理 會計(jì)帳務(wù) ，提供 會計(jì)師查賬 及上市所需各 項(xiàng) 分析 數(shù)據(jù)； –協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi) 各 部門 配合上市 計(jì)劃； –與 其他 專業(yè) 人士 聯(lián)系； –監(jiān)管 及 協(xié)調(diào) 各 專業(yè) 人士的工作 進(jìn)度； –協(xié)助集團(tuán) 主要管理 層對 外 發(fā)言。 新交所中國上市公司（續(xù)） 注 ： 當(dāng)前價格為 2023年 9月 29日新交所收盤價。 ? 國有股減持問題 按規(guī)定 ， 國有企業(yè)上市募集資金量中的 10％ 要提交國家社?；?。 有可能在 A股市場上籌集資金。 ? 需妥善處理的問題和某些方面的限制： ? 向中國證監(jiān)會報(bào)材料備案（取消無異議函后要事后備案）； ? 殼公司對國內(nèi)資產(chǎn)的控股比例問題； v ? 選擇上市時機(jī)以及國家對資產(chǎn)出境及對外投資、外匯管制等。 ?迄今為止 ， 已共有超過 270家中國公司在香港上市 ， 市值總額達(dá) 14，398億港元 ， H股紅籌股公司的總市值已超過香港市場總市值的 25%；截至今年 6月 11日 ， 新加坡證券交易所的上市公司有 579家 ， 其中外國企業(yè)有 143家 ， 占了 24%， 而外國企業(yè)中來自中國大陸的企業(yè)最多 ，有 47家 ， 占了外國企業(yè)的 32%。 國際化效應(yīng)大： 海外上市有利提高公司國際知名度 ， 達(dá)成公司發(fā)展戰(zhàn)略 。企業(yè)海外上市介紹 1． 概述 2．海外資本市場上市要求 3．境內(nèi)審批要求 4．關(guān)于香港主板直接上市 5．關(guān)于發(fā)行結(jié)構(gòu)與戰(zhàn)略的初步建議
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